世界の軍用ロボット市場規模は2029年までに264億9,000万ドル、年平均 7.8％で成長する見通し

2025年1月14日 marketing 軍用ロボット

市場概要

軍用ロボット市場は、2024年の182.0億米ドルから2029年には264.9億米ドルに達すると予測、年平均成長率は7.8%。軍用ロボットの調達台数は、2024年の29,957台（単位）から2029年には43,393台（単位）に成長すると予測。軍用ロボット市場が急成長している主な理由は、技術の台頭と防衛システムにおける先端技術の重要性です。軍用ロボット市場の主な推進要因は、特定の地域で人間の兵士の損失を最小限に抑えるために、軍で無人システムを使用することの重要性が高まっていることです。防衛組織や政府は、監視、偵察、戦闘状況での作業効率を向上させるロボットソリューションへの投資に関心を寄せています。さらに、AIとMLを統合したインテリジェント・システムのニーズが急速に高まっています。

さらに、さまざまな環境での機動性を向上させる小型・軽量のロボットシステムを構築する傾向もあります。モジュール設計も進んでおり、軍事用途に応じて構成を変えることが可能です。しかし、LiDARやサーマルセンサーの改良により、軍事用ロボットの認識力は向上しています。もう1つのトレンドは、監視や戦場でよく使用される、複数のロボットを同期させることができる群れ技術の実装です。これらのトレンドは、軍事ロボット市場の関係者によって認識されています。

自律型システムの需要は増加しており、自律型システムは柔軟性と効率性をシステムに提供するため、防衛分野で自律型システムの使用が増加しています。自律型地上ロボットまたは自律型無人地上車両は、危険な環境、非友好的な気候、孤立した地域など、人命が危険にさらされる場所で困難な任務を遂行するために不可欠です。また、これらのシステムは脅威の高い状況下で自律的に行動するため、情報・監視・偵察（ISR）活動中の損失を最小限に抑えるという非常に重要な機能を果たします。

自律型戦術軽装甲システム（ATLAS）のような革新は、防衛部門が戦術的判断、障害物検知、経路計画をバックアップするために高度な自律性を使用することに重点を置いていることを明確に示しています。これらのシステムはモジュール化されており、ミッションの設定を容易に行うことができます。このようなシステムの性質により、進化する脅威への適応性が保証されます。自動化されたシステムは、今日、戦闘性能の向上と同時に、コストと個人生活へのリスクの削減のために必須となっています。

UUVは現在、さまざまな防衛、商業、科学研究の用途で使用されています。防衛分野では、UUVは通常、特定のミッションを達成するために複数の台数で使用されます。しかし、UUVの信頼性は、予期せぬ水中環境におけるハードウェアの故障やソフトウェアの不具合などの絶え間ない不具合のため、依然として重大な懸念事項となっています。これらの問題は、ミッションの失敗や変更、あるいは多くの場合、ミッションの放棄につながる可能性があります。

異なるUUVが特定のミッションに対応するように設計されていることも、これらの車両の信頼性に影響します。あるモードでは優れた性能を発揮するUUVも、別のモードではうまく機能しないことがあるため、UUVは特定のオペレーションでしか役に立ちません。さらに、UUVSによって収集されたデータは、技術的な限界のために信頼性が低かったり、不完全であったりすることもあります。ソフトウェアの欠陥や環境の問題は、収集されたデータの品質に影響を与える可能性があり、軍事用途における重要な意思決定に使用するには不向きです。

しかし、UUVの信頼性が低いため、防衛アプリケーションに関する限り、UUVは非常に制限されています。UUVSの本質的な任務に対する信頼性を高めるためには、技術、設計、ソフトウェアの両方を向上させる必要があります。これらの進歩がなされない限り、UUVSの機能性と有効性は制限され、それによって重要な軍事的任務におけるUUVSの可能性は制限されるでしょう。

世界の軍事費は増加の一途をたどっており、これが軍事ロボット市場の成長機会となっています。米国のような主要な国防支出国は、機能性を向上させ、現代世界の新たな脅威に対抗するために、新技術への投資を増やしています。最高レベルの支出を誇るリーダーである米国は、国防予算を2019年の7,343億4,000万米ドルから2023年には9,160億1,000万米ドルに増額しており、世界有数の国防大国としての地位を維持するため、軍事ロボットなどの遠近技術の開発に戦略的な方向性を維持しています。

