5Gチップセットの世界市場：種類別、動作周波数別、処理ノード別、地域別、2023年～2030年

2023年7月25日 marketing 5Gチップセット

レポート概要

5Gチップセットの世界市場規模は2022年に334億6000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）20.3％で成長すると予測されています。高速インターネット接続に対する需要の高まりと、M2M（Machine to Machine）接続の採用拡大が、市場成長の主な要因です。5Gネットワークの展開に伴い、より高速で低遅延を実現する高度な5Gチップセットのニーズが高まっています。このため、スマートフォン、タブレット、その他の接続機器における5Gチップセットの需要が急増しています。さらに、コネクテッドカー、スマートホーム、その他のIoTデバイスの使用の増加が5Gチップセットの需要をさらに煽り、市場の成長に貢献しています。

複数の5Gチップセット・ソリューション・プロバイダーは、格安およびミッドセグメントのスマートフォン向けに5Gチップセットを発売し、エンドユーザーからの高速インターネット接続に対する需要の高まりに対応しています。例えば、半導体企業のQualcomm Technologies, Inc.は、2022年9月にSnapdragon 4 Gen 1とSnapdragon 6 Gen 1を発表し、中位および低価格デバイスに5G機能を提供しました。Snapdragon 6とSnapdragon 4は、キャプチャー、通信、エンターテインメント、AIの分野で画期的な進歩をもたらすシリーズ強化製品です。Snapdragon 6 Gen 1には、クアルコムの最新のAIエンジンが搭載されており、インテリジェントなアシストとアクティビティベースのトラッキングにおいて、前世代の最大3倍の性能を発揮します。

M2M（マシン・ツー・マシン）接続のトレンドは、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。M2M接続とは、人の介在を必要としない機器や機械間の直接通信を指します。モノのインターネット（IoT）とコネクテッドデバイスの台頭により、M2M接続はデバイス間のデータ転送を容易にし、自動化を可能にし、業務効率を向上させる上でますます重要になっています。5Gネットワークの採用は、旧世代のモバイルネットワークよりも広帯域、低遅延、高信頼性を提供するため、M2M接続の成長をさらに加速させると予想されています。このため、M2M接続の実現に不可欠なデバイス間の高速データ転送をサポートする先進的な5Gチップセットに対する需要が高まっています。

高速モバイル・インターネット・サービスの需要は、主にインターネット上でのアクセスのしやすさと充実した情報コンテンツに牽引されています。5G対応デバイスの商用化により、仮想現実（VR）や拡張現実（AR）ゲーム、超高精細（UHD）ビデオ・ストリーミングのようなわかりやすいものから、ロボットによる処置、自律走行車、自律防衛装置のような複雑なものまで、さまざまな機会が広がると予測されています。このような次世代アプリケーションの導入により、高速で低遅延なデータ通信のニーズが高まると予測されています。

地上と衛星のネットワーク・インフラと5Gサービスの統合は、5Gサービスの広範な展開に大きく貢献すると予測されています。5Gと衛星通信システムを組み合わせることで、高速鉄道、航空機、船舶、携帯電話網が貧弱な遠方などの産業用途における通信やデータ転送の効率が向上します。また、防衛・軍事用途のミッション・クリティカルなシステムの実現も容易になることが期待されます。ただし、5Gネットワーク・インフラの開発には高額な初期投資が伴うため、予測期間中の市場成長の妨げになる可能性があります。

COVID-19パンデミックは市場に中程度の影響。パンデミックは世界のサプライチェーンを混乱させ、原材料や部品の不足、物流の問題につながり、5Gチップセットの生産と流通に影響を与えました。このため、製品発売の遅れや、サプライチェーンの混乱による価格上昇が発生しています。しかし、その後、リモートワーク、オンライン教育、電子商取引、遠隔医療などのデジタルサービスや技術の需要が高まったため、スマートフォン、ノートパソコン、IoT機器などの5G対応機器の需要が増加し、5Gチップセットの需要を牽引しています。

RFICセグメントは2022年の市場を支配し、世界売上高の44.0％以上のシェアを占めています。スマートフォンにおけるRFトランシーバICの需要の高まりが、このセグメントの成長に寄与している主な要因です。また、モバイル・データ・トラフィックの増加により、より広帯域で高速なデータ・レートへのニーズが高まっており、より広範な周波数帯域と変調方式をサポートできる、より高度なRFトランシーバICが必要とされています。同時に、スマートフォンの複雑化により、4G/5G接続、Wi-Fi、Bluetooth、GPS、NFCなどの機能のために複数のアンテナをサポートするRFトランシーバICが必要とされることも、このセグメントの成長に大きく寄与しています。

