世界の家禽用医薬品/薬剤市場レポート：動物種類別、製品別、疾患別、投与経路別（～2029年）

2025年2月5日 marketing 家禽用医薬品、家禽用薬剤

市場概要

2023年に47億3,000万米ドルと評価された世界の家禽用医薬品／医薬品市場は、年平均成長率5.9%で堅調に成長し、2024年には50億1,000万米ドル、2029年には66億8,000万米ドルに達すると予測されています。家禽用医薬品／製薬業界の成長は、世界人口の増加と家禽肉と卵の消費量の増加により、特に家禽が最も安価なタンパク質源である発展途上地域で、より多くの養鶏が行われていることに起因しています。家禽はニューカッスル病やコクシジウム症のような病気にしばしば侵されるため、家禽用医薬品／生産のこのような成長は、病気の予防と管理という課題ももたらします。食用動物への抗生物質の使用に対する消費者の意識の高まり、安全性への懸念、厳格な法律遵守も、抗生物質とは対照的にワクチン、プロバイオティクス、免疫増強剤の需要が高いという点で市場の需要に影響を与えています。ワクチンなどの疾病管理成長促進製品の進歩に加え、ワクチンの送達に向けた体外ワクチン接種技術も、大規模農場の疾病管理強化に貢献しています。このように、アジア、中南米、アフリカの新興地域が飛躍的な速度で養鶏生産を増加させる中、市場もまた、持続可能な方法で健康的で生産性の高い農業のための健康ソリューションの供給に向けて強化されています。

特に、世界中の家禽品種がニューカッスル病、鳥インフルエンザ、コクシジウム症、伝染性気管支炎、その他多くの感染症に直面していることを考えると、家禽の病気の発生率が増加していることが、家禽用医薬品／医薬品市場を大きく牽引しています。これらの課題は、高い死亡率、生産高の減少、養鶏農家への大きな損失をもたらす可能性があるため、養鶏に影響を与えます。需要を満たすために養鶏セクターが急成長した結果、この生産システムでは鳥が互いに非常に接近して飼育されるため、病気の予防と管理が非常に重要になるという問題が生じました。その結果、養鶏業者によるワクチン、抗生物質、プロバイオティクス、その他の免疫強化剤の使用が増え、多くの損失をもたらす病気の発生を防ぐのに役立っています。

家禽のワクチン接種には時間と労力がかかります。このようなワクチンが開発されるためには、多くの研究、試験、関係当局からの承認が必要であり、これらすべてがワクチンの安全性と有効性を達成することを目的としています。また、これらの段階には多くの資金と技術が必要であり、特に小規模の製薬会社や新興企業が市場に参入するのは困難です。さらに、特に規制当局がバイオセキュリティーに関するコンプライアンス・リスク基準を高く設定している場合、製造工程を稼働させるために余分な費用がかかり、規制当局の表向きのコストもかかります。このような新製品の開発コストの高さは、最終消費者への価格の高さにつながり、この場合、養鶏業者、特に新興経済国や低収益経済国の養鶏業者にとっては、新しいワクチンを入手することが非常に難しくなります。

これらの地域では、都市化、人口の変化、鶏肉や卵などの手頃な価格のタンパク質源へのニーズの高まりにより、養鶏の成長が急速に加速しているためです。養鶏はアジア、ラテンアメリカ、アフリカで多くの投資を集めています。それにもかかわらず、これらの地域に特有のワクチン、抗生物質、プロバイオティクス、その他の健康製品の使用が急増しているのは、病気をコントロールする必要性とバイオセキュリティの要件から生じています。さらに、これらの地域の規制機関が抗生物質を使用しない、より安全で責任ある農業を奨励していることを考慮し、農家は予防やその他の代替健康法の使用を選択しています。このような傾向は市場の成長を促し、製薬会社はこのような高成長市場において新製品を投入し、既存製品の幅を広げるための有利なプラットフォームを提供することになります。

家禽用医薬品／薬剤市場では、多様な地域基準が存在するため、規制遵守が大きな課題となっています。さらに、各国政府と保健当局は、家禽用医薬品、特に抗菌剤耐性問題全体への寄与が精査の対象となっている抗生物質について、厳格な試験と安全性・有効性基準を維持することを義務付けています。家禽の抗生物質使用に対する新たな懸念に対処するため、いくつかの国の家禽衛生規制では、いくつかの抗生物質の使用を禁止するか、食用動物での使用レベルを低く抑えています。このように変化する規制を遵守するためには、研究、再製剤化、製品の安全性のモニタリングを継続的に行う必要があるため、多大なコストと時間がかかります。

