世界のコントラクト家具市場(2025 – 2030):製品別、エンドユーザー別、流通チャネル別、地域別分析レポート

 

市場概要

コントラクト家具の世界市場規模は、2024年に1,541億米ドルと推定され、2025年から2030年にかけて年平均成長率5.3%で成長すると予測されています。この要因としては、商業スペースにおける柔軟で人間工学に基づいた持続可能な家具に対する需要の増加、リモートワークやハイブリッドワークモデルの台頭、ホスピタリティーやオフィスインフラへの投資の拡大などが挙げられます。また、オンライン流通チャネルへのシフトやデジタルマーケティング戦略の採用が、市場成長にさらに貢献しています。

企業のオフィスビル、小売スペース、高級ホテル、工業団地などの商業開発が成長している主な国としては、中国、インド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリスなどが挙げられ、これらの国ではコントラクト家具の需要が比較的高まると予想されます。

2022年11月24日現在、アメリカを拠点とする著名な近代的マーケティングおよび顧客エンゲージメントエージェンシーであるグロースネイティブは、同社の急成長と今後の市場開発計画に対応するため、社屋を拡張しました。

この拡張は、同社がわずか3年で従業員数300名という節目を迎えたことに伴うもので、オフィススペースに対する需要の高まりと、成長するビジネスをサポートする柔軟で適応性の高い環境の必要性を反映したものです。オフィスはインド、アメリカ、カナダにまたがり、総面積は3万平方フィート以上。

コントラクトファニチャーのサプライヤーは、企業の成長をサポートするためにダイナミックで魅力的なワークスペースを作ろうとするため、それに対応する需要が急増すると思われます。2023年12月、financialexpress.comに掲載されたニュース記事「2023年の商業用不動産の好調な業績が2024年の繁栄への道筋を示す」にあるように、オフィススペースの賃貸活動は力強い需要と成長を経験し、2023年第3四半期にはインドの上位9大都市でオフィススペースの賃貸総額が顕著に33%増加しました。

商業計画認可の増加は、オフィススペースや商業ビルへの継続的な投資を示唆しており、これらの新しく認可された開発に家具を提供する契約家具の需要を促進しています。

椅子とスツールの2024年の売上シェアは33%超。様々なエンドユーザーからのコンピュータチェア、会議用チェア、エグゼクティブチェアなどの需要の増加が、このセグメントの成長を推進しています。オフィスチェアは、職場の従業員の生産性を確保するために非常に便利です。アメリカ労働統計局(2021年)によると、平均的なアメリカ人は1日に約8.53時間、コンピュータの前で電子メールを送ったり、電話をかけたり、企画書を書いたりしています。

ソファとカウチの売上は、2025年から2030年にかけて年平均成長率6.6%で成長すると予測されています。先進国、発展途上国を問わず、官公庁、レストラン、ホテル、パブ&カフェ、待合室、ロビーなどでソファやカウチソファの人気が高まっていることが、ソファやカウチソファの需要を促進しています。さらに、様々なエンドユーザーによる商業スペースの拡大や既存の家具の改修活動の増加は、予測期間中にセグメントの成長を加速させると予想されています。

企業オフィスにおけるコントラクト家具の販売は、2024年に42%以上の収益シェアを占めました。ビジネス環境の拡大、ITパークの急速な設立、新興企業の増加、企業の拡大、商業ゾーンの増加などが、オフィススペースと雇用の需要増加につながり、市場成長をさらに加速させています。さらに、世界的な新興企業の増加がオフィススペースの需要を生み出し、業界の成長を支えています。Startup Rankingによると、2022年8月24日現在、アメリカでは約73,254の新興企業が事業を展開しています。

ホスピタリティ分野における契約家具の売上は、2025年から2030年にかけて年平均成長率6.7%で成長すると予測されています。世界中でホテル、レストラン、バー、カフェの数が増加しているため、業務用家具の需要が加速しています。さらに、格安レベルのホテルであっても、旅行者から高級なデザインやアメニティを求める声が高まっているため、中級ホテルや高級ホテルのオーナーは、仕上げや家具をアップグレードし、機能を追加し、ゲストの体験を見直す必要に迫られています。

