世界のタイヤリサイクル市場規模は2029年までに89.2億ドル、年平均3.7％で成長する見通し

2024年11月18日 marketing タイヤリサイクル

市場概要

世界のタイヤリサイクル市場は、2024年に74.4億米ドルと評価され、2024年から2029年にかけて年率3.7%で成長し、2029年には89.2億米ドルに達すると予測されています。市場成長の主な要因は、自動車台数の増加、厳しい政府規制、持続可能性への注目の高まりです。

また、使用済みタイヤの量も増加しています。アジアでは乗用車、三輪車、二輪車、四輪車の生産台数が増加しており、2024年1月には2,328,329台が生産され、タイヤ廃棄問題の拡大に寄与しています。タイヤは生分解性がなく、実際に環境リスクをもたらすため、EPR（拡大生産者責任）のような枠組みによる適切な管理が必要かもしれません。EPRを通じて、生産者は使用期限を迎えたタイヤを含む製品のライフサイクル全体に対して責任を負うことになります。それがタイヤのリサイクルに対する需要を喚起するのです。世界的な合意による積極的なカーボンニュートラル目標も、タイヤリサイクルの必要性を緊急性を高めています。

持続可能な開発のための世界経済人会議」によると、先進国では1人当たり年間1本の乗用車用タイヤが廃棄されています。その結果、毎年10億本の使用済みタイヤが発生しています。これは、すでに世界中で約40億本の使用済みタイヤが備蓄され、埋立地に捨てられていることになり、2030年には50億本に増加すると推定されています。使用済みタイヤの増加は、エネルギー消費を抑える必要性と相まって、タイヤリサイクル市場を牽引しています。使用済みタイヤの世界的な在庫が増え続ける中、この廃棄物を持続可能な形で管理することが急務となっています。タイヤ廃棄物については、EPRの遵守により、製造業者や輸入業者が使用済みタイヤの回収、リサイクル、適切な処分を管理する必要があります。インドでは、中央公害管理委員会（CPCB）がタイヤのリサイクルに関する規則を実施しています。ヨーロッパでは、埋め立て指令（1999/31/EC）が使用済みタイヤの埋め立てを禁止しています。この指令により、生産者責任制度の下でタイヤの回収、リサイクル、回収のための様々な管理システムがEU全域で確立されました。また、2015年に採択された世界の気温上昇を抑制するためのパリ協定の下で、各参加国がネットゼロ排出を達成することを視野に入れ、世界レベルでこのような目標を達成するための規制や目標が設定されています。2050年までに完全な気候変動中立を目指すEU、2070年までにネットゼロを目指すインド、2050年までに連邦政府のすべての業務をネットゼロにすることを計画している米国などの国は、タイヤメーカーを含む業界に、廃棄物の処理方法における持続可能性を促しています。使用済みタイヤの増加に加え、持続可能性、特にカーボンニュートラルの目標に向けた国際的な注目と努力が高まっていることが、タイヤリサイクル事業を大きく後押ししています。これは、EUの埋め立て指令に代表されるように、使用済みタイヤを適切に処理する責任をメーカーや輸入業者に負わせるEPRや使用済みタイヤの埋め立て禁止のような法律によって補足されています。パリ協定のような合意はカーボンニュートラルな目標を設定し、環境への影響を減らし、最適な排出レベルを達成するためにタイヤをリサイクルすることで持続可能なアプローチを採用するよう産業界に圧力をかけています。このような規制の枠組みや持続可能性のイニシアチブは、タイヤリサイクルにおける世界的に効果的なソリューションに対する大きなニーズを生み出しました。

