世界の舶用ディーゼルエンジン市場：2021年91億ドルから2031年148億ドルに達する見込み

2022年10月24日 marketing 舶用ディーゼルエンジン

舶用ディーゼルエンジンの世界市場は、2021年に91億ドル、2031年には148億ドルに達し、2022年から2031年にかけて年平均成長率4.9％で成長すると予測されます。

舶用ディーゼルエンジンは、ディーゼル燃料またはデュアル燃料で稼働するレシプロ式内燃機関の一種です。ガソリンエンジンに比べて大型で複雑だが、運転効率は高い。高温の圧縮空気に燃料を加えることで動力を発生させる。その結果、爆発が制御され、リンクを通じてクランクシャフトに動力を供給する。この動力は、モーターやプロペラを回転させたり、オルタネーターで電気を作ったりと、さまざまな方法で利用することができる。ディーゼルエンジンの性能を最適化し、二酸化炭素排出量を削減するために、いくつかの企業が研究開発活動に投資しています。例えば、ベルゲンエンジン社は2022年4月、炭素を含まないアンモニアを主燃料とする燃料自由度の高い内燃機関の技術開発を目的とした野心的なアンモニア・ゼロエミッション研究プロジェクト（AMAZE）を立ち上げました。開発目標は、アンモニアからディーゼルやバイオ燃料などの低炭素燃料にシームレスに切り替え可能なマルチフューエルエンジンです。

現在、世界の舶用ディーゼルエンジン市場は、新興国を中心とした海外との交易の増加や、ヨット、ラフティングなどのウォーターレジャーの増加により、大きく成長しています。例えば、全米海事工業会（NMMA）によると、米国の新造船販売台数は2020年に13年ぶりの高水準となる31万8550台を記録しています。これらの新艇の大半は、レジャー用のセーリング、釣り、観光、レクリエーション活動に使用されています。このようなヨットでのレジャーやレクリエーション活動の増加が、船舶用ディーゼルエンジン市場の成長を促進し、同時に船舶用ディーゼルエンジンの需要も増加させています。

国際的な海上貨物輸送の増加、2ストローク舶用ディーゼルエンジンの高い需要、ウォータースポーツやレジャー活動の増加などの要因が、舶用ディーゼルエンジン市場の成長を補完しています。しかし、完全電動船舶の採用の増加や輸送・在庫コストの変動は、市場の成長を妨げる要因になると予想されます。また、エンジン技術の発展とデュアル燃料ベースの船舶用エンジンの採用が増加し、船舶用ディーゼルエンジン市場で事業を行う主要なプレーヤーに市場機会を創出しています。

舶用ディーゼルエンジン市場は、船舶の種類、技術、容量、タイプ、地域に区分されます。船舶の種類では、バルクキャリア、一般貨物船、コンテナ船、フェリー＆旅客船、オイルタンカー、その他に分けられます。技術別では、低速、中速、高速に細分化されています。容量別では、300～500馬力、500～1000馬力、1001～2000馬力、2001～5000馬力、5001馬力以上に分類されます。タイプ別では、さらに2ストロークと4ストロークに分類されます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析されています。

舶用ディーゼルエンジン市場における主要企業は、Bergen Engines、Caterpillar、Cummins Inc.、株式会社ダイハツディーゼル、Dere & Company、Deutz AG、Fairbanks Morse Defense、現代重工業株式会社、IHI Power Systems、MAN SE、Mercury Marine、三菱商事、Rolls Royce plc、Volvo Penta、Wabtec Corporation、Värtsilä、Yanmar Marine International B.V. などです。

海上輸送は、その費用対効果の高さから、特に貨物輸送において最も有力な輸送手段の一つです。近年、海上貿易は大きな成長を遂げています。国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、2020年の国際海上貿易量は107億トンに達するとされています。さらに、UNCTAD（国連貿易開発会議）の組織報告書によると、2021年11月、世界の商品貿易は輸出と輸入で増加した。2021年の世界における財貨の輸入は13.3％増、財貨の輸出は14.3％増となりました。また、長距離の物資の移動は、今後も海運が大半を占めると予想されます。経済協力開発機構（OECD）のITF輸送見通しによると、2030年までに貨物全体の70％が海上輸送で輸送されるとされています。海上貨物輸送の増加は、インド洋や太平洋のトレードレーンにおける交通渋滞が原因である。UNCTADによると、100総トン以上の商船は約99,800隻に達しています。このように、海上輸送サービスの需要と国際海上貨物輸送の成長が、予測期間中の舶用ディーゼルエンジンの需要を促進すると予想されます。

