世界のケイ酸ナトリウム市場規模/シェア/動向分析レポート：形態別、用途別、地域別（～2029年）
市場概要
水ガラスとしても知られるケイ酸ナトリウムは、炭酸ナトリウムとシリカの高温融解物。洗剤、接着剤、水処理、セメントの製造に応用されています。世界のケイ酸ナトリウム市場は、2024年の55億米ドルから2029年には68億3,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は4.4%です。ケイ酸ナトリウムの需要を牽引しているのは、洗浄および乳化特性により重要な成分として機能する洗剤の生産における使用の増加です。建設業界の成長も、その強力な結合力と強化能力により、セメントや接着剤での使用を後押ししています。パルプ・製紙分野でも、漂白、脱墨、サイジングの目的でケイ酸ナトリウムが使用されています。このほか、水処理活動を後押しする積極的な環境規制が、浄化や廃水処理におけるケイ酸ナトリウムの需要を促進しています。これらの要因により、ケイ酸ナトリウムの需要は全産業で増加しています。
推進要因：洗剤製造における需要の増加
洗剤の配合において重要な役割を果たすため、洗剤需要の増加がケイ酸ナトリウム市場を牽引する重要な要因となっています。ケイ酸ナトリウムは、水を軟化させ、ミネラルスケールの蓄積を防ぎ、pH緩衝を提供することで洗浄に役立ちます。また、油脂の除去を助け、洗濯機や産業用装置を腐食から守ります。さらに、一部の企業が無リン酸塩や環境に優しい製品にシフトする中、ケイ酸ナトリウムはその生分解性と効率性から、代替品として好まれています。
世界各国の貿易統計は、洗剤の堅調な輸出増加を反映しており、業界の成長を示しています。2023年、欧州連合（EU）は約15億米ドル相当の洗剤を出荷し、米国と中国はそれぞれ10億米ドルと7億7,000万米ドルに近い輸出を報告しました。この成長は、世界的に洗浄剤の使用が拡大していることの反映であり、ケイ酸ナトリウムの需要に直接関係しています。都市化のペースが上がり、特に発展途上国では衛生に対する意識が高まっているため、効率的な洗浄剤に対する需要はさらに増加すると思われます。このため、洗剤業界におけるケイ酸ナトリウムの使用は引き続き促進され、新しい配合に不可欠な成分となるでしょう。
制約：変動する原料価格
珪酸ソーダのコストは原料価格の変動に大きく依存しており、特にソーダ灰と珪砂は製造コストに大きな影響を与えます。2023年、中国のソーダ灰輸出価格は平均で1トンあたり約360米ドル（FOB）でしたが、2024年半ばには265米ドル近くまで大幅に下落しました。このような変動は生産計画に不確実性をもたらし、価格戦略や全体的な利益率に影響を与えます。
2024年第3四半期、欧州のソーダ灰市場は、供給不足とエネルギー価格の上昇により、大幅な価格変動を経験しました。ガラスセクターからの旺盛な需要とユーロ圏内の供給制約が相まって、市場の変動が生じました。ヨーロッパは、洗剤、接着剤、建材におけるケイ酸ナトリウムの大口ユーザーであるため、こうした価格変動は生産コストの上昇につながり、地元生産者の収益性に影響を与えます。コストのもう一つの主な決定要因は、珪酸ソーダ製造のエネルギー集約的な性質です。ソーダ灰や珪砂の高温処理により、この業界は燃料や電力価格の上昇に極めて脆弱です。2024年初頭には、地政学的緊張とサプライチェーンの問題により、欧州のガス価格が約40％上昇し、ケイ酸ナトリウム製造業者の操業コストがさらに上昇しました。
可能性：グリーンタイヤ製造への応用
自動車セクターにおける持続可能性への注目の高まりにより、先進材料を使用して自動車の燃費と耐久性を向上させる環境に優しいタイヤへの高い需要が生まれています。ケイ酸ナトリウムは、シリカ強化タイヤコンパウンドの製造に使用される主成分の1つで、トラクションを強化し、転がり抵抗を下げ、全体的な性能を最大化します。シリカシラン技術は、タイヤメーカーが厳しい環境規制を達成し、低燃費車に対する消費者の要求に応えるために採用しています。環境に優しいモビリティ・ソリューションが加速するにつれて、環境に優しいタイヤ製造へのケイ酸ナトリウムの応用は拡大すると思われます。
業界では、転がり抵抗が自動車の燃料消費量のかなりの割合を占めると推定されています。調査によると、転がり抵抗を約10％下げると燃費が1～2％向上し、毎年数十億リットルの燃料を節約できる可能性があります。ミシュランやコンチネンタルといったトップクラスのタイヤメーカーは、すでに自社製品に持続可能な素材を使用しており、コンパウンドの40％近くがシリカやその他の再生可能素材から作られています。世界中で規制が強化され、循環型経済が推進される中、タイヤの持続可能な製造におけるケイ酸ナトリウムの役割は、燃費効率と世界的なCO2排出量の削減において重要な役割を果たすでしょう。
課題 環境と規制の遵守
ケイ酸ナトリウムは、ほとんどの工業用化学物質の代替品としてより安全です。しかし、その製造工程はエネルギーを消費し、環境問題を引き起こします。ケイ酸ナトリウムの製造には、シリカ（砂）とソーダ灰（炭酸ナトリウム）を高温で反応させる方法があり、主に化石燃料から得られる大量のエネルギーを消費します。このため、高レベルの炭素排出が発生し、産業界は温室効果ガスの削減を迫られています。
