世界の決済セキュリティ市場は、デジタル決済の需要が高まり、2028年までCAGR 18%で成長すると予測
Stratistics MRCによると、世界の決済セキュリティ市場は2022年に226億9000万ドルを記録し、2028年には年平均成長率18％で612億5000万ドルに達すると予想されています。決済セキュリティは、マネーロンダリング、違法取引、データ漏洩を防止するためのセキュリティツールやサービスの集合体です。あらゆる形態のオンライン金融取引は、データの暗号化、ファイアウォール、データ損失防止（DLP）プロトコルによって保護されます。また、リスクとコンプライアンス管理、エンドポイントセキュリティ、アイデンティティとアクセス管理、アンチマルウェア、侵入検知などの機能も含まれています。違法行為を定期的に監視することで、信頼できるプラットフォームを構築し、財務データの損失を低減し、継続的なサイバーセキュリティの問題から保護することができるのです。その結果、情報技術（IT）、ヘルスケア、銀行、金融サービス、保険（BFS）業界はすべて、決済セキュリティ・ソリューションに大きく依存しています。
RTIの調査によると、COVID-19の発生以降、消費者の30％がスマートフォン、NFCカード、ウェアラブルなどの決済手段に非接触を活用するようになりました。そのうちの7割が、パンデミック終了後もこの非接触型決済手段を使い続けると回答しています。MasterCard Data warehouse 2020によると、2020年第1四半期に世界でAccording to contactless paymentsが40%以上増加しました。さらに、非接触型取引の80%は25米ドル以下であり、この範囲は通常現金が主流である。
デジタル決済システムの需要の高まりは、決済セキュリティ市場の盛り上がりの原動力となっています。また、決済情報の安全性に対する人々の懸念から、決済セキュリティの市場も拡大しています。デジタル決済ゲートウェイの使用に関連する固有のセキュリティリスクは、強化された決済セキュリティの導入により軽減されます。デジタル決済のセキュリティリスクを低減させることは、事業者の義務です。そのため、より高度で安全な決済システムの研究開発が、決済セキュリティ市場の成長を後押しする重要な要因の1つとなっています。
現在運営されている他のあらゆる重要な組織と同様に、世界の決済セキュリティ市場にも多くの制約が存在します。多くの組織では、デジタル決済チャネルへの切り替えがすでに進んでいます。しかし、新しい技術への切り替えは、ほぼ迅速に行われていません。決済セキュリティ分野の企業にとって、これは相当な参入障壁となっています。企業がセキュリティホールに目を向け、プラットフォームを強化するための行動を起こせないことも、決済セキュリティ業界の障壁となっています。多くの組織がその両方を行えないことが問題になっています。政府の要件が決済セキュリティ業界の研究と成長を促進するとしても、通常、より厳しい規則が抑制要因として働きます。
決済セキュリティ市場の成長の可能性は、現在豊富にあります。ペイメントセキュリティ市場が成長を続けるためには、市場の主要プレーヤーは、訪れた機会を素早くつかむ必要があります。デジタル決済プラットフォームの全般的な拡大は、ペイメントセキュリティ業界の主な開発機会となっています。決済セキュリティ市場のトッププレーヤーは、この機会を捉えて、決済セキュリティ技術や分野全体を発展させることができるかもしれません。COVID 19時代には、電子商取引市場の成長が、決済セキュリティ市場に目を向ける機会を提供しています。世界の決済セキュリティビジネスにおけるいくつかの拡張機会の結果として、すべてのウェブサイトは、デジタル市場のインターフェイスに変わってきています。
フィッシング詐欺、ハッキングツール、不正アクセス、無防備なモバイルウォレットは、ユーザーのデータや情報を危険にさらすセキュリティリスクです。ユーザーのデータ保護の種類や程度を決定することも同様に困難です。企業はデータセキュリティに関する問題を抱え続けており、有資格者の不足が市場の成長を阻んでいます。
COVID-19の流行は、デジタル決済手段の利用を後押しし、決済セキュリティビジネスの拡大を大きく加速させました。COVID-19の流行以来、PhonePe、Paytm、Amazon Payなどのデジタル決済を扱う企業では、デジタルウォレットを使った取引がおよそ50%増加した。デジタル利用が予想以上に増加した結果、数多くの銀行のデジタル変革計画が大きく前進しています。銀行のトップは現在、オンラインバンキングサービスを、顧客維持率の向上と個別対応による収入源の拡大のための重要なツールとして捉えています。パンデミックの影響により、さまざまなデジタル・バンキング・サービスの導入が加速し、あらゆる年代の顧客が従来の銀行施設やATMから遠ざかっているのです。
このソリューションは、予測期間中、有利な成長を遂げると予想されます。トークン化、暗号化、不正検知・防止は、この市場を構成する3つのソリューションカテゴリーです。不正検知・防止は、ビッグデータ解析、ソーシャルメディア解析、顧客解析、行動解析、予測解析、ガバナンス・リスク・コンプライアンスなど、幅広い不正解析ソリューションを提供できることから、市場の大部分を占めると予想されます。しかし、今後数年間は暗号化産業がかなりの部分を占めると予想されます。ポイント・ツー・ポイント暗号化（P2PE）は、安全な決済活動を保証するために商業組織全体で一般的に使用されており、カードデータを一連の整数に暗号化します。
