世界の建設用化学品市場～2033：地域別（北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ）分析
市場規模
世界の建設用化学品市場の規模は、2024年には439億米ドルと評価されました。今後、IMARC Groupは、2033年までに市場規模が684億米ドルに達し、2025年から2033年の年間平均成長率（CAGR）は5%になると予測しています。現在、アジア太平洋地域が市場を支配しており、2024年には52.0%を超える大きな市場シェアを占めています。その優位性は、人口増加、インフラ開発の需要増大、急速な都市化と工業化、政府主導の政策の実施、スマートシティや住宅への大規模投資によってもたらされています。
世界中で進む都市化とインフラ開発は、建設用化学品の市場を牽引する主な要因となっています。 農村から都市への移行は、集合住宅、高速道路、橋、鉄道などのインフラ建設に多額の支出が必要となるため、重要な役割を果たしています。 業界の調査によると、2023年には米国の都市人口は0.74916%増加しました。構造物の寿命と機能性を向上させるためには、この拡大には高度な建築技術が必要となります。防水剤、シーリング剤、コンクリート混和剤などの建設用化学品は、これらのプロジェクトの持続可能性と品質を高めるために不可欠です。
米国は、住宅および商業施設の建設増加、建築資材に関する技術の効率化、米国における改修や改装を含むプロジェクトの増加傾向により、市場を混乱させる主要な要因となっています。ハーバード大学住宅研究合同センター（Joint Center for Housing Studies of Harvard University）のリフォーム活動先行指標（Leading Indicator of Remodeling Activity：LIRA）の報告によると、2022年と2023年の2年間で、米国の住宅リフォーム市場は4000億ドルを突破しました。2024年第1四半期には、住宅所有者は改修に約4630億ドルを費やし、米国の住宅所有者の半数以上（52%）が自宅で何らかの改修を行う予定である。こうした改修活動の増加により、米国全土で建設用化学品の需要が高まっている。
建設用化学品の市場動向：
建築業界の成長
都市化、工業化、人口増加の増加により、建設業界は世界規模で大きな影響を受けています。世界銀行は、2050年までに都市人口が68%増加し、住宅、企業、産業向けのインフラ建設が必要になると予測しています。建築資材の性能、耐久性、効率性を向上させるために不可欠な建設用化学品の需要は、この傾向に直接的に後押しされています。中国やインドなどの新興国における住宅やインフラの改善に向けた大規模な投資は、この成長をさらに加速させています。例えば、中国の「一帯一路構想」やインドの「スマートシティ計画」は建設活動を活発化させ、近代的な建設用化学品の需要を押し上げています。
レディミクストコンクリート（RMC）の普及
レディーミクストコンクリート（RMC）の採用は、建設のあり方を変えつつあります。請負業者は、道路、橋、トンネル、ダムなどのプロジェクトでRMCの使用をますます好むようになっています。この傾向は、時間やスペースの制約から効率的なソリューションが求められる都市部で特に顕著です。さらに、さまざまな建設条件に適応できるRMCの汎用性により、その広範な適用が確実なものとなり、混和剤や接着剤などの関連建設用化学品の需要を押し上げています。
増加する補修・改修活動
老朽化したインフラの補修・改修プロジェクトへの投資の増加により、専門性の高い建設用化学製品へのニーズが高まり、この市場の成長を後押ししています。バイデン＝ハリス政権は、連邦道路管理局（FHWA）の橋梁投資プログラムを通じて、16州にまたがる13の全国的に重要な橋梁の改修、補修、交換に資金を提供するため、米国への投資プログラムの一環として50億米ドル以上を割り当てました。これらの取り組みは、貨物輸送ルートの改善、経済活動の活性化、そして接続性の向上を目的としています。これとは別に、都市化の進展や気候問題に直面する中で安全性、有効性、回復力を維持するために、時代遅れのインフラを更新、近代化、修復する必要性も、この多額の支出に反映されています。同様に、ヨーロッパ諸国では古代の建造物の改修に重点的に取り組んでおり、外観の完全性を維持しながら耐久性を提供する建設用化学品の使用が求められています。エポキシ接着剤や防水膜などの製品は、構造的および機能的な要件を満たすものであり、これらの用途において需要が高まっています。
政府による好意的な政策