欧州および北米諸国では、環境政策の強化がケイ酸ナトリウムの生産者に圧力をかけています。EUのグリーン・ディールは、2030年までに排出量を50%以上削減するという目標を掲げており、その結果、産業基準が強化されています。EUの産業排出指令は、よりクリーンな技術を生産に導入することを強制し、アメリカの大気浄化法は、炭素回収とろ過技術にコストをかけることを生産者に強いる厳しい排出基準を強制しています。これらの基準に従わない場合、生産者は多額の罰金を支払うか、高いコストをかけて操業を改善することを余儀なくされます。ケイ酸ナトリウムの2大消費者であるセメント業界と自動車業界は、こうした環境に優しい政策の影響を特に受けています。
ケイ酸ナトリウム市場のエコシステムは、原料サプライヤー、メーカー、流通業者、エンドユーザーで構成されています。原料サプライヤーは、製造工程で使用される一次投入物を提供します。製造業者は、洗練されたケイ酸ナトリウム溶液を製造します。流通業者は、製品が最終消費者に届くまでのサプライチェーンを支援します。一流プレーヤー/エンドユーザーは、特定のニーズを達成するためにケイ酸ナトリウム溶液/製品を使用します。
予測期間中に最も速いCAGRを記録する液体ケイ酸ナトリウムセグメント
液状ケイ酸ナトリウム分野は、様々な産業における用途の増加により、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。高い溶解性と使いやすさにより、洗剤の製造によく使用され、洗浄性能を向上させ、処方を安定させます。また、重金属や汚染物質を効率的に除去するため、環境に優しい水処理製品へのニーズの高まりも、廃水処理や汚泥処理での用途拡大に拍車をかけています。
建築業界では、液状ケイ酸ナトリウムがコンクリート緻密化や耐火コーティングに使用されるケースが増えており、特にインフラ成長が勢いを増すアジア太平洋地域などの高成長市場でその傾向が顕著です。パルプ・製紙セクターも主要ユーザーの1つで、生産効率を高めるために脱墨・漂白用途で液状ケイ酸ナトリウムを使用しています。
加えて、コロイダルシリカや特殊接着剤のような高度な配合の研究開発が進み、用途が拡大しています。コスト削減と環境に優しいソリューションに重点を置く産業では、液体ケイ酸ナトリウムの需要が大幅に増加する可能性があります。生産能力の拡大や技術革新に取り組む企業は、この急成長市場セグメントにおいて競争上の優位性を見出すことができるでしょう。
予測期間中に最も高いCAGRを記録する沈殿シリカセグメント
沈殿シリカセグメントは、様々な高成長分野での利用拡大により、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます。タイヤとゴム市場は主要市場であり、これは沈殿シリカが耐久性、燃費効率、ウェットトラクションを向上させるためにタイヤ製造の補強フィラーとして使用されるためです。排ガス規制の強化や電気自動車の販売台数の増加により、エネルギー効率が高く環境に優しいタイヤへのニーズが高まっていることが、その使用を後押ししています。
パーソナルケアと化粧品業界では、沈殿シリカは歯磨き粉、スキンケア、医薬品用途の増粘剤と固結防止成分として受け入れられています。オーラルケア製品では、従来の研磨剤に代わってシリカベースの代替品への移行が進んでおり、市場成長のさらなる原動力となっています。食品分野でも、沈殿シリカは粉末食品や食品添加物の固結防止剤や流動化剤としての用途が拡大しており、大きな成長機会があります。これとは別に、高性能コーティング剤や接着剤にも使用されており、特に安定性と持続性が求められる工業用途で使用されています。
主要企業・市場シェア
生産能力の増強、製品開発、大規模なエンドユーザー別業界との戦略的パートナーシップに投資する市場参加者は、沈殿シリカの用途の急成長から大きな利益を得るでしょう。
アジア太平洋地域は、急速な産業の拡大、インフラの拡張、主要な最終用途分野での需要の高まりにより、予測期間中に市場で最も高い成長を記録する見込みです。中国、インド、インドネシアにおける都市化と大規模なインフラ計画により、セメント、接着剤、コーティング用途でのケイ酸ナトリウムの需要が増加しています。スマートシティやグリーン建材を支援する政府の政策も、この成長を後押ししています。
アジア太平洋地域はパルプ・製紙セクターの重要な中心地でもあり、ケイ酸ナトリウムは脱墨、漂白、廃水処理に幅広く使用されています。厳しい環境政策と水質汚染に対する懸念の高まりが、特に中国や韓国などの高度工業国における廃水処理プロセスでのケイ酸ナトリウムの使用を促進しています。アジア太平洋地域でケイ酸ナトリウムの需要が増加し続ける中、現地製造工場、研究開発、現地産業との戦略的提携に投資する業界プレーヤーが勝者になる可能性が高いです。
2025年1月、PQコーポレーションはスウェーデンに拠点を置くSibelco Groupの特殊ケイ酸塩事業の買収を完了。これにより、ヨーロッパでの事業が拡大。
2024年12月、株式会社トクヤマはインドに全製品を販売する新会社「トクヤマ・インディア・プライベート・リミテッド」の設立を決定。設立は2025年4月の予定。2025年4月設立予定。
2024年8月、Qemeticaは大手塗料・コーティング・特殊材料メーカーのPPGと、同社のシリカ製品事業を買収する契約を締結。