鶏肉医薬品市場は、主に鶏肉と卵というタンパク源が世界中で手頃な価格で入手できることから、鶏が主役となっています。このため、市場を満足させるために生産量が急速に増加し、発展途上国における養鶏の成長に拍車がかかっています。一方、ヒヨコはニューカッスル病、伝染性気管支炎、エイメリアコクシジウムなど、多くの家禽の病気にもかかります。その結果、ワクチン、抗生物質、プロバイオティクスの需要は、他の家禽に比べて鶏の方が高いのです。これに加えて、高い食品安全基準の施行とバイオセキュリティ対策も、サービスを持続的に提供しながら疾病発生リスクを管理する予防医療対策を実施する農場を後押ししています。

ワクチンは、家禽の健康と生産性に壊滅的な損失をもたらす可能性のある感染症の予防に重要な役割を果たすため、家禽用医薬品／薬剤市場で最大のシェアを占めています。家禽はニューカッスル病、鳥インフルエンザ、伝染性気管支炎などの病気にかかりやすいため、ワクチン接種プログラムは家禽の群れを維持し、生産者の経済的損失を防ぐために非常に重要であると考えられています。食の安全がますます重視され、抗生物質の使用を減らすよう規制当局が消費者に圧力をかけているため、疾病予防の主な手段としてワクチンの需要が高まっています。例えば体外ワクチン接種など、ワクチン投与における技術革新は予防接種の効率と有効性を向上させ、大規模な養鶏場を可能にしました。

ニューカッスル病は、世界の家禽部門に多大な経済的・生産的課題をもたらすため、家禽用医薬品・薬剤市場で最大のシェアを占めています。ニューカッスル病は感染力の強いウイルス感染症であるため、高い死亡率、低い生産性、発生時の貿易制限により、家禽の健康に大きな影響を与えます。弱毒生ワクチン、不活化ワクチン、組み換えワクチンなどのワクチンが広く受け入れられていることが、この市場セグメントにとって最も影響力のある要因です。さらに、ニューカッスル病に対する認識の高まり、政府によるワクチン接種プログラム、耐熱性ワクチンやベクターベースのソリューションのようなワクチン技術の革新が、ニューカッスル病を家禽の健康管理リストの上位に位置づけています。

主要企業・市場シェア

家禽用医薬品／薬剤市場では、経口投与が最大のシェアを占めています。水や飼料を介した投薬は、労働集約的な個々の鳥の取り扱いではなく、群全体への均一な分配を可能にします。また、抗生物質、プロバイオティクス、ワクチン、栄養補助食品など、幅広い製品に適用できます。そのため、予防や治療への応用が可能です。経口投与はスケールアップが容易であるため、この方法は大規模な養鶏事業にも適用できます。健康で生産性の高い家禽群を維持するためには、効率的な疾病管理が必要です。

家禽用医薬品／薬剤市場は北米が支配的ですが、その理由は洗練された家禽飼育インフラ、家禽製品の消費量の多さ、バイオセキュリティと疾病管理のための厳格な対策にあります。この地域では、農業の慣行が抗生物質の使用を責任あるものにすることに向けられています。「抗生物質を使用するのではなく、ワクチンやその他の健康介入手段を使用することを生産者に奨励しています。上記とは別に、市場の拡大は、研究への継続的な投資と、病気の治療法だけでなく近代的な管理法の利用可能性に起因しています。さらに、持続可能でより効率的な養鶏システムに対する需要の高まりも、家禽の健康と生産性の向上を目指した製品の処方増加につながり、北米が市場のトップを維持していることを裏付けています。

2024年8月、エランコ社はカンザス州エルウッドにある生物製剤製造施設の25,000平方フィートの拡張を発表。この1億3,000万米ドルの投資は2026年までに完了する予定で、モノクローナル抗体（mAb）プラットフォームの成長をサポートします。

2023年11月、アティアンとエランコ・アニマル・ヘルス社は、畜産におけるメタン排出削減のために提携し、食糧生産の変革を目指します。

2024年3月、ベーリンガーインゲルハイムインドは、Vvaan Lifesciences Private Limitedとペット用寄生虫駆除剤の戦略的販売契約を締結しました。

2024年4月、ゾエティスは、薬用飼料添加物（MFA）製品ポートフォリオ、一部の水溶性製品、および関連資産をフィブロ・アニマルヘルス社に売却します。この取引には6つの製造拠点と300人以上の従業員も含まれ、2024年後半に完了する予定です。

家禽用医薬品／薬剤市場の主要プレーヤーは以下の通り。

MSD (US)
Elanco (US)
Boehringer Ingelheim (Germany)
Ceva Sante Animale (France)
Zoetis Service LLC (US)
Virbac (France)
Phibro Animal Health (US)
Hester Biosciences Limited (India)
Meiji Animal Health (Japan)
Venky’s India (India)
Bimeda Corporate (Ireland)
Calier (Spain)
Hipra (Spain)
Vetanco (Argentina)
Vaxxinova (Netherlands)
Biovac Group (Israel)
Kemin Industries (US)
O.L.KAR Agrozoovet Service (Ukraine)
Indovax (India)
Avimex (Mexico)

