航空機用シート材料のグローバル市場規模は2024年に50億9000万ドル、2030年までにCAGR 3.9％で拡大する見通し

2024年10月28日 marketing 航空機用シート材料

市場概要

世界の航空機用座席素材市場規模は2023年には50億9000万米ドルに達すると推定され、予測期間にわたって年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予測されています。市場成長の主な要因である世界的な航空旅行の増加によるものです。国際航空運送協会（IATA）によると、世界の航空旅客数は2037年までに倍増し、年間82億人に達すると予測されています。この航空旅行需要の増加により、航空機の数が増え、その結果、航空機の座席数も増えるため、より高度な座席素材が必要とされています。

市場成長の主な要因のひとつは、乗客の体験とカスタマイズへの注目が高まっていることです。航空会社は、顧客を引き付け、維持するために、差別化された座席オプションを提供することの重要性をますます認識するようになっています。この傾向により、ビジネスクラスやファーストクラスの座席など、高度な素材と人間工学に基づいた設計を特徴とするプレミアムな座席ソリューションへの需要が高まっています。機内エンターテインメントシステムや接続オプションの革新は、乗客の体験をさらに向上させ、現代の座席ソリューションは航空会社の競争力にとって重要な要素となっています。その結果、メーカーは、快適性を向上させるだけでなく、厳しい安全規制にも準拠する革新的な座席素材を開発するための研究開発に投資しています。

航空機用座席素材業界は、その成長軌道に影響を与える可能性のあるいくつかの重大な制約に直面しています。主な課題のひとつは、航空機用座席のコストが高いことです。これは、開発および製造に多額の費用がかかることが原因です。衝突安全性や耐火性などの厳しい安全基準や規制基準を満たすために必要な複雑な設計やエンジニアリングも、こうしたコストを押し上げる要因となり、メーカーの革新や新製品投入の柔軟性を制限しています。さらに、市場は限られた資源、特に原材料や熟練労働力に影響を受け、生産能力を妨げ、需要への対応が遅れる可能性があります。

素材の種類別に分類すると、市場は構造、クッション充填材、張り地、プラスチック成形品などに分けられます。構造セグメントは2023年に最大の収益シェア35.9%を占め、安全性、耐久性、快適性の高さから、予測期間中に最も速いペースで成長すると予測されています。メーカーは、アルミニウム合金や複合材料などの先進材料を活用し、飛行中の大きな機械的負荷や衝撃力に耐える軽量かつ頑丈なシートフレームを製造しています。

さらに、連続繊維強化熱可塑性プラスチックは、軽量化を図りつつ強度を確保できるため、全体的な燃料効率の向上に貢献できることから、ますます人気が高まっています。シート構造の設計は、厳しい安全規制にも準拠していなければなりません。その中には、急停止や乱気流の際の大きなGフォースに耐えることを求める耐衝撃性基準も含まれます。トーションバーや固定点を統合するなど、シート組み立て構造における技術革新は、座席システムの安定性と安全性を高め、現代の航空機設計に不可欠なものとなっています。

航空機をベースに、市場はビジネスジェット機、ナローボディ機、ワイドボディ機、一般航空、地域輸送、ヘリコプターなどに区分されています。中でもビジネスジェット機セグメントは、2023年には45.5%の最大の収益シェアを占め、予測期間にわたって最も速いCAGRで成長すると予測されています。

ビジネスジェット機セグメントは、プライベートおよび法人航空の独特なニーズに対応しています。これらの航空機は、贅沢さ、快適さ、カスタマイズを優先しており、高級な座席素材の需要を牽引しています。このセグメントのメーカーは、ファーストクラスの旅行体験を実現するために、高級な張り地用ファブリック、上質なレザー、先進的なクッションシステムを使用することに重点を置いています。快適性を損なうことなく燃料効率を最適化するために、ビジネスジェット機の座席には軽量複合材料も広く使用されています。