舶用2ストロークディーゼルエンジンは、低いエンジン回転数で高いトルクを発揮するため、ボートや船舶がエンジン回転数を調整することなく一定の速度で巡航するのに役立ちます。2ストロークディーゼルエンジンは、貨物船やばら積み貨物船など、大きな出力を必要とする船舶によく使用されています。このエンジンは、4ストロークエンジンに比べて、より大きなパワーを発生し、高い出力重量比を提供する。高い出力重量比は、より少ない出力でより多くの重量の貨物を輸送するのに役立ちます。船舶による貨物輸送の需要増加に伴い、2ストロークディーゼルエンジンの需要も増加しています。さらに、メーカー各社による2ストロークディーゼルエンジンの開発により、予測期間中に2ストロークディーゼルエンジン市場の需要が増加すると予想されます。

造船会社やオペレーターは、船舶用燃料の硫黄含有量を最大0.5%とする国際海事機関2020（IMO2020）指令に対応するため、エミッションフリー輸送に移行しています。このため、船舶業界では既存船や新造船に電気推進を導入する動きが見られます。世界中の国々は、電動化された旅客船やフェリーを使用しています。さらに、各国政府は船舶の電動化を支援しています。例えば、欧州連合が支援するE-ferryプロジェクトで開発された完全電気フェリーのE-ferry Ellenは、約2400万円の費用がかかります。また、企業による完全電気貨物船の開発も進んでおり、例えばYara Internationalは2020年に完全電気貨物船「Yara Birkeland」を就航させる。電気船は内燃機関を搭載せず、すべてのエネルギーはバッテリーから供給されるため、電気船舶の採用と進歩が進み、市場成長の妨げになると予想されます。

業界におけるより厳しい環境規範や規制の導入に伴い、海運会社は二酸化炭素排出量を削減し、船舶の全体的な効率を高めるために先進的な技術を打ち出しています。直噴技術、VTECシステム、ギア回転選択システム、電子燃料噴射機能などの船舶用エンジンの技術革新は、エンジン出力を向上させ、先進・高性能船舶の需要を促進しています。エンジンメーカーは、消費者の需要に応え、船舶の排ガスを削減するために、高出力かつ低公害のエンジンを開発しています。例えば、2020年8月、キャタピラー社は、Cat C32B舶用ディーゼルエンジンの発売を発表した。これは12気筒のVee構成エンジンで、定格出力は2000ps～2300rpm、メートル法では2025psとなっている。さらに、このエンジンには、Cat社のADEM電子エンジン制御モジュールの最新版（ADEM 6）と先進のユニット噴射燃料システムが搭載されています。さらに、舶用ディーゼルエンジン市場のプレーヤーは、高いトルクとパワーを提供するツインおよびハイブリッドターボエンジンを導入し、高馬力エンジンを搭載したボート/船舶の需要を支えています。また、最近の船舶用エンジンは電子制御されており、センサーや制御モジュールのネットワークを利用して、様々な負荷や燃料条件下でエンジンを制御しています。したがって、継続的な技術革新は、舶用ディーゼルエンジン業界に成長機会を提供しています。

2021年、中国では、サムスン重工業が26年続いた中国東部の寧波造船所の閉鎖を決定した。また、2020年には、アービング造船が1800人の従業員のうち1100人に影響を与える解雇通知を出し、ハリファックス造船所を3週間、一時的に閉鎖することを決定している。さらに、2020年にはCOVID-19のパンデミックが国際海上貿易と世界の供給網に影響を及ぼした。国際海運会議所によると、毎月約10万人の船員が雇用契約の終了を迎え、本国送還を余儀なくされています。しかし、世界では、ウイルスの拡散を食い止めるための適切な対策を講じることで、徐々に日常的な事業活動に戻りつつあります。ワクチン接種の増加や死亡率の低下により、船舶の改修や造船の市場シナリオが改善され、舶用ディーゼルエンジン市場の需要を押し上げると期待されています。

