動物用添加剤のグローバル市場：生物製剤、医薬品、薬用飼料添加物（～2030年）
市場概要
世界の動物用賦形剤市場規模は2023年に11.2億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長すると予測されています。この成長を促進する主な要因としては、賦形剤CDMOの増加、獣医学の進歩、動物の健康に対する意識、動物の健康に対する支出、主要企業による取り組みなどが挙げられます。JRS PHARMA GmbH & Co. KGはドイツに本社を置き、栄養繊維、機能性繊維、安定剤のような様々な賦形剤を獣医学分野に提供している主要企業の一つです。
ペットの飼育率が世界的に上昇を続ける中、それに伴って獣医療への支出も増加しています。この傾向は、効果的な動物用医薬品の需要に貢献するため、安全で高品質な賦形剤の需要を促進しています。米国ペット用品協会（American Pet Products Association, Inc.）の推計によると、アメリカのペットの親は2022年に約359億米ドルを獣医の治療と製品に費やしました。この数字は2023年までに370億米ドルに達すると予測されています。これは、定期的な獣医学的ケア、手術、医薬品、動物病院を通じたその他の製品を含む獣医学的ケアと製品への支出が増加していることを示しています。
獣医業界のグローバル化により競争が激化し、メーカーは国際基準に準拠する必要があります。このことは、品質管理と世界的な規制の遵守という点で、賦形剤の製造に影響を与えます。国境を越えた市場の拡大に伴い、規制基準の調和を目指す傾向があります。世界中の規制機関は、動物用医薬品の承認・登録に関する共通のガイドラインの確立に向けて取り組んでいます。このことは賦形剤メーカーにも影響を及ぼし、メーカー各社は自社製品がこうした進化しつつあるグローバルスタンダードに適合していることを保証しなければなりません。例えば、動物用医薬品の承認と使用に関する欧州医薬品庁（EMA）の更新規則は、EU全域で2022年1月に発効しました。
市場の成長段階は中程度ですが、注目すべき成長率で加速しています。この市場の特徴は、技術革新の度合いが大きいことと、M&A活動が活発であることです。また、特に米国や欧州などの先進市場では厳しい規制の対象となっています。規制機関は動物用医薬品の安全性と品質をより重視しています。このため、賦形剤製造における規制基準への準拠が重視されるようになっています。
複数の賦形剤サプライヤーが存在するため、製品代替の脅威が高くなっています。さらに、市場プレーヤーは市場での存在感を高めるために地域拡大にも関与しています。賦形剤メーカーは、グローバル化した市場で事業を展開するために国際的な規制に精通し、強固なリスク管理戦略を実施する必要があります。様々な市場で賦形剤が受け入れられるためには、多様な規制の枠組みを遵守することが極めて重要になります。
さまざまなニーズや嗜好を持つ多様な市場に対応するため、賦形剤メーカーは幅広い製剤に対する需要の増加が見込まれています。これには、動物用医薬品の世界的な多様性を反映し、異なる剤形、送達システム、動物種に適した賦形剤が含まれます。
また、異なる地域の企業間の技術交換や協力関係も一般的になっています。このような協力関係には、製造プロセスの移転、研究開発イニシアティブ、技術移転が含まれる場合があります。賦形剤メーカーは、新しい技術や専門知識へのアクセスを得ることで、このような協力関係から利益を得ています。
グローバル化は、賦形剤メーカーに新市場への参入と顧客基盤拡大の機会を提供します。国際的な規制要件を満たす賦形剤を提供できる企業は、さまざまな地域で事業を展開する動物用医薬品メーカーのニーズに応えることができるため、競争上の優位性があります。
可溶化剤/溶剤セグメントは、2023年に24.0%以上の最も高い収益シェアを占めました。可溶化剤／溶剤は薬剤の溶解性を向上させ、ほとんどの剤形や製剤の重要な成分です。例えばGattefossé社は、ヒトと動物の健康分野に様々な賦形剤を提供する主要な市場プレーヤーです。同社のTranscutol Vは、動物用外用剤や注射剤に使用される溶剤タイプの賦形剤です。Transcutol Vの利点は、低刺激性、効果的な溶解性、良好な皮膚浸透性であり、広範な毒性学的安全性資料があります。