モデム分野は予測期間中に著しい成長を遂げると予測されています。5Gモデムのシステムオンチップ（SoC）設計への統合は、セグメント成長の主な要因です。この統合は、消費電力を削減し、性能を向上させるだけでなく、デバイスメーカーの設計プロセスを簡素化します。さらに、より高速なデータ・レートと低遅延をサポートする、より高度なモデム設計への移行も、高品質のビデオ・ストリーミングや、ゲームやバーチャル・リアリティなどの低遅延アプリケーションの需要に後押しされています。

サブ6GHzセグメントが2022年の市場を支配し、世界売上高の54.0％以上を占めています。サブ6GHz周波数帯の5Gチップセットは、5G通信に使用される低周波数帯をサポートするように設計されています。これらのチップセットには通常、ネットワーク性能を最適化し、ユーザー体験を向上させるためのさまざまな先進機能や技術が搭載されています。サブ6 GHz向け5Gチップセットの主な特徴の1つは、複数のアンテナを使用してネットワークの容量と性能を向上させるMassive MIMOアンテナ・システムのサポートです。

24～39Ghzセグメントは、予測期間中に大きく成長すると予測されています。24～39GHz帯の周波数を利用して超高速5G接続を提供するミリ波（mmWave）技術の採用が増加していることが、このセグメントの成長に寄与する主な要因です。この技術は毎秒数ギガビットのデータレートを可能にし、高解像度ビデオストリーミング、拡張現実、仮想現実などのアプリケーションに不可欠です。同時に、5GモデムとmmWave RFコンポーネントをシングルチップに集積することへの関心が高まっており、これにより消費電力が削減され、デバイスメーカーの設計プロセスが簡素化されることも、このセグメントの成長に大きく寄与しています。

7nmセグメントは2022年の市場を支配し、世界売上高の54.0%以上を占めました。消費電力の削減、スイッチング性能の向上、高密度化を実現する7nm技術ノードのチップ設計への採用が増加していることが、このセグメントの成長に寄与している主な要因です。世界中のメーカーは、7nmプロセッサ・ノードを使用した5Gチップセット・コンポーネントの製造に早くから注力しています。主な業界参加企業は、MediaTek Inc. Ltd.、Intel Corporation、Qualcomm Incorporatedなどの主要な業界参加企業は、7nmプロセス・ノードを使用した5Gチップセット・コンポーネントの製造に注力しています。さらに、7nmプロセスは、より大きなプロセスノードよりも性能が向上しており、高データレート、低遅延、信頼性の高い接続性など、5Gネットワークの厳しい要件を満たすために重要です。

10nmプロセスは、より多くのトランジスタを1つのチップに集積できるため、より強力でエネルギー効率の高い5Gチップセットの開発が可能になります。これは、チップ上に複数のトランジスタを集積する必要があるMassive MIMOやビームフォーミングなどの高度な機能をサポートするために重要です。また、10nmプロセスは、より小型でコンパクトなチップセットの開発を可能にし、これはデバイスのサイズと重量を減らすために重要です。さらに、10nmプロセスは、より大きなプロセスノードよりも電力効率が向上しており、これはバッテリ電力に依存するモバイル機器にとって非常に重要です。これにより、バッテリー寿命が延び、デバイスの性能が向上します。

2022年には、スマートフォン分野が市場を席巻し、世界売上高の50.0%以上を占めました。より高速で信頼性の高いモバイル接続に対する消費者の需要の増加が、このセグメントの成長に寄与している主な要因です。モバイルビデオストリーミング、オンラインゲーム、その他のデータ集約型アプリケーションの増加に伴い、消費者はより高速なデータ速度と低遅延を実現できるスマートフォンを求めています。このため、スマートフォンでの使用に最適化された5Gチップセットが開発され、複数の帯域のサポート、より高いデータ転送速度、電力効率の改善などの高度な機能が提供されています。

コネクテッドデバイス分野は、予測期間中に大きく成長する見込みです。様々なIoTアプリケーションにおける高速かつ信頼性の高い接続性に対する需要の高まりが、このセグメントの成長に大きく寄与しています。スマート家電、セキュリティシステム、産業機器などのコネクテッドデバイスは、最適に機能するために低遅延で高速な接続を必要とします。これらのデバイスに5Gチップセットを導入することで、より高速で信頼性の高いデータ転送が可能になり、デバイスの効率的かつ効果的な利用につながります。5Gネットワークは、旧世代の無線ネットワークよりも大幅に多くの接続デバイスをサポートできるため、多数のデバイスを含むIoTアプリケーションに適しています。