ロシアとウクライナの戦争のような戦争は、ヨーロッパの防衛費をより高いレベルに押し上げ、革新的で自律的な防衛ソリューションのための市場プレーヤーに大きな機会をもたらします。アジア太平洋地域は、インドがこの地域をリードし、2023年に835億7,000万米ドルを支出する予定であり、ドイツ、イギリス、フランスを含むヨーロッパ諸国は、国防支出を維持し、さらに増加させ、地域の安全保障と技術開発に対する懸念を示しています。このような世界的な軍事予算の増加は、新技術の活用に重点を移すことを示唆しており、軍事ロボット市場拡大の好機となっています。

UAVの効果的な運用、保守、任務遂行には専門的な知識が必要であるため、UAVを運用する熟練した訓練された人材の不足が市場に大きな課題をもたらしています。UAV技術は、特に軍事用途でより高度になっています。オペレーターには、技術的スキル、環境認識、システムからのデータ解釈スキルが求められます。しかし、そのような専門知識を持つ人材が不足しているため、UAVの運用は効率的でなく、UAVの利用は非常に限られています。UAVを操作する人材の育成には費用がかかり、時間もかかるため、熟練した人材を確保するのは困難です。このようなスキルの不足はUAVの導入を遅らせ、組織がこのようなシステムの価値を最大限に活用することを妨げます。

さらに、訓練を受けた人材の不足は、UAVの運用の信頼性や安全性にも影響します。専門的な知識や経験の不足は、操作ミス、事故や故障、金銭的な損失につながり、UAVに対する人々の信頼を低下させます。新しい企業や成長産業・市場の企業は、従業員を教育する余裕や教育資源へのアクセスが最大の課題です。したがって、この課題は市場の発展を妨げるだけでなく、特にイノベーションの取り込みが低い地域では、組織の競争力を制限することにもなります。この問題を解決するためには、政府の介入、認証プロセス、UAV市場開拓のための有資格者育成のための教育機関との協力が必要です。

軍用ロボット市場のエコシステムには、これらのシステムのメーカー、消費者、行政当局が存在します。業界をリードするのは、UAV、UGV、UUV、USVを製造するノースロップ・グラマン（米国）、ボーイング（米国）、ロッキード・マーチン・コーポレーション（米国）、エルビット・システムズ（イスラエル）、IAI（イスラエル）、テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド（米国）であり、センサー、バッテリー、通信モジュールなどのハードウェアを提供するのはコンポーネント・サプライヤーです。政府や規制当局がこのようなシステムの中心的な消費者ですが、国防軍や安全保障機関はこれらのシステムを保護に使用しています。このようにエコシステムが構築されることで、世界中で新たな防衛要件に対応するための協力が容易になります。

軍事用ロボット市場で最大のシェアを占めるのは、技術開発、空中偵察や戦闘能力の必要性の高まりなど、その使用による多くの利点がある空中ロボット・セグメントです。UAVは柔軟性が高く、迅速な展開が可能で、地上や海洋のシステムよりも到達距離が長く、危険な環境や遠隔地でのISRや精密な交戦に適しています。世界的な防衛予算の増加と、人工知能、自律航行、ペイロード容量の向上といったドローン技術の進歩が、UAVの採用を後押ししています。さらに、UAVは人間の兵士の危険を軽減するため、制空権争いの可能性が高い地域や非友好的な地形で効果的です。国境の監視、テロとの戦い、今日の戦争における空中ドローンの採用が増加していることも、軍事ロボット市場での地位を高める一因となっています。

推進力に基づくハイブリッド分野は、より優れた性能、耐久性、運用効率で電気推進と従来型推進の両方の特性を提供するため、軍事ロボット市場で最も高いCAGRで成長すると予想されています。また、複合パワープラントは、燃料消費を効率的に管理し、特定のエネルギー源への過度の依存を回避するため、軍事用ロボットの長時間の任務遂行を可能にします。また、これらのシステムは、ロボットがより多くの重量を持ち上げ、なおかつ静かで軽快に動くことができるように、パワーをよりよく制御することができます。バッテリーと効率的なエネルギー・モーターの新たな進歩は、ハイブリッド・パワー・システムの信頼性とコスト効率にメリットをもたらしました。軍隊は電力需要を満たすためにコスト削減と環境に優しいシステムに注目しているため、軍事用ロボットにおけるハイブリッド推進力の統合は急速に増加し、市場の高いCAGRを促進することになります。

