世界の建築・エンジニアリング・建設サービス市場規模（～2030年）：高速道路、航空
市場概要
建築・エンジニアリング・建設サービスの世界市場規模は、2023年に1,081億5,000万米ドルと推定され、2024年から2030年までの年平均成長率は14.5%と予測されています。同市場の最も大きな成長要因は、特に新興国におけるインフラ整備需要の増加です。急速な都市化と近代的で持続可能な都市の必要性により、官民ともに道路、鉄道、橋、建物などのインフラ・プロジェクトに多額の投資を行うようになっています。都市の拡大はまた、家庭用、商業用、工業用建設プロジェクトの需要を促進し、建築・エンジニアリングサービスのニーズを高めています。
ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）やその他の先端技術の採用は、建築・エンジニアリング・建設（AEC）業界を変革し、プロセスの効率化とプロジェクトコストの削減を実現しました。BIMは、建築家、エンジニア、建設専門家間のリアルタイムのコラボレーションを促進し、設計精度の向上と効率的なリソース管理を通じてプロジェクトの成果を向上させます。さらに、建設における人工知能（AI）、ドローン、3Dプリンティング、バーチャルリアリティ（VR）の活用は、ワークフローを合理化し、生産性を高めることで成長を加速させています。
インフラ活性化を目的とした政府のイニシアティブや政策も、AEC市場の主要な促進要因のひとつです。多くの政府は、道路、空港、公共交通システムなどの老朽化したインフラを近代化するため、大規模な建設プロジェクトを立ち上げています。官民パートナーシップ（PPP）も一般的になりつつあり、政府が建設会社にインセンティブや資金を提供し、大規模な開発プロジェクトに参加するようになっています。
AEC業界のグローバル化も成長要因の一つで、設計、エンジニアリング、建設サービスを低コストの地域にアウトソーシングする企業が増えています。作図、モデリング、分析など特定の作業を人件費の安い国にオフショア化することが一般的になり、AEC業界のコスト競争力と拡張性が高まっています。
デジタルサービス分野は、2023年に48.0%を超える最大の収益シェアを占めました。クラウドコンピューティングは、AEC市場におけるデジタルサービスの成長を促進する主な要因です。クラウドベースのプラットフォームは、プロジェクトデータへのリアルタイムアクセスを可能にし、異なる場所にいる建築家、エンジニア、請負業者間のコミュニケーションとコラボレーションを促進します。これらのツールは、プロジェクトの透明性を向上させ、バージョン管理を確実にし、更新された設計や文書への迅速なアクセスを可能にすることで、意思決定とプロジェクト実行をスピードアップします。
都市計画サービス分野は、都市化の進展により2024年から2030年にかけて大きなCAGRで成長すると予測されています。新興国を中心に人口が増え続ける中、都市は急速なペースで拡大しています。国連によると、2050年までに世界人口の3分の2以上が都市部に住むようになり、インフラ、住宅、交通、公共サービスを管理する包括的な都市計画が必要になると推定されています。このような都市の拡大には、土地利用、ゾーニング、資源管理に対する革新的なアプローチが必要であり、このような成長に対応できる高度な都市計画サービスの必要性が高まっています。
2023年の収益シェアは、不動産分野が20.0%超と最大。テクノロジーの進歩が不動産セグメントを大きく強化しています。ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）、バーチャル・リアリティ（VR）、人工知能（AI）は、不動産プロジェクトの設計、計画、管理を改善するために利用されています。特にBIMは、より正確な設計と建設プロセスを可能にし、コストのかかるエラーや手戻りの可能性を減らします。VRは、竣工前の物件のバーチャル・ウォークスルーに利用され、デベロッパーや購入希望者がプロジェクトを詳細に視覚化できるようになっています。さらに、AIと機械学習アルゴリズムは、不動産プロジェクトのスケジュールを最適化し、市場動向を予測し、開発者の意思決定を強化することができます。
データセンター分野は、2024年から2030年にかけて大きなCAGRで成長すると予測されています。データセンター開発の最も大きな原動力の1つは、クラウドコンピューティングの飛躍的な成長と、業界全体のデジタル変革への取り組みです。企業が業務やデータストレージをクラウドに移行するのに伴い、大規模データセンターの需要は増加の一途をたどっています。アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）、マイクロソフト・アジュール、グーグル・クラウドなどの企業がこの拡大を主導し、クラウド・サービスをサポートする大規模なデータセンターを建設しています。AEC企業は、これらの施設の設計と建設において重要な役割を果たし、クラウドプロバイダーの特定の技術要件と運用要件を満たすようにしています。
