世界の5Gデバイス市場分析：フォームファクター別（モジュール、CPE、マートフォン、その他）、地域別
5Gデバイス市場規模は出荷台数ベースで、2023年の30億台から2028年には332.4億台へと、予測期間中（2023年〜2028年）のCAGRは61.76%で成長すると予測される。
5G技術は超高速ネットワークカバレッジを提供し、IoTの助けを借りて数多くの新しいアプリケーションを可能にする。また、COVID-19の流行が5Gの普及を遅らせている。
主なハイライト
昨年のエリクソン・コンシューマーラボ・レポートによると、昨年4月から7月にかけて、37市場で49,100人の顧客を対象にオンライン・インタビューが実施された。インタビューに選ばれた回答者は、調査対象市場のオンライン人口17億人、4億3,000万人の5Gユーザーを代表しており、年齢層は15歳から69歳までと幅広い。調査によると、5Gの次の波はすでに動き出しており、アーリーアダプター市場では主流の顧客がこの技術を受け入れ始めている。
コネクティビティ、デジタル・アプリケーション、ウェアラブル技術の採用拡大が、5G機器市場のプレーヤーの成長を促進すると予想される。さらに、モデム、タワー、その他のサポートインフラを含む既存のサポートインフラのアップグレードは、新規参入企業にとって大きなビジネスチャンスとなる。5G技術の採用は、世界のいくつかのローカル市場でポジティブなシグナルを受けているため、5Gデバイス市場の成長は大きな機会を促進すると予想される。
大手チップメーカーは、市場でのデバイス普及を促進するため、5Gデバイスコンポーネントの開発にも注力している。これには、大量導入のためにより多くのモデルを導入し、量販市場で競争しているチップセットベンダーも含まれる。昨年5月、メディアテックはDimensity 1050 mmWave SoCとその関連モデルを発表し、デバイスにおける5Gコネクティビティを強調した。
また、新たなアプリケーション、ビジネスモデル、デバイスコストの低下がIoTの採用を促進し、接続デバイスとエンドポイントの数が世界的に増加している。5Gは大規模マシン型通信（mMTC）を提供し、数百億台のネットワーク対応デバイスのワイヤレス接続をサポートする態勢を整えている。最新の通信システムは、すでにいくつかのMTCアプリケーションに対応している。しかし、mMTCの特徴である、膨大な数のデバイスと極小のペイロードサイズには、新しいコンセプトとアプローチが必要です。5Gでは、1平方キロメートルあたり約100万台のデバイス密度を実現できる。
しかし、それを支えるインフラの世界的な運用と設置は、多くの地域で引き続き大きなハードルとなっている。例えば、国際標準化団体3GPPは昨年9月、5G仕様の次期リリース「リリース17」を前年後半に更新した。昨年3月にはパンデミックの影響などでリリースが凍結されていた。このような遅延は、企業のサプライチェーンやその他の業務活動に後続の遅延を生じさせる。
COVID-19パンデミックの直接的な影響はあらゆる産業に及んでおり、広範なレイオフ、記録的な失業、個人消費の深刻な抑制を引き起こしている。COVID-19の蔓延により、サプライチェーンが大きく混乱し、短期・中期的に5Gの構築プロセスが阻害された。このように、5Gハードウェアの重大な遅延と景気減速の一般的な影響が当てはまる。
市場動向
スマートフォン・セグメントが最も高い成長を遂げる見込み
Ericsson Mobility Report 2021によると、世界で約650の新しい5Gスマートフォンが発売され、全フォームファクターの5Gの50%を占めている。スマートフォンが提供する携帯型ワイヤレス・フォーム・ファクターと5Gアクセスの利便性は、他の追随を許さない。世界のいくつかの地域ではすでに5Gの展開が始まっているが、手つかずの地域もあり、来るべき5Gの開始を活用するために、5G対応スマートフォンの発売を受ける準備を進めている。
技術の進歩が進み、超高帯域幅、超低遅延、大規模接続に対する需要が高まっていることから、市場に成長機会がもたらされると期待されている。さらに、エネルギー管理やスマートホーム製品などの統合IoT（モノのインターネット）アプリケーション向けの高速データ接続に対する需要の高まりは、予測期間中に5Gスマートフォンの採用を促進すると予想される。
複数のスマートフォン・メーカーが、競争の激しい環境で競争するために、地域市場の反応に応じて戦略的な発売を計画している。昨年8月、サムスンは新世代の5G対応折りたたみ式端末で12時間足らずで6,000億インドルピーの売上を記録した後、インド市場でさらなるスマートフォンを発売する計画を共有した。同社は、前年にインドで5Gが展開されるのに先駆けて、同デバイスを発売する予定だ。
さらに、市場プレーヤーはハイエンドの5Gスマートフォン体験を顧客に提供することに注力している。例えば、クアルコムは昨年5月、主要なスマートフォンの実装向けに、クロック速度が最大3.2GHzのSnapdragon 8 Gen 1 SoCを発表した。このプロセッサは、第4世代のSnapdragon X65 5G Modem-RFシステムを搭載し、最大10 Gbpsの5G速度を実現する。
このような開発は、スマートフォンで最新かつ最速のオールラウンドな体験を得るために、非5Gスマートフォンをアップグレードする購入者を惹きつけ、5Gスマートフォン市場を牽引している。
北米が大きなシェアを占める見込み
同地域のサービス・プロバイダーはすでに、モバイル・ブロードバンドを中心とした商用5Gサービスを開始している。3つの周波数帯すべてに対応する5Gデバイスの登場により、同地域での同技術の早期導入が可能になる。現在のところ、5Gサービスは4Gサービスと統合されているか、顧客が5Gサービスを利用できる地域から利用できない地域に移動する際に5Gから4Gへのハンドオフが行われている。
エリクソン・モビリティ・レポート2021によると、2021年には4Gから5Gへの移行が大幅に進み、約6,400万件の5G契約が追加された。5Gの契約数は今年末には2億5000万、2027年には4億に達し、モバイル契約の90％を占めると予想されている。
