世界の木材塗料市場規模/シェア/動向分析レポート：樹脂種類別、技術別、種類別、用途別、地域別（～2030年）

 

市場概要

木材塗料市場は、2024年に127億4,000万米ドルと評価され、2024年から2030年にかけて年率3.0%で成長し、2030年には151億8,000万米ドルに達すると予測されています。木材コーティング市場は、強度が高く、美観に優れ、さらには環境要素から保護する広葉樹の表面用の多種多様な仕上げを提供します。ステイン、ラッカー、ワニス、防腐剤など、家具、フローリング、デッキ材、キャビネットに使用される幅広い製品が含まれます。市場を特徴づけるトレンドは、家庭用と商業用の両方で、より頑丈でありながら見た目も美しい木材アイテムへの需要が高まっていることです。市場の需要拡大は、改築、所得の増加、環境に優しく持続可能な塗料への嗜好などの要因によるものです。水性、低VOC、UV硬化型など、コーティング材料の技術的進歩により、市場の成長が見込まれています。これらの塗料は環境規制に完全に適合しています。地域別では、急速な都市化と建設活動によりアジア太平洋地域が最大のシェアを占めています。市場は、性能、持続可能性、高度なコーティングに焦点を当てながら進化を続けています。

リノベーションとリフォームは、建設関係者に経済的な多様化をもたらすため、建設業界の一分野として成功を収めています。不況や経済状況の悪化時には、建設部門は常に新築プロジェクトから修復プロジェクトへとシフトします。リノベーション・プロジェクトは、不況下でも建築事業の多様化と収益性の維持に役立っています。北米では、家庭用とリフォーム・プロジェクトは過去10年間で変貌を遂げました。リフォーム部門は現在、プロジェクトコストや融資コストの上昇、人材不足、サプライヤーの制約など、様々な大きな問題に直面しており、同部門のビジネスにとっての課題となっています。さらに、住宅販売の落ち込みと景気後退の脅威が不確実性を生み出しています。こうした課題にもかかわらず、市場は多様性を増しています。市場セグメントによって経済力に対する反応が異なる可能性があるため、多角化はこうした懸念の影響を軽減するのに役立つかもしれません。その結果、目先の状況は依然として厳しいものの、長期的な市場力学は適応と成長の機会を提供するかもしれません。住宅ストックの老朽化は、重要な部品やシステムの頻繁な交換を要求し、維持費も増加します。世帯の人口動態の変化は、有色人種世帯、快適な老後を過ごしたい高齢者世帯、初めて家を購入しアップグレードするミレニアル世代が主導するリフォームの増加を示唆しています。さらに、公共団体や非営利団体は、さらなる奨励策を提供し、エネルギー効率の改修や災害復旧、備えの取り組みを支援しています。

原材料価格の変動は、生産コスト、利益率、市場全体の安定性に直接的な影響を与えるため、木材塗料市場にとって大きな阻害要因となっています。木材塗料は通常、樹脂、溶剤、顔料、添加剤など様々な原材料から作られています。これらの原材料、特にポリウレタン、エポキシ、アクリルなどの石油系原材料の価格は、原油価格の変動、サプライチェーンの混乱、地政学的緊張、環境規制などの要因により変動することがよくあります。これらの主要原材料の価格が高騰すると、メーカーはコーティング剤を製造するためのコストが高くなり、ひいては製品の価格競争力に影響を及ぼします。

原材料価格の変動が強い抑制要因となる主な理由のひとつは、塗料業界における石油化学誘導品への依存です。木工用塗料に使用される樹脂や溶剤の多くは石油由来であるため、原油価格の変動は生産コストに直接影響します。例えば、原油価格が上昇する時期には、メーカーは大きなコスト圧力に直面し、利益率の低下や消費者へのコスト転嫁が必要となります。これは企業の収益性を低下させるだけでなく、家具、キャビネット、サイディング、フローリング＆デッキといった分野のエンドユーザーにとって、木材用塗料をより高価なものにします。

