アジア太平洋の金属缶市場：材料別（アルミニウム、スチール）、製品別、クロージャ種類別
レポート概要
アジア太平洋地域の金属缶市場は、2021年に134億米ドルと推定され、2022年から2030年にかけてCAGR6.6％で拡大すると予測されます。金属缶の環境面での利点や簡単で迅速なリサイクルなど多くの要因が、缶詰製品の需要増加とともに、予測期間中のアジア太平洋地域の金属缶市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。野菜、スープ、麺、肉などの包装にプラスチック包装製品を使用することに対する政府の規制が強化されていることが、市場成長の機会を生み出しています。アジア太平洋地域の金属缶市場は、使用済み金属缶のリサイクル率の上昇により、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。この地域では天然資源の最適な利用に対する需要が高まっているため、アジア太平洋地域ではリサイクル活動が加速し、金属の再利用が増加しています。アジア太平洋地域の国によって、アルミ缶のリサイクル率には大きなばらつきがあります。例えば、日本はアルミニウムスクラップのリサイクルにおいて最も組織化されたネットワークの1つです。
金属リサイクルは、インド食品安全基準局（FSSAI）やクリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（APP）など、この地域の政府機関から多くの支持を集めています。さらに、この地域の金属リサイクル市場は、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、インドなどの国で開始された地方自治体のリサイクルプログラムからも恩恵を受けると予想されます。
アルミニウムのリサイクルに関するメーカーや消費者の意識の高まりと、アジア太平洋地域の包装用製品としての金属缶の需要の急増は、同地域の金属缶市場の成長を促進する要因として期待されています。経済複合体観測所（OEC）によると、韓国は2019-2020会計年度に8810万米ドル相当のアルミニウムスクラップを輸入しています。インド、中国、マレーシアなどの地域の他の国々は、同じ会計年度にそれぞれ7420万米ドル、5億5300万米ドル、2億400万米ドル相当のスクラップアルミニウムを輸入した。
アルミニウムは、金属板を製造する際に何度でも再利用できる循環型材料です。したがって、アジア太平洋地域の大手企業によるリサイクルインフラの整備や、アルミニウムスクラップの分別・回収装置の設置は、2022年から2030年にかけて、アジア太平洋地域の金属缶市場の成長をさらに促進すると予測されます。
素材別では、アルミニウムが2021年に84.3%の収益シェアを占め、このセグメントは2022年から2030年までの予測期間中に金額ベースで7.0%の高いCAGRで拡大すると見られています。同セグメントは、保存期間の延長という形でパッケージ飲料に提供される付加的な利点により、成長を遂げると予想される。飲料の包装に使用される缶の原材料としてのアルミニウムは、冷却や殺菌のための加熱が容易であることから、アジア太平洋地域でその使用量が増加しています。さらに、アルミニウムは、それを原料として製造された缶に包装された製品の構造と整合性を維持します。
アルミニウムは、バリア性、物理的保護、装飾性、成形性、消費者受容性、リサイクル性などの優れた組み合わせを提供する、最も汎用性の高い包装材料です。一般的には、飲料缶のバリア層として使用され、においやガスが漏れないようにしたり、飲料が光にさらされるのを防いだりしています。
アルミ缶は、世界で最もリサイクルされている飲料容器です。平均的なアルミ缶には、約70.0％の再生金属が使用されています。アルミ缶は軽量で積み重ねることができるため、輸送時の二酸化炭素排出量を削減することができます。また、物流業者による保管や輸送の効率も向上します。さらに、色や3Dプリントのカスタマイズ、エンボス加工が可能で、消費者に美的な魅力を与えることができます。このように、アジア太平洋地域では、持続可能なパッケージングというカテゴリーでアルミ缶の需要が高まっています。
製品別では、2ピースドロー＆アイロン（D&I）が2021年に67.6%の最大収益シェアを占め、このセグメントも予測期間を通じて優位性を維持すると予測されます。これらの缶は、金属シートの絞り加工としごき加工を使用して製造され、缶のせん断、カッピング、再絞り、絞り＆しごき、トリミング、ネッキング、フランジングなどの複数の工程が含まれます。
また、2ピースドロー＆アイアニング加工は、予測期間中にCAGR 7.4％で最も速い成長を遂げると推定されます。ビール、ジュース、ソフトドリンク、炭酸飲料などの圧力包装飲料は、開封後すぐに飲まなければならないため、これらの缶に保存されることがよくあります。ビールの包装に使用される場合、薄い缶壁の剛性を強い内圧で補うことができます。
アルミ缶は、ガスバリア性、不透明性、密封性に優れ、2ピースドロー缶やアイロン缶に入れたビールの品質が保たれるため、主にアルミが使われています。また、金属缶の充填は、手間のかかる等圧充填方式を採用しながらも、アルミを使用することで高速充填が可能です。しかし、アルミ2ピース缶は、材料特性や製缶技術、製缶設備に高い要求があります。
クロージャーのタイプ別では、イージーオープンエンドクロージャーが最大の収益シェアで市場をリードしており、このセグメントは予測期間中も優位性を維持すると予想されます。同セグメントは、2021年に77.9%の収益シェアを占めている。EOEでは、金属タブは、缶を簡単に開くために部分的に切断されたシェル端に取り付けられており、このイージーオープンエンドは、炭酸缶やビール缶に広く利用されています。
