世界のリチウムイオン電池材料市場規模/シェア/動向分析レポート：電池化学別、材料別、用途別、地域別（～2029年）

2024年10月23日 marketing リチウムイオン電池材料

市場概要

リチウムイオン電池材料の世界市場は、2024年には419億米ドルの規模に達し、2029年には1209億米ドルに達すると予測されています。2024年から2029年までの年平均成長率は23.6%です。市場成長の要因としては、環境に優しく、さまざまな用途に適した効率的なエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりが挙げられます。リチウムイオン電池は、電気自動車、再生可能エネルギー貯蔵設備、ノートパソコンやスマートフォンなどの携帯電子機器に最適なソリューションです。これは、長いサイクル寿命、軽量構造、高いエネルギー密度といった特性によるものです。リチウムイオン電池材料市場は、リン酸鉄リチウム、コバルト酸リチウム、ニッケル・マンガン・コバルト酸リチウム、酸化マンガンリチウム、ニッケル・コバルト・アルミニウム酸リチウムなど、さまざまな電池化学物質に区分されています。また、電気自動車や再生可能エネルギーの統合を推進する政府の取り組みが強化されていることもあり、市場の成長が期待されています。

リチウムイオン電池は、スマートフォン、ノートパソコン、フィットネスバンド、スマートウォッチ、Bluetoothヘッドセット、ガーデニングツール、UPS機器など、さまざまな消費者向け電子機器で使用されています。コンパクトな電池は膨大なエネルギー容量を提供し、電源を供給する機器に簡単にフィットする形状にすることができます。スマートデバイスや家電製品では、スクリーンの大型化、HD画質、高解像度、GPU（グラフィック・プロセッシング・ユニット）の使用、複雑なアプリケーション、ユーザー体験の向上など、さまざまな開発が進められており、それらによって消費されるエネルギー量も増加しています。リチウムイオン電池は、これらの製品にとって最も優れた電源であり、世界中で需要が高まっています。リチウムイオン電池の需要の高まりは、リチウムイオン電池の材料市場の拡大につながっています。

リチウムイオン電池の代替品として、水素燃料電池やナトリウムイオン電池など、さまざまな用途に向けた代替エネルギー貯蔵ソリューションが台頭しています。水素燃料電池は、水素と酸素を電気と水に変換する電気化学装置であり、高いエネルギー密度とゼロエミッションを実現します。電気自動車や産業機械など、長時間の電力供給が必要な用途に最適であり、燃料補給が短時間で済み、耐久性も高いという利点があります。しかし、水素インフラの不足や、製造および維持費の高さが障害となる可能性があります。ナトリウムの豊富さと低価格を生かし、ナトリウムイオンを電荷担体として使用するナトリウムイオン電池など、他の代替品もあります。電池の選択は特定の要件によって決まりますが、高エネルギーで長距離の用途には水素燃料電池が理想的であり、それほど厳しくないエネルギー貯蔵のニーズにはナトリウムイオン電池が適しています。

リチウムイオン電池は多くの部品で構成されており、そのコストのほぼ50%を占める主要部品はセルです。残りの部分は電子機器、組み立て、パッケージングが占めています。大規模製造、部品価格の低下、電池容量を増やすための先進技術の採用などの進展により、リチウムイオン電池の価格低下につながっています。通常、電気自動車の価格の30～40%を占めるバッテリーですが、価格が下がれば、大衆市場向けの低価格なBEVの生産に恩恵をもたらします。価格の下落はまた、さまざまな新しい用途でのこれらのバッテリーの採用を促すことにもなり、リチウムイオン電池材料の需要を世界的に押し上げるでしょう。

リチウムイオン電池の製造に使用されるリチウムなどの原材料のコストは、需給の不均衡、地政学的な緊張、自然災害などにより大きく変動する可能性があります。これはリチウムイオン電池の原材料の需要に影響を与え、リチウムイオン電池メーカーの収益性に影響を与える可能性があります。供給不足や需要の増加は価格上昇につながり、供給過剰や需要の減少は価格低下につながります。貿易戦争や関税などの地政学的出来事も原材料の価格に影響を与える可能性があります。例えば、ロシアとウクライナの戦争は、さまざまな国々のさまざまなセクターにわたるサプライチェーンの混乱を引き起こしました。原材料の価格変動は、製品のコストに大きな影響を与える可能性があります。

この市場における著名な企業には、リチウムイオン電池材料の製造で実績があり、財務的に安定しているメーカーが挙げられます。これらの企業は数年にわたってこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを保有しています。この市場における主要企業には、Umicore（ベルギー）、住友金属鉱山株式会社（日本）、BASF SE（ドイツ）、POSCO Future M（韓国）、田中化学株式会社（日本）などがあります。