政府のプログラムの重要な部分が都市化とインフラ開発に充てられているため、建設用化学品の市場は成長しています。例えば、インドでは、政府は2024年度の予算でGDPの3.3%をインフラ部門に充てており、その主な焦点は物流と交通に置かれています。道路や高速道路がこの支出の最大の割合を占めており、次いで都市部の鉄道や公共交通機関となっています。これらの支出はすべて、強固で効率的かつ環境にやさしいインフラの構築に重点を置いており、その結果、革新的な建設用化学製品に対する需要が高まっています。また、環境に配慮した建設手法を支援する法律も、環境にやさしい新しい化学的ソリューションの導入を促進しています。これらのプログラムは、強力で効果的な材料の使用を奨励することで、業界の活性化につながっています。この点において、これらの取り組みは、厳しい環境および性能特性を教え込む、耐久性と高性能な材料市場を生み出しています。建設用化学製品は現代のインフラ建設において重要な役割を果たしているため、政府の優先事項に沿った取り組みが不可欠です。
建設用化学製品業界のセグメント化：
IMARCグループは、世界の建設用化学品市場の各セグメントにおける主要なトレンドの分析を提供しており、2025年から2033年までの世界、国、地域レベルでの予測も行っています。市場は種類、用途、地域に基づいて分類されています。
種類別分析：
コンクリート混和剤
防水および屋根
修理
床
シーリング材および接着剤
その他
コンクリート混和剤は2024年には最大の構成要素となり、市場の約49.3%を占める見通しです。さまざまな建築プロジェクトにおけるコンクリートの性能向上に広く使用されているため、コンクリート混和剤は建設用化学品業界で最大の市場シェアを占めています。これらの混和剤には、遅延剤、促進剤、可塑剤、高性能減水剤などがあり、作業性、強度、耐久性を高めるため、現代のインフラには欠かせないものとなっています。混和剤は、水の含有量を減らし、硬化を早め、外部要因に対する耐久性を高める能力を備えており、環境に優しく経済的に実現可能な建築ソリューションに対する高まりつつあるニーズに適合しています。インフラプロジェクトや都市化が世界中に広がるにつれ、混和剤の人気はますます高まっており、市場での優位性は揺るぎないものとなっています。
用途別分析：
住宅用
非住宅用
非住宅用は2024年には市場シェアの約62.0%を占め、市場をリードしています。 オフィス、工場、学校、病院、橋、空港などの商業用、工業用、公共施設は、建設用化学品市場における非住宅用セグメントの製品の一例です。この分野では、耐久性、性能、審美性を左右し、メンテナンスコストを削減するセメント混和剤、シーリング材、接着剤、保護コーティング、防水用化学製品など、特殊化学製品に対する需要が大幅に増加しています。非住宅用建築物に大きな影響を与える要因としては、都市化、工業化、政府によるインフラ開発への投資などが挙げられます。物流、小売、ヘルスケアなどの他の分野の成長は、より高度な建築用製品の需要を刺激します。
地域分析：
北米
米国
カナダ
アジア太平洋地域
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東およびアフリカ
2024年には、アジア太平洋地域が52.0%を超える最大の市場シェアを占めました。中国、インド、東南アジアなどの国々における急速な都市化、人口増加、そして大規模なインフラ開発により、アジア太平洋地域は建設用化学品の市場をリードしています。さらに、工業化やスマートシティに関連する政府プログラムが建築を加速させ、接着剤、防水剤、コンクリート混和剤などの最先端の化学製品に対する需要が高まっています。さらに、この地域のコスト効率の高い労働力と製造能力、そして住宅および商業用建築物の建設費の高騰が、市場の主導権を握る要因となっています。
地域別の主な要点：
北米の建設用化学品市場分析
北米の建設用化学品市場は、老朽化したインフラの改善や持続可能な建築方法への再注目により急速に成長しています。 また、グリーンでエネルギー効率の高い建築資材の使用を支援する同地域の強固な規制枠組みにより、シーラント、補修モルタル、コーティング剤などの先進的な建設用化学品製品も高い需要があります。 市場拡大は、特に米国とカナダにおける商業ビルや改修プロジェクトへの投資の増加によっても後押しされています。
米国の建設用化学品市場分析