2022年10月、オキシ・ローカーボン・ベンチャーズ（OLCV）の子会社であるオクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーションは、天然資源会社のナチュラル・リソース・パートナーズL.P.と、テキサス州南東部に二酸化炭素隔離ハブを開発する契約を締結しました。ケイ酸ナトリウムの生産は、反応とエネルギー使用から二酸化炭素を排出します。
ケイ酸ナトリウム市場の主要プレーヤー
PQ Corporation (US)
Qemetica (Poland)
Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. (Japan)
Occidental Petroleum Corporation (US)
Tokuyama Corporation (Japan)
Fuji Chemical Co., Ltd. (Japan)
IQE Group (Spain)
Oriental Silicas Corporation (Taiwan)
Evonik Industries AG (Germany)
Metro Chem Industries (Ahmedabad)
STPP Group (China)
Sinchem Silica Gel Co., Ltd. (China)
Silmaco NV (Belgium)
Lynn Manufacturing (US)
Jam Group Company (Iran)
Merck KGaA (Germany)
Ankit Silicate (India)
Sun Silicates (Pty) Ltd. (South Africa)
Hindcon Chemicals Ltd. (India)
IXOM (Australia)
ChemSupply Australia (Australia)
Hawkins (US)
DUBI Chem Marine International (UAE)
Sahajanand Industries Limited (India)
Adwan Chemical Industries Co., Ltd. (Saudi Arabia)
【目次】
はじめに
27
研究方法論
31
要旨
40
プレミアムインサイト
43
市場概要
46
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクスの原動力● 洗剤製造における需要の拡大● 建設活動の拡大● パルプ・製紙産業からの需要の増加● 水処理に有利な環境規制 制約● 原料価格の変動● 健康および環境に関する懸念 可能性● グリーンタイヤ製造への応用● アフリカおよびアジアにおける急速な都市化● リチウムイオン電池のリサイクルへの利用● 高度な石油回収技術の開発 課題● 環境および規制への対応● 代替材料との競争
業界動向
56
6.1 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.2 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（形態別） 平均販売価格動向（地域別
6.3 バリューチェーン分析
6.4 エコシステム分析
6.5 次世代AIがケイ酸ソーダ市場に与える影響
6.6 技術分析主要技術-水熱合成の最適化-流動床炉技術 主要技術-廃棄物ベースの原料ユーティリティ-低炭素炉技術
6.7 特許分析
6.8 貿易分析 HSコード283919に関連する輸出データ（国別、2018年～2023年）（百万米ドル） HSコード283919に関連する輸入データ（国別、2018年～2023年）（百万米ドル
6.9 2024-2025年の主要会議・イベント
6.10 関税と規制の状況 市販ケイ酸塩（メタケイ酸ナトリウムを除く）を含むナトリウムのケイ酸塩の関税データ（HSコード：283919） 規制機関、政府機関、その他の組織 規制の枠組み
6.11 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
6.13 ケーススタディ分析 ケイ酸ナトリウムによる土壌品質の向上 油井、ガス井、地熱井の掘削効率の向上
6.14 マクロ経済分析 GDPの動向と予測
6.15 投資と資金調達のシナリオ
ケイ酸ナトリウム市場、形態別
87
7.1 導入
7.2 多用途の液体用途とカスタマイズ可能な特性が需要を牽引するアルカリ性中性
7.3 固体の安定性、貯蔵の容易さ、効率向上の役割がアルカリ性中性の採用を促進
ケイ酸ナトリウム市場、用途別
92
8.1 導入
8.2 市場成長を支える洗剤・洗浄剤規制と消費者動向
8.3 パッケージング、建設、自動車、木工産業における接着剤の成長が市場を牽引
8.4 水処理への投資の増加が市場を牽引
8.5 パルプ・紙 紙のリサイクル、保持、コーティング用途での使用の増加が市場を牽引
8.6 自動車、ゴム、履物産業における沈殿シリカの成長が市場を牽引
8.7 その他の用途
…
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レポートコード：CH 6255