ステークホルダーにとっての主なメリット

本調査は、世界の船舶用ディーゼルエンジン市場の分析、現在の動向、将来の予測に加え、差し迫った投資ポケットを描写しています。

船舶用ディーゼルエンジン市場全体の機会は、より強力な足場を得るために有益な傾向を理解することによって決定されます。

本レポートでは、世界の船舶用ディーゼルエンジン市場の主要な推進要因、阻害要因、機会に関連する情報を、詳細な影響分析とともに紹介しています。

現在の船舶用ディーゼルエンジン市場を2022年から2031年まで定量的に分析し、財務的な能力をベンチマークしています。

ポーターのファイブフォース分析では、業界におけるバイヤーとサプライヤーの力関係を図解しています。

主な市場セグメンテーション

船舶種類別
バルクキャリア
一般貨物船
コンテナ船
フェリー・旅客船
オイルタンカー
その他

技術別
低速
中速
高速

容量別
300〜500馬力
500〜1000馬力
1001～2000馬力
2001～5000馬力
5001馬力以上

タイプ別
2ストローク
4ストローク

地域別
北米（メキシコ、米国、カナダ）
欧州（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州地域）
アジア太平洋地域（中国、インド、日本、韓国、その他のアジア太平洋地域）
LAMEA (アフリカ、中南米、中東)

主要市場プレイヤー

ベルゲンエンジン、キャタピラー、カミンズ、ダイハツディーゼル、ドイツ、GEトランスポーテーション、現代重工業、IHIパワーシステムズ、ジョンディア、 MAN SE、マーキュリーマリン、三菱商事、ロールスロイス、シーメンスエナジー、ボルボペンタ、バルチラ、ヤンマー・マリンインターナショナル B.V., NECテレコム、NECテレコム、NECファシリティーズ、NECファシリティーズ、NECファシリティーズ、 NECファシリティーズ、NECファシリティーズ、NECファシリティーズ、NECファシリティーズ、NECファシリティーズ、NECファシリティーズ、NECファシリティーズ、NECファシリティーズ、日本ファシリティーズ。