原油価格やサプライチェーンの問題といった外的要因に加え、規制の変化も原材料コストに影響を与えます。特定の化学物質や溶剤の生産と使用に関する環境規制が強化されたことで、コストが上昇し、製造業者はバイオベースや水系塗料など、より持続可能でコンプライアンスに適合した代替品に投資しなければならなくなりました。このような代替品は環境への影響を低減する上で有益ですが、多くの場合、製造コストが高くなり、追加の研究開発投資が必要になります。従来の原材料に大きく依存している企業は、このような規制シフトの影響を受けやすく、市場での競争力がさらに制限されます。結局のところ、このような原材料価格の変動により、木材用塗料メーカーは、変動するコスト、サプライチェーンのリスク、変化する規制環境といった複雑な状況を乗り切る必要に迫られています。これらのコストを予測・管理することの難しさは、市場成長の大きな阻害要因となっており、収益性と技術革新を制限すると同時に、原料サプライヤーからエンドユーザー別業界まで、サプライチェーン全体に波及する価格の不安定さを生み出しています。

木材塗装の需要は、世界経済全体の成長、特に世界的な住宅とリフォームの成長により増加傾向にあります。木材塗料の需要は、特にヨーロッパと北米において、2020年から2024年にかけての一連の成長トレンドの変動を経て回復しています。商業分野で木材塗料を供給するメーカーの業績は好調。家庭用とリフォーム部門は安定しており、特に一人当たりの消費量が好調な米国では改善傾向にあります。さらに、若い世代が組み立て式家具やリファイン/改装済み家具を好むようになったことで、北米だけでなく欧州地域でも将来の成長予測が緩和されています。さらに、スポーツ用品や楽器などの特殊木材製品向けコーティング剤の需要は、消費者の景気に結びついています。

厳しい環境規制は、生産工程、原材料の選択、コンプライアンス要件に多大な影響を及ぼすため、木材塗料市場にとって大きな課題となっています。有害な環境影響を削減することを目的としたこれらの規制は、特に従来の木材塗料に多く見られる揮発性有機化合物（VOC）の排出と有害化学物質の使用に重点を置いています。木工塗料業界、特に溶剤系製品に依存している業界は、製品の性能、耐久性、コスト効率を維持しながら、これらの課題に対処しなければなりません。

主な課題のひとつは、より厳しいVOC排出基準を満たすための塗料の再製造です。従来の溶剤型塗料は、その耐久性と速乾性により広く使用されてきましたが、大気汚染の原因となる高濃度のVOCを含んでいます。米国の環境保護庁（EPA）や欧州連合（EU）の欧州化学品庁（ECHA）などの規制機関は、VOC排出量に厳しい制限を設けており、メーカーは水性またはバイオベースの代替品への切り替えを余儀なくされています。これらの代替品は環境に優しい反面、耐久性の低下、乾燥時間の短縮、製造コストの増加など、技術的な課題を伴うことが少なくありません。これらの要件を満たすために製品を改良するには、研究開発（R&D）に多額の投資を行う必要があるだけでなく、新素材を扱うために生産設備を変更する可能性もあります。

もうひとつの重要な課題は、環境規制の世界的な不統一です。国や地域によって、化学物質の許容量やVOC、リサイクル性に関する基準が異なるため、複数の市場で事業を展開する木工用塗料メーカーのコンプライアンス・プロセスは複雑になっています。例えば、欧州連合（EU）は、特に化学物質の登録・評価・認可・制限（REACH）のようなイニシアチブを通じて、最も厳しい環境基準を設けていますが、他の地域では規制が緩やかな場合もあります。このような異なる規制環境に対応するためには、メーカー各社はそれぞれの地域に特化した製剤や製品を開発する必要があり、その結果、業務の複雑さとコストが増大することになります。