高速道路セグメントは、2023年に40.0%以上の最大の売上シェアを占めました。数多くの国々が、道路システムの近代化と拡張のための大規模プロジェクトに取り組んでいます。2024年3月現在、アメリカのインフラ投資・雇用促進法（IIJA）は、高速道路と橋梁のフォーミュラファンドに1280億米ドルを割り当て、70,200を超える新規プロジェクトの開始につながりました。ヨーロッパ、中国、インドでも同様の取り組みが行われ、高速道路の建設とメンテナンス・サービスの需要が高まっています。こうした投資は、高速道路関連の設計、建設、エンジニアリング・プロジェクトを専門とする建築・エンジニアリング・建設（AEC）企業に大きなビジネスチャンスをもたらしています。
航空分野は、2024年から2030年にかけて大きなCAGRで成長すると予測されています。空港運営における先端技術の採用が航空部門を変革しています。自動手荷物ハンドリングシステム、生体認証、スマート・セキュリティ・スクリーニングなどの技術は、旅客体験と業務効率を高めるために導入されています。空港はまた、データ分析やモノのインターネット（IoT）を活用して、業務の最適化、遅延の削減、リソース管理の改善を図っています。AEC企業は、これらの技術を空港インフラに統合し、新規施設やアップグレード施設が最新技術主導の運営を確実にサポートできるよう、ますます関与を強めています。
2023年の収益シェアは、商業セグメントが48.0%超と最大。電子商取引へのシフトは、商業用不動産セグメント、特に小売セクターを再構築しています。従来の実店舗が課題に直面する一方で、eコマースのサプライチェーンを支える物流・配送センターの需要が急増。AEC企業は、ラストワンマイルの物流センターや倉庫、実店舗とEコマース・フルフィルメントを組み合わせた複合型店舗スペースの建設に携わることが増えています。この変革は、効率性と適応性を重視する小売スペースの設計方法を変えつつあります。
家庭用セグメントは、2024年から2030年にかけて大きなCAGRで成長すると予想されています。多くの都市が、老朽化した地域を活性化し、住宅ストックを増やすために、都市再生や再開発の取り組みに力を入れています。こうしたプロジェクトでは、既存の建物の改修や遊休地の再利用が行われることが多く、住宅建設の新たな機会が創出され、民間投資と公的関心の両方が集まっています。
北米の建築・エンジニアリング・建設（AEC）サービス市場の2023年のシェアは26.0%超。AEC業界では、効率性とコラボレーションを向上させるためにテクノロジーの活用が進んでいます。ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）、プロジェクト管理ソフトウェア、仮想現実（VR）などのツールが、設計精度の向上とワークフローの合理化のために採用されています。さらに、現場調査やモニタリングにドローンを活用することで、建設プロセス全体を通じて貴重なデータや知見を得られるようになり、普及が進んでいます。
アメリカのAECサービス市場は、官民パートナーシップ（PPP）により、2024年から2030年にかけて年平均成長率12.5%で大きく成長する見込みです。このような政府機関と民間企業の協力関係は、大規模なインフラプロジェクトで一般的になりつつあります。PPPは、予算の制約により延期または中止されるはずの大規模プロジェクトに資金を供給する手段を提供し、建築・エンジニアリングサービスの需要を促進しています。
ヨーロッパのAECサービス市場は、2024年から2030年までの年平均成長率（CAGR）14.2%で大きく成長。ヨーロッパにおける規制の枠組みは、革新的な建設手法や持続可能な慣行を支持するようになってきています。循環型経済原則、廃棄物削減、エネルギー効率を推進する規制は、AEC企業にこれらの目標に沿った新素材や建設技術の採用を促しています。こうした規制の遵守は、プロジェクト開発を促進し、部門内の技術革新のインセンティブにもなっています。
アジア太平洋地域は、多くの国々、特にインド、インドネシア、ベトナムなどの発展途上国で起きている急速な都市化により、2024年から2030年にかけて年平均成長率15.2%で大きく成長しています。人口がより良い機会を求めて都市中心部に移動するにつれて、家庭用、商業用、インフラ・プロジェクトの需要が高まっています。このような都市化の傾向により、政府や民間開発業者は新しい住宅、交通網、ユーティリティに多額の投資を行うようになり、AECサービスに対する大きなニーズが生まれています。
主要企業・市場シェア
AECOM、HDR, Inc. Gensler、Stantec、Trimbleなど。各社は、新製品開発、提携・協力、契約など様々な戦略的取り組みに注力し、ライバルに対する競争優位性を獲得しています。
建築・エンジニアリング・建設サービス市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを占め、業界の動向を左右しています。
AECOM
Autodesk
AVEVA Group Plc
Gensler
HDR, Inc.