主要企業・市場シェア

北米が軍事ロボット市場を支配しているのは、米国の国防予算が多いためです。米国は、陸上ロボット、海洋ロボット、空中ロボットなど、あらゆる種類の軍事ロボットに多額の投資を行っています。こうした財政支援は、軍事ロボットに不可欠な人工知能、自律航行、ハイエンドセンサーなどの新技術の採用を促進します。北米には、Lockheed Martin (US), Northrop Grumman (US), and General Dynamics (US）などの大手防衛企業があり、ハイエンドのソリューションによる技術革新と市場支配を通じて、北米大陸の無人システム市場を支えています。DARPA（米国国防高等研究計画局）のような組織からのトライアルに裏打ちされた強力な研究開発能力は、この地域の技術的展望に役立っています。さらに、米軍のテロ対策、国境警備、地政学的安定のニーズは、防衛要件としてUAV、UGV、海上ロボットの強力な推進力であり続けています。

2024年9月、ボーイングはサガー・ディフェンス・エンジニアリング社と無人航空機の製造に関する提携契約を締結しました。この契約は、インド市場におけるプレゼンスを強化し、最先端の無人システムの開発を支援するというボーイングのコミットメントを示すものです。この合意は、防衛・航空宇宙分野における米国とインドの技術革新と技術協力を促進する広範な取り組みと一致しています。

2024年5月、Textron Inc.傘下のTextron Systemsと、自律走行技術のリーダーであるKodiak Robotics, Inc.は、完全自律型の軍用地上車両の開発で協力。このプロジェクトでは、コディアック社の業界をリードする自動運転システム「コディアック・ドライバー」を、テキストロン・システムズ社が特に無人運転用に設計した軍用車両のプロトタイプに統合します。

2024年4月、IAIは無人航空機システム技術を強化するため、Aerotor Unmanned SystemsとMoUを締結しました。IAIは航空と無人プラットフォームの専門知識を活用し、アエロトールは中央重油推進システムと可変ピッチ機構を特徴とするApusマルチコプターを統合します。

2024年4月、米ボーイングの子会社であるインシトゥは、米海軍航空局（NAVAIR）からScanEagleとRQ-21A UAVプログラムに関する8,447万米ドルの契約修正を受注。この契約には、6機のRQ-21Aと20機のScanEagle UAV、関連機器、訓練・技術サポートサービスの調達が含まれます。作業は主にワシントン州ビンゲンで行われ、2026年6月までに完了する予定です。

2024年2月、Teledyne FLIR LLCは、カナダ国防省から800機以上のSkyRanger R70 UASを調達する契約を獲得しました。これらのUASは、自律航行と長距離目標検知・識別用の熱・日中光学センサーを搭載しています。SkyRanger R70ドローンは、軍需品を含む最大3.5kgの多様なペイロードを運ぶことができ、カナダからウクライナに寄贈される予定です。

軍用ロボット市場トップリスト
Northrop Grumman (US)
Boeing (US)
Lockheed Martin Corporation (US)
Elbit Systems (Israel)
IAI (Israel)
Teledyne Technologies Incorporated (US)
General Dynamics Corporation (US)
BAE Systems (UK)
Thales (France)
L3harris Technologies Inc. (US)
EDGE PJSC Group (UAE)
Textron Inc. (US)
RTX (US)
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US)
General Atomics (US)
Rheinmetall AG (Germany)
QinetiQ (UK)
AeroVironment, Inc. (US)
Saab AB (Sweden)
Leonardo S.p.A (Italy)

