フォークリフトグローバル市場規模は2024年に852億ドル、2030年までにCAGR 6.7％で拡大する見通し
市場概要
世界のフォークリフト市場は、2024年の852億米ドルから2030年には1,254億米ドルまで、年平均成長率（CAGR）6.7％で成長すると予測されている。自動倉庫需要の高まり、電子商取引産業の拡大、持続可能なイントラロジスティクス機器へのニーズの高まりにより、市場は成長を遂げている。人件費の高騰や熟練労働者の不足から、マテリアルハンドリング機器を利用する企業が増えている。これがフォークリフト需要を牽引している。アジア太平洋地域はフォークリフトの最大市場である。これは、中国、日本、インドなどの国々に主要製造企業が存在するためで、製造センターや倉庫でのフォークリフト需要が常に高くなっている。
電子商取引業界は、インターネットとスマートフォンの普及に牽引されたオンライン買い物客の増加により、力強い成長を目の当たりにしている。利便性、幅広い選択肢、有利な返品ポリシーなどの要因が消費者のオンラインショッピングを後押しし、企業対消費者（B2C）および企業対企業（B2B）の両Eコマースの成長に繋がっている。医薬品、日用品、食品のオンライン販売の増加は、特にB2C販売の増加を際立たせている。国際貿易局によると、世界のB2C電子商取引の売上は2027年までに5兆5,000億米ドルに達すると予想されており、家電、ファッション、家具が主要な売上セグメントとなっている。中国、米国、ドイツ、日本、英国が世界の電子商取引市場を支配する主要経済国である。米国国勢調査局によると、2023年第4四半期の米国小売電子商取引売上高は2,852億米ドルに達し、前四半期から0.8％増加した。
スタッカークレーンは、ラックシステムにおけるパレットの保管と取り出しに利用され、いくつかの運用上の利点を提供する。スタッカークレーンは狭い通路を移動することができ、フォークリフトでは操縦にスペースが必要なため不可能である。同じ作業にはフォークリフトが一般的に使用されますが、スタッカークレーンは、より高い垂直高さでの商品の保管と回収を容易にすることに優れています。スタッカークレーンは、フォークリフトと比較して狭い通路で操作でき、より高い保管レベルにアクセスできるため、床面積は限られているが垂直方向のクリアランスが大きい倉庫に特に適しています。
倉庫内のラックは、追加の構造物を必要とせずにスタッカークレーンを支えることができ、ラックに取り付けられたクレーンは本質的に安全な構造を提供し、転倒の危険性を排除する。これらの利点は、スタッカークレーンの需要の高まりに貢献している。シングルコラム式スタッカークレーンは、ピッキングや保管を迅速かつ正確に行うよう設計されており、ダブルコラム式スタッカークレーンは、2本のコラムの間に荷台を格納することで、より高い積載量を扱うことができる。作業効率を高め、人為的ミスを減らすための自動倉庫に対する需要の高まりにより、自動保管・検索システム（ASRS）の採用が増加している。その結果、さまざまな産業でスタッカークレーンの用途が増加している。MarketsandMarkets Analysisによると、スタッカークレーンの世界市場は2021年の9億7,600万米ドルから2027年には14億4,200万米ドルに成長し、年平均成長率は6.7%になると予想されている。
フォークリフトメーカーは、多くの技術的進歩を伴う幅広いモデルを頻繁に発表している。これは、用途に応じたマテリアルハンドリング・ソリューションを必要とする初めての顧客と、最新かつ先進的なマテリアルハンドリング・ソリューションへのアップグレードを検討している既存顧客の両方を惹きつける。マテリアルハンドリングのフリートに新しいモデルを追加する顧客もいますが、ほとんどの顧客は古いフォークリフトを最新モデルに交換することを好みます。その結果、新しいフォークリフトを購入できない中小企業や新しい起業家を含む様々な顧客の間で、中古フォークリフトの需要が高まっています。