その他のセグメントは、崩壊剤、保湿剤、湿潤剤、滑沢剤／滑沢剤、香料、甘味料で構成され、2024年から2030年にかけて最も速いCAGRで成長すると推定されています。動物用医薬品における様々な成分の重要な使用と採用が、このセグメントの成長を後押ししています。例えば、崩壊剤は錠剤の崩壊を早める一方、滑沢剤や滑沢剤は流動性と打錠プロセスを改善します。例えばAzelisは、崩壊剤、結合剤、流動補助剤、着色料、担体、滑沢剤などの成分を動物用医薬品分野に提供している主要な市場プレーヤーです。
2023年の売上高シェアは北米が33%超で最大。このような高シェアの主な要因としては、高度な獣医療インフラ、高い動物支出、ペットの人間化、ペット保険の採用などが挙げられます。ペット保険は、投薬から手術まで、ペットのさまざまな病気を補償します。これにより、飼い主はペットの健康を守りながら、増大するペットの医療費による経済的負担を軽減することができます。ペットの人間化が進むにつれ、ペットの医療化率が上昇し、医薬品や賦形剤の需要拡大につながると予想されます。
アジア太平洋地域は、2024年から2030年にかけて最も速いCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域の動物用医薬品産業は、経済発展、都市化、動物福祉への関心の高まりなどの要因によって急速な成長を遂げています。この成長はコンパニオンアニマルと家畜の両方に及び、動物用医薬品の需要増につながっています。これには、コンパニオンアニマル、家畜、水産養殖用のワクチン、医薬品、薬用飼料添加物が含まれます。動物用医薬品の需要が増加するにつれて、これらの製品の製剤化と送達を促進するための高品質な賦形剤が必要とされています。特に中国とインドの賦形剤メーカーは、多様な動物用製剤の特定の要件を満たす必須成分を提供することで、この需要を活用する立場にあります。
2023年の売上高シェアは約45.0%で、ポリマーセグメントが市場を支配しています。ポリエチレングリコール、繊維/セルロース、デンプン、ポリソルベート/ソルビタンエステルなどのポリマーが幅広く入手可能で用途が広いことが、このセグメントの高シェアに寄与しています。例えば、Colorcons社は、Starch 1500、StarCap、METHOCELなど、動物用分野向けのデンプンベースの原料を専門としています。製品ポートフォリオを拡大し、研究開発能力を強化するために、市場プレーヤーはパートナーシップや提携を結ぶことが増えており、成長を後押ししています。
脂質分野は、2024年から2030年にかけて最も速いCAGRで成長すると予測されています。機能性脂質の賦形剤は、動物用医薬品の経口剤、外用剤、非経口剤の製造において発生するいくつかの課題に対して、革新的でわかりやすいアプローチを提供します。例えば、経口製剤では、脂質賦形剤は矯味矯臭や溶解性向上の課題を解決し、消化管液中での原薬や栄養補助食品の溶解性を高めます。脂質賦形剤に関連する同様の利点は、高いCAGRでセグメントに貢献すると予想されます。
生産動物セグメントは、2023年に57.0%以上の最も高い売上シェアを占めました。これは、世界中で畜産動物の個体数が顕著に多いこと、動物性タンパク質に対する需要が増加していること、バイオセキュリティ対策と安全な薬剤によって食糧源を保護する必要があることなどに起因しています。FAOとGVRの推計によると、2022年の牛の頭数は全世界で15億頭。同様に、豚は9億頭、鶏は260億羽、羊は13億頭、ヤギは11億頭と推定されています。
コンパニオンアニマル・セグメントは、2024年から2030年にかけて最も速いCAGRを記録すると予想されています。この成長を促進する主な要因は、ペットの人間化、ペット支出、医療化率の増加などです。Canadian Animal Health Institute (CAHI)によると、犬の医療化率は86%と推定されるのに対し、猫の医療化率は2020年から2022年にかけて約3%増加しました。これは、この期間に獣医を訪れる猫の数が増加していることを示しています。さらに、米国獣医師会（AVMA）の2022年ペット所有＆人口統計ソースブックによると、前年は犬の75％以上、猫の60％が獣医師を訪問しました。より多くのペットが薬を服用するため、動物用賦形剤の販売に拍車がかかると予想されます。