同様に、固定無線アクセス（FWA）の数が最も増加したのは北米で、調査対象となった全サービスプロバイダーの約60％がFWAを提供している。このような地域的な立ち上げは、5G展開のインフラ的なサポートを後押しし、北米の新規ユーザーの最大エリアに到達する。
最近、複数の製品が発表され、この地域全体で5G接続が可能になった。ノキアは昨年9月、北米におけるプライベート・ワイヤレス・ネットワーク接続を促進するため、ユーザー機器の産業用ポートフォリオを拡張すると発表した。その新しいNokia 5G産業用フィールドルーターとドングル、無線アクセススペクトラム機能、Nokia Connectivity Operations Dashboardは、安全で信頼性の高いプライベート4G/LTEおよび5Gワイヤレスの展開と管理に、より多くの選択肢を提供する。ノキアの5Gフィールドルーターと5Gドングルは、米国とカナダの市民ブロードバンド無線サービス（CBRS）3.5GHz帯で展開できる。
5Gデバイス産業の概要
5Gデバイス市場の競争は中程度で、多くの世界的・地域的プレーヤーで構成されている。これらのプレーヤーはかなりの市場シェアを占めており、顧客基盤の拡大に注力している。ベンダーは、新しいソリューションの導入に向けた研究開発投資、戦略的パートナーシップ、その他の有機的・無機的成長戦略に注力し、競合他社に対する競争力を獲得している。
2022年9月 – HMD Globalは、ドイツ・ベルリンで開催されたIFA 2022で、約11の5G帯域を搭載した新型5GスマートフォンNokia X30とその他数種のNokia製品を発表。
2022年8月 – Bharti Airtel (Airtel)が、2022年8月に5Gの展開を開始するため、Ericsson、Nokia、Samsungと5Gネットワーク契約を締結したと発表。5G機器とソリューションを供給するサムスンとの提携は、従来のパートナーであるノキアとエリクソンとともに2022年に開始される。この5Gパートナーシップは、インド電気通信省が実施した周波数オークションで、エアテルが900MHz、1800MHz、2100MHz、3300MHz、26GHzの19867.8MHZの周波数帯を入札し、取得したことに続くものである。
【目次】
1 はじめに
1.1 市場の定義と範囲
1.2 調査の前提
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 業界のステークホルダー分析
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
4.4 COVID-19の5Gランドスケープへの影響
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 世界のデバイス数とエンドポイント数の持続的増加
5.1.2 採用を後押しするコンポーネントおよびデバイスレベルでの技術革新
5.1.3 スマートフォン利用の増加とスマートフォンの技術進歩が市場を牽引する見込み
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 規制と標準化の遅れ
5.2.2 設計と運用上の課題
5.3 市場機会
5.3.1 産業部門からの需要増加が見込まれる
5.3.2 新興国における5G導入に向けた継続的な取り組み
5.4 5Gのタイムラインと5G対応デバイスの普及
5.5 5Gとその先の道
5.6 主要な業界規制と政策
6 技術スナップショット
7 5G導入市場の展望
7.1 世界の通信事業者数 – トライアルと商用開始の内訳（18年第2四半期～20年第1四半期）
7.2 5G導入に関する国別カバレッジ – 投資と商業化の動向
7.3 総セルサイトバックホール、マクロ、小型セルサイトバックホール利用率 – パーセント（マイクロ波、衛星、サブ6GHz）
7.4 市場展望
8 市場の区分
8.1 フォームファクター
8.1.1 モジュール
8.1.2 CPE（屋内／屋外）
8.1.3 スマートフォン
8.1.4 ホットスポット
8.1.5 ラップトップ
8.1.6 産業用CPE/ルーター/ゲートウェイ
8.1.7 その他のフォームファクター
8.2 スペクトラム・サポート
8.2.1 サブ6 GHz
8.2.2 mmWave
8.2.3 両方のスペクトラムバンド
8.3 地理
8.3.1 北米
8.3.1.1 米国
8.3.1.2 カナダ
8.3.2 欧州
8.3.2.1 ドイツ
8.3.2.2 イギリス
8.3.2.3 フランス
8.3.2.4 スペイン
8.3.2.5 その他の地域
8.3.3 アジア太平洋
8.3.3.1 中国
8.3.3.2 日本
8.3.3.3 インド
8.3.3.4 オーストラリア
8.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
8.3.4 ラテンアメリカ
8.3.4.1 ブラジル
8.3.4.2 メキシコ
8.3.4.3 アルゼンチン
8.3.4.4 その他のラテンアメリカ地域
8.3.5 中東・アフリカ
8.3.5.1 アラブ首長国連邦
8.3.5.2 サウジアラビア
8.3.5.3 南アフリカ
8.3.5.4 その他の中東・アフリカ地域
9 競争環境
9.1 企業プロフィール
9.1.1 ZTE Corporation
9.1.2 シスコシステムズ
9.1.3 ノキア株式会社
9.1.4 Huawei Technologies Co. Ltd.
9.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd.
9.1.6 シャオミ株式会社
9.1.7 Motorola Mobility LLC（レノボ・グループ・リミテッド）
9.1.8 BBK Electronics Corporation
9.1.9 Keysight Technologies Inc.
10 投資分析
11 市場機会と将来動向
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