フォークリフトのレンタルやリースを利用することで、企業は多額の設備投資や初期費用を負担することなく、必要な機器を利用することができ、特に季節変動や一時的な需要の増加がある企業にとっては有益です。電子商取引や倉庫業の成長、インフラ整備、建設活動もフォークリフトの需要を押し上げている。フォークリフトのレンタルは、特に短期的なニーズの場合、購入するよりも費用対効果が高くなります。また、マテリアルハンドリング機器の購入に特有の陳腐化によって発生する損失のリスクも軽減される。このような要因から、企業は機器の購入よりもレンタルサービスの方が経済的であると考えています。米国では、主なレンタルフォークリフト会社として、BigRentz、Sunbelt Rentals、United Rentals、Herc Rentals、Ahern Rentalsなどがある。オンライン機器レンタルのBigRentzは、合理化されたシステムと8,000以上のレンタルヤードでフォークリフトや様々な建設機械を提供しており、信頼性の高い機器と優れた顧客サポートでフォークリフトの包括的なレンタルソリューションを提供している。
また、中古フォークリフトの採用は、新品のフォークリフトを製造するための廃棄物やエネルギーの削減にも貢献しています。トヨタ、KION、ユングハインリッヒAG、およびハイスター・エールは、保証とアフター・サービス付きの認定整備済みトラックを提供しています。ユングハインリッヒの 「Jungstars 」シリーズには12ヵ月の保証があり、いくつかのサービスの選択肢があります。一方、KIONの改修イニシアチブは、ヨーロッパ内のさまざまな加工工場で持続可能性の目標をサポートしています。
長年にわたり、ガスおよびディーゼルエンジン駆動のLPGフォークリフトは広く使用され、性能と生産性を大幅に向上させてきました。しかし、煙霧、騒音レベル、燃料価格の高騰に対する懸念が高まる中、電気フォークリフトがより便利な選択肢となっています。電気フォークリフトはコスト削減と環境上のメリットを提供し、より現実的な選択肢となっています。にもかかわらず、電動フォークリフトのイニシャルコストは従来の内燃式に比べて20％近く高く、特に中小企業（SME）にとっては大きな課題となっています。電気フォークリフトは、燃料費とメンテナンス・コストが低いため、最終的には投資回収率が高くなるものの、多額の初期費用がかかるため、中小企業には手が出しにくい。この問題は、これらの企業の生産的労働時間が限られているため、投資を回収するのに必要な期間が長くなり、さらに悪化します。その結果、多くの中小企業は、電気フォークリフトが提供する持続可能性の利点にかかわらず、電気フォークリフトへの切り替えを正当化することが難しいと感じています。
さらに、自律型フォークリフトの初期コストは電動型フォークリフトを上回るため、ほとんどの中小企業では、自律型フォークリフトを導入できないままです。中小企業にとって、自律型フォークリフトは、その開始価格が電動型よりも高いため、手が出ない。
主要企業・市場シェア
フォークリフト市場の主要プレーヤーは、Toyota Industries Corporation (Japan), KION Group AG (Germany), Jungheinrich AG (Germany), Crown Equipment Corporation (US), and Mitsubishi Logisnext Co. Ltd. (Japan).である。(日本）である。これらの企業は、最新技術、多様なポートフォリオ、強固な販売網を世界中に提供している。
用途別では、倉庫・物流業界の成長により、屋内部門がフォークリフト市場をリードすると予測されている。屋内フォークリフトは、物流業界におけるマテリアルハンドリングの不可欠な一部である。MarketsandMarketsの分析によると、オンラインショッピング産業の成長により、世界の物流市場は2022年から2027年にかけて年平均成長率11.5％で成長すると予測されている。屋内フォークリフト市場では、アジア太平洋地域が最も高い成長を示すと予測されている。国際貿易協会によると、この地域の電子商取引市場は2026年までに28.9兆米ドルになると予測されている。中国は最大の電子商取引市場であり、世界的な製造拠点でもある。これがこの地域の屋内フォークリフト市場の成長に寄与している。Anhui Heli Co. (Ltd.（中国）、Hangcha（中国）、三菱ロジスネクスト株式会社（日本）、トヨタ自動車株式会社（日本）などである。(Ltd.（中国）、Hangcha（中国）、Mitsubishi Logisnext Co, Ltd.（日本）、トヨタ自動車（日本）、現代自動車（韓国）は、アジア太平洋地域で強い存在感を示している主要なグローバル・フォークリフト市場プレーヤーである。