ナローボディ機は、シングルアイル機とも呼ばれる、最も一般的な商業用旅客ジェット機です。ナローボディ機は世界の商業用航空機の大半を占めているため、このセグメントは市場成長の大きな推進力となっています。短距離から中距離の路線で運航する航空会社のニーズを満たすため、ナローボディ機の座席素材には重量、耐久性、費用対効果のバランスが求められます。この分野のメーカーは、軽量アルミニウム合金を構造部品に使用し、内装には耐火性のテキスタイルを使用することで、安全規制を遵守しながら燃料消費量を最小限に抑えることに重点を置いています。

用途別では、市場はOEM、MRO、アフターマーケットに区分されます。OEMは2023年には市場の62.7%の収益シェアを占め、予測期間中も大幅な成長が見込まれています。OEMセグメントは、厳しい安全基準と快適性基準を満たす新型航空機用シートの生産を伴うため、市場成長の重要な推進要因となっています。このセグメントは、ボーイングやエアバスといった大手航空機メーカーによる多額の投資が特徴です。これらのメーカーは、先進的な素材や技術をシートの設計に取り入れるための技術革新を絶えず行っています。

例えば、複合構造や耐火繊維などの軽量素材に対する需要の高まりは、燃費効率の向上や安全規制への準拠の必要性に後押しされたものです。航空会社が保有機材の拡大や既存航空機の近代化を進める中、OEMセグメントは、乗客の快適性と運航効率の向上に向けた継続的なトレンドを反映し、今後も市場の大部分を占め続けると予想されます。

MROセグメントは、既存の航空機シートの寿命と安全性を確保することで、市場において重要な役割を果たしています。このセグメントには、航空安全基準の順守に不可欠な日常的なメンテナンス、改修、修理サービスが含まれます。航空会社がコストを最小限に抑えながら保有機材の寿命を延ばそうとするなかで、MROサービスはますます重要性を増しています。

アフターマーケット部門は、既存の航空機シートの交換用部品やアップグレードの提供に重点を置いています。航空会社や運航会社が、乗客の快適性を向上させ、進化する業界基準を満たすために、まったく新しいシートに投資することなく、この部門の需要が高まっています。アフターマーケットには、規制要件に準拠した交換用フォーム、張り地、安全部品などの高品質素材の供給が含まれます。

用途別では、市場はファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスに区分されています。中でもエコノミークラスは、2023年には83.2%の最大の収益シェアを占め、さらに、商業便での普及により、予測期間において最も速いCAGRで成長すると予想されています。

エコノミークラスの座席は、快適性と安全性を維持しながら、スペースを最大限に活用し、多くの乗客を収容できるように設計されています。メーカーは、航空会社が燃料消費と運用コストを削減できるよう、軽量素材と効率的な設計に重点を置いています。例えば、RECARO Aircraft Seatingは、エコノミークラスシートに革新的な素材とインテリジェントな設計を採用することで、乗客の快適性を高めるだけでなく、ジェット燃料の使用量を減らして環境に配慮した航空輸送を実現しています。航空旅行の需要が増加し続ける中、エコノミークラスは航空会社にとって依然として重要なセグメントであり、効果的で費用対効果の高い座席ソリューションのニーズが高まっています。

プレミアムエコノミークラスは、手頃な価格でより快適な座席を求める消費者の需要の高まりにより、著しい成長を遂げています。このクラスは、標準的なエコノミークラスよりもゆったりとした座席と追加のアメニティを提供しており、レジャーやビジネスでの旅行者にとって魅力的な選択肢となっています。プレミアムエコノミーの座席には、より快適な体験を提供するために、より高品質な素材が使用されていることが多く、例えば、座席の張り地やクッションの改良などが挙げられます。航空会社は、他社との差別化を図り、より幅広い市場シェアを獲得するために、このセグメントに投資しています。例えば、ニュージーランド航空やヴァージン・アトランティック航空は、足元のスペースを広くし、リクライニングの角度をより大きく取れるようにするなど、プレミアムエコノミーの座席に改良を加え、機内サービスを充実させることで、コストと快適性のバランスを求める乗客の心をつかむことに成功しています。