【目次】

はじめに
35

研究方法論
39

要旨
54

プレミアムインサイト
58

市場概要
62
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス動因：家禽消費の増加、家禽疾病の発生率の増加、家禽用医薬品の進歩、政府機関および動物愛護団体による好意的な取り組み制約：ワクチン開発コストの高さ、抗生物質耐性に関する懸念事業機会：新興経済国の高い成長可能性、養鶏業の工業化課題：家禽用医薬品に関する厳しい規制対応
5.3 業界動向抗生物質フリーの解決策革新的ワクチン技術の出現
5.4 バリューチェーン分析
5.5 サプライチェーン分析
5.6 技術分析主要技術- mRNAワクチン- ナノ粒子薬物送達- CRISPR遺伝子編集副次的技術- IoT対応健康モニタリング副次的技術- 自動薬物送達システム
5.7 ポーターの5つの力分析新規参入の脅威代替品の脅威供給者の交渉力買い手の交渉力競争相手の強さ
5.8 規制ランドスケープ規制分析- アメリカ- ヨーロッパ- アジア太平洋- ラテンアメリカ- 中東・アフリカ規制機関、政府機関、その他の組織- 北米- ヨーロッパ- その他の地域
5.9 特許分析家禽用医薬品の特許公開動向
5.10 貿易分析
5.11 価格分析家禽用医薬品の地域別平均販売価格動向（2022-2024年）家禽用ワクチンの主要プレーヤー別平均販売価格動向（2023年）
5.12 主要会議・イベント（2024-2025年
5.13 主要ステークホルダーと購入基準購入プロセスにおける主要ステークホルダー購入基準
5.14 未充足ニーズとエンドユーザーの期待未充足ニーズとエンドユーザーの期待
5.15 エコシステム市場分析
5.16 ケーススタディ分析ケーススタディ1：ニジェール・デルタの市場開発（製造）ケーススタディ2：ケーススタディ3：アンドラ・プラデシュ州チットゥールにおける養鶏の問題と展望
5.17 隣接市場分析
5.18 投資と資金調達のシナリオ
5.19 家禽用医薬品市場におけるAI/GENAIの影響

家禽用医薬品市場、動物種類別
94
6.1 はじめに
6.2 CHICKEN BROILER- 特に高肉収率を目指して飼育された鶏が市場を牽引 LAYER- 卵の需要増が市場を活性化
6.3 七面鳥-有機七面鳥副産物に対する消費者の嗜好が市場を牽引
6.4 アヒル：DVHの標的ワクチンの開発に注力する動きが活発化し、普及に拍車
6.5 その他の家禽類

家禽用医薬品市場、製品別
113
7.1 導入
7.2 医薬品抗バイオティクス – 家禽管理で最も広く使用されている医薬品が市場を牽引抗寄生虫剤 -コクシジウム症や外部寄生虫と闘う能力が需要を後押し抗寄生虫剤 – 感染症の減少によるバイオセキュリティの維持が需要を後押し栄養剤 – 家禽の健康の最適化と生産性の向上が市場の成長を支えるその他の医薬品
7.3 活性化ワクチン（LIVE-ATENUATED VACCINES）- コスト効率と有効性の高さが普及を後押し活性化ワクチン（INACTIVATED VACCINES）- 安定性の高い病原体キャリアが市場の牽引役となるレコンビナントワクチン（RECOMBINANT VACCINES）- 複数の鳥類疾病と闘う能力が需要を後押しその他のワクチン（OTHER VACCINES
7.4 飼料添加物：効果を高めるために飼料に追加配合することが市場の成長を支える

家禽用医薬品市場、疾病種類別
150
8.1 導入
8.2 ニューカッスル病次世代ワクチンの革新が市場を促進
8.3 死亡率の高い感染性気管支炎が需要を後押し
8.4 感染性滑液包炎は多価ワクチンへの需要の高まりが市場を活性化
8.5コクシジウム症抗コクシジウム薬の開発が普及を促進
8.6 サルモネラ感染症の発生件数の増加が市場を牽引
8.7 群れの生産性確保への関心の高まりが市場を支えるマレック病
8.8 その他の疾病

家禽用医薬品市場、投与経路別
172
9.1 導入
9.2 抗生物質の経口投与は、拡張性とコスト効率により高い普及率が市場を牽引
9.3 注射剤投与による迅速な治療効果が市場を牽引
9.4 局所投与による抗寄生虫治療の普及が市場成長を後押し
9.5 その他の投与経路

…

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レポートコード：MD 9278