POS（Point of Sales）ベースのセグメントは、オンライン購入やその他の利便性に対する消費者の関心、快適さ、容易さが高まっていることから、予測期間中に最も速いCAGR成長を目撃すると予想される。さまざまなAIベースのソリューションが、決済セキュリティプロバイダーによって、不正行為の検出や消費者との接触など、さまざまなタスクに利用されています。システムにおいては、リスクや不正の迅速な分析、予測、処理を支援するものです。これは、サービスプロバイダーが不正行為の検出と防止のためのソリューションを提供し、システムで発生しうる脅威とデータ侵害を正確に評価するのに役立ちます。モバイルやPOSでの取引が増加するにつれ、決済セキュリティの問題や不正行為がより一般的になってきています。取引手数料の削減、取引セキュリティ向上のための暗号化手法の使用、迅速な取引決済、多数のチャージバックや購入商品の返品からの解放などが、こうした電子取引に必要なことです。
アジア太平洋地域の消費者の多くがオンライン決済を利用していることから、予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。例えば、アジア太平洋地域の約60%の人々がオンラインでのデジタル決済に移行しています。カスペルスキーの調査によると、デジタル決済の成長率は年率30％を超えています。また、小売業や接客業など、さまざまな業界でデジタル決済が急速に普及・採用されていることから、決済セキュリティに対する需要も高まっています。この地域では、カカオ、Paytm、Grab、LINE、Gojek、Apple Pay、Stocard、Samsung Payなど、複数のオンライン決済手段が利用されています。
予測期間中、北米のCAGRが最も高いと予測されています。北米ではリアルタイム決済が急成長しており、前年比で大きく伸びているため、決済詐欺が増加しています。流行により、北米の消費者の半数以上が店頭での買い物からオンラインショッピングに切り替え、デジタル決済の普及率を高めています。その結果、デジタル決済の取引が増え、決済詐欺の可能性が高まった。また、サムスンやアップル社などのモバイル決済のトッププロバイダーは、北米において、これらのセキュリティソリューションに基づく最先端のモバイル決済サービスの立ち上げに力を注いでいます。
市場の主なプレーヤー
決済セキュリティ市場の主要企業として、Thales、Cybersource、Outseer、Paypal Holdings, Inc.、PayU、UL LLC、Bluefin Payment Systems LLC、Elavon、Inc.、TNS、TokenEx、Braintree、Index、Ingenico ePaymentsおよびIntelligent Paymentsなどが紹介されています。
主な展開
2022年7月、決済や機密データを保護するトークン化・暗号化技術を提供するBluefinは、ヘルスケア決済ソフトウェアプロバイダーのWaystarと提携し、ヘルスケア決済のための高度な決済セキュリティを提供します。さらに、この提携により、BluefinのPCI Validated point-to-point encryption solutionとPayment gatewayをWaystarのソフトウェア経由で提供します。
2022年2月、OutseerはOutseer Emerging Paymentsとの戦略的な発展のステップを踏み出しました。この発表は、Outseerが決済認証サービスであるOutseer 3Dセキュアを超えて初めて展開するもので、従来のカード非通知（CNP）取引を超えた成長と顧客価値を可能にします。
2021年11月、グローバル技術企業であるThalesはFirst Techとパートナーシップを締結しました。この提携により、ベンチャー企業の金融サービスプロバイダーであるSWAPは、最新のデジタル決済インフラを立ち上げることができました。このThalesからSWAPへの近代的な決済セキュリティインフラは、その市場移行を加速させる。
2021年9月、PayPalは新しいPayPalアプリを発表しました。これは、パーソナライズされたオールインワンアプリで、顧客が金融生活を管理するのに最適な場所を提供するものです。このアプリは、ペイパルの顧客が請求書の支払いを管理したり、銀行パートナーからの新しい口座振替機能で最大2日前に支払いを受けたり、ギフトカードを管理したり、リワードを獲得したりするための中心的な場所である。
2021年2月、サイバーソースは、決済会社プラネットと提携し、欧州の加盟店向けに新しいデジタル決済プラットフォームを立ち上げると発表しました。このサービスは、ホスピタリティ、小売、食品、飲料業界における複雑なデジタル決済を合理化する機能を提供します。また、このプラットフォームでは、オンライン決済手段へのアクセスや、プラネット社のEコマース・プラットフォームとの統合も可能です。
対象となるコンポーネント
– ソリューション
– サービス
– その他のコンポーネント
対象となる組織規模
– 中堅・中小企業
– 大企業
対象プラットフォーム
– 水商売ベース
– POSベース