過去10年間で、EOEの採用が大幅に増加したのは、錆びを防ぎ、工具を使わずに簡単に開けることができる高品質の金属を用いたEOEのクリーンな設計のためである。さらに、アジア太平洋地域の主要国で飲料の消費量が増加していることも、このセグメントの成長を後押ししています。
アジアのアルコール消費量と小売支出は大幅に増加しています。これは、ストレスレベルの増加、アルコールの入手可能性、核家族の「一人暮らしの概念」による退屈さによるものです。このように、アジア太平洋地域におけるアルコール消費の増加傾向は、蒸留酒やビールの包装用としてEOE付きアルミ缶の需要を促進しています。
用途別に見ると、2021年の金属缶市場では飲料セグメントが金額ベースで67.9％と最大のシェアを占めています。このセグメントは、2022年から2030年にかけても市場での優位性を維持すると予測されます。飲料の包装に使用される金属缶は、便利で壊れにくく、光を通さないのが特徴です。また、酸化や温度に対するバリア性にも優れています。
炭酸飲料、アルコール飲料、ハーブティー、エネルギー飲料、果物や野菜のジュースなどの飲料を包装するために必要な金属缶の開発には、主にアルミニウムと錫メッキ鋼が使用されています。飲料の包装に使用される金属缶のほぼ4分の3は、世界中でアルミニウムから生産されています。
飲料分野はさらに、炭酸飲料、アルコール飲料、果実・野菜ジュース、その他の飲料に二分されます。アルコール飲料セグメントは、2021年に39.6%の最大収益シェアを獲得し、アジア太平洋地域の飲料用金属缶市場を支配しています。さらに、同セグメントは、2021年から2030年までの最大収益CAGRが7.2%で、予測期間を通じて優位性を維持するとも予測されています。
しかし、ブリキ金属缶は、酸性のクエン酸フルーツや野菜ジュースの保存に効果がありません。これは、今後数年間、アジア太平洋地域におけるこれらの金属缶の需要を妨げると予想されます。また、The Coco-Cola CompanyやPepsiCoなどの企業は、GevoやVirentなどのバイオベースの化学メーカーとさまざまな提携を結び、包装製品の製造に使用するバイオベースのプラスチックの開発に取り組んでいます。このことは、予測期間中、アジア太平洋地域の金属缶市場の成長に対する課題として作用することが予想されます。
中国は、2021年に43.8%の最大収益シェアで市場を支配し、同国は2022年から2030年までその支配を維持すると予想されます。量的には、同国がアジア太平洋地域の金属缶市場を支配しています。これは、中国が世界のアルミニウムと鉄鋼生産の大部分を占めており、ヨーロッパや北米の競合相手と比較して、低コストで大量の金属を製造することが特徴であるためです。また、熟練労働者を低コストで確保できることも、金属缶の製造において中国市場を競合他社と差別化する要因となっています。
中国におけるアルミニウムの生産は、経済特区（SEZ）の存在によって推進されており、電力や減税施設などの資源が提供され、国内のアルミニウムメーカーに利益をもたらしています。Aluminum Corporation of China Limited、Luneng Jinbei – Yuan ping Alumina Refinery、Shandong Weiqiao Aluminum and Power Co., Ltd.、Shandong Xinfa Aluminum Groupなどの大手アルミニウムメーカーが国内にあるため、金属の供給が豊富で、金属缶のメーカーにとって手頃な価格で入手できるようになっています。
2021年の地域別市場では、飲料セグメントが80.9%の最大収益シェアを占めています。同セグメントは予測期間中、その優位性を維持すると推定されます。中国飲料工業会（CBAI）によると、中国の清涼飲料小売市場は2019年に1420億米ドルとなり、中国の飲料市場で最も高いシェアを占めた。さらに近年では、中国における健康志向の高まりから、スパークリングウォーターや炭酸水、お茶のほか、糖質ゼロやカロリーゼロの飲料の消費量が着実に増加しています。
主要企業および市場シェアに関する考察
アジア太平洋地域の金属缶市場は競争が激しく、Ball Corporation、CROWN Holdings, Inc、CPMC Holdings Limited、ORG Packaging Co. Ltd.、Sunrise Group Co., Ltd.、Shengxing Group Co. (Shengxingグループ)、BWAY株式会社などです。アジア太平洋地域の金属缶市場は、生産能力の拡大や提供する製品の革新、市場シェアを拡大するために各社が採用するM&A戦略によって特徴付けられています。
例えば、2022年1月、Ball Corporationは、インドにおけるアルミ缶とアルミボトルの製造のための2つの製造工場の開発に約1億3140万米ドル（INR 1,000 Crore）を投資しています。同様に、2020年には、クラウン・ホールディングス社が、米国、スペイン、カナダ、タイなどの国々で金属缶の生産能力を拡大した。同社は、既存施設に製造ラインを追加することで生産能力を拡大しました。アジア太平洋地域の市場は、持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要の急増により拡大しています。アジア太平洋地域の金属缶市場の有力企業には、以下のような企業があります。
スワン・インダストリーズ（タイランド）社
ボール・コーポレーション
クラウン・ホールディングス・インク
CPMCホールディングス・リミテッド
Kian Joo Can Factory Berhad（キアンジュ・キャン・ファクトリー・ベルハド
株式会社BWAY
シルガンコンテナーズ
Dongwonグループ
Lohakij Rung Charoen Sub Co.
