世界の陸上電力市場レポート（2029年）：設置種類別、接続別、コンポーネント別、出力別
市場概要
世界の陸上電力市場は、2024年の20億3,000万米ドルから2029年には35億8,000万米ドルに成長し、年平均成長率は12.0%と予測されています。
海上活動から排出される温室効果ガス（GHG）削減への関心の高まりが、世界の陸上電源システムの需要を促進しています。近年、環境規制は各地域で厳しくなっており、港湾や船舶は持続可能性の目標を達成するため、設定された要件を満たす陸上電力ソリューションを利用する必要に迫られています。先進国では港湾インフラへの投資も増加傾向にあり、その結果、陸上電源の設置が促進されています。
世界の政府や産業界が、世界的な気候変動目標に沿ってカーボンフットプリントの削減を強調しているため、ショアパワー市場の主な推進力は、持続可能性と脱炭素化への関心です。陸上電力システムは、温室効果ガスの排出、騒音、大気汚染を削減し、停泊中の船舶が陸上の電力網に接続できるようにします。主要な海事地域における環境および規制の義務化は、陸上電力ソリューションの広範な設置を推進しています。IMOはすでに2030年と2050年の排出削減目標を設定し、排出規制区域の基準を強化しています。
政府、港湾当局、海運会社などの利害関係者が、より持続可能な港湾運営を実現するよう求めています。これは、特に再生可能エネルギーが電力供給に統合され、持続可能な成果をさらに高める陸上電力インフラへの投資を港湾運営者や船会社に促しています。船舶の燃料費削減や港湾周辺の大気環境の改善という利点もあり、陸上電力による脱炭素化の推進は、環境と運航の両方の目的に合致しています。
初期投資の高さは、陸上電力市場における大きな阻害要因の一つであり、港湾当局や船会社の導入率に影響を与えています。陸上電力システムには、陸上電力設備、周波数変換器、変圧器、船舶と陸上との接続を行うケーブルシステムなど、インフラへの多額の設備投資が必要です。また、陸上電力を導入するには、船舶を最新技術に対応させるための改造が必要であり、これにも追加投資が必要です。
限られた予算やインフラ支出の優先順位が競合するため、資金調達に地域的な制約がある港湾にとって、陸上電力プロジェクトへの投資はより困難なものになるかもしれません。また、小規模な港湾は、交通量が少なく、財務的な収益が制限される陸上発電プロジェクトに投資する余裕がないため、不利な立場に置かれています。投資家がこのソリューションへの資金投入をためらうもう一つの要因は、再生可能電源が利用できない国やエネルギーコストが高い国における運用コストです。また、陸上電源システムのROIは適切な利用率に依存しますが、規制による義務付けやインセンティブが広まらなければ難しいかもしれません。
陸上電力技術の進歩は、世界の陸上電力市場が成長する大きな機会を約束します。スマートグリッドの統合、エネルギー効率の高い周波数コンバータ、接続システムの自動化などの革新が相次ぎ、陸上電力システムが合理化され、費用対効果、信頼性、実装性が向上しています。例えば、スマートグリッド技術は、港湾が最も混雑しているときにエネルギー使用を最適化し、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源と統合することを視野に入れた電力供給の動的管理を保証します。これにより、エネルギー消費と排出が削減され、持続可能性の原則の根拠となります。
さらに、プラグアンドプレイの標準化と自動化された接続システムにより、設置時間と労力が最小限に抑えられるため、陸上電源システムの導入が容易になっています。さらに、改善された大容量で柔軟な周波数の電力システムは、クルーズライナーやコンテナ船などの大型船舶にも対応しています。このような技術的進歩により、陸上電源ソリューションの新規設置や改修がより現実的なものとなり、運用上の障壁がさらに軽減され、比較的簡単に使用できるようになります。
世界の陸上電力市場のプレーヤーが直面している最大の課題の一つは、陸上電力システムの導入ペースが遅く、普及率が低いことです。陸上電力技術には、環境面や運用面で大きなメリットがあるにもかかわらず、高額な初期費用、不足しているインフラ、標準化された規制枠組みの欠如などにより、港湾・海事事業者の陸上電力導入は極めて遅れています。この技術の採用率は、沿岸インフラへの新規投資が法外なコストになりかねない発展途上国では、比較的低いままでしょう。また、船会社は、特に陸上電力が一様に利用できない国際航路を航行する船舶のために、陸上電力に対応した船内改造への投資に消極的です。
この遅いペースは、陸上電源の使用を強制する標準化された規制への要望も反映しています。規制が広く義務付けられなければ、多くの港湾はショアパワーの設置を優先する傾向が弱まり、最終的に導入コストを下げるスケールメリットの機会が減少します。このことは、効率的な拡張を妨げ、陸上電力技術がサポートする持続可能性の目標まで拡張する業界の能力に影響を与えるため、陸上電力市場の全体的な成長の可能性を制限します。
主要企業・市場シェア