HEXAGON
Oracle
Schneider Electric SE
Stantec
Trimble
2024年9月、スタンテックはオンタリオ州マーカムを拠点とするエンジニアリング・マネジメント会社モリソン・ハーシュフィールドの買収に合意しました。この買収により、スタンテックはカナダの主要市場で事業を拡大し、アメリカのビル・エンジニアリング部門におけるプレゼンスを強化しました。
2024年8月、アコムはフィンランドを拠点とする建築環境のサステナビリティ・プラットフォーム、ワンクリックLCAと複数年にわたるパートナーシップを締結しました。この提携は、ワンクリックLCAの包括的なカーボンアセスメントと持続可能性ツールを活用し、世界中の建築物やインフラプロジェクトで50%の二酸化炭素削減を目指すアコムのScopeXアプローチを強化するものです。この契約により、AECOMはワンクリックLCAの検証済みプラットフォームにアクセスできるようになり、徹底的な炭素データ収集とScopeXポータルへの統合が容易になります。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の建築・エンジニアリング・建設サービス市場をサービス、分野、交通インフラ、不動産、地域別に分類しています：
サービスの展望（売上高、億米ドル、2018年～2030年）
デジタルサービス
サステナビリティサービス
テクニカルエンジニアリング
都市計画サービス
建築環境アドバイザリー
セクターの見通し（売上高、億米ドル、2018年～2030年）
エネルギー
水・環境
資源
交通インフラ
不動産
データセンター
科学技術
ヘルスケア
その他
交通インフラの展望（売上高、億米ドル、2018～2030年）
高速道路
鉄道
航空
海運
不動産の展望（収益、億米ドル、2018年～2030年）
商業
家庭用
その他
地域別展望（収益、億米ドル、2018年～2030年）
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 方法論の区分と範囲
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 建築・エンジニアリング・建設サービスの変数、動向、範囲
3.1. 市場紹介／分野別展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 産業機会
3.4. 建築・エンジニアリング・建設サービスの分析ツール
3.4.1. ポーター分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. 買い手の交渉力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入による脅威
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済・社会情勢
3.4.2.3. 技術的ランドスケープ
3.4.2.4. 環境的ランドスケープ
3.4.2.5. 法的景観
第4章. 建築・エンジニアリング・建設サービス市場 サービスの見積もりと動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 建築、エンジニアリング、建設サービス サービス動向分析、2023年および2030年（億米ドル）
4.3. デジタルサービス
4.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
4.4. サステナビリティサービス
4.4.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
4.5. 技術エンジニアリング
4.5.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
4.6. 都市計画サービス
4.6.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
4.7. 建築環境アドバイザリー
4.7.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
第5章. 建築・エンジニアリング・建設サービス市場 セクター別推計と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 建築、エンジニアリング、建設サービス セクター別動向分析、2023年および2030年（億米ドル）
5.3. エネルギー
5.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
5.4. 水と環境
5.4.1. 市場規模の推定と予測、2018〜2030年（億米ドル）
5.5. 資源
5.5.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
5.6. 輸送インフラ
5.6.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
5.7. 不動産
5.7.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
5.8. データセンター
5.8.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
5.9. 科学技術
5.9.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
5.10. ヘルスケア
5.10.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
5.11. その他
5.11.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
第6章. 建築・エンジニアリング・建設サービス市場 交通インフラの推定と動向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 建築、エンジニアリング、建設サービス 交通インフラの動向分析、2023年および2030年（億米ドル）
6.3. 高速道路
6.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
6.4. 鉄道
6.4.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
6.5. 航空
6.5.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
6.6. 海事
6.6.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
第7章. 建築・エンジニアリング・建設サービス市場 不動産の推定と動向分析
7.1. セグメントダッシュボード
7.2. 建築、エンジニアリング、建設サービス 不動産動向分析、2023年および2030年（億米ドル）
7.3. 商業
7.3.1. 市場規模の推計と予測、2018年～2030年（億米ドル）
7.4. 家庭用
7.4.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
7.5. その他
7.5.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（億米ドル）
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レポートコード：GVR-4-68040-476-6