【目次】

はじめに
48

研究方法論
53

要旨
68

プレミアムインサイト
73

市場概要
76
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクスの推進要因- 陸上- 海上- 空中- 制約要因- 陸上- 海上- 空中- チャレンジ要因- 陸上- 海上- 空中
5.3 運用データ
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.5 バリューチェーン分析研究開発原材料製造組立・統合エンドユーザー
5.6 エコシステム分析主要企業民間・中小企業エンドユーザー
5.7 価格分析指標価格分析（種類別）指標価格分析（エンドユーザー別
5.8 ケーススタディ分析戦闘員の機動性向上：自律型地上車両で軍事作戦を推進するDARPAによる脚式分隊支援システム（LS3）の開発： TEMISとTALON SWORDS ソリューション米海軍の地雷対策能力強化：ブルーフィン・ロボティクスのKNIFISH UUV エアロビロンメントのUASによる海上人身売買対策作戦の強化
5.9 規制情勢北米ヨーロッパアジア太平洋中東・アフリカ中南米
5.10 貿易データ輸入シナリオ輸出シナリオ
5.11 技術分析主要技術 – LiDAR – 先進ナビゲーションシステム補完技術 – 電気光学およびレーダーセンサーペイロード隣接技術 – 外骨格技術
5.12 主要ステークホルダーと購入基準購入プロセスにおける主要ステークホルダー購入基準
5.13 2025-2026年の主要会議とイベント
5.14 航空ロボット部品の部品表陸上ロボット部品の部品表海洋ロボット部品の部品表
5.15 航空用軍事ロボット市場のビジネスモデル- 直販モデル- オペレーティング・リース・モデル陸上用軍事ロボット市場のビジネスモデル- 機器販売・リース・モデル- カスタマイズ・ソリューション・モデル海上用軍事ロボット市場のビジネスモデル- 製品ベースの販売モデル- リース・レンタル・モデル
5.16 総所有コスト航空ロボットの総所有コスト陸上ロボットの総所有コスト海上ロボットの総所有コスト
5.17 軍事用ロボットの技術ロードマップと新たなトレンド
5.18 人工知能の影響人工知能の防衛産業への導入人工知能の軍事分野への導入（上位国別）人工知能の軍事ロボット市場への影響
5.19 マクロ経済見通し導入北米ヨーロッパアジア太平洋中東ラテンアメリカアフリカ
5.20 投資と資金調達のシナリオ

産業動向
134
6.1 はじめに
6.2 技術トレンドスウォーム・オペレーション人間とロボットの相互作用先進センサー先進通信システム
6.3 メガトレンドの影響人工知能と機械学習先端材料と製造ビッグデータ分析
6.4 サプライチェーン分析
6.5 特許分析

軍事用ロボットの展開方法
142
7.1 導入
7.2 陸上ロボット地上展開- 利点- 限界- 使用例： FirstLookによるTeledyne FLIR防衛地上ロボットでのミッションの安全性と効率性の向上手投げ展開- 利点- 限界- 使用例：ウクライナにおけるMV-4車両による地雷除去活動の強化航空展開- 利点- 限界- 使用事例：防衛任務のための空中展開型UGV
7.3 MARINE ROBOTS SURFACE DEPLOYMENT- 利点- 限界- ユースケース：台湾の魚雷発射管によるHuilong UUVの展開 TUBE-LAUNCHED DEPLOYMENT- 利点- 限界- 使用事例： NATOの海上安全保障のためのBlueWhale自律型潜水艦航空展開- 利点- 限界- ユースケース：米海軍による水中グライダーの空中展開試験
7.4 航空ロボットによる滑走路離陸- 利点- 限界- ユースケース： Heronによる高高度国境地帯の偵察強化 MALE CATAPULT LAUNCHED- 利点- 限界- 使用例：海上監視を強化するScanEagle UAVのカタパルト発射手打ち式- 利点- 限界- 使用例：戦術監視のための手打ち式RQ-11 Raven無人偵察機の配備空中配備- 利点- 限界- 使用例：ウクライナが使用するPhoenix Ghostドローン