2023年には、北米の航空機用座席素材市場が世界全体で47.4%の収益シェアを占め、予測期間中に大幅なCAGRで成長するとさらに予想されています。北米の製品市場は、技術革新、規制順守、そして進化する消費者ニーズの融合によって特徴づけられます。世界の航空業界の主要プレーヤーであるこの地域では、より軽量で耐久性が高く、環境にやさしいソリューションへのニーズを背景に、座席用素材の著しい進歩が見られます。燃料効率を高め、航空機全体の重量を減らすために、先進複合材料や高強度合金の使用がますます増えており、持続可能性というより広範な業界目標に沿ったものとなっています。

特に米国の航空機用座席素材市場は、同国が航空機用座席の厳しい規制基準の実施と技術革新の優先を重視していることから、北米地域で最も急速に成長している市場です。例えば、2021年7月にはユナイテッド航空が、乗客の快適性を第一に考慮したボーイング737 MAXとエアバスA320の270機を発注すると発表しました。北米における新世代の最新航空機に対する需要の高まりは、航空会社が航空機シートの改造やシートの改修サービスに投資することで、市場の成長を促進すると予想されています。

ヨーロッパの航空機シート材料市場は、ルフトハンザ・テクニック（Lufthansa Technik）、サフラン（Safran SA）、ステリア・エアロスペース（STELIA Aerospace）などの著名な主要企業やOEM（オリジナル・イクイップメント・メーカー）の存在により、緩やかな成長が見込まれています。これらの企業は市場において世界的に強い存在感を示しており、広範な製品ポートフォリオを擁し、革新的な製品開発に重点的に取り組んでいます。欧州市場は、航空旅客数の増加と航空会社による航空機シートの改良への投資拡大の恩恵を受けるでしょう。欧州市場は、大手シートメーカーの存在感が強く、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

アジア太平洋地域の航空機用座席素材市場の成長は、インドや中国などの新興経済国における航空旅行の需要が急速に増加していることが要因です。この地域では、経済成長、人口増加、グローバルなつながりの増加を背景に、過去数十年にわたって航空旅行が著しく成長してきました。アジア太平洋地域の航空会社は、保有機材の拡大と近代化に多額の投資を行っており、その結果、最新世代の新型航空機用座席の需要が急増しています。

主要企業・市場シェア

市場で活躍する主要企業の一部には、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、サフラン、レカロ・エアクラフト・シーティングGmbH & Co. KG、ジム・エアクラフト・シーティングGmbH、ステリア・エアロスペースなどがあります。

サフランSAは、航空宇宙、防衛、セキュリティの各分野に特化した世界的な著名なハイテク企業グループです。サフランは、航空機内装における革新的なソリューションで特に知られており、エコノミークラスからファーストクラスまで、さまざまなクラスに対応する幅広い座席オプションを提供しています。同社はまた、エンジニアリング、メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスも提供しており、顧客の製品ライフサイクル全体を通じて包括的なサポートを保証しています。

近年、サフラン社は航空機の安全性と持続可能性の向上において著しい進歩を遂げています。同社は研究開発に力を入れており、航空機利用による環境への影響を低減しながら、乗客の体験を向上させる環境にやさしいソリューションの創出に重点的に取り組んでいます。注目すべき進展としては、日本航空との最近の契約により、同社のエアバスA350型機向けに完全にカスタマイズされた座席を供給することが決定したことが挙げられます。これは、サフラン社が質の高い、カスタマイズされたソリューションの提供に尽力していることを示すものです。

RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KGは、プレミアム航空機シートの世界的リーディングサプライヤーであり、革新的なデザインと乗客の快適性へのこだわりで知られています。 RECAROは、ビジネスクラスおよびエコノミークラスのシートソリューションの製造を専門としており、エコノミークラスシートの市場リーダーとしての地位を確立しています。同社は、高度な製造技術と高品質な素材を活用し、軽量かつ耐久性に優れたシートを製造することで、飛行体験全体を向上させると同時に、燃料効率の向上にも貢献しています。