タイヤのリサイクル市場における主な阻害要因の1つは、様々な汚染物質を含む劣化した使用済みタイヤを扱う際の、製品間の品質と材料特性の一貫性です。タイヤのライフサイクルを通して、タイヤは様々な環境条件や物質にさらされます。タイヤはライフサイクルを経るにつれて、汚れ、石、油、グリース、その他の自動車用流体など、多くの汚染物質を取り込み、通常、回収されたゴムの品質を劣化させます。これらの汚染物質は、ゴムの化学組成の劣化から始まり、ゴムの弾力性や耐久性を失わせるなど、さまざまな問題を引き起こします。例えば、使用中にタイヤに吸収された油分や化学物質は、ゴムの特性を確実に変化させ、特定の性能基準を持つハイエンド用途には不利になります。その結果、基本的な断熱材や充填材のような価値の低い用途には適していても、精密ゴム部品のような利幅の大きい用途には適さない、質の低い製品になってしまうのです。また、これらの汚染物質の除去プロセスも難しく、コストもかかります。再生ゴムが再利用に十分な品質であることを保証するためには、ハイエンドの洗浄・選別技術を使用しなければなりません。さらに、再生材料の品質のばらつきの大きさは、顧客や業界標準の期待に応えられないという点で大きな脅威となる可能性があります。再生ゴムを使用して製造された製品は、品質にばらつきがあり、性能要件を満たさない可能性があります。消費者や産業界は、品質が予測可能なバージン材を好んで使用するため、再生タイヤ製品の需要も減少する可能性があります。

政府の支援とインセンティブは、この分野のビジネスチャンスを大きく後押ししています。持続可能性や二酸化炭素削減をめぐる政策によって、企業がより環境に優しくなるための財政的支援や規制上のメリットが生まれています。例えばインドでは、デリーやグルガオンでも、公共啓発プログラムや拡大生産者責任（EPR）プログラムによってタイヤをリサイクルしています。これらのプログラムにより、タイヤの生産者は市場から使用済みタイヤを回収し、リサイクルすることが義務付けられています。さらに、タイヤリサイクル工場には政府の奨励金や助成金が用意されており、リサイクルタイヤ製品も市場で奨励されています。グリーン建材の需要拡大という市場機会も、タイヤリサイクルによってもたらされます。ELTのクラムゴムは、建設業界の持続可能性へのシフトに伴い、ますます需要が高まっています。ゴム化アスファルトを作るための道路建設から、屋根材や断熱材、さらには防音材に至るまで、様々なグリーン建設用途で使用されています。また、廃棄物と同じ製品を利用することで、循環経済を促進しながら、建設プロジェクトの環境への影響を減らすことができます。持続可能な材料の使用を奨励するため、多くの国の法律や法制もこの傾向に沿っています。そのような触媒のひとつが米国グリーンビルディング協会（USGBC）であり、そのLEED認証プログラムでは、プロジェクトにおいて再生タイヤ材料を含むグリーン材料の使用を規定しています。この面では、欧州連合（EU）による循環経済行動計画（Circular Economy Action Plan）が、建設におけるリサイクル材料の使用を奨励しています。タイヤリサイクル市場の主な促進要因は、持続可能性に焦点を当てた政策に加え、政府の援助とインセンティブです。EPRは、タイヤ生産者が使用済みタイヤの回収とリサイクルを独自に管理するプログラムの1つで、廃棄物を処理するための財政的な補助金支援もあります。さらに、政府が積極的に支援する国民意識向上活動も、インドのような国ではタイヤのリサイクルを向上させます。同時に、アスファルト、屋根材、断熱材などのグリーン建材に使用されるクラムゴムの需要が伸びていることも、大きな市場機会のひとつです。その他の政策手段としては、米国グリーンビルディング評議会によるLEED認証や欧州連合の循環経済行動計画などがあり、リサイクル材料の使用を奨励しています。

タイヤリサイクル産業の成長を阻む大きな障壁の一つは、起業に必要な資本金が高いことです。シュレッダーや粉砕機、熱分解システムなど、ELTをクラムゴムやTDF、その他のリサイクル製品などの有用な材料に加工するのに必要な高度な機械や技術を含むタイヤリサイクル施設の設備には、多額の資本投入が必要です。しかし、こうした機器の購入や維持にかかる費用はかなり高額であるため、新規参入の障壁となっています。機械に加えて、廃棄物管理のための適切なシステム、適切な施設、環境・安全基準に関する厳格な規制も、タイヤリサイクルのインフラストラクチャの一部を形成しています。これらは完全なコストにもなり、タイヤリサイクル市場への参入や拡大を望む企業のコストを押し上げることになります。リサイクル後の材料の市場価格の変化、品質の確保、需要のため、タイヤのリサイクルでは投資回収に時間がかかるかもしれません。このような不確実性は、特に政府の支援や補助金が限られている地域では、投資家や企業が大規模なタイヤリサイクルの試みに大規模な投資を行うことを躊躇させるかもしれません。

