北米のMRO流通市場（～2030）：製品別（動力伝達、オートメーション）

2024年9月5日2024年9月5日 marketing MRO流通

市場概要

北米のMRO流通市場規模は2023年に1,578億米ドルとなり、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）2.6％で成長すると予測されています。MRO市場の予測は、低コストを実現するためにメーカーが開発した最適効率の製品に依存しています。定期的なメンテナンス、修理、オーバーホール活動は、運用コストを削減し、産業運営の生産性を高めるのに役立ちます。その結果、産業界は複数の定期保守・予防保守プロセスを開始します。

米国 MRO 市場の主な原動力は、同国における OEM のプレゼンス拡大とサービス産業の成長。さらに、米国のGDPの大部分を占める産業部門は、良好な経済状況、重要な市場プレイヤーの存在、重要な財務状況、投資の増加、ドル評価、急速な工業化などの理由で成長を目撃する可能性があります。これはさらに、同国の市場成長を促進すると予想されます。

MROの流通やサプライチェーンは、従来は産業運営の間接的な要素と考えられていました。しかし、MROの採用は産業界でかなりの変化を記録しており、特にOEMはMRO流通チャネルを業務効率を高める潜在的なパートナーとみなし、収益性を高めています。同時に、技術とサービスのアウトソーシング・プロバイダーは、いくつかの地域の最終使用産業のニーズに対応するための特定のソリューションを開発しました。

製造業者は、施設、設備、労働力、機械などの資産を維持する必要があります。機械や設備の故障を防ぐことが不可欠であり、そうでなければ生産が低下し、最終的には収益性が低下します。したがって、これらの物理的資産を維持することは、組織を効率的に運営するために不可欠です。製造業者は、物理的資本を長持ちさせ、負債になるのではなく、資産であり続けるために、ダウンタイムを最小限に抑え、最適なエネルギー使用に焦点を当てています。このような生産効率を達成するために、メーカーは予防保守と修理サービスに依存し、市場の成長を促進しています。

市場の成長段階は中程度で、成長ペースは加速しています。メンテナンス、修理、オーバーホールサービスの提供に携わる産業用MRO企業の数が多いため、市場は細分化されています。加えて、各社は世界中に幅広い販売網を持っており、これが市場の競争をさらに激化させています。

市場のMROディストリビューターは、プロセスを強化し、より効率的にするために、いくつかの技術を採用しています。MROの流通は、熟練したプロのサービスプロバイダーを必要とする労働集約型の産業でした。しかし、人件費の増加に伴い、流通業者はMRO市場にロボティクスを組み込むことに投資し、注力しています。

北米のMRO流通市場は、サービスや製品に関して多くの規制や基準によって管理されています。北米のMRO流通市場に対しては、複数の機関が規制を課しています。さらに、同市場における特定の規制は、機械や装置の製造業者や販売業者には適用されますが、事業会社には適用されません。しかし、これらの規制は北米のMRO流通市場に大きな影響を与え、MROサービスの発展や導入に影響を与える可能性があります。

MRO製品には明確な代替品がありません。しかし、ブランドイメージが異なる類似の製品モデルは、互いに強力な代替品として機能します。したがって、代替品の脅威は小さく、内部代替の脅威のみ。

エンドユーザーの集中は、北米MRO流通市場の重要な要因です。MRO流通サービスの需要を牽引しているエンドユーザー産業は複数あるため。少数のエンドユーザー産業に需要が集中することで、これらの産業向けのMRO流通サービスの提供に注力する企業にはチャンスが生まれます。しかし、混雑した市場で競争しようとする企業にとっては課題も生じています。

自動化が市場を支配し、2023年のシェアは12.5%。メンテナンス、修理、オーバーホール作業全般における自動化は、メンテナンスが容易で、すべての作業を効率的に追跡できることから、この地域で人気を集めています。完全に機械化・自動化された機械と統合されたソフトウェアの使用は、構造物の効率的なサービスに貢献します。さらに、全体的な運用時間の短縮に関する懸念の高まりは、MRO業務における自動化サービスの浸透を高めると予想されています。

送電作業を容易にするために生産機構に電気部品が広く使用されるようになり、送電製品は予測期間中にCAGR 3.5%の大幅な成長が見込まれています。メカニカルアセンブリに組み込まれる部品は、電流デバイス、ヒューズ、スイッチ、回路、その他の電気部品。

2023年の市場シェアは化学セグメントが18.2%で圧倒的。米国化学工業協会（ACC）によると、化学産業は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。米国は化学メーカーにとって魅力的な事業拠点の1つであり、同部門の資本支出は2018年に21%急増し、440億米ドル超に達し、これが市場に利益をもたらしており、この傾向は予測期間中も続く見込みです。

食品・飲料・タバコ部門は予測期間中最も速いCAGRで成長すると予測。北米の食品生産企業は、食品生産量を増やすために機械能力の向上に注力しています。さらに、企業は食品の安全性と規格の基準にも注目しています。そのため、食品、飲料、タバコ施設のMRO業務は、業務フローを維持するために頻繁に実施されています。