【目次】

第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主な市場セグメント
1.3.ステークホルダーにとっての主な利益
1.4.調査方法
1.4.1.セカンダリーリサーチ
1.4.2.プライマリーリサーチ
1.4.3.アナリストのツールやモデル
第2章：エグゼクティブサマリー
2.1.本調査の主な調査結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場の定義と範囲
3.2.主な調査結果
3.2.1.トップインベストメントポケット
3.3.ポーターのファイブフォース分析
3.4.トッププレイヤーのポジショニング
3.5.マーケットダイナミクス
3.5.1.ドライバ
3.5.2.リストレインツ
3.5.3.オポチュニティ
3.6.COVID-19による市場へのインパクト分析
第4章舶用ディーゼルエンジン市場（船舶タイプ別
4.1 概要
4.1.1 市場規模・予測
4.2 バルクキャリア
4.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
4.2.2 地域別市場規模・予測
4.2.3 国別の市場分析
4.3 一般貨物船
4.3.1 主要な市場動向、成長要因、ビジネスチャンス
4.3.2 市場規模・予測、地域別
4.3.3 国別の市場分析
4.4 コンテナ船
4.4.1 主要な市場動向、成長要因、機会
4.4.2 市場規模・予測、地域別
4.4.3 国別の市場分析
4.5 フェリー・旅客船
4.5.1 主要な市場動向、成長要因、ビジネスチャンス
4.5.2 市場規模・予測、地域別
4.5.3 国別の市場分析
4.6 オイルタンカー
4.6.1 主要な市場動向、成長要因、機会
4.6.2 市場規模・予測、地域別
4.6.3 国別の市場分析
4.7 その他
4.7.1 主要な市場動向、成長要因、機会
4.7.2 市場規模・予測、地域別
4.7.3 国別の市場分析
第5章舶用ディーゼルエンジン市場：技術別
5.1 概要
5.1.1 市場規模・予測
5.2 低速
5.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
5.2.2 地域別市場規模・予測
5.2.3 国別の市場分析
5.3 ミディアムスピード
5.3.1 主要な市場トレンド、成長要因、機会
5.3.2 地域別の市場規模・予測
5.3.3 国別の市場分析
5.4 ハイスピード
5.4.1 主要な市場トレンド、成長要因、機会
5.4.2 市場規模、予測、地域別
5.4.3 国別の市場分析
第6章舶用ディーゼルエンジン市場：容量別
6.1 概要
6.1.1 市場規模・予測
6.2 300～500馬力
6.2.1 主な市場動向、成長要因、機会
6.2.2 市場規模・予測、地域別
6.2.3 国別の市場分析
6.3 500〜1000馬力
6.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.2 市場規模・予測、地域別
6.3.3 国別の市場分析
6.4 1001〜2000馬力
6.4.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.2 市場規模・予測、地域別
6.4.3 国別の市場分析
6.5 2001年から5000馬力まで
6.5.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.2 市場規模・予測、地域別
6.5.3 国別の市場分析
6.6 5001馬力以上
6.6.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.6.2 市場規模、予測、地域別
6.6.3 国別の市場分析
第7章舶用ディーゼルエンジン市場：タイプ別
7.1 概要
7.1.1 市場規模・予測
7.2 2ストローク
7.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
7.2.2 市場規模・予測、地域別
7.2.3 国別の市場分析
7.3 4ストローク
7.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
7.3.2 市場規模、予測、地域別
7.3.3 国別の市場分析
第8章舶用ディーゼルエンジン市場：地域別
8.1 概要
8.1.1 市場規模・予測
8.2 北米
8.2.1 主要トレンドと機会
8.2.2 北米市場規模・予測（船舶タイプ別
8.2.3 北米市場規模・予測：技術別
8.2.4 北米市場規模・予測：容量別
8.2.5 北米市場規模・予測：タイプ別
8.2.6 北米市場規模・予測：国別
8.2.6.1 米国
8.2.6.1.1 船舶タイプ別市場規模及び予測
8.2.6.1.2 市場規模・予測：技術別
8.2.6.1.3 航海容量別市場規模・予測
8.2.6.1.4 市場規模・予測：タイプ別
8.2.6.2 カナダ
8.2.6.2.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.2.6.2.2 技術別市場規模・予測
8.2.6.2.3 容量別市場規模・予測
8.2.6.2.4 タイプ別市場規模・予測
8.2.6.3 メキシコ