木材用塗料市場のエコシステムには様々な利害関係者が関与しており、それぞれが木材用塗料の原材料、すなわち樹脂、顔料、溶剤、添加剤などのサプライヤーからなる木材用塗料のバリューチェーン全体において重要な役割を果たしています。これが木材用塗料のバックボーンです。製造業者は、配合や技術革新、業界のコンプライアンスを考慮しながら、原材料をステイン、ワニス、防腐剤などの最終製品に加工します。製品を金物店や専門店に流通させ、最終的にエンドユーザー（建築に直接携わる企業、家具メーカーやDIY愛好家など、美観や耐久性、性能を向上させるために木材表面に防腐剤を塗布するエンドユーザー）に届けるのは流通業者です。有機塗料や高性能塗料を求める新たな傾向は、木材塗料業界のこれらの利害関係者が市場の進化するニーズを満たすために協力することを余儀なくさせるでしょう。

主要企業・市場シェア

水系塗料は、2030年までに木材用塗料市場で最大の金額シェアを占めると予想されます。環境にやさしく、既存の規制やますます厳しくなる規制を遵守するという要求の高まりにより、水性塗料の使用量と用途が急増すると予想されます。これは、揮発性有機化合物（VOC）の含有量が低く、消費者と環境の両方にとって安全であることが影響しています。耐久性に優れ、塗布しやすく、乾燥時間も早いことから、この製品は特に地元だけでなく業務用ユーザーにも人気があります。持続可能で環境に優しい材料を好む消費者から産業界への意識の変化を考慮すると、木工用塗料は徐々に他の製品に取って代わり、一般的な嗜好品となっています。

数量ベースでは、キャビネット部門が木材塗料市場の第2位を占めています。この発展は、美的に魅力的で耐久性のあるキッチン、バスルーム、収納キャビネットを奨励する国情に支えられています。キャビネットは摩耗にさらされ、湿気にさらされるため、保護と装飾の両方の目的で透明な保護塗料が必要です。また、家庭用および商業用キャビネットのカスタムメイド化やデザイナーズ化の傾向も、この需要に拍車をかけています。また、汚れ、傷、紫外線によるダメージに対する耐性に優れたコーティングの新たな進歩により、消費者はキャビネット用の高品質な木材コーティングへの関心を高めています。この傾向は、住宅リフォームの増加とともに、キャビネットをウッドコーティング市場の数量成長を牽引する重要な用途として位置づけています。

木工用塗料市場はアジア太平洋地域で2番目に速いペースで拡大していますが、これは主に同地域の急速な都市化、工業化、高級木材製品に対する需要の高まりによるものです。家具や住宅改修の需要増加とともに、この地域の盛んな建設産業も市場の成長に大きな役割を果たしています。木材製品の大規模な産業拠点は中国、インド、日本のような国にあり、これらの国は木材塗料の重要な顧客となっています。さらに、長持ちし、環境に優しい塗料に対する顧客の嗜好の変化や、可処分所得の増加も発展の原動力となっています。また、持続可能性が喫緊の課題となっていることから、水性塗料や低VOC塗料の使用もこの分野のビジネスを後押ししています。

2024年11月、Sherwin-Williamsは、クリアまたは顔料ペーストで着色可能な2液型ベースコートと2液型クリアトップコートで構成されるFurni Fire Pro難燃システムを発表。
2024年2月、イタリアのコモにあるアクゾノーベルのパウダーコーティング工場が、2,100万ユーロの拡張工事を完了。海洋塗料、保護塗料、木材塗料の生産能力が増強され、幅広いサステナビリティ機能が導入されます。新しい接着装置により製品の品質が向上し、ヨーロッパ、中東、アフリカ全域への確実な供給が可能になります。

木材用塗料市場の主なプレーヤー

The Sherwin Williams company (US)
PPG Industries, Inc. (US)
Akzo Nobel N.V. (Netherlands)
Axalta Coating Systems, LLC (US)
RPM International (US)
Asian Paints Ltd. (India)
Jotun (Norway)

 

【目次】

はじめに
29

研究方法論
36

要旨
47

プレミアムインサイト
52

市場概要
55
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス 市場牽引要因- 改築とリフォーム- 家具産業の成長- トップコートにおけるアクリルおよびポリウレタンの採用 制約要因- 原材料価格の変動 機会- 経済成長と一人当たり消費量の増加- 技術の進歩と環境に優しい塗料 課題- 厳しい環境規制と激しい市場競争
5.3 ポーターのファイブ・フォース分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 買い手の交渉力 供給者の交渉力 競争相手の強さ
5.4 マクロ経済分析 GDP動向と予測 家具業界の動向 建設業界の動向