電子商取引業界の急速な成長により、倉庫や配送センターにおける効果的なマテリアルハンドリング・ソリューションに対する需要が高まっている。2トン未満の電動フォークリフトは小型でコンパクトであり、エネルギー効率が高い。それらは主に屋内用途、特に移動スペースが限られている倉庫で使用されます。操縦性が重要な狭いスペースで効率的に働きます。これらのフォークリフトはメンテナンス費用が少なく、中小企業にとって魅力的である。
トン数別では、5トン未満セグメントが2024年に世界レベルで最大の市場シェアを獲得すると推定され、予測期間中に最も急成長するセグメントであるとも予測されている。これらのフォークリフトは、材料アプリケーションのハンドリング効率により、イントラ・ロジスティクス・システム全体に用途を見出している。フォークリフトは倉庫やロジスティクス産業、特にスペースの制約から倉庫が小さい中国、日本、ドイツのようなアジア太平洋地域やヨーロッパ諸国で複数の用途がある。少ないエネルギー消費、迅速な操作、簡単な操縦性により、5トンフォークリフトはコンパクトな場所での用途、特に物品を扱う屋内作業に適しています。
予測期間中、アジア太平洋地域が最大のフォークリフト市場シェアを占めると予測されている。急速な都市化、インフラ整備、経済成長に牽引された電子商取引の増加は、この地域のフォークリフト需要を引き続き煽ると思われる。アジア太平洋地域では、クラス3フォークリフトが主に倉庫や工場で使用されているため、大きな市場シェアを占めている。クラス
予測期間中、中国はこの地域のフォークリフト市場を支配し続けると予測され、その成長の要因は、同国の強固な産業基盤と急成長する電子商取引市場にある。
フォークリフト市場は統合されており、Toyota Industries Corporation (Japan), KION Group AG (Germany), Jungheinrich AG (Germany), Crown Equipment Corporation (US), and Mitsubishi Logisnext Co. Ltd. (Japan)である。これらの企業は、フォークリフト市場で牽引力を得るために、製品発売、パートナーシップ、合弁事業を採用している。
この調査では、フォークリフト市場を、トン数、用途、クラス、産業、推進力、操作、製品タイプ、バッテリータイプ、タイヤタイプ、地域に基づいて、地域レベルと世界レベルで分類している。
トン数別
5トン未満
5～10トン
11～36トン
36トン以上
用途別
屋内
屋外
屋内・屋外
クラス別
クラス1
クラス2
クラス3
クラス4/5
業種別
3PL
食品・飲料
自動車
紙・パルプ
金属・重機
電子商取引
航空
半導体・エレクトロニクス
化学
ヘルスケア
その他
推進力別
電気
ICE
操作別
手動
自律走行
製品タイプ別
倉庫
カウンターバランス
バッテリータイプ別電動フォークリフト
リチウムイオン
鉛-酸
タイヤタイプ別
クッション
ニューマチック
電動フォークリフト：リフト能力別（2トン未満、2～5トン、5トン以上）
地域別
アジア太平洋
ヨーロッパ
北米
その他の地域
豊田自動織機は2024年6月、スウェーデンのリンシェーピングにイノベーションセンターを開設すると発表した。同センターの開設は2024年9月末の予定。このセンターはR&Dセンターとして、またワークショップやピッチイベントの拠点として機能する。
2023年9月、ユングハインリッヒAGと三菱ロジスネクストは、モバイルオートメーションソリューションに特化した合弁会社Rocrich AGV Solutionsを立ち上げた。米国テキサス州ヒューストンを拠点とし、イリノイ州マレンゴを運営サポート拠点とするロクリッチは、北米全域の倉庫や生産施設向けに包括的なAGVとロボティクスを提供している。
2023年9月、クラウンは受賞歴のあるESR 1000シリーズの後継として、ESR 1200シリーズリーチトラックを発売しました。これらのトラックは非常に安定したマスト設計を特徴としており、運転者は重い荷物を迅速かつ安全に取り扱うことができます。これらのリーチトラックは12メートルで1,200 kgの容量を持ちます。このマスト技術は、最大36％の高い安定性を提供し、揺れや振動を低減し、角度のついたクロスビーム設計により良好な視界を提供することで、生産性を向上させる。
