アメリカの透析センター市場：モダリティ別（センター内、在宅、SNFベース）、透析タイプ別

2023年1月30日 marketing 透析センター

レポート概要

米国の透析センター市場規模は2022年に269億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.29％で拡大すると予測されています。同国における市場成長の主な要因は、腎疾患の高い有病率、技術の進歩、有利な診療報酬、腎臓ドナーの不足などです。

全米腎臓財団によると、78,600人の米国人が末期腎不全であり、そのうち71％が透析を受けている一方、29％が腎臓移植を受けているとのことです。全米健康財団によると、ウェストバージニア州の腎臓疾患の有病率は全米で最も高く、州人口の4.6％が腎臓疾患と診断され、全米の2.9％が同疾患と診断されており、非常に高い有病率を示している。

CDCによると、米国における慢性腎臓病（CKD）の有病率は、45〜64歳（12％）、18〜44歳（6％）に比べ、65歳以上（38％）で高いことが分かっています。米国では平均寿命の延びにより老年人口が著しく多いため、同国での需要が高いと考えられます。

末期腎不全（ESRD）または腎不全は、慢性腎臓病の最終段階で、腎臓の機能が低下し、生存のために透析や腎臓移植が必要となるレベルまで低下した状態を指します。米国におけるESRDのための透析や移植の必要性は、世界でも最も高い水準にあります。しかし、ESRDの患者さんの中には、透析を必要とする人が非常に多いにもかかわらず、進行性の腎疾患の早期発見やその進行を抑えるための介入を含むESRD前の腎臓内科治療を受けられない人が相当数存在します。

また、メディケアは医療費の最大80％を負担しているため、より質の高い医療を受けることができます。しかし、保険が適用されるにもかかわらず、保険に加入していない人々にとって末期腎臓病の治療は高額なものです。米国では、メディケアを利用した場合の1回の透析治療費は110ドルで、患者さんは頻繁に複数回の透析を必要とするため、高額な治療費となっています。

メディケアに加入していない場合の治療費は、1回あたり500ドル以上にも上ります。年間72,000ドルの治療費が必要となり、メディケアを持たない低所得者層には手の届かない治療法となっています。米国の腎臓市場は、公的・私的な保険に大きく依存している。

米国における腎臓ドナーの不足は、移植を必要とするESRD患者が直面する大きな課題となっています。調達生検で観察された異常により、毎年多くのドナーの腎臓が拒絶されること。腎臓移植には多くの時間を要し、移植後のトラブルを防ぐために移植された腎臓の詳細な検査が必要です。そのため、提供された腎臓の多くが拒絶され、やがて不足する事態を招いている。

多くの州では、腎臓不足のために腎臓移植の待ち時間が長くなっています。健康検査センター向けの調査によると、アラバマ州は米国で最も腎臓移植の待ち時間が長く、2018年には移植を待つ人の30％が5年の待ち時間を終え、5、800人のそうした米国人が移植前に亡くなっています。これらの患者は、そのような地域で透析サービスに大きく依存しています。

モダリティセグメントは、インセンター、在宅、SNFベースに分類されます。2022年には、このサービスの高い採用率により、施設内セグメントが最も高い売上シェアを占めています。施設内サービスは、他の理由で入院が必要なESRD患者、主に外傷に起因する急性腎不全患者、および早期ESRD患者に必要とされるサービスである。

このような場合、病院内の専用治療室やセンターのベッドサイドで治療が行われる。DaVita, Inc.などの一部のサービスプロバイダーは、グループまたは個人の腎臓内科医と契約し、その施設で治療を提供している。しかし、センターへのアクセスは州ごとに異なる。ミズーリ州、サウスダコタ州、アラバマ州、ケンタッキー州は、外来患者数が多い州であり、CDCによれば、患者1000人あたり13.07〜17.05人の施設がある。このため、これらの州では同分野の成長機会が高まっている。

しかし、在宅医療分野は、治療促進を目的とした政府の取り組みにより、予測期間中に最も速い成長を記録すると推定されます。自宅で快適に治療を受けることができるようになるとともに、在宅治療の増加は、現在のメディケアの高額な施設内治療費を削減することにもつながります。在宅医療は、一般的に、自立した健康な患者が、在宅医療用に特別に設計された機器を使用して、自宅の中で治療を受けることを好みます。

在宅医療は、継続的な治療、回復時間の改善、生存期間の延長につながります。患者の転帰が改善されたことで、サービスプロバイダーは在宅治療を促進するためのプラットフォームの開発に投資するようになりました。米国腎臓学会の「Kidney week 2021」で報告されたデータによると、米国では在宅療法の採用率が2016年の11.6％から2021年の14.5％に上昇し、末期腎不全患者については、在宅療法の採用率が2016年の14.0％から2021年の20.0％に上昇し、5.2％の成長を占めています。

SNFベースのモダリティは、予測期間中に有利な成長を遂げると予想されます。米国では、合併症を持つ高齢者患者の大半が、継続的なケアと支援を必要とするため、熟練看護施設で生活しています。NxStageによると、全米で6万5,000人の米国人が人工透析を必要としています。米国では老年人口が増加し、高度な看護サービスを必要とする人が増えているため、こうしたサービスを提供する機会が増えています。