プーンサブ・キャン社
サンライズグループ
ORGテクノロジー
デルタ製凾株式会社
キャンパック
宝鋼集団
本レポートでは、2017年から2030年までの地域・国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向と機会に関する分析を提供しています。本調査において、Grand View Researchはアジア太平洋地域の金属缶市場レポートを材料、製品タイプ、閉鎖タイプ、用途、地域に基づいてセグメント化しました。
材料の展望（数量、百万単位、収益、百万米ドル、2017年 – 2030年） )
アルミニウム
スチール
製品タイプの展望（数量、百万個、売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）
2ピースドロー・リドロー(DRD)
2ピースドローアイアンドアイアニング(D&I)
3ピース
クロージャタイプの展望（数量、百万個、売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
イージーオープンエンド(EOE)
ピールオフエンド(POE)
その他
アプリケーションの展望（数量、百万個、売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）
食品
野菜
果実
スープ・雑食
その他食品
飲料
炭酸飲料
アルコール飲料
果汁・野菜ジュース
その他の飲料
その他
地域別の展望（数量、百万本、売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）
中国
日本
韓国
インドネシア
タイ
ベトナム
フィリピン
マレーシア
シンガポール
【目次】
第1章 方法論と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.2 調査方法
1.3 前提条件
1.4 情報収集
1.4.1 購入したデータベース
1.4.2 Gvrの内部データベース
1.4.3 セカンダリーソース
1.4.4 第三者の視点
1.4.5 一次調査
1.5 情報分析
1.5.1 データ分析モデル
1.6 市場形成とデータの可視化
1.7 情報源一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場に関する洞察
2.2 セグメント別の洞察
2.3 セグメント別インサイト
2.4 競合の展望
第3章 市場の変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系譜の展望
3.1.1 親市場の展望。メタルパッケージ市場
3.1.2 関連市場の展望。グリーンパッケージング市場
3.1.3 関連市場の展望。飲料用缶の市場
3.2 普及・成長展望マッピング
3.3 産業バリューチェーン分析
3.3.1 原材料の動向
3.3.1.1 主要原材料の分析
3.3.1.1.1 アルミニウム
3.3.1.1.2 スチール
3.3.1.2 調達のベストプラクティス
3.3.2 製造動向
3.3.2.1 カッティングブランク
3.3.2.2 カップの再絞り出し
3.3.2.3 耳のトリミング
3.3.2.4 クリーニングとデコレーション
3.3.2.5 蓋をする
3.3.2.6 充填、シーム加工
3.4 技術概要
3.5 規制の枠組み
3.5.1 製品分類コード
3.5.2 規格とコンプライアンス
3.5.3 安全性
3.6 アジア太平洋地域の金属缶市場ダイナミクス
3.6.1 市場促進要因分析
3.6.1.1 アジア太平洋地域におけるアルミ缶の需要を促進する高いリサイクル率
3.6.1.2 金属の優れた物理的特性
3.6.2 市場阻害要因の分析
3.6.2.1 原材料の価格変動
3.6.3 産業界の課題
3.6.3.1 金属缶の代替品の入手のしやすさ
3.7 事業環境分析: アジア太平洋地域の金属缶市場
3.7.1 産業分析。ポーターの分析
3.7.2 ペステル分析
3.8 市場戦略
3.8.1 Covid-19影響度分析
第4章 アジア太平洋地域の金属缶市場 材料推定と動向分析
4.1 定義と範囲
4.2 素材の動きと市場シェア分析、2021年・2030年
4.3 アルミニウム
4.3.1 アルミニウム素材別金属缶市場予測・予想：2017年〜2030年（百万個）（USD Million）
4.4 スチール
4.4.1.1 金属缶市場予測・予測：スチール素材別、2017年〜2030年（百万個） (百万米ドル)
…
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資料コード： GVR-4-68039-985-2