主要企業・市場シェア

市場エコシステムとは、特定の市場における企業、消費者、供給者、規制当局が相互に影響し合い、相互作用し合うネットワークのことです。タイヤリサイクルのエコシステムにおける主な参加企業は、Liberty Tire Recycling（米国）、GENAN HOLDING A/S（デンマーク）、ResourceCo（オーストラリア）、GRP LTD（インド）、Lehigh Technologies, Inc.（米国）、Entech Inc.（米国）、Emanuel Tire, LLC（米国）、BDS Tire Recycling（米国）、Contec（ポーランド）、CRM（米国）など。

タイヤリサイクル分野で最も市場が急成長しているのはゴム。再生ゴム、すなわちクラムゴムの用途は、建設、自動車、スポーツの分野で広く普及しており、それゆえ需要が増加。道路建設、ゴム引きアスファルト、子供の遊び場の表面などに使用されることから、インフラ整備における持続可能性プロジェクトに適した材料となっています。

さらに、環境意識がゴムのリサイクルに拍車をかけ、フローリング、マット、アスレチックトラックなど、環境に優しい消費財の大規模製造が加速しています。再生ゴムの消費量が増加しているのは、環境基準に関して政府が定めた厳しい条件に対応するため、二酸化炭素排出量を減らそうとする産業界の関心も背景にあります。建設やその他の分野で持続可能な資源を奨励する政府の政策も、このような成長の増加を後押ししています。再生ゴムの膨大な需要に基づき、この商品はタイヤリサイクル市場で重要な位置を占めています。

サービスタイプはタイヤリサイクル市場で最も急成長する見込み。さらに、サービス部門では、タイヤの廃棄方法やリサイクルに関する適切な規制に対する関心が高まっています。各国政府は、EPRプログラムなどの強力な環境政策を策定しています。タイヤメーカーや輸入業者は、回収から使用済みタイヤのリサイクルまで、製品の全サイクルの中で考慮されます。そのため、タイヤを回収し、安全に処分し、リサイクルする専門サービスが求められています。さらに、持続可能性と廃棄物管理に対する意識の高まりは、産業界や地方自治体によるタイヤリサイクル業務のアウトソーシングを促進しています。したがって、サービス会社は、使用済みタイヤを効率的に管理するための合理化されたプロセスを提供するだけでなく、環境法の遵守を確保するために非常に役立っています。電気自動車の増加や自動車生産の増加に伴い、廃タイヤの量はさらに増加し、タイヤリサイクルサービスの需要が高まります。これにより、このサービス分野はタイヤリサイクル市場の主要成長分野として再び注目されるでしょう。

タイヤリサイクル市場において、機械的破砕は費用対効果が高く効率的であるため、最も急速に成長するプロセスです。機械的破砕は、使用済みタイヤをクラムゴムを含むより小さな断片に分解する確立された方法であり、これらはさらに、運動場の表面、ゴム引きアスファルト、スポーツフィールドなどの多くの目的で利用されます。

このプロセスは、より複雑なリサイクル方法を考慮すると、投資額が比較的低いことから好まれています。機械的破砕はまた、一貫した特性を持つ高品質の再生材料を生産し、このプロセスを様々な産業にとって信頼できるものにしています。建設業界や自動車業界においてゴム系製品のニーズが高まる中、一次リサイクル工程としての機械式破砕の需要増加が求められています。

加えて、より厳しい環境規制と世界的な持続可能性への取り組みにより、廃タイヤをうまく管理することへのプレッシャーが全世界で著しく高まっており、機械式破砕は実用的で拡張性のあるソリューションとなっています。そのため、機械式破砕は低コストで大量のタイヤを迅速に破砕することができ、タイヤリサイクル市場の中で最も急成長している分野となっています。