2024年のオフライン販売の売上シェアは76%以上。直販やディーラーネットワークなどのオフライン販売チャネルは、コントラクト家具市場の成長において引き続き重要な役割を果たしています。Haworth Inc.やHerman Miller Inc.などのメーカーは、さまざまな国で大規模なショールームを運営しており、企業顧客や建築家、デザイナーが製品を直接体験できるようになっています。また、ディーラー・ネットワークは、空間計画や設置などの付加サービスを提供する認定ディーラーを通じて販売を促進することで、メーカーにより大きな市場リーチを提供しています。

オンライン販売は、2025年から2030年にかけて年平均成長率6.2%で成長すると予測されています。技術的進歩、消費者の嗜好の進化、Eコマースの利便性などを背景に、市場はオンライン流通チャネルへと大きくシフトしています。企業は、デジタルプラットフォーム、バーチャルショールーム、パーソナライズされたオンライン体験を活用し、購買プロセスを合理化し、より多くの人々にリーチしています。例えば、Wayfair LLCは、世界のコントラクト家具ベンダーと提携し、数カ国で事業を展開し、さまざまなコントラクト家具をオンラインで提供しています。

北米のコントラクト家具市場は、2024年の世界市場収益の27.62%を占めています。同地域の企業は、コントラクト家具市場において、クラウドベースのERPシステムなどの最先端技術の活用を進めています。高度なツールを統合して業務を合理化し、売掛金の可視性を高めることで、ベンダーは業務効率を確保することができます。同業界のサプライヤー/ディーラーであるメドウズ・オフィス・インテリアズは、ERPプラットフォームを利用して、業務の合理化、家具の受注状況の把握、販売後のサービス技術者の派遣、倉庫在庫の把握などを行っています。

アメリカのコントラクト家具市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率4.2%で成長すると予測されており、その要因としては、オフィスや商業スペースにおける人間工学に基づいたフレキシブルな家具への需要の増加、ハイブリッドな職場環境の台頭、ホスピタリティやヘルスケア分野への継続的な投資などが挙げられます。さらに、家具デザインにおける持続可能性と環境に優しい素材への重点の高まり、製品のカスタマイズとスマート家具における技術革新が、市場の成長をさらに促進しています。

ヨーロッパのコントラクト家具市場は、2024年の世界市場収益の25%以上を占めています。学校やその他の教育機関は常に進化を続けており、インテリアデザインのトレンドに人間工学的な配慮や創造性と学習効果を高める要素を融合させています。ヨーロッパでは、フレキシブルな教室や、子どもたちの動きを促す家具への関心が高まっており、それによって効果的な学習や共同作業の可能性が向上しています。

英国では、学校やカレッジの拡大と近代化が進んでおり、コントラクト家具市場の国内外のプレーヤーに成長機会が生まれています。英国を拠点とする不動産業者Savillsが2023年5月に発表したブログ記事によると、ロンドンと南東地域全体で教育機関によるリース活動が顕著に増加しています。

アジア太平洋地域のコントラクト家具市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率6.3%で成長する見込み。アジア太平洋地域のコントラクト家具市場は、急速な都市化、商業施設の建設活動の増加、商業空間における高品質な家具への需要の高まりといった要因によって成長を遂げています。このようなビジネスチャンスを生かそうとしている企業はいくつかあります。例えば、Warisan社(インドネシア)は、ブティックホテルや住宅改修の全工程を請け負うハイエンドのカスタムデザイン家具製造の世界的リーダーとして知られています。同社の製品は、主に世界の5つ星ホテルやリゾートに採用されています。

主要企業・市場シェア

市場は断片的。主な市場シェアを持つ大手企業は、Steelcase、Herman Miller、Haworth、HNI Corporation、KIなど。これらの企業は、事業拡大、パートナーシップ、製品発売、買収、持続可能性対策などの戦略を採用しています。

拡張は、拡大する顧客需要に対応し、市場へのリーチを強化するために、市場で重要な戦略です。新しい製造工場を設立することで、企業は生産能力を高め、多様な市場のニーズに対応することができます。2023年7月、Haworth Inc.はインドのチェンナイに約800万~1,000万米ドルを投資して工場を設立すると発表しました。同国で2番目の工場となる新施設は、第1工場の近隣に位置します。新工場は2025年までに生産を開始する予定。同工場は、国内市場向けおよび西アジアや東南アジアへの輸出用家具を製造する予定。

コントラクト家具市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定しています。

Haworth Inc.
Herman Miller Inc.
Kinnarps Group
Steelcase Inc.
HNI Corporation
Sedus Stoll AG
KI
Global Furniture Group
Martela
Teknion
Knoll Inc.
Kimball International Inc.