米国は市場シェアの80.30%を占めています。米国の建設用化学品市場は、進行中のインフラ開発と耐久性および環境にやさしい建築資材への需要の高まりにより、大幅な成長が見込まれています。道路、橋、公共交通システムなどの重要なプロジェクトに焦点を当て、インフラ投資・雇用法（IIJA）はインフラ投資に1兆2000億米ドルを確保しています。高性能の建設用化学品、特にコンクリート混和剤や防水ソリューションは、インフラプロジェクトの長寿命化と効率化を実現し、それゆえにこうしたプロジェクトで需要が高まっています。さらに、老朽化したインフラのメンテナンスや修繕も、市場成長の主な理由として浮上しています。米国土木学会（ASCE）によると、米国では2033年までに7兆4000億ドルを投資し、高速道路、橋梁、鉄道、公共交通機関、飲料水、雨水、下水、電気、空港、港湾、内陸水路など11の主要分野における重要なインフラニーズに対応する必要があります。これにより、老朽化した構造物を元の状態に修復する上で重要なポイントとして、エポキシ樹脂や接着剤などの補修用化学物質の需要が高まりました。
アジア太平洋地域建設用化学品市場分析
アジア太平洋地域だけでも、建設用化学品製品の世界最大の市場シェアを占めており、最大の収益を上げています。その中には、急速な都市化、人口増加、中国、インド、東南アジアなどの国の経済発展に牽引される道路、空港、橋、集合住宅などが含まれます。国連人口基金（UNFPA）によると、アジア太平洋地域には世界人口の60%にあたる約43億人が居住しています。世界で最も人口の多い中国とインドは、この地域に位置しており、両国の人口を合わせると、住宅プロジェクト、都市化、インフラ開発のニーズが大幅に増加します。建築プロジェクトに対する広範な需要に加え、これらの人口増加のニーズが、耐久性があり、効果的で、経済的、そして何よりも環境や健康への安全性が求められる建築資材に対する地域的な需要の変化を満たす建設用化学品市場の成長を牽引しています。中流階級の増加と可処分所得の増加に伴い、良質な住宅や商業スペースに対する需要がさらに高まっています。
ヨーロッパ建設用化学品市場分析
持続可能性と規制順守は、欧州の建設用化学品市場における主要な要因です。 欧州連合（EU）のグリーンディール政策やより厳格な環境規制により、低揮発性有機化合物（VOC）材料、グリーンセメント、エネルギー効率の高い化学品がますます一般的になってきています。 欧州経済は建築業界に大きく依存しています。 約300万の企業と1,800万人の直接雇用を抱える建築業界は、EUのGDPの約9%を占めています。都市部の住宅開発や公共交通機関への投資は、英国、フランス、ドイツなどの国々では重要な市場推進要因となっています。さらに、2050年までに純排出量ゼロを達成するという欧州の誓約により、持続可能な建設用化学品を使用する住宅、商業、産業プロジェクトがさらに増加しています。
ラテンアメリカ建設用化学品品市場分析
住宅プロジェクトの拡大とインフラ建設が、ラテンアメリカ市場の力強い成長に大きく影響しています。ブラジル、メキシコ、チリといった国々では都市部の住宅開発、交通、物流が優先されているため、コンクリート混和剤、シーラント、床材ソリューションの需要が高まっています。さらに、ラテンアメリカ開発銀行（CAF）によると、2030年までにラテンアメリカおよびカリブ海（LAC）地域では、電力、交通、通信、上下水道などの重要分野に2兆2000億米ドル以上の投資が必要になるとのことです。持続可能な開発目標（SDGs）の達成に必要なインフラを維持し、成長させるためには、この多額の投資が必要となります。特に、この総額の41%は耐用年数を迎えた古い資産の修繕と交換に充てられ、59%は拡大するニーズに対応するための新しいインフラの構築に充てられます。こうした困難な目標は、新設・既設のインフラプロジェクトの持続可能性、効率性、耐用年数の向上に不可欠な、洗練された建設用化学製品のニーズが高まっていることを示しています。
中東およびアフリカの建設用化学品市場分析
中東およびアフリカ（MEA）市場は、特にサウジアラビア王国（KSA）とアラブ首長国連邦（U.A.E.）において、先見性のある国家計画と大規模な開発プロジェクトを推進力とする建設ブームの変革期にあります。湾岸協力会議（GCC）加盟国であるアラブ首長国連邦（UAE）、サウジアラビア、カタールなどは、近代的な都市中心部、高級住宅プロジェクト、そしてスタジアムや空港などの世界クラスのインフラに多額の投資を行っています。この地域の厳しい気候により、防水化学製品、断熱材、腐食防止剤に対する需要が高まっています。アフリカでは、国際的な資金援助により、手頃な価格の住宅や交通プロジェクトへの投資が増加しており、市場の成長を後押ししています。また、中東・アフリカ地域では、各国政府が持続可能な都市開発やグリーンビルディング認証を優先していることもあり、石油以外の多角化に重点を置くことで恩恵を受けています。
競合状況