製造最終用途産業は、タイヤリサイクル市場において2番目に大きな最終用途産業です。ELTのゴムは、ゴムマット、床材、断熱材、成形品など、さまざまな製品の製造に使用されるようになっています。このような理由から、業界は持続可能性とバージン材料への依存について積極的になっています。メーカーは、生産コストを削減する経済的な手段としてだけでなく、厳しい環境規制や、より環境に優しい製品を求める消費者の要求に応えるためにも、再生タイヤ製品を活用しています。クラムゴムをはじめとする再生タイヤ成分は、自動車部品から家庭用品まで、実質的にあらゆる製造品目に使用することができます。

アジア太平洋地域はタイヤリサイクル市場において最大の地域になると予想されていますが、その理由は、この地域の国々が急速な工業化に傾いており、自動車生産台数が増加していること、また環境規制が厳しいことなどが挙げられます。中国、インド、日本、韓国といったこの地域の国々は、近年徐々に自動車製造の中心地となり、使用済みタイヤの増加に寄与しています。これには、都市化と産業発展の成長、道路を走る自動車数の増加、それに伴う廃棄またはリサイクルされるタイヤの数が含まれます。この地域では持続可能性と環境保護が非常に重視されており、それが市場の成長につながっています。アジア太平洋地域の政府は、廃棄物管理とリサイクルに重点を置いたイニシアチブを確立しています。また、アジア太平洋地域の広大な産業は、リサイクル材料に高い需要をもたらしています。需要が高い製品は、ゴム、鉄鋼、廃タイヤから再生されるTDFです。これらは、建設産業、エネルギー部門、製造業で多く利用されています。アジア太平洋地域は、経済成長、環境規制の高まり、再生材料に対する産業界の需要を組み合わせることで、近い将来も優位を保つと思われます。

リバティタイヤリサイクリングは2024年1月、フロリダ州中央部のトップクラスの廃タイヤ回収・運搬業者2社を買収したと発表：オーランドの「Empire Tire of Edgewater」とアポプカの「McGee Tire」。

2024年7月、ミシュランはポーランドのOlsztynタイヤ工場に古タイヤから微粉化ゴムを製造する工場を設立。アトランタに拠点を置くミシュランの米国子会社がこの工場も運営し、同社初の北米外工場を建設。

2023年5月、リバティ・タイヤ・リサイクリングの一部門であるIMCアウトドア・リビングが、コロンバスの東約30マイルに位置するオハイオ州ヘブロンで新たな製造施設をスタート。60,000平方フィートの製造スペースに、さらに70,000平方フィートの倉庫スペースが増設されます。プレミアム・ラバー・マルチは、100％再生タイヤから製造され、ここで保管されます。耐久性に優れ、環境にやさしいこのマルチは、木製マルチに代わるものとして、遊び場や景観に最適です。この新しい施設は、IMCアウトドアリビングの中西部における強みをさらに強化するとともに、地域の公園、学校、自治体、政府機関に効果的で持続可能な造園ソリューションを提供します。

2023年2月、ResourceCoグループの一員であるTirecycleは、REVOLVE RECYCLING MANAGEMENT LLCと提携し、埋立処分されることのない自転車用タイヤのリサイクルを開始しました。REVOLVE RECYCLINGは、自転車店やライダーからタイヤを回収し、Tyrecycleの新しい施設Erskine Parkに運び、オージーメイドの製品にリサイクルします。この新しい重要な存在によって、Tyrecycleは環境を汚染しながら捨てられたり備蓄されたりしている膨大な量のタイヤを引き受けることになります。持続可能なソリューションへのコミットメントを持つインスピレーション溢れるパートナーシップ・ネットワークは、2030年までに循環型経済と資源回収率80％の達成に向けた政府の目標をサポートします。

タイヤリサイクル市場の主なプレーヤー

Liberty Tire Recycling (US)
GENAN HOLDING A/S (Denmark)
ResourceCo (Australia)
GRP LTD (India)
Lehigh Technologies, Inc. (US)
Entech Inc. (US)
Emanuel Tire, LLC (US)
BDS Tire Recycling (US)
Contec (Poland)
CRM (US)