業界動向
66
6.1 サプライチェーン分析
6.2 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（地域別） 主要企業の平均販売価格動向（種類別） 主要企業の平均販売価格動向（技術別） 主要企業の平均販売価格動向（樹脂タイプ別） 主要企業の平均販売価格動向（用途別） 主要企業の平均販売価格動向（用途別
6.3 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
6.4 貿易分析 輸出シナリオ（HSコード3209） 輸入シナリオ（HSコード3209）
6.5 規制の枠組み 塗料およびコーティングに関する規制- PFASに関する主要規制- PFASに関する地域規制- PFASが市場に与える影響 木材用コーティング剤事業に影響を与える規制- 木材用外装塗料の欧州規格（EN 927）- 化学物質の登録、評価、認可および制限（REACH）- 米国環境保護庁（EPA) VOC排出に関する米国環境保護庁（EPA）の規制- 低VOC塗料に関する中国の規制- 塗料中の鉛に関するブラジルの規制強化- 持続可能な開発目標と企業のESG報告書 規制機関、政府機関、その他の団体
6.6 エコシステム分析
6.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.8 投資と資金調達のシナリオ
6.9 特許分析アプローチ 特許種類別管轄分析
6.10 技術分析 主要技術 – 水系コーティング – 溶剤系コーティング – 粉体コーティング 補完的技術 – サーマルコーティング 隣接技術 – 抗菌コーティング – ナノコーティング
6.11 木部用塗料市場におけるAI／ジェネレーティブAI（GENAI）の影響
6.12 市場成長に影響を与えるマクロ経済見通し ロシア-ウクライナ戦争 中国- FDI減少が中国の成長軌道を制限- 環境問題への取り組み ヨーロッパ- ヨーロッパのエネルギー危機 化学工業の世界貿易見通しを脅かすOPEC+の石油生産量削減の2025年への延長
6.13 ケーススタディ分析 木材の耐候性塗料とワニス キャッスルベリー・シャッターズ、シャーウッドeaハイドロプラス水性トップコートで生産性を向上
6.14 2024-2025年の主な会議とイベント

木材塗料市場、種類別
97
7.1 はじめに
7.2 ステイン＆ワニス：家庭用および商業用需要の増加が市場を牽引
7.3 シェラック 高級木材仕上げ産業からの需要増が市場成長を後押し
7.4 木材保存料 屋外居住空間の拡大と建設・インフラプロジェクトの増加が市場成長を促進
7.5 撥水剤による木材保護と高湿度耐性が市場を牽引
7.6 その他の種類別

木材用塗料市場、技術別
110
8.1 導入
8.2 溶剤系の優れた耐久性、スムーズな塗布、高性能仕上げが市場を後押し
8.3 水性ベースの環境面での利点、規制圧力、技術の進歩が市場を促進
8.4 粉体ベースの環境持続性、コスト効率、耐久性、性能が市場を後押し
8.5 その他の技術

木工用塗料市場、樹脂種類別
121
9.1 導入
9.2 耐摩耗性、耐薬品性、耐湿性、耐紫外線性が市場を牽引するポリウレタン
9.3 卓越した紫外線安定性、透明性、柔軟性が市場の成長を後押しするアクリル
9.4 高機能で長持ちするエポキシ仕上げが市場成長を後押し
9.5 アルキド樹脂の木材保護性能と高耐湿性が市場を牽引
9.6 その他の樹脂種類別

木材用塗料市場、用途別
134
10.1 導入
10.2 家具の耐傷性と耐摩耗性が市場を拡大
10.3 卓越した紫外線安定性、透明性、柔軟性が市場成長を促進するキャビネット
10.4 住宅用および商業用物件における莫大な需要が需要を牽引するサイディング
10.5 フローリングとデッキ 高い購買力と可処分所得が市場を牽引
10.6 その他の用途

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レポートコード：BC 3438