2024年3月、Teknionは英国の家具メーカーModusとの提携を発表しました。Modus社はTeknion社にとって初の英国を拠点とするパートナーであり、この新しい事業により、両社はグローバルなプレゼンス拡大と製造能力の現地化を実現しました。この動きは、両社が英国、欧州、北米市場向けの製品の二酸化炭素排出量を削減すると同時に、販売を促進することを目的としています。

2024年1月、TeknionはKupp家具コレクションにKupp Flip-Topテーブルを追加。このテーブルはフレキシビリティと効率的な収納のために作られ、直線的なネスティングを容易にする斜めの脚と、コレクションの水平ネスティングチェアとの互換性を備えています。

2023年11月、Herman Miller Inc.のブランドであるHerman MillerとDesign Within Reachは、北米の小売ウェブサイト上で3D製品コンフィギュレーターを発表しました。この革新的なツールにより、顧客は自分の理想とする製品を共同で作成することができ、セルフサービスによるカスタマイズオプションやインタラクティブな機能により、ショッピング体験が向上します。

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向と機会の分析を提供しています。この調査においてグランドビューリサーチ社は、世界のコントラクト家具市場を製品、エンドユーザー、流通チャネル、地域に基づいて細分化しています。

製品展望(売上高、億米ドル、2018年〜2030年)
椅子&スツール
テーブル&デスク
収納家具
ソファ&カウチ
その他

エンドユーザーの展望(売上高、億米ドル、2018年~2030年)
政府機関
企業オフィス
施設
ヘルスケア/医療施設
ホスピタリティ
その他

流通チャネルの展望(売上高、億米ドル、2018年~2030年)
オフライン
オンライン

地域別展望(売上高、億米ドル、2018年~2030年)
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ
南アフリカ

 

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次資料・第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場情報とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. 製品の展望
2.3. エンドユーザーの展望
2.4. 流通チャネルの展望
2.5. 地域の展望
2.6. 競争環境スナップショット
第3章. コントラクト家具市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系譜の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.2.1. 販売チャネル分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会
3.3.4. 市場の課題
3.4. 業界分析ツール
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.5. 市場参入戦略
第4章. コントラクト家具市場 製品推定とトレンド分析
4.1. 契約家具市場:製品別 主要項目
4.2. 製品動向分析と市場シェア、2024年・2030年
4.3. 2018〜2030年の製品別市場推定・予測(億米ドル)
4.3.1. 椅子・スツール
4.3.1.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.3.2. テーブル&デスク
4.3.2.1. 市場の予測および予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.3.3. 収納家具
4.3.3.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年 (億米ドル)
4.3.4. ソファ&カウチ
4.3.4.1. 市場の予測および予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.3.5. その他
4.3.5.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(億米ドル)
第5章. 契約家具市場 エンドユーザー別推計と動向分析
5.1. 契約家具市場:エンドユーザー別:主要なポイント
5.2. エンドユーザーの動向分析と市場シェア(2024年・2030年
5.3. 市場予測:エンドユーザー別、2018年〜2030年(億米ドル)
5.3.1. 政府機関
5.3.1.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(億米ドル)
5.3.2. 企業オフィス
5.3.2.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(億米ドル)
5.3.3. インスティテューショナル
5.3.3.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(億米ドル)
5.3.4. ヘルスケア/医療施設
5.3.4.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(億米ドル)
5.3.5. ホスピタリティ
5.3.5.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(億米ドル)
5.3.6. その他
5.3.6.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(億米ドル)
第6章. コントラクト家具市場 流通チャネルの推定と動向分析
6.1. コントラクト家具市場:流通チャネル別 主要なポイント
6.2. 流通チャネルの動向分析と市場シェア、2024年・2030年
6.3. 2018年~2030年の流通チャネル別市場推定・予測(億米ドル)
6.3.1. オフライン
6.3.1.1. 市場予測・推計、2018年〜2030年(億米ドル)
6.3.2. オンライン
6.3.2.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(億米ドル)

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