– その他のプラットフォーム
対象となるトランザクションモード
– デジタルウォレット
– ポイント・オブ・セールス
– インターネットバンキング
– バンキングカード
– マイクロペイメント
– モバイルペイメント
– その他のトランザクションモード
対象となるエンドユーザー
– 旅行・ホスピタリティ
– 小売
– ヘルスケア
– IT・通信
– 教育
– メディア・エンターテインメント
– その他エンドユーザー
対象地域
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋地域
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南米のその他
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ地域
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
2 前書き
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データバリデーション
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査資料
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場トレンドの分析
3.1 はじめに
3.2 ドライバ
3.3 制約
3.4 オポチュニティ
3.5 脅威
3.6 エンドユーザー分析
3.7 新興国市場
3.8 コビド19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者のバーゲニングパワー
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入者の脅威
4.5 競合他社との競争
5 ペイメントセキュリティの世界市場、コンポーネント別
5.1 導入
5.2 ソリューション
5.2.1 トークン化
5.2.2 暗号化
5.2.3 不正の検出と防止
5.3 サービス
5.3.1 サポートサービス
5.3.2 インテグレーションサービス
5.3.3 コンサルティングサービス
5.4 その他のコンポーネント
6 ペイメントセキュリティの世界市場、組織規模別
6.1 導入
6.2 中堅・中小企業
6.3 大企業
7 ペイメントセキュリティの世界市場：プラットフォーム別
7.1 はじめに
7.2 水道ベース
7.3 ポイント・オブ・セール（POS）ベース
7.4 その他のプラットフォーム
8 ペイメントセキュリティの世界市場：トランザクションモード別
8.1 はじめに
8.2 デジタルウォレット
8.3 ポイント・オブ・セールス
8.4 インターネットバンキング
8.5 バンキングカード
8.6 マイクロペイメント
8.7 モバイルペイメント
8.8 その他のトランザクションモード
9 ペイメントセキュリティの世界市場、エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 トラベル＆ホスピタリティ
9.3 小売業
9.4 医療
9.5 IT・テレコム
9.6 教育
9.7 メディア・エンターテイメント
9.8 その他のエンドユーザー
10 ペイメントセキュリティの世界市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 北米
10.2.1 米国
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.2 英国
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他ヨーロッパ
10.4 アジア太平洋地域
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南米
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 南米その他
10.6 中東・アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 UAE
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東・アフリカ地域
11 主要開発品目
11.1 合意、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 拡張
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
12.1 タレス
12.2 サイバソース
12.3 アウトシーア
12.4 Paypal Holdings, Inc.
12.5 PayU
12.6 UL LLC
12.7 ブルーフィン・ペイメント・システムズ LLC
12.8 Elavon, Inc.
12.9 TNS, Inc.
12.10 トークン・エックス
12.11 ブレーンツリー
12.12 インデックス
12.13 インジェニコ・イー・ペイメンツ
12.14 インテリジェントペイメント
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資料コード： SMRC22124