さらに、部品流通をサポートするシェールガス事業の増加に伴い、同地域で複数の施設が建設されることが予想されます。国内の陸上石油・ガス生産とシェールガス輸送の増加は、施設のMRO活動の需要を促進し、市場の成長を促進すると予想されます。

米国のMRO流通市場が市場を支配し、2023年のシェアは87.1%。米国は世界最大級のMROセクターであり、複数の大手企業が存在するのが特徴。さらに、同国におけるMRO流通の需要は、主にOEMのプレゼンス拡大によって牽引されています。さらに、米国のGDPの大部分を占める産業部門は、良好な経済状況、重要な市場プレイヤーの存在、重要な財政状態、投資の増加、ドル評価、急速な工業化の理由で成長を目撃する可能性があります。これにより、同国の市場成長がさらに促進される見込みです。

カナダはMRO流通市場において大きな成長が見込まれます。カナダの製造業はかなりの成長を目撃することが期待されています。そのため、最終用途産業からの需要の高まりにより、産業機械の製造が増加しており、同国の市場成長を促進すると予想されます。

メキシコの主な製造業には、自動車、アパレル・繊維、医療機器、消費者製品などがあります。メキシコの自動車製造業は、クライスラー、フィアット、フォード、GM、トヨタなどの大手自動車会社が、米国や南米市場に近接して製造工場を設立したため、ここ数年で高い成長を遂げています。これにより、メンテナンス、修理、オーバーホールの需要が増加し、予測期間中のMROサービス市場の成長を促進すると予想されます。

主要企業・市場シェア

主要企業は、流通網、配送効率、競争力のある価格設定で競争。市場は非常に断片化されており、多数のプレーヤーが存在することが特徴です。製品需要は最終用途産業の成長に大きく依存しており、用途産業が実現する成長は限定的であるため、緩やかな成長が見込まれます。品質、価格、納品効率は、MROのサプライヤー選択を決定する主要な競争要因であると予想されます。

2023年12月、カリフォルニア州を拠点とする流通企業Harrington Process Solutionsは、廃水・水ポンプシステムの部品の保守・修理・交換サービスを提供するPumpManを買収。この買収により、ハリントン・プロセス・ソリューションズは、ポンプマンのポンプサービスを追加することで、水分野での地位を強化することができます。

プレミア・ファーネルは2022年10月、製造業者向けの予知保全サービスを支援するため、工業製品への投資を強化。これには、メーカーが定期メンテナンスを実施するのに必要な時間、コスト、労力を削減するのに役立つ産業用モノのインターネット（IIoT）の蓄積が含まれます。

北米の主要MRO流通企業
Hillman Group, Inc.
ワジャックス・リミテッド
FCXパフォーマンス
SBPホールディングス
R.S.ヒューズ社
DGIサプライ
ローソンプロダクツ
AWC
ヒスコ
W.W.グレインジャー
ビスコインダストリーズ
ケイドンベアリング
ベアリングディストリビューター

本レポートでは、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、北米のMRO流通市場を製品、最終用途、地域別に分類しています。