【目次】

5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス DRIVERS- 拡大する自動車産業- 厳しい環境規制と持続可能性への注目の高まり- 使用済みタイヤの量の増加 RESTRAINTS- 再生材料の品質と一貫性を維持することの難しさ OPPORTUNITIES- 持続可能な製品の採用を支援する政府主導のインセンティブ- 環境に配慮した建設資材への需要の高まり CHALLENGES- タイヤリサイクル施設設立のための高額投資
5.3 AI／ジェネレーティブAIの導入による影響ジェネレーティブAIのタイヤリサイクル市場への影響
業界動向
6.1 導入
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.3 サプライチェーン分析
6.4 投資環境と資金調達シナリオ
6.5 価格分析平均販売価格動向（地域別）平均販売価格動向（製品別）主要企業の平均販売価格動向（製品別
6.6 エコシステム分析
6.7 技術分析主要技術補完技術隣接技術
6.8 特許分析方法論世界での特許取得動向特許の法的地位に関する洞察管轄区域分析トップ企業/出願人主要特許リスト
6.9 貿易分析輸入シナリオ（HSコード400400）輸出シナリオ（HSコード400400）
6.10 主要会議とイベント
6.11 関税と規制の状況関税分析規制機関、政府機関、その他の組織の規制
6.12 ポーターの5つの力分析供給者の交渉力新規参入の脅威代替品の脅威買い手の交渉力競争相手の強さ
6.13 主要ステークホルダーと購買基準購買プロセスにおける主要ステークホルダー購買基準
6.14 マクロ経済見通し主要国のGDP動向と予測
6.15 タイヤ・ゴム産業向けの持続可能なカーボンブラック製造プロセスを紹介するケーススタディ分析欧州連合におけるタイヤの連続熱分解技術の商業化総合的なタイヤリサイクルが環境的にも財政的にも最高のリターンをもたらすことの証明
タイヤリサイクル市場、タイプ別
7.1 導入
7.2 環境規制の強化と埋立制限により、効率的なタイヤ処理と廃棄物管理サービスの需要が増加
7.3 素材建設産業と自動車産業における環境に優しく費用対効果の高い原材料への需要の高まりが市場成長を促進
タイヤリサイクル市場、プロセス別
8.1 導入
8.2 タイヤを扱いやすい大きさに細断する機械的細断が市場を牽引
8.3 高価な冷却システムを必要とせず、様々な用途に使える汎用性の高いクラムゴムを製造するために、常温粉砕の採用が増加し、市場を牽引。
8.4 無酸素環境での熱分解により廃タイヤを貴重なエネルギーと材料に変換する熱分解の採用が増加し、市場の成長を促進。
8.5 加硫プロセスを逆転させることでゴムを高品質な用途に再利用できる脱加硫機能が需要を牽引
8.6 その他のプロセス低温粉砕マイクロ波処理ガス化熱分解
タイヤリサイクル市場、製品別
9.1 導入
9.2 ゴムの高い耐久性と衝撃吸収能力が需要を牽引
9.3 高エネルギー生産と廃棄物削減を提供する代替エネルギー源としてのタイヤ由来燃料（TDF）の利用が増加し、市場成長を促進
9.4 建設・造園用途でのタイヤ由来骨材（Tda）の採用増加が市場を牽引
9.5 インキ、塗料、コーティングの高性能顔料として、また新しいタイヤ、工業用ゴム製品、コンベアベルトの製造に使用されるカーボンブラックの増加が市場を牽引
9.6 金属リサイクル産業で用途が拡大する鋼線が市場を牽引
9.7 その他の製品ゴム化アスファルトゴム化コンクリートタイヤ由来オイル（TDO）
タイヤリサイクル市場：最終用途産業別
10.1 導入
10.2 自動車新品タイヤと自動車部品への再生タイヤ材料の使用増加が市場を牽引
10.3 ゴム引きアスファルトや断熱材用途で再生タイヤ材料の採用が増加する建設業が市場を牽引
10.4 製造業ではコスト削減と持続可能性の目標を達成するために再生タイヤ材料の使用が増加し、市場成長を後押し
10.5 ゴム・プラスチック業界ではマットや複合材料への再生タイヤ利用が増加し、市場を牽引
10.6 その他の最終用途産業スポーツ・レジャー農業・造園海洋消費財

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