用途別に見ると、世界のリチウムイオン電池材料市場における電気自動車セグメントは、予測期間中に最も急速に成長すると予測されています。リチウムイオン電池は小型軽量で多くのエネルギーを蓄えることができ、また簡単に何度も充電と放電を繰り返すことができます。これらの特徴の組み合わせにより、電気自動車に最適な電池となっています。電気自動車の需要の高まりにより、リチウムイオン電池材料の需要も増加しています。電気自動車（EV）の普及は、電気自動車購入時のインセンティブ制度や厳しい排出ガス規制など、政府による支援政策によってさらに促進されています。電気自動車の生産台数の増加に伴い、リチウム、ニッケル、コバルト、鉄などの素材に対する需要が高まり、リチウムイオン電池素材市場を牽引しています。

リチウムニッケルマンガンコバルトセグメントは、予測期間中に世界のリチウムイオン電池材料市場で最も急速に成長するセグメントになると予測されています。この電池化学は、高いエネルギー密度、出力密度、費用対効果、安全性を提供します。これらの材料で製造された電池は、電気自動車、携帯電子機器、電動工具、エネルギー貯蔵システムなど、幅広い用途に最適です。電気自動車市場の成長と再生可能エネルギーの普及拡大を背景に、今後数年間でこれらの電池の需要は大幅に増加すると予想されています。

リチウムイオン電池材料市場の電解質材料セグメントは、最も高いCAGRを記録すると予想されています。電解質は、正極と負極の間でリチウムイオンの移動を促進し、エネルギーの貯蔵と放出をより効率的に行う電池の能力を促進します。電気自動車やエネルギー貯蔵システムに対する需要の高まりに伴い、効率的な電解液の需要も伸びると予想されています。エネルギー密度や安全性の向上など、より優れた電池性能に対する要求は、さらに優れた電解液ソリューションの開発を促進しています。これらの要因が総合的に作用し、電解液材料はリチウムイオン電池材料市場の主要推進要因となっています。

リチウムイオン電池材料市場では、アジア太平洋地域が最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。この地域ではリチウムイオン電池材料市場が急速に成長しており、2024年から2029年にかけて最大の市場規模になると予測されています。これは、電気自動車（EV）の普及を促進する政府の取り組み、急速な工業化、電池生産に必要なインフラへの投資拡大といった要因が複合的に作用しているためです。電気自動車（EV）の普及では、中国、韓国、日本がリードしています。電気自動車購入補助金の支給や厳しい排出量制限の設定などの政府施策が電気自動車の普及をさらに促進し、それがリチウムイオン電池材料市場を牽引しています。

主要企業・市場

リチウムイオン電池材料市場の主要企業には、Umicore（ベルギー）、住友金属鉱山（日本）、BASF SE（ドイツ）、POSCO Future M（韓国）、田中化学研究所（日本）などがあります。（日本）、BASF SE（ドイツ）、POSCO Future M（韓国）、田中化学株式会社（日本）などです。エコプロBM、Capchem、日亜化学工業株式会社、Ascend Elements, Inc.、Pulead Technology Industry Co., Ltd.などの新興企業を含む、合計20社の主要企業が取り上げられています。これらの企業は、市場での地位を固めるための主要戦略として、合意、合弁事業、提携、拡大を採用しています。

用途別
携帯機器
電気自動車
産業用
その他の用途

電池化学別
リン酸鉄リチウム
コバルト酸リチウム
ニッケル・マンガン・コバルト酸リチウム
マンガン酸リチウム
リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物

材料別
負極材料
正極材料
電解質材料
その他材料

地域別
アジア太平洋地域
ヨーロッパ
北米
その他地域

2023年10月、UmicoreとAESCは、UmicoreがAESCの米国施設でEV生産用の高ニッケル電池材料を供給する10年契約を締結しました。この契約は、AESCの地域成長を支援し、Umicoreの北米EV電池市場への参入を確保するものです。2026年から2035年まで継続するこの契約は、カナダのオンタリオ州にカーボンニュートラルな電池材料工場を建設するというUmicoreの取り組みを強調するものであり、次世代電池用の高性能正極材料の開発における同社のリーダーシップを際立たせるものです。

2023年9月、BASF SEはNanotech Energyと提携し、現地でリサイクルされた材料を使用し、二酸化炭素排出量を低く抑えたリチウムイオン電池を北米で生産することになりました。この合意により、BASF SEはAmerican Battery Technology Companyの支援を受け、リサイクル金属を使用して生産された正極活物質を北米で商業規模で提供することが可能になります。