8.2.6.3.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.2.6.3.2 技術別市場規模・予測
8.2.6.3.3 容量別市場規模・予測
8.2.6.3.4 市場規模・予測：タイプ別
8.3 欧州
8.3.1 主要なトレンドと機会
8.3.2 欧州の市場規模・予測（船舶タイプ別
8.3.3 欧州の市場規模・予測（技術別
8.3.4 欧州の市場規模・予測（容量別
8.3.5 欧州の市場規模・予測：タイプ別
8.3.6 欧州の市場規模・予測（国別
8.3.6.1 イギリス
8.3.6.1.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.3.6.1.2 市場規模・予測：技術別
8.3.6.1.3 市場規模・予測：船腹容量別
8.3.6.1.4 市場規模・予測：タイプ別
8.3.6.2 ドイツ
8.3.6.2.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.3.6.2.2 市場規模・予測：技術別
8.3.6.2.3 容量別市場規模・予測
8.3.6.2.4 市場規模・予測：タイプ別
8.3.6.3 フランス
8.3.6.3.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.3.6.3.2 技術別市場規模・予測
8.3.6.3.3 容量別市場規模・予測
8.3.6.3.4 市場規模・予測：タイプ別
8.3.6.4 イタリア
8.3.6.4.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.3.6.4.2 技術別市場規模・予測
8.3.6.4.3 容量別市場規模・予測
8.3.6.4.4 タイプ別市場規模・予測
8.3.6.5 スペイン
8.3.6.5.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.3.6.5.2 技術別市場規模・予測
8.3.6.5.3 容量別市場規模・予測
8.3.6.5.4 タイプ別市場規模・予測
8.3.6.6 欧州以外の地域
8.3.6.6.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.3.6.6.2 市場規模・予測：技術別
8.3.6.6.3 航海容量別市場規模・予測
8.3.6.6.4 市場規模・予測：タイプ別
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 主要なトレンドと機会
8.4.2 アジア太平洋地域の市場規模・予測（船舶タイプ別
8.4.3 アジア太平洋地域の市場規模と予測（技術別
8.4.4 アジア太平洋地域の市場規模・予測：容量別
8.4.5 アジア太平洋地域の市場規模・予測：タイプ別
8.4.6 アジア太平洋地域の市場規模・予測：国別
8.4.6.1 中国
8.4.6.1.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.4.6.1.2 技術別市場規模・予測
8.4.6.1.3 航海容量別市場規模・予測
8.4.6.1.4 市場規模・予測：タイプ別
8.4.6.2 インド
8.4.6.2.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.4.6.2.2 技術別市場規模・予測
8.4.6.2.3 容量別市場規模・予測
8.4.6.2.4 タイプ別市場規模・予測
8.4.6.3 日本
8.4.6.3.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.4.6.3.2 技術別市場規模・予測
8.4.6.3.3 容量別市場規模・予測
8.4.6.3.4 タイプ別市場規模・予測
8.4.6.4 韓国
8.4.6.4.1 船舶タイプ別市場規模及び予測
8.4.6.4.2 市場規模・予測：技術別
8.4.6.4.3 船舶容量別市場規模・予測
8.4.6.4.4 タイプ別市場規模・予測
8.4.6.5 アジア太平洋地域以外
8.4.6.5.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.4.6.5.2 市場規模・予測：技術別
8.4.6.5.3 航海容量別市場規模・予測
8.4.6.5.4 タイプ別市場規模・予測
8.5 ラメア
8.5.1 主要なトレンドと機会
8.5.2 LAMEAの船舶タイプ別市場規模・予測
8.5.3 LAMEAの市場規模・予測：技術別
8.5.4 LAMEAの市場規模・予測：容量別
8.5.5 LAMEAの市場規模・予測：タイプ別
8.5.6 LAMEAの国別市場規模・予測
8.5.6.1 中南米
8.5.6.1.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.5.6.1.2 市場規模・予測：技術別
8.5.6.1.3 市場規模・予測：容量別
8.5.6.1.4 市場規模・予測：タイプ別
8.5.6.2 中東
8.5.6.2.1 市場規模・予測：船型別
8.5.6.2.2 市場規模・予測：技術別
8.5.6.2.3 船舶容量別市場規模・予測
8.5.6.2.4 市場規模・予測：タイプ別