2023年9月、豊田自動織機は48Vと80Vの電動空気式フォークリフトを発売した。これらのフォークリフトは、貯木場、ホームセンター、造園、店舗/倉庫用途に使用される。これらのフォークリフトは3,000ポンドから7,000ポンドの範囲で提供されている。
2023年4月、KIONの子会社Linde Material HandlingはX35～X50電動フォークリフトトラックを発売した。これらの前輪駆動トラックは、デュアル永久磁石アシスト同期リラクタンスモーター（SRM+）を動力源としています。X35-X50電動フォークリフトトラックの積載量は3.5トンから5トン。
2023年3月、KIONグループとLi-Cycle社は、産業トラック用リチウムイオン電池のリサイクルに関する戦略的パートナーシップを締結した。このパートナーシップは、Li-Cycle社の持続可能なプロセスにより、最大95％のリサイクル効率を達成することを目的としている。マグデブルクの新リサイクル工場を皮切りに、欧州全域に拡大するこの取り組みは、持続可能性と将来のEUバッテリー規制への対応というKIONのコミットメントを支えるものであった。
2023年3月、ユングハインリッヒAGはインドのビワンディに新しい統合施設を開設しました。この施設には倉庫、作業場、電動フォークリフトと倉庫機器のトレーニングセンターがあります。この拡張により、同社はインド市場における近代的なロジスティクス・ソリューションの需要増に対応することを目指している。また、AGVのような高度な自動化ソリューションをインド市場に導入することも計画している。
【目次】
1 はじめに （ページ – 29）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 調査対象および除外項目
1.3.2 考慮した年
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ – 35）
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 基本数字を推定するための主な二次資料のリスト
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 サンプリング技法とデータ収集方法
2.1.2.2 一次インタビュー参加者
2.2 市場規模の推定
2.2.1 調査手法：仮説構築
2.2.2 ボトムアップ・アプローチ
2.2.3 トップダウン・アプローチ
2.3 データの三角測量
2.4 要因分析
2.5 研究の前提
2.6 研究の限界
3 エグゼクティブ・サマリー （ページ – 47）
3.1 報告書の要約
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ番号 – 51）
4.1 フォークリフト市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
4.2 フォークリフト市場：作業別
4.3 フォークリフト市場：クラス別
4.4 フォークリフト市場：推進力別
4.5 フォークリフト市場：トン数容量別
4.6 フォークリフト市場：タイプ別
4.7 フォークリフト市場：タイヤタイプ別
4.8 フォークリフト市場：用途別
4.9 フォークリフト市場：最終用途産業別
4.1 フォークリフト市場：バッテリータイプ別
4.11 電動フォークリフト市場：リフト容量別
4.12 フォークリフト市場：地域別
5 市場概観（ページ – 57）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 電子商取引と倉庫業の急成長
5.2.1.2 業務効率向上のための倉庫業務の効率化・自動化に対する需要の高まり
5.2.1.3 厳しい排出規制と持続可能なイントラロジスティクスへの需要の高まり
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 第三者物流サービスの増加
5.2.2.2 スタッカークレーン需要の増加
5.2.3 機会
5.2.3.1 再生フォークリフトとレンタルフォークリフトの進化