軍事ロボット市場、種類別
152
8.1 導入
8.2 陸上用車輪型ロボット- 多様な地形で高い効果を発揮- 使用事例：ウクライナの車輪型ロボットIroncladが現代戦の戦術能力を強化脚型- リスクの高い環境でも活動できる能力が需要を牽引- 使用例：インド陸軍がロボットMULEを導入し、困難な地形での後方支援を強化 TRACKED- 予測不可能な地形での運用能力が需要を促進- 使用事例英国国防省のマルチロール機能で軍事作戦を強化するバイキング
8.3 MARINE ROBOTS UNMANNED SURFACE VEHICLES- 市場の原動力となる高リスクの海上作戦を遂行する能力- ユースケース： MANTAS T-12 USV – 偵察、群れ作戦、電子戦用自動水中ロボット – 需要を牽引する水中偵察任務のニーズの高まり – 使用事例：米海軍の超大型無人潜水艇（XLUUV）は、重要な任務のために長距離の自律運用を提供遠隔操作艇（REMOTELY OPERATED VEHICLES）- 地雷対策と対潜水艦戦の需要が増加 – 使用例：ディープ・トレッカーの米軍作戦用水中ROV
8.4 AIRBORNE ROBOTS SMALL UAV- 秘密の監視・偵察任務をサポート- ユースケース： AeroVironment’s UAS for maritime counter-trafficking operations TACTICAL UAV- ハンドランチングが可能なタクティカル・ドローンに対する需要の高まりが市場を牽引- ユースケース：イスラエルの軍事作戦におけるUAVの統合 STRATEGIC UAV- 需要の原動力となる作戦上の優位性へのニーズの高まり- 使用例： MQ-9 Reaperによる対テロ作戦

軍事ロボット市場、用途別
163
9.1 導入
9.2 陸上爆発物処理が陸上アプリケーションの主要セグメントになる情報・監視・偵察捜索・救助戦闘支援輸送爆発物処理地雷除去消火活動その他
9.3 作戦効率を高める軍事ロボットの海洋能力が市場を牽引情報・監視・偵察捜索・救助戦闘支援地雷除去治安・検知・検査その他
9.4 空挺用軍事ロボット – 現代の軍事作戦に不可欠インテリジェンス、監視、偵察戦闘支援軍事ロボット市場、エンドユーザー別

軍事用ロボット市場、エンドユーザー別
172
10.1 導入
10.2 国防軍-軍事能力の近代化に注力し、市場を牽引海軍-海軍艦隊の近代化と作戦即応性の向上のための投資が増加し、市場を牽引空軍-優れた状況認識に対する需要が増加し、市場を牽引
10.3 政府と法執行機関：公共の安全とセキュリティ強化のニーズが高まり、市場の成長を牽引

軍事ロボット市場、運用技術別
176
11.1 導入
11.2 LAND TELEOPERATED- 無線通信と遠隔操作システムの技術進歩が市場を牽引- 使用例：爆発物処理用TALONロボットオートノマス：作業効率と安全性の向上が市場を牽引：多用途戦術輸送（MUTT）- 米陸軍のサプライチェーン4.0構想
11.3 MARINE REMOTELY OPERATED- 地雷対策における遠隔操作のニーズの高まりが市場を牽引- ユースケース：米海軍がホルムズ海峡での機雷対策と海上作戦に遠隔操作車両を使用自動操縦- 海上作戦における人的リスクの軽減に注目が集まり、市場を牽引- 使用例：米海軍はISR、機雷対策、ハイブリッド統合に自律システムの採用を計画中
11.4 AIRBORNE TETHERED- 永続的な監視と長期間の任務を提供する能力が市場を牽引- ユースケース：ワスプAE- ISR活動用テザー式空中軍事ロボット遠隔操縦- 防衛予算の増大が市場を牽引- 使用例：ウクライナに配備されたPhoenix Ghostドローン – 敵地での迅速な展開が可能 OPTIONALLY PILOTED – コスト効率に優れた高性能ソリューションへの需要の高まりが市場を牽引 – 使用例：シコルスキー UH-60M ブラックホークによる貨物の輸送や負傷者の救護活動フルオート-紛争地域の監視、国境警備、対テロ作戦のニーズの高まりが市場を牽引-使用例：軍事作戦における自律型対ドローン防衛

軍事ロボット市場、推進力別
185
12.1 導入
12.2 現代の戦争における作戦効率を向上させるための電動システムの採用拡大が市場を牽引 – ユースケース：米海軍のシー・ハンターによる海軍作戦の強化海軍のステルス性と効率性を高める米海軍のシーハンター
12.3 機動性と汎用性を維持しながら、複雑で高高度な作戦を遂行する機械的能力 -市場を牽引する使用例：爆弾処理と偵察のための TALON ロボット
12.4 ハイブリッドによる高い航続距離と耐久性が市場を牽引する-ユースケース：スペイン陸軍が使用する Rooster ハイブリッド地上・空中ドローンシステム

…

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レポートコード：AS 3952