5Gネットワークは、旧世代の無線ネットワークよりもはるかに多くの接続デバイスをサポートすることができます。大手メーカーが通信基地局、ブロードバンドゲートウェイ機器、その他の通信機器向けに5Gチップセットモジュールの開発に力を入れていることが、このセグメントの成長に大きく寄与しています。ビデオストリーミングやクラウドサービスなど、データ量の多いアプリケーションの利用が増加するにつれ、より高速で信頼性の高いネットワークに対するニーズが高まっています。ITおよび通信インフラに5Gチップセットを使用することで、より高速で効率的なデータ転送が可能になり、インフラ全体のパフォーマンスが向上するため、この需要に応えることができます。

製造分野は予測期間中に大きく成長する見込み製造業界のリーダーたちは、全体的な生産性を高めるためにはデジタル化が必要であることを認識しています。そのため、さまざまなデジタル化技術を利用して製造プロセスを自動化しています。製造業で5Gチップセットを使用することで、より高速で効率的なマシン間通信が可能になり、インフラの効率的かつ効果的な利用につながります。また、この傾向は、リアルタイムのデータ転送や分析を必要とするスマート工場や産業用IoTアプリケーションなど、製造分野における新たなユースケースやアプリケーションの開発を促進します。さらに、製造業における5Gチップセットの使用は、工場現場での生産性と効率を向上させることができる新しい自動化およびロボットソリューションの開発を促進しています。

2022年にはアジア太平洋地域が市場を支配し、世界売上高の40.0%以上のシェアを占めました。これは、高速接続に対する急速な高まりと、IoT、AI、クラウドコンピューティングなどの先進技術の採用増加によるものです。5Gチップセットを使用することで、より高速で信頼性の高い接続が可能になり、幅広いアプリケーションやサービスをサポートできるようになるため、この需要に応えることができます。この傾向は、スマートシティ、医療、教育、交通などの分野における新たなユースケースやアプリケーションの開発を促進しています。さらに、アジア太平洋地域には5Gチップセットの大手メーカーが数社あり、地域市場の革新と競争を促進しています。

北米地域は予測期間中に大きく成長する見込みです。北米における5Gネットワークの展開は、低遅延と広帯域幅に依存する自律走行車、拡張現実、仮想現実などの新技術の成長を可能にしています。米国では、スマートホーム、スマート産業、スマートシティに多額の投資が行われています。同時に、米国の顧客は高グラフィックスのオンラインゲームへの関心を高めています。さらに、米国は自動運転自動車やインテリジェント交通インフラの早期導入国としても発展しています。これらすべての進歩が、北米地域における5Gチップセット・コンポーネントの需要を刺激すると予測されています。

主要企業・市場シェア

市場の主要企業には、Huawei Technologies, Inc.、MediaTek Inc.、Intel Corporation、Samsung、Infineon Technologies AG.、Qualcomm Technologies, Inc.、Unisoc Communications Inc.、Qorvo, Inc.、Anokiwave, Inc.、Xilinxなどがあります。この市場の特徴は、多くの有力企業が存在することです。これらの企業は、長期的な市場地位の維持に重点を置いた複数の戦略を実施することで市場競争を促進し、新規企業の市場参入を困難にしています。地理的な拡大、製品開発、重点的な戦略は、こうした戦術の一例です。

市場の既存企業は、独創的な新製品を生み出し、製品範囲を拡大し、かなりの市場シェアを獲得することに力を注いでいます。例えば、2022年5月、半導体企業のMediaTek Inc.は、初のmmWave 5GチップセットであるDimensity 1050システムオンチップ（SoC）を発表しました。また、メディアテックは、5Gおよびゲーム用チップファミリーを拡大するため、Dimensity 930とHelio G99の2つの新しいチップセットを発表しました。さらに、より優れた5G接続サービスを提供するため、世界中の企業が第6世代モデムの開発も進めています。

例えば、半導体技術企業のQualcomm Technologies, Inc.は2023年2月、新しい第6世代5G無線周波数モデムであるSnapdragon X75を発表しました。Snapdragon X75 5Gモデムの主な新機能は、5G-Advanced（5G-A）への対応です。5G-Aは、より高い帯域幅とより低いレイテンシを提供し、コンシューマーや企業向けに新たなユースケースを多数開拓します。世界の5Gチップセット市場における主なプレーヤーは以下の通り：

ファーウェイ・テクノロジーズ

メディアテック

インテル

サムスン

インフィニオン・テクノロジーズAG

クアルコム・テクノロジーズ

ユニソックコミュニケーションズ

Qorvo, Inc.