SNFは、質の高いサービスを提供するために、透析クリニックと連携しています。例えば、2022年8月、インフィニット・ケアは、SNFでの透析サービスを促進するためにDialyze directと協業した。この提携により、米国内の170以上の施設で透析サービスを提供することが可能になります。

透析の種類に基づき、市場は血液透析と腹膜透析に分類されます。2022年には、血液透析が市場を支配しています。これは、血液透析の高い有効性に起因していると考えられます。カリフォルニア大学の発表によると、米国では末期腎不全患者の90%が血液透析を受けています。

しかし、腹膜透析は単独で行えるため、患者の訓練と献身が必要です。そのため、完全な介助が必要な患者さんは、血液透析のみを希望しています。また、外来血液透析センターで質の高いサービスを受けられるようになったことも、血液透析の需要を高めています。

National kidney foundationの最近の調査によると、在宅血液透析は腎臓機能の改善と患者の寿命の延長につながりました。また、自宅での治療頻度が高いため、回復に要する時間も短縮されました。在宅血液透析の利点は、血液透析の需要を増加させています。さらに、SNFがサービスを容易にするための取り組みを行ったことも、この分野に利益をもたらしました。SNFに入院している患者は、病気で自分で腹膜透析ができないため、ほとんどの場合、血液透析を選択しなければならなかったからです。

腹膜透析は、COVID-19以降に大きな成長が期待されます。腹膜透析は利便性が高い。腹膜透析は、患者により良いライフスタイルと柔軟性を提供します。腹膜透析は単独で行うことができるため、外来患者センターから遠く離れた場所に住んでいる患者や、仕事で出張が多い患者でも、活動しながら治療を継続することができます。

また、治療を続けることでナトリウム、水分、カリウムの蓄積が少なくなり、血液透析に比べ食事の制限が少なくなります。このような利点があるため、この分野では成長の機会がもたらされています。腹膜透析は、米国における在宅治療の大部分を占めています。米国腎臓学会の腎臓週間2021のデータでは、腹膜透析が在宅治療の90％を占めています。

施設タイプにより、市場は透析チェーン、独立系施設、病院系施設に分類される。2022年には、透析チェーンが米国内の全州に存在し、全国レベルで提供されるサービスの質が高いことから、透析チェーンが業界を支配することになります。米国最大の透析チェーンであるダビタ社は、全米で2,800の外来施設を運営し、全米900の病院で入院治療を行っています。

独立系施設は、非営利と営利の施設が別々に運営されていることを考慮したものです。2020年には、独立経営のクリニックは830件となった。このような施設でのより良い患者アウトカムが、独立したセンターの機会を後押ししている。デュークビジネススクールのレポートによると、独立した施設の大半はチェーンポストに買収され、患者が1カ月に入院する可能性が高くなった。

病院を基盤とする施設は、民間チェーンとの高い競争にさらされ、その結果、病院を基盤とする施設は減少している。米国では、独自の腎臓内科部門を運営する病院は少なくなっている。米国では民間企業が安価にサービスを提供し、賃金が低いため運営コストが低く、病院はむしろサービスを提供しなくなった。大多数の診断チェーンは、腎臓内科を管理するために病院と提携している。

東南アジア地域は、同地域の施設の可用性が高いため、2022年に大きな市場シェアを占めた。疾病管理予防センター（CDC）によると、アラバマ州とジョージア州は患者あたりのサービス提供者が最も集中しており、ESRD患者1000人あたり13.07〜17.50施設となっている。この地域では、末期腎不全の全体的な有病率が高い。CDCによると、アラバマ州のESRD有病率は4％で、米国全体の有病率2.9％と比較して高く、これは全米で最も高い報告数の一つです。

北東地域は、予測期間中に有利な成長を目撃することが期待されます。これは、同地域における公的医療費の増加や、透析センターの充実が要因です。

米国疾病対策予防センター（Centers for Disease Control & Prevention）によると、西部地域の大半の州では患者1,000人当たりの施設数が8.65未満であり、患者1人当たりの施設数が最も少ないのはカリフォルニア州で6.56となっています。西地域の州レベルの規制は、多くの州で厳しく、最新の規制の変更も重い。例えば、2021年10月、カリフォルニア州政府は、サービス提供者に対するより重い規制を提案しました。

新しい規制では、医師、アシスタントドクター、または看護の専門家が24時間365日現場にいることを義務付けることが提案されました。透析医療を提供する個人は、6カ月間の経験を積んでいなければならない。また、カリフォルニア州公衆衛生局に感染症関連のデータを提供し、患者にはクリニックの所有者リストを提供することが義務づけられる予定だ。これらの規制により、新規参入が制限されることが予想されます。

主要企業および市場シェアのインサイト

市場は統合され、施設内サービスから在宅サービスへとトレンドシフトが進んでいる。トレンドシフトに対応するため、サービスプロバイダーは在宅サービスへの投資を増やし、需要を満たすために医療スタッフの再教育を進めています。例えば、Fresenius Medical Care AGは2021年に腹膜透析のトレーニング用デジタルプラットフォームPatient hubを立ち上げ、患者が自宅で自立して腹膜透析を行えるようにしました。米国の透析センター市場の有力企業には、以下のような企業があります。

フレゼニウス・メディカル・ケアAG&Co. KGaA

U.S. Renal Care, Inc.