8.5.6.3 アフリカ
8.5.6.3.1 船舶タイプ別市場規模・予測
8.5.6.3.2 市場規模・予測：技術別
8.5.6.3.3 容量別市場規模・予測
8.5.6.3.4 タイプ別市場規模・予測
第9章：企業概況
9.1. はじめに
9.2. トップ・ウィニング・ストラテジー
9.3. トップ10プレイヤーのプロダクトマッピング
9.4. 競合他社のダッシュボード
9.5. 競合のヒートマップ
9.6. 主な展開
第10章：企業プロファイル
10.1 ベルゲン・エンジン社
10.1.1 会社概要
10.1.2 会社のスナップショット
10.1.3 事業セグメント
10.1.4 製品ポートフォリオ
10.1.5 ビジネスパフォーマンス
10.1.6 主要な戦略的動きと展開
10.2 キャタピラー
10.2.1 会社概要
10.2.2 会社のスナップショット
10.2.3 事業セグメント
10.2.4 製品ポートフォリオ
10.2.5 ビジネスパフォーマンス
10.2.6 主要な戦略的動きと展開
10.3 カミンズ社
10.3.1 会社概要
10.3.2 会社のスナップショット
10.3.3 事業セグメント
10.3.4 製品ポートフォリオ
10.3.5 ビジネスパフォーマンス
10.3.6 主要な戦略的動きと展開
10.4 ダイハツディーゼル(株)
10.4.1 会社概要
10.4.2 会社のスナップショット
10.4.3 事業セグメント
10.4.4 製品ポートフォリオ
10.4.5 ビジネスパフォーマンス
10.4.6 主要な戦略的動きと展開
10.5 Deutz AG
10.5.1 会社概要
10.5.2 会社のスナップショット
10.5.3 事業セグメント
10.5.4 製品ポートフォリオ
10.5.5 ビジネスパフォーマンス
10.5.6 主要な戦略的動きと展開
10.6 GEトランスポーテーション
10.6.1 会社概要
10.6.2 会社のスナップショット
10.6.3 事業セグメント
10.6.4 製品ポートフォリオ
10.6.5 ビジネスパフォーマンス
10.6.6 主要な戦略的動きと展開
10.7 現代重工業(株)
10.7.1 会社概要
10.7.2 会社のスナップショット
10.7.3 事業セグメント
10.7.4 製品ポートフォリオ
10.7.5 ビジネスパフォーマンス
10.7.6 主要な戦略的動きと展開
10.8 IHIパワーシステムズ
10.8.1 会社概要
10.8.2 会社のスナップショット
10.8.3 事業セグメント
10.8.4 製品ポートフォリオ
10.8.5 ビジネスパフォーマンス
10.8.6 主要な戦略的動きと展開
10.9 ジョンディア
10.9.1 会社概要
10.9.2 会社のスナップショット
10.9.3 事業セグメント
10.9.4 製品ポートフォリオ
10.9.5 ビジネスパフォーマンス
10.9.6 主要な戦略的動きと展開
10.10 MAN SE
10.10.1 会社概要
10.10.2 会社のスナップショット
10.10.3 事業セグメント
10.10.4 製品ポートフォリオ
10.10.5 ビジネスパフォーマンス
10.10.6 主要な戦略的動きと展開
10.11 マーキュリーマリーン
10.11.1 会社概要
10.11.2 会社のスナップショット
10.11.3 事業セグメント
10.11.4 製品ポートフォリオ
10.11.5 ビジネスパフォーマンス
10.11.6 主要な戦略的動きと展開
10.12 三菱商事株式会社
10.12.1 会社概要
10.12.2 会社のスナップショット
10.12.3 事業セグメント
10.12.4 製品ポートフォリオ
10.12.5 ビジネスパフォーマンス
10.12.6 主要な戦略的動きと展開
10.13 ロールスロイス plc
10.13.1 会社概要
10.13.2 会社のスナップショット
10.13.3 事業セグメント
10.13.4 製品ポートフォリオ
10.13.5 ビジネスパフォーマンス
10.13.6 主要な戦略的動きと展開
10.14 シーメンス・エナジー
10.14.1 会社概要
10.14.2 会社のスナップショット
10.14.3 事業セグメント
10.14.4 製品ポートフォリオ
10.14.5 ビジネスパフォーマンス
10.14.6 主要な戦略的動きと展開
10.15 ボルボ・ペンタ
10.15.1 会社概要
10.15.2 会社のスナップショット
10.15.3 事業セグメント
10.15.4 製品ポートフォリオ
10.15.5 ビジネスパフォーマンス
10.15.6 主要な戦略的動きと展開
10.16 バルチラ（Wärtsilä
10.16.1 会社概要
10.16.2 会社のスナップショット
10.16.3 事業セグメント
10.16.4 製品ポートフォリオ
10.16.5 ビジネスパフォーマンス
10.16.6 主要な戦略的動きと展開
10.17 ヤンマーマリンインターナショナル B.V.
10.17.1 会社概要
10.17.2 会社のスナップショット
10.17.3 事業セグメント
10.17.4 製品ポートフォリオ
10.17.5 ビジネスパフォーマンス
10.17.6 主要な戦略的動きと展開

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