市場をリードする企業は、市場での地位を強化し、グローバルな事業展開を拡大するために、戦略的なイニシアティブを積極的に推進しています。こうしたイニシアティブには、製品ポートフォリオを強化するための補完的な事業の買収や、高成長地域への参入などが含まれます。さらに、グローバルな多様な建設プロジェクトに対応するために、新たな生産施設への投資や製造能力の強化も行われています。また、企業は研究開発（R&D）を活用して、革新的で持続可能なソリューションを導入し、グリーンビルディングの実践に対する注目が高まっていることに歩調を合わせています。さらに、市場での存在感を強化し、高い成長が見込まれる新興地域への参入を狙って、戦略的提携や買収も進められています。
このレポートでは、キーワード市場における競争環境について包括的な分析を行い、すべての主要企業の詳しいプロフィールを提供しています。
3M Company
ACC Limited (Holcim Group)
Arkema S.A.
BASF SE
Conmix Ltd
Dow Inc.
Evonik Industries AG (RAG-Stiftung)
GCP Applied Technologie Inc. (Standard Industries Inc.)
Mapei S.p.A
Nouryon Holding B.V.
Pidilite Industries Limited
RPM International Inc.
Sika AG
最新ニュースと動向：
2024年10月：エネルギーおよび環境ソリューションの大手プロバイダーであるThermax Limitedは、Buildtech Products India Private Limitedの100%株式取得を発表しました。Buildtechは、トンネル、インフラ、鉄道プロジェクトで使用される混和剤、促進剤、カプセルの製造を専門としています。この戦略的買収により、Thermaxの建設用化学品部門での存在感が高まり、インドのインフラ開発を先進的なソリューションで支援するという同社の取り組みに沿ったものとなります。
2024年5月：Fosroc Indiaは、ハイデラバードに建設用化学品製品の総合プラントを新設しました。この最新鋭の施設は、サービスレベルの向上とインド南部および中部における地理的カバー範囲の拡大を目的として戦略的に設計されています。
2024年6月：サンゴバンは、現金10億2500万米ドルで、世界的な建設用化学品製品大手のFOSROCを買収する最終合意に署名しました。この買収は、特にインドや中東などの高成長市場における建設用化学品製品分野でのサンゴバンの存在感の強化を目的としています。
2024年4月：MAPEI S.p.A.は、高い弾性を持つハイブリッド接着剤およびシーリング材であるMapeflex MS 55を発売しました。この製品は、プロ用および家庭用として設計されており、初期の強力な粘着性、湿った表面との適合性、低VOC排出などの機能を提供します。
2023年5月：シーカAGはMBCCの買収を完了し、混和剤ソリューションのポートフォリオを強化しました。この買収により、MBCCの革新的な技術がシーカの製品に統合され、顧客は二酸化炭素排出量を削減しながら、シーカの建設用化学品市場での地位を強化することが可能になりました。
【目次】
1 はじめに
2 範囲および方法論
2.1 本調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次ソース
2.3.2 二次ソース
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の建設用化学品市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19 の影響
5.4 市場予測
6 種類別市場内訳
6.1 コンクリート混和剤
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 防水および屋根
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 補修
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 床材
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 シーリング材および接着剤
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 用途別市場規模
7.1 住宅用
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 非住宅用
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
…
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