5.2.3.2 顧客の生産性を最適化するモジュール式ソリューション
5.2.3.3 自律走行、コネクテッド、フリート管理ソリューションの開発
5.2.4 課題
5.2.4.1 フォークリフトの事故に関するリスク
5.2.4.2 電動フォークリフトの初期コストの高さ
5.2.4.3 自律フォークリフトの高い統合・技術コスト
5.3 価格分析
5.3.1 地域別
5.3.2 OEM単位の価格分析（推進力別
5.3.3 米国におけるレンタルフォークリフトの平均コスト
5.4 フォークリフトメーカーに影響を与えるトレンド／混乱
5.5 総所有コスト
5.6 ケーススタディ分析
5.6.1 三菱フォークリフトはケロッグのマンチェスター工場に電動カウンターバランストラックを供給した。
5.6.2 panasonic energy belgium nv はトヨタの自動スタッカーを発注した。
5.6.3 ロレアルが配達時間短縮のためにデマティックの自動フォークリフトを導入した。
5.6.4 エアロマニュファクチャリング社は、老朽化した床から床へのマテリアルハンドリングシステムをデマティックのコンパクトな自律型タガーに更新した。
5.6.5 三菱フォークリフトが CWT コモディティに電動フォークリフトを供給
5.6.6 montgomery waters は edia fb20ant 三菱フォークリフトを導入した。
5.6.7 オックスフォード・コールド・ストレージがデマティックの自動搬送車に投資
5.6.8 PORTS AMERICA CHESAPEAKEがハンドラーをフォークリフトに更新
5.6.9 Beijer Byggのディーゼルフォークリフトから電動フォークリフトへの移行
5.6.10 ポイエスはリチウムイオンエネルギーパッケージ搭載のトヨタOSE250P オーダーピッカーを購入した。
5.6.11 アントワープはトヨタの水素燃料電池トラックをテストするプロジェクト「ハイドロログ」を開始した。
5.7 エコシステム分析
5.8 サプライチェーン分析
5.9 特許分析
5.1 貿易分析
5.10.1 輸入シナリオ
5.10.2 輸出シナリオ
5.11 規制情勢
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織
5.11.1.1 北米
5.11.1.2 欧州
5.11.1.3 アジア太平洋
5.11.2 排出規制
5.11.2.1 北米
5.11.2.1.1 米国
5.11.2.2 欧州連合
5.11.2.3 アジア
5.11.2.3.1 中国
5.11.2.3.2 インド
5.12 技術分析
5.12.1 主要技術
5.12.1.1 フォークリフトにおけるIoT統合
5.12.1.2 持続可能なフォークリフト技術
5.12.1.3 フォークリフトのスマートブレーキ技術
5.12.1.4 デジタル接続された診断とモニタリング
5.12.2 補完技術
5.12.2.1 インダストリー4.0
5.12.2.2 フォークリフト用水素燃料電池技術
5.12.3 隣接技術
5.12.3.1 5Gコネクティビティ
5.12.3.2 予測分析
5.12.3.3 機械学習
5.12.3.4 倉庫内フォークリフト用人工知能
5.13 2024～2025年の主要会議・イベント
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.14.2 購入基準
5.15 投資と資金調達のシナリオ
5.16 OEM分析
5.16.1 電動フォークリフトのバッテリー容量と持ち上げ能力
5.16.2 電動フォークリフトのバッテリー電圧とモデル数
5.17 AI/ジェネレーティブAIのフォークリフト市場への影響
6 フォークリフト市場、推進機別（ページ – 118）
6.1 導入
6.2 電動式
6.2.1 ゼロエミッション労働環境への注目が市場を牽引する
6.3 内燃機関（氷）
6.3.1 大型運転の増加が市場を牽引
6.3.2 ガソリン
6.3.3 ディーゼル
6.3.4 代替燃料
6.4 主要インサイト
7 フォークリフト市場：トン数別（ページ – 127）
7.1 導入
7.2 5トン未満
7.2.1 コンパクトな倉庫での容易な運用柔軟性が市場を牽引
7.3 5～10トン
7.3.1 成長する電気インフラが市場を牽引する