2023年6月、ポスコ・フューチャーMとゼネラルモーターズは、北米におけるUltium CAMの合弁事業を拡大し、正極活物質（CAM）の生産を増強し、前駆体活物質（pCAM）の生産能力を追加しました。完成は2026年を予定しています。

【目次】

1 はじめに
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 プレミアムインサイト（ページ番号 – 41）
4.1 リチウムイオン電池材料市場における魅力的な機会
4.2 リチウムイオン電池材料市場：地域別
4.3 リチウムイオン電池材料市場：材料別
4.4 リチウムイオン電池材料市場、電池化学による
4.5 リチウムイオン電池材料市場、用途による
5 市場概要（ページ番号 – 44）
5.1 はじめに
5.2 市場力学
5.2.1 促進要因
5.2.1.1 電気自動車の普及拡大
5.2.1.2 急増する家電製品への需要
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 リチウムイオン電池搭載のガジェットに関する安全性への懸念
5.2.2.2 代替品の利用可能性
5.2.3 機会
5.2.3.1 リチウムイオン電池の改良に向けた研究開発の拡大
5.2.3.2 リチウムイオン電池価格の低下
5.2.4 課題
5.2.4.1 変動する原材料価格
6 業界動向（ページ番号 – 48）
6.1 世界のマクロ経済の見通し
6.1.1 GDP
6.1.2 電気自動車の普及率上昇
6.2 バリューチェーン分析
6.3 生態系分析
6.4 ポーターのファイブフォース分析
6.4.1 供給業者の交渉力
6.4.2 購入業者の交渉力
6.4.3 新規参入者の脅威
6.4.4 代替品の脅威
6.4.5 競争上の競合の激しさ
6.5 価格分析
6.5.1 地域別炭酸リチウムの平均販売価格
6.5.2 地域別コバルトの平均販売価格
6.5.3 地域別ニッケルの平均販売価格
6.5.4 平均販売価格、金属別
6.6 関税および規制の概観
6.6.1 関税データ
6.6.2 規制の概観
6.6.2.1 規制機関、政府機関、その他の組織
6.7 2024年～2025年の主要な会議およびイベント
6.8 主要な利害関係者および購買基準
6.8.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者
6.8.2 購買基準
6.9 特許分析
6.9.1 方法論
6.9.2 主要な特許
6.10 技術分析
6.10.1 主要な技術
6.10.1.1 高ニッケルカソード
6.10.2 補完技術
6.10.2.1 リチウム金属電池
6.11 貿易分析
6.11.1 輸入シナリオ（HSコード850650
6.11.2 輸出シナリオ（HSコード850650
6.12 ケーススタディ分析
6.12.1 日立製作所の低揮発性電解液により、バッテリーにおける冷却システムの必要性がなくなる
6.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/破壊的変化
6.14 投資および資金調達シナリオ
6.15 リチウムイオン電池材料市場における生成型AIの影響
6.15.1 はじめに
6.15.2 生成型AIの影響
6.15.2.1 製造効率の向上
6.15.2.2 材料の無駄の削減
6.15.2.3 品質管理の改善
7 リチウムイオン電池材料市場、材料別（ページ番号 – 69）
7.1 はじめに
7.2 アノード材料
7.2.1 リチウムイオン電池の需要増大が市場を後押し
7.3 正極材料
7.3.1 電気自動車の需要増大が市場を牽引
7.4 電解液材料
7.4.1 電池出力の向上ニーズが市場を牽引
7.5 その他の材料
8 リチウムイオン電池材料市場、用途別（ページ番号 – 77）
8.1 はじめに
8.2 携帯型デバイス
8.2.1 急速な技術革新が需要を促進
8.3 電気自動車
8.3.1 クリーンエネルギーソリューションを促進する政府の取り組みがセグメントを牽引
8.4 産業用
8.4.1 環境安全性と機器の耐久性への注目が需要を増加させる
8.5 その他の用途
9 リチウムイオン電池材料市場、電池化学別（ページ番号 – 85）
9.1 はじめに
9.2 リチウムニッケルマンガンコバルト
9.2.1 高い充電・放電サイクル寿命が市場を牽引
9.3 リン酸鉄リチウム
9.3.1 コスト効率と優れた性能が需要を牽引
9.4 酸化マンガンリチウム
9.4.1 優れた安全性特性が市場を後押し
9.5 リチウムニッケルコバルト酸化物
9.5.1 優れたサイクル寿命が需要を後押し
9.6 リチウムコバルト酸化物
9.6.1 民生用電子機器への幅広い採用が市場を後押し

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レポートコード：CH 8843