以下は、航空機用座席素材市場における主要企業です。これらの企業は全体として最大の市場シェアを占め、業界のトレンドを左右しています。

Raytheon Technologies Corporation
Safran
RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG
ZIM Aircraft Seating GmbH
Stelia Aerospace
Collins Aerospace
Thompson Aero Seating
Acro Aircraft Seating
Expliseat
Aviointeriors SpA
Ipeco Holdings

2024年2月、エア・インディアは、記録的な470機の航空機発注を含む大規模な航空機拡張プログラムにおいて、プレミアムエコノミーおよびエコノミーシートのサプライヤーとしてレカロ・エアクラフト・シーティングを選定しました。このパートナーシップは、レカロの乗客の快適性向上への取り組みを強調するだけでなく、航空業界における最新のシートソリューションに対する需要の高まりを裏付けるものでもあります

2023年11月、サフランはエミレーツ航空と12億ドル以上の契約を締結し、同社の航空機に先進的な座席およびキャビン設備を装備することで、同社の革新的なデザインと乗客体験の向上に対する取り組みをアピールしました。この契約には標準的な座席ソリューションだけでなく、新しい航空機用座席の設計へのアクセスも含まれており、座席配置のカスタマイズと近代化に向けたトレンドを示しています。

このレポートでは、地域および国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各セグメントにおける業界トレンドの分析を提供しています。この調査では、Grand View Researchは、素材の種類、航空機、用途、最終用途、地域に基づいて、世界の航空機用座席素材市場レポートをセグメント化しています。

材料タイプ別見通し（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
構造
アルミニウムフレーム
炭素繊維複合材
スチール
ガラス繊維
ケブラー
その他
クッション充填材
ポリウレタン
ネオプレン
シリコン
ポリエチレン
その他
張り地
ポリエステル
ポリアミド/ナイロン
レザー
FRコットン
ウール混紡
その他
プラスチック成形
ポリカーボネート
ABS
装飾用ビニール
Plastazote
その他
航空機の見通し（収益、米ドル百万、2018年～2030年）
ビジネスジェット機
ナローボディ機
ワイドボディ機
一般航空
地域輸送
ヘリコプター
その他
用途別見通し（収益、米ドル百万、2018年～2030年）
ファーストクラス
ビジネスクラス
エコノミークラス
プレミアムエコノミークラス
用途別予測（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
OEM
MRO
アフターマーケット
地域別予測（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
中東およびアフリカ
サウジアラビア
南アフリカ

【目次】

第1章調査手法および範囲
1.1. 調査手法
1.2. 調査範囲および前提
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源および第三者視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場の形成とデータの視覚化
1.6. データソースの一覧
第2章エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し、2023年（百万米ドル）
2.2. 分野別見通し
2.3. 競合に関する洞察
第3章航空機用シート素材市場の変数、トレンド、および展望
3.1. 市場の系譜の見通し
3.2. 航空機用シート材料市場 – バリューチェーン分析
3.3. 航空機用シート材料市場 – 市場力学
3.3.1. 市場推進要因分析
3.3.2. 市場抑制要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.3.4. 市場課題分析
3.4. 規制枠組み
3.5. 航空機用シート材料市場 – 事業環境分析
3.5.1. PESTLE分析
3.5.2. ポーターのファイブフォース分析
3.6. 市場混乱分析
第4章航空機用シート材料市場：材料別予測とトレンド分析
4.1. 主な結論
4.2. 材料タイプ別動向分析と市場シェア、2023年と2030年
4.3. 航空機用シート材料市場：材料タイプ別、2018年～2030年（百万米ドル
4.3.1. 構造
4.3.1.1. 航空機用座席材料市場予測と予測、アルミニウムフレーム別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.1.2. 航空機用座席材料市場予測と予測、炭素繊維複合材料別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.1.3. 航空機用座席素材市場予測、スチール別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.1.4. 航空機用座席素材市場予測、グラスファイバー別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.1.5. 航空機用シート素材市場予測、ケブラー別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.1.6. 航空機用シート素材市場予測、その他別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.2. クッション充填
4.3.2.1. 航空機用シート素材市場予測、ポリウレタン別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.2.2. 航空機用シート素材市場予測、ネオプレン別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.2.3. 航空機用シート素材市場予測、シリコン別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.2.4. 航空機用シート素材市場予測、ポリエチレン別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.2.5. 航空機用シート素材市場予測、その他別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.3. 張り地
4.3.3.1. 航空機用シート素材市場予測、ポリエステル別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.3.2. 航空機用シート素材市場予測、
4.3.3.3. 航空機用座席素材市場予測、ポリアミド/ナイロン別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.3.4. 航空機用座席素材市場予測、レザー別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.3.5. 航空機用シート素材市場予測、FRコットン別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.3.6. 航空機用シート素材市場予測、ウール混紡別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.3.7. 航空機用シート素材市場予測、その他別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.4. プラスチック成形
4.3.4.1. 航空機用シート素材市場予測、ポリカーボネート別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.4.2. 航空機用座席素材市場予測、ABS別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.4.3. 航空機用座席素材市場予測、装飾用ビニール別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.4.4. 航空機用座席材料市場予測、Plastazote別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.4.5. 航空機用座席材料市場予測、その他別、2018年～2030年（百万米ドル）
第5章航空機用座席材料市場：航空機の見通し予測と傾向分析
5.1. 主な要点
5.2. 航空機動向分析および市場シェア、2023年および2030年
5.3. 航空機別航空機用座席材料市場、2018年～2030年（百万米ドル）
5.3.1. ビジネスジェット
5.3.1.1. ビジネスジェットにおける航空機用座席材料市場の見込みおよび予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.3.2. ナローボディ機
5.3.2.1. ナローボディ機における航空機用シート素材の市場予測、2018年～2030年（単位：百万米ドル）
5.3.3. ワイドボディ機
5.3.3.1. ワイドボディ機における航空機用シート素材の市場予測、2018年～2030年（単位：百万米ドル）
5.3.4. 一般航空
5.3.4.1. 一般航空における航空機用シート素材の市場予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.3.5. 地域輸送
5.3.5.1. 地域輸送における航空機用シート素材の市場予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.3.6. ヘリコプター
5.3.6.1. 航空機用シート材料市場予測、ヘリコプター、2018年～2030年（百万米ドル
5.3.7. その他
5.3.7.1. 航空機用シート材料市場予測、その他、2018年～2030年（百万米ドル
第6章航空機用シート材料市場：用途別予測と動向分析
6.1. 主な要点
6.2. 用途別市場の推移および市場シェア、2023年および2030年
6.3. 航空機用シート材料市場：用途別、2018年～2030年（単位：百万米ドル
6.3.1. ファーストクラス
6.3.1.1. ファーストクラスにおける航空機用シート材料市場の予測と見通し、2018年～2030年（単位：百万米ドル）
6.3.2. ビジネスクラス
6.3.2.1. 航空機用座席素材市場予測、ビジネスクラス、2018年～2030年（百万米ドル）
6.3.3. エコノミークラス
6.3.3.1. 航空機用座席素材市場予測、エコノミークラス、2018年～2030年（百万米ドル）
6.3.4. プレミアムエコノミークラス
6.3.4.1. プレミアムエコノミークラスにおける航空機用座席素材の市場予測と見通し、2018年～2030年（百万米ドル）
第7章航空機用座席素材市場：用途別予測と傾向分析
7.1. 主な結論
7.2. 用途別動向分析と市場シェア、2023年と2030年
7.3. 航空機用シート材料市場：用途別、2018年～2030年（百万米ドル）
7.3.1. OEM
7.3.1.1. OEMにおける航空機用シート材料市場の見込みおよび予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.3.2. MRO
7.3.2.1. 航空機用シート素材市場予測、MRO、2018年～2030年（百万米ドル）
7.3.3. アフターマーケット
7.3.3.1. 航空機用シート素材市場予測、アフターマーケット、2018年～2030年（百万米ドル）

…

【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-4-68040-436-9