2023年には医薬品セグメントが56.0%以上の最も高い売上シェアを占めました。製薬業界で賦形剤製造のアウトソーシングが増加していることが、このセグメントシェアに貢献している主な要因です。賦形剤製造のアウトソーシングはコスト削減につながり、製薬会社は創薬やマーケティングといったコアコンピタンスに集中することができます。そのため、今後数年間は高品質な原料を提供できる賦形剤専門メーカーへの需要が高まると予想されます。
生物製剤セグメントは、2024年から2030年にかけて最も速いCAGRで成長すると予測されています。予防獣医療への関心の高まりと生物製剤製造の複雑さが、このセグメントの成長を促進すると推定されます。SEPPICが提供するMontanide製品群は、動物用ワクチンアジュバントです。製品群には、Montanide ISA油性アジュバント、Montanide IMS希釈済みアジュバント、Montanide GEL高分子アジュバントが含まれます。もう1つの主要市場プレーヤーであるSPIファーマは、ヒト用および動物用ワクチンアジュバントの水酸化アルミニウムゲル製品群を提供しています。
主要企業・市場シェア
市場プレーヤーは、製品ポートフォリオの多様性と品質に基づいて競争しています。味のマスキング、放出制御、安定性の向上など、動物用医薬品の進化する要件を満たすための賦形剤の絶え間ない技術革新は、主要な競争要因です。厳格な品質管理対策と規制要件を遵守する企業は、製薬メーカーの信頼を獲得し、競争優位につながります。例えばセピックは、国際医薬品添加剤評議会（IPEC）の製造ガイドラインに従って動物用アジュバントを製造しています。
動物用添加剤の主要企業
クロダ・インターナショナル
JRS PHARMA GmbH & Co. KG
カラーコン
クオリティ・ケミカルズ S.L.
IOI Oleo GmbH
リポイド社
ガッテフォセ・グループ
アゼリスグループ
アシュランド
Spectrum Chemical Mfg. Corp.
2022年12月、アゼリスは、南アジアにおける事業基盤を強化し、顧客への製品提供を拡大するため、バングラデシュに新事務所を開設しました。
2021年11月、セピック社は鳥類専用の注射用ワクチン用水性アジュバント「モンタニドゲルP PR」を発売。
2019年7月、カラコンは、世界中で高まる賦形剤への需要に対応するため、オランダにでんぷん製造施設を建設する計画を発表しました。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界の動物用賦形剤市場レポートを用途、動物タイプ、化学グループ、機能、地域に基づいて細分化しています：
用途別展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
生物製剤
医薬品
薬用飼料添加物
化学グループの展望（売上高、百万米ドル、2018年 – 2030年）
ポリマー
アルコール
脂質
ミネラル塩
その他
動物タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
生産動物
コンパニオンアニマル
機能の展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
可溶化剤／溶剤
結合剤
安定剤
コーティング剤
希釈剤・充填剤
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
デンマーク
ノルウェー
スウェーデン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
日本
中国
インド
韓国
オーストラリア
タイ
その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
その他のラテンアメリカ
中東・アフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
クウェート
UAE
その他のMEA