製品の展望（売上高、10億米ドル、2018年〜2030年）

研磨剤

化学品

切削工具

ファスナー

ハンドツール

パイプ、バルブ、継手

電動工具

油圧機器

パワートランスミッション – 空気圧

パワートランスミッション – エレクトロニクス

ゴム製品

シール

溶接機器・ガス

オートメーション

その他

最終用途の展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

食品、飲料、タバコ

繊維

木材・製紙

鉱業、石油・ガス

金属加工・鋳造

ゴム、プラスチック、非金属

化学

製薬

電気・電子

運輸

建設

その他

地域別展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）

北米

米国

ニューイングランド

中部大西洋岸

東部北中部

西北中部

南大西洋

東南中部

西南中部

西

カナダ

カナダ東部

カナダ西部

カナダ北部

メキシコ

【目次】

第1章. 北米MRO流通市場 調査方法と調査範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データソース一覧
第2章. 北米MRO流通市場 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望、2023年（百万米ドル）
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 北米のMRO流通市場 変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場セグメンテーション
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.4. ビジネス環境ツール分析北米MRO流通市場
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. バイヤーの交渉力
3.4.1.3. 代替品の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競合ライバル
3.4.2. SWOTによるPESTLE分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済情勢
3.4.2.3. 社会情勢
3.4.2.4. テクノロジー
3.4.2.5. 環境的ランドスケープ
3.4.2.6. 法的環境
3.5. 市場混乱分析
第4章. 北米MRO流通市場 製品の推定と動向分析
4.1. 主要なポイント
4.2. 製品市場シェア分析、2023年および2030年
4.3. 研磨剤
4.3.1. 北米のMRO流通市場の推計と予測：研磨剤別、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.4. 化学品
4.4.1. 北米のMRO流通市場の予測・統計：化学製品別、2018年～2030年（億米ドル）
4.5. 切削工具
4.5.1. 北米のMRO流通市場の予測・推計：切削工具別、2018年～2030年（億米ドル）
4.6. ファスナー
4.6.1. 北米のMRO流通市場の予測・推計：ファスナー別、2018年～2030年（億米ドル）
4.7. ハンドツール
4.7.1. 北米のMRO流通市場の推計と予測：ハンドツール別、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.8. パイプ、バルブ、継手
4.8.1. 北米のMRO流通市場の推計と予測：パイプ、バルブ、継手別、2018年～2030年（億米ドル）
4.9. 電動工具
4.9.1. 北米のMRO流通市場の予測・推計：電動工具別、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.10. パワートランスミッション – 油圧機器
4.10.1. 北米MRO流通市場の推計と予測：パワートランスミッション-油圧機器別、2018〜2030年 (億米ドル)
4.11. パワートランスミッション – 空圧
4.11.1. 北米のMRO流通市場の推計と予測：動力伝達-空圧式：2018年〜2030年 (億米ドル)
4.12. 動力伝達 – 電気
4.12.1. 北米のMRO流通市場の推計と予測：動力伝達-電動機器別、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.13. ゴム製品
4.13.1. 北米のMRO流通市場の推定と予測：ゴム製品別、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.14. シール
4.14.1. 北米のMRO流通市場の推計と予測：シール別、2018〜2030年 (億米ドル)
4.15. 溶接機器・ガス
4.15.1. 北米のMRO流通市場の推計と予測：溶接機器・ガス別、2018年～2030年（億米ドル）
4.16. オートメーション
4.16.1. 北米のMRO流通市場の自動化別の推定と予測：2018年〜2030年 (億米ドル)
4.17. その他
4.17.1. 北米のMRO流通市場の推定と予測：その他：2018年〜2030年 (億米ドル)
第5章. 北米のMRO流通市場 エンドユースの推定と動向分析
5.1. 主要なポイント
5.2. エンドユーザー市場シェア分析、2023年および2030年
5.3. 食品、飲料、タバコ
5.3.1. 北米のMRO流通市場の推定と予測：食品、飲料、タバコ別、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.4. 繊維
5.4.1. 北米のMRO流通市場の予測・推計：繊維製品別、2018年〜2030年（億米ドル）
5.5. 木材・紙
5.5.1. 北米のMRO流通市場の推定と予測：木材・製紙別、2018年〜2030年（億米ドル）
5.6. 鉱業・石油・ガス
5.6.1. 北米のMRO流通市場の推定と予測：鉱業・石油・ガス別、2018年〜2030年（億米ドル）
5.7. 金属加工・鋳造
5.7.1. 北米のMRO流通市場の推計と予測：金属加工・鋳造業別、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.8. ゴム・プラスチック・非金属
5.8.1. 北米のMRO流通市場の推計と予測：ゴム・プラスチック・非金属別、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.9. 化学品
5.9.1. 北米のMRO流通市場の予測・推計：化学製品別、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.10. 医薬品
5.10.1. 北米のMRO流通市場の推定と予測：医薬品別、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.11. 電気・電子
5.11.1. 北米のMRO流通市場の予測・推計：電気・電子機器別、2018年～2030年（億米ドル）
5.12. 運輸
5.12.1. 北米のMROディストリビューション市場の交通機関別推計と予測 (2018〜2030年) (億米ドル)
5.13. 建設
5.13.1. 北米のMRO流通市場の建設業別推計と予測：2018年〜2030年 (億米ドル)
5.14. その他
5.14.1. 北米のMRO流通市場の予測・推移：その他別、2018年〜2030年（億米ドル）
第6章. 北米のMRO流通市場 地域別推計と動向分析
6.1. 主要なポイント
6.2. 地域別市場シェア分析、2023年・2030年
6.3. 北米
6.3.1. 北米のMRO流通市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.2. 米国
6.3.2.1. 米国のMRO流通市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.2.2. ニューイングランド
6.3.2.2.1. ニューイングランドのMRO流通市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.2.3. 大西洋中部
6.3.2.3.1. 大西洋中部のMRO流通市場の推定と予測、2018年～2030年 (10億米ドル)
6.3.2.4. 東部北中部
6.3.2.4.1. 北中部東部のMRO流通市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.2.5. 西北中部
6.3.2.5.1. 西北中部のMRO流通市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.2.6. 南大西洋
6.3.2.6.1. 南大西洋のMRO流通市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.2.7. 東部南中部
6.3.2.7.1. 東南中部のMRO流通市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.2.8. 西南中部
6.3.2.8.1. 西南中部のMRO流通市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.2.9. 西
6.3.2.9.1. 西部のMRO流通市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.3. カナダ
6.3.3.1. カナダのMRO流通市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.3.2. カナダ東部
6.3.3.2.1. カナダ東部のMRO流通市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.3.3. カナダ西部
6.3.3.3.1. カナダ西部のMRO流通市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.3.4. カナダ北部
6.3.3.4.1. カナダ北部のMRO流通市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.4. メキシコ
6.3.4.1. メキシコのMRO流通市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
第7章. 北米MRO流通市場のサプライヤーインテリジェンス
7.1. Kraljicマトリックス/ポートフォリオ分析
7.2. エンゲージメントモデル
7.3. 交渉戦略
7.4. ソーシングのベストプラクティス
7.5. ベンダー選定基準
7.6. 原材料サプライヤーリスト

…

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www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-3-68038-072-9