DaVita Inc.

アメリカン・レナル・アソシエイツ

ダイアリシスクリニック・インク

サテライト・ヘルスケア

ノースウェスト・キドニー・センターズ

センターズフォーダイアリシスケア

ロゴシン・インスティテュート

透析ケアセンター

USCFヘルス

ロードアイランド病院

アイオワ大学病院＆クリニック

セント・アンソニー・ホスピタル

ラッシュ・ユニット・チルドレンズ・ホスピタル

本レポートでは、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を行っています。この調査において、Grand View Research社は、米国の透析センター市場レポートをモダリティ、透析タイプ、施設タイプ、地域に基づいてセグメント化しています。

モダリティの展望（売上高、10億米ドル、2017年 – 2030年）

センター内

在宅

SNFベース

透析タイプの展望（売上高、10億米ドル、2017年 – 2030年）

血液透析

腹膜透析

施設タイプの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

透析チェーン

独立系施設

病院ベース

地域の展望（売上高、10億米ドル、2017年〜2030年）

北東部

南東部

南西部

中西部

【目次】

第1章方法論と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.1.1 推計と予測タイムライン
1.2 調査方法
1.3 情報収集
1.3.1 購入したデータベース
1.3.2 GVRの社内データベース
1.3.3 セカンダリーソース
1.3.4 一次調査
1.4 情報またはデータ分析
1.5 市場形成と検証
1.6 モデルの詳細
1.7 セカンダリーソースのリスト
1.8 略語のリスト
1.9 目的
1.9.1 目的 – 1
1.9.2 目的 – 2
1.9.3 目的 – 3
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場の展望
2.2 セグメントの展望
2.2.1 モダリティ
2.2.2 透析タイプ
2.2.3 施設タイプ
2.2.4 地域
第3章市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系譜の展望
3.1.1 親市場の展望
3.2 ペネトレーションと成長展望のマッピング
3.3 市場ダイナミクス
3.3.1 市場ドライバー分析
3.3.1.1 腎臓疾患の高い有病率
3.3.1.2 透析の技術的進歩
3.3.2 市場阻害要因分析
3.3.2.1 質の高いケアを提供する上での課題
3.3.2.2 透析に伴う合併症
3.4 米国の透析センター産業分析-ポーターズ
3.4.1 買い手の交渉力：中程度
3.4.2 供給者の交渉力：高い
3.4.3 競争相手との競合：中程度
3.4.4 新規参入の脅威: 低い
3.4.5 代替品の脅威:低い
3.5 規制と償還のシナリオ
3.6 定性的分析 COVID-19が米国透析センター市場に与える影響
第4章米国の透析センター市場。モダリティ分析
4.1 米国の透析センターモダリティ市場シェア分析、2022年・2030年
4.2 米国の透析センター・モダリティ市場。セグメントダッシュボード
4.3 市場規模・予測・トレンド分析、モダリティセグメント、2017年〜2030年
4.3.1 インセンター
4.3.1.1 インセンター市場、2017年〜2030年（10億米ドル）
4.3.2 インホーム
4.3.2.1 在宅市場、2017年〜2030年 (億米ドル)
4.3.3 SNFベース
4.3.3.1 SNFベース市場、2017年～2030年（USD Billion）
第5章米国の透析センター市場。透析タイプ別分析
5.1 米国の透析センター透析タイプ市場シェア分析、2022年・2030年
5.2 米国の透析センター透析タイプ市場。セグメントダッシュボード
5.3 透析タイプ別市場規模・予測・トレンド分析、2017年〜2030年
5.3.1 血液透析
5.3.1.1 血液透析市場、2017年〜2030年（億米ドル）
5.3.2 腹膜透析（Peritoneal dialysis
5.3.2.1 腹膜透析市場、2017年～2030年 (億米ドル)
第6章米国の透析センター市場。施設タイプ別分析
6.1 米国の透析センター施設タイプ市場シェア分析、2022年・2030年
6.2 米国の透析センター施設タイプ市場。セグメントダッシュボード
6.3 市場規模・予測・トレンド分析、施設タイプ、2017年〜2030年
6.3.1 透析チェーン
6.3.1.1 透析チェーン市場、2017年〜2030年（USD Billion）
6.3.2 独立型施設
6.3.2.1 独立型施設市場、2017年〜2030年（USD Billion）
6.4.2 病院系
6.4.2.1 病院系市場、2017年～2030年（USD Billion）
第7章米国の透析センター市場。地域別分析
7.1 米国の透析センター地域別市場シェア分析、2022年・2030年
7.2 リージョンダッシュボード
7.3 地域別の市場規模・予測・トレンド分析、2017年〜2030年
7.3.1 北東部
7.3.1.1 北東部市場、2017年〜2030年（10億米ドル）
7.3.