アノキウェーブ社

ザイリンクス

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2019年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界の5Gチップセット市場レポートをタイプ、動作周波数、処理ノードタイプ、展開タイプ、垂直方向、地域に基づいてセグメント化しています：

タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

モデム

RFIC

RFトランシーバ

RF FE

その他

動作周波数の展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

サブ6 GHz

24-39 GHz

39Ghz以上

処理ノードタイプの展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

7 nm

10 nm

その他

展開タイプの展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

通信基地局装置

スマートフォン/タブレット

シングルモード

スタンドアロン

マルチモード

コネクテッド・ビークル

シングルモード

スタンドアロン

マルチモード

コネクテッド・デバイス

シングルモード

スタンドアロン

非スタンダロン

マルチモード

ブロードバンド・アクセス・ゲートウェイ・デバイス

シングルモード

スタンドアロン

非スタンダロン

マルチモード

その他

シングルモード

スタンドアロン

マルチモード

垂直的展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

製造業

エネルギー・公益事業

メディア＆エンターテインメント

IT・通信

運輸・物流

ヘルスケア

その他

地域別展望（売上高, USD Million, 2019 – 2030）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

スウェーデン

アジア太平洋

中国

インド

日本

韓国

オーストラリア

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

MEA（中東・アフリカ）

サウジアラビア王国（KSA）

アラブ首長国連邦

南アフリカ

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競争環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の展望
3.2.2. 製造・技術動向
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1. 高速インターネット需要の増加
3.3.1.2. モバイルデータトラフィックの増加
3.3.2. 市場抑制の影響分析
3.3.2.1. 5Gチップセットの高コスト
3.3.3. 市場機会の影響分析
3.3.3.1. プライベート5Gネットワークの出現
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章. 5Gチップセット市場タイプ別推定と動向分析
4.1. タイプ別動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.2. 5Gチップセット市場のタイプ別推定と予測
4.2.1. モデム
4.2.2. RFIC
4.2.2.1. RF トランシーバー
4.2.2.2. RF FE
4.2.3. その他
第5章. 5Gチップセット市場：動作周波数の推定と動向分析
5.1. 動作周波数の動向分析と市場シェア、2022年、2030年
5.2. 5Gチップセット市場の推定と予測：動作周波数別
5.2.1. サブ6GHz
5.2.2. 24-39 GHz
5.2.3. 39Ghz以上
第6章. 5Gチップセット市場：処理ノードタイプの推定と動向分析
6.1. 処理ノードタイプの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
6.2. 5Gチップセット市場の推定と予測：処理ノードタイプ別
6.2.1. 7nm
6.2.2. 10nm
6.2.3. その他（12nm、14nm、28nm）
第7章. 5Gチップセット市場：展開モードタイプの推定と動向分析
7.1. デプロイメントモードタイプの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
7.2. 5Gチップセット市場：展開モードタイプ別推定＆予測
7.2.1. 通信基地局装置
7.2.2. スマートフォン
7.2.2.1. シングルモード
7.2.2.1.1. スタンドアロン
7.2.2.1.2. 非スタンダロン
7.2.2.2. マルチモード
7.2.3. コネクテッド・ビークル
7.2.3.1. シングルモード
7.2.3.1.1. スタンドアロン
7.2.3.1.2. 非スタンダロン
7.2.3.2. マルチモード
7.2.4. 接続機器
7.2.4.1. シングルモード
7.2.4.1.1. スタンドアロン
7.2.4.1.2. 非スタンダロン
7.2.4.2. マルチモード
7.2.5. ブロードバンド・アクセス・ゲートウェイ・デバイス
7.2.5.1. シングルモード
7.2.5.1.1. スタンドアロン
7.2.5.1.2. 非スタンダロン
7.2.5.2. マルチモード
7.2.6. その他（PC、AR/VRデバイス）
7.2.6.1. シングルモード
7.2.6.1.1. スタンドアロン
7.2.6.1.2. 非スタンダロン
7.2.6.2. マルチモード
第8章. 5Gチップセット市場分野別推定と動向分析
8.1. 分野別動向分析と市場シェア、2022年および2030年
8.2. 5Gチップセット市場：業種別推定＆予測
8.2.1. 製造業
8.2.2. エネルギー・公益事業
8.2.3. メディア・娯楽
8.2.4. IT・通信
8.2.5. 運輸・物流
8.2.6. ヘルスケア
8.2.7. その他

…

【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-3-68038-534-2