原材料サプライヤーは、陸上電力システムの中核部品の生産に使用する金属や複合材などの必須材料を提供します。製造業者は、これらの材料を使用して、変圧器、周波数変換器、電気ケーブルなど、陸上電力インフラの主要コンポーネントを製造します。陸上電力システム組立業者は、港湾や船舶の仕様を満たす実用的な陸上電力システムにコンポーネントを統合します。港湾、船会社、船舶運航会社などの陸上電力エンドユーザーは、停泊中の船舶にクリーンな電力を供給するためにこれらのシステムを設置します。これらの排出は最低限であり、設定された環境基準で言及された許容レベルに準拠しています。この合理化されたエコシステムは、海上業務の効率性と持続可能性を促進します。General Electric Company（米国）、Siemens（ドイツ）、Schneider Electric（フランス）、ABB（スイス）、Eaton（アイルランド）、VINCI Energies（フランス）、Wärtsilä（フィンランド）、Danfoss（デンマーク）、Wabtec Corporation（米国）、Cavotec SA（スイス）は、陸上電力エコシステムの主要な参加者です。
船舶の往来が多く、汚染や大気質の問題が悪化しがちな港湾環境において、排出物や環境への影響を抑制する上でショアサイド部門は重要であるため、ショアサイド電力の最大市場シェアを占めています。沿岸電力設備は、船舶が船上でディーゼルエンジンを稼働させる代わりに、地域の送電網に接続することを可能にし、それによって沿岸都市部における温室効果ガス排出、騒音公害、有害粒子状物質を削減することができます。特に北米や欧州などの地域で環境規制が強化されていることから、港湾が厳しい排出基準を遵守するだけでなく、持続可能性を確保するためのイニシアチブを積極的に推進するためにも、陸上発電設備は不可欠です。
港湾当局や自治体は、クリーンエネルギー・ソリューションへの長期投資を行っているため、ショアサイドの設置を好んでいます。また、ショアサイド発電は拡張性があり、クルーズ船、コンテナ船、フェリーをサポートし、停泊中に多くのエネルギーを消費するコンテナ船やその他の船舶タイプにとって費用対効果の高い選択肢となります。実際、様々な再生可能エネルギー源を陸上グリッド電源設備に統合することは、グリーンエネルギー目標に合致しており、それによってセグメントの成長を支えています。
30MVA未満のカテゴリーは、貨物船、コンテナ船、小型旅客船など、停泊中に照明、HVAC、補助システムのために船上発電機を稼働させることができないほとんどの商業船舶が必要とする電源に相当するため、最大の市場シェアを占めています。このような要件はすべて、通常30MVA以下の陸上電源ソリューションによって満たされます。これは、港湾および船舶運航会社が、より大容量の機器を備えた大規模なインフラに投資することなく、経費を節減し、低排出量目標を達成するのに役立つからです。
特に港湾電化の開始に重点を置いている発展途上地域では、30MVAの陸上電力を設置する方が港湾予算の制約内でより手頃な価格となります。太陽光や風力は中程度の容量の電力を確実に供給できるため、この低い電力範囲は再生可能エネルギー源の導入にも適しています。船舶の環境コンプライアンスにより、世界中で徐々に陸上電源の使用が義務付けられているため、港湾には拡張可能な低～中容量のシステムを採用するインセンティブがあります。そのため、30MVAまでの陸上電力ソリューションは、低コスト、エネルギーニーズ、環境規制への準拠など、いくつかの要件を満たすため、かなりの需要を獲得しています。
アジア太平洋地域が世界市場シェアの大半を占めているのは、主要な海運ハブが集中し、港湾インフラが大幅に発展していることに加え、中国、日本、韓国の主要経済国において厳しい環境規制が実施されているためです。中国とシンガポールを中心とするアジア太平洋地域の港湾は、世界でも有数の賑わいを見せています。これらの港を経由する海上貿易は非常に多く、港湾での排出量を削減するための陸上電源の必要性はますます高まっています。中国の特定港湾における陸上電力の利用要件など、環境の持続可能性に対する需要と規制への取り組みが、この地域における陸上電力ソリューションの需要を後押ししています。
さらに、アジア太平洋地域の政府は、港湾の電化、エネルギー効率の向上、人口密度の高い沿岸地域の大気汚染の削減に多額の投資を行っています。これは、再生可能エネルギーの統合における大きな進展と結びついています。例えば、日本と韓国はグリーンエネルギーへの取り組みを重視しています。地域の経済成長は、港湾が効率性と持続可能性に関する進化する国際基準を満たすためにインフラをアップグレードすることを可能にする実質的な投資を促進します。これらすべての要因が、この地域の市場成長を促進しています。
2024年4月、Cavotec SAは、世界的な大手海運会社から約500万米ドル相当の陸上電源ソリューションの供給契約を獲得。
2024年2月、ABBはポーツマス国際港と、同港に停泊するフェリーやクルーズ船に陸上接続システムを提供する契約を締結。
2024年2月、HAROPA港は、ポワント・ド・フロリド・ターミナルの3つのバースに停泊するクルーズ船向けの高圧電源システムを開発するため、ヴィンチ・エナジーとヴィンチ・コンストラクションの子会社で構成されるコンソーシアムを選定。