7.4 11～36トン
7.4.1 重作業での使用の増加が市場を牽引する
7.5 36トン以上
7.5.1 大規模なマテリアルハンドリング作業での幅広い使用が市場を牽引する
7.6 主要な洞察
8 フォークリフト市場：最終用途産業別（ページ番号 – 137）
8.1 導入
8.2 サードパーティロジスティクス（3PL）
8.2.1 安全かつ迅速な保管のニーズが市場を牽引
8.3 食品・飲料
8.3.1 運用コストの削減ニーズが市場を牽引
8.4 自動車
8.4.1 効率的な在庫管理のニーズが市場を牽引
8.5 電子商取引
8.5.1 倉庫業務の最適化が市場を牽引
8.6 航空
8.6.1 製造・組立作業の増加が市場を牽引
8.7 パルプ・製紙
8.7.1 ボトルネックの最適化が市場を牽引
8.8 化学
8.8.1 従業員の職場の安全確保とワークフローの効率的管理が市場を牽引
8.9 ヘルスケア
8.9.1 自動倉庫業務へのニーズの高まりが市場を牽引
8.1 半導体・エレクトロニクス
8.10.1 クリーンルーム倉庫プロセスのニーズが市場を牽引
8.11 金属・重機
8.11.1 効率的なオペレーションへのニーズが市場を牽引
8.12 その他
8.13 主要インサイト
9 フォークリフト市場：クラス別（ページ番号 – 160）
9.1 導入
9.2 クラス1
9.2.1 バッテリー式電気フォークリフトの需要増加が市場を牽引する
9.3 クラス 2
9.3.1 狭通路フォークリフトの需要増加が市場を牽引する
9.4 クラス3
9.4.1 物流・小売セクターの成長が市場を牽引
9.5 クラス4/5
9.5.1 氷上フォークリフトへのニーズの高まりが市場を牽引する
9.6 主要な洞察
10 フォークリフト市場：オペレーション別（ページ番号 – 167）
10.1 導入
10.2 手動
10.2.1 低イニシャルコストと統合の容易さが市場を牽引する
10.3 自律式
10.3.1 生産性向上のために産業界で自動化への関心が高まり、市場を牽引する
10.4 主要インサイト
11 フォークリフト市場：用途別（ページ番号 – 174）
11.1 導入
11.2 屋内
11.2.1 世界のeコマース産業の成長が市場を牽引
11.3 屋外
11.3.1 荒地でのフォークリフトのニーズの高まりが市場を牽引する
11.4 屋内・屋外
11.4.1 兼用可能なフォークリフトへのニーズの高まりが市場を牽引する
11.5 主要な洞察
12 フォークリフト市場：バッテリータイプ別（ページ番号 – 182）
12.1 導入
12.2 リチウムイオン
12.2.1 エネルギー密度が高く、他のバッテリーよりバックアップ期間が長いことが市場を牽引する。
12.2.2 リン酸鉄リチウム（LFP）
12.2.3 酸化ニッケル・マンガン・コバルトリチウム（nmc）
12.2.4 その他
12.3 鉛酸
12.3.1 大電流対応、過充電耐性、低製造コストが市場を牽引
12.4 燃料電池
12.4.1 水素インフラと総所有コストの改善が燃料電池フォークリフト市場の成長を牽引する
12.5 主要洞察
13 電動フォークリフト市場：リフト能力別（ページ – 191）
13.1 導入
13.2 2トン未満
13.2.1 さまざまな産業における幅広い用途が需要を牽引
13.3 2～5トン
13.3.1 電池技術の進歩が需要を牽引
13.4 5トン以上
13.4.1 吊り上げ能力の高い持続可能なフォークリフトへの需要が成長を牽引する
13.5 業界の洞察
14 フォークリフト市場：タイヤタイプ別（ページ番号 – 197）
14.1 導入
14.2 クッション
14.2.1 世界の倉庫業界の成長が市場を牽引
14.3 ニューマチック
14.3.1 屋外用途でのフォークリフト使用の増加が市場を牽引する
14.3.2 主要な洞察
15 フォークリフト市場：タイプ別（ページ番号 – 203）
15.1 導入
15.2 倉庫
15.2.1 倉庫の狭いスペースでの操縦能力が市場を牽引
15.3 カウンターバランス
15.3.1 安定した重量物運搬作業へのニーズの高まりが市場を牽引する
15.3.2 主要な洞察
…
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レポートコード：AT 4882