2023年3月、エクスマールはABBと契約を締結し、ABBの陸上接続ソリューションを導入しました。このイニシアチブは、従来の燃料源への依存を減らすと同時に、海上オペレーションにおける持続可能な慣行を促進することを目的としています。
ショアパワー市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。ショアパワー市場の主なプレーヤーは以下の通り。
ABB (Switzerland)
Schneider Electric (France)
Eaton (Ireland)
Siemens (Germany)
General Electric Company (US)
Hitachi Energy Ltd. (Switzerland)
VINCI Energies (France)
Wärtsilä (Finland)
Danfoss (Denmark)
Wabtec Corporation (US)
Cavotec SA (Switzerland)
igus (Germany)
Powercon A/S (Denmark)
Piller Power Systems (US)
ESL POWER SYSTEMS, INC. (US)
Skoon Energy B.V (Netherlands)
Flex Marine Power Ltd. (UK)
Orbital Marine Power (UK)
Eco Marine Power (Japan)
POWER DOCKS, LLC (US)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 持続可能性、カーボン・ニュートラル、脱炭素化イニシアティブに対する政府当局の注目の高まり- 海上交通量の増加と港湾ネットワークの拡大- クルーズ船産業の繁栄 RESTRAINTS- 初期投資コストの高さ- 港湾間で統一された技術的・規制的枠組みの欠如 OPPORTUNITIES- 沿岸電力技術の進歩- 沿岸電力システムへの再生可能エネルギーの統合 CHALLENGES- 限られた送電網容量と再生可能エネルギー源の利用可能性- 沿岸電力システムの運用と技術的課題
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 エコシステム分析
5.5 価格分析 2023年 沿岸電力システムコンポーネントの指標価格 2023年 シャワー電力システムの指標価格（船舶別
5.6 投資と資金調達のシナリオ
5.7 サプライチェーン分析
5.8 主要技術分析 – 高電圧陸上接続（HVSC）システム – 隣接技術 – スマートグリッド技術 – モジュール式陸上電源ソリューション
5.9 主要会議とイベント（2024-2025年
5.10 貿易分析 輸入シナリオ（HSコード8504） 輸出シナリオ（HSコード8504）
5.11 関税と規制の状況 関税分析（HSコード8504） 世界の陸上電源市場に関連する規制機関、政府機関、その他の組織のコードと規制
5.12 特許分析
5.13 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.15 ケーススタディ分析 ワサライン社、ハイブリッド電気フェリーのエネルギー効率をダンフォスドライブの Vacon 100 ドライブで改善 シームとダンフォスドライブ、ネソッドフェリーの通勤客へのゼロエミッションサービス提供を支援 ダンフォスドライブ、より環境に優しく効率的な漁業のためにスクレバス訓練船を改修
5.16 ジェネレーティブAI/AIが市場に与える影響
5.17 市場のマクロ経済見通し GDPが市場に与える影響 陸上電力システムへの研究開発費投資 スマートグリッド技術への投資による電力部門の変革
陸上電力市場、設置タイプ別
6.1 導入
6.2 持続可能性目標を達成するために再生可能エネルギーの採用が増加する沿岸部がセグメントの成長を牽引
6.3 船舶別 – クルーズ – フェリー – コンテナ船 – ローロー船と車両運搬船 – バルク運搬船 – タンカー – 一般貨物 – その他の船舶
陸上電源市場、接続タイプ別
7.1 導入
7.2 海運業界の代替燃料への急速な移行が有利な機会を生み出す新規設備
7.3 市場成長を支える船隊の近代化に対する急務の改修
陸上電源市場、コンポーネント別
8.1 導入
8.2 周波数変換器 需要を加速させる適切な周波数の電力を提供することで、船上システムの円滑な動作を保証する能力
8.3 変圧器 海岸電力システムにおける電圧調整と配電の重要性が需要を急増
8.4 開閉装置 電化と脱炭素化に対する海事産業関係者の関心の高まりが需要を後押し
8.5 ケーブルと付属品 高電圧の陸上電源システムの採用が増加し、セグメントの成長を促進
8.6 その他のコンポーネント
陸上電源市場、出力別
9.1 導入
9.2 30MVA未満ではクルーズ船やフェリーがGHG排出抑制に重点を置いており、需要が急増
9.3 30～60 mva では厳しい環境規制への対応が需要喚起に必要
9.4 60MVA以上 大容量陸上発電施設建設への投資が増加し、地域別成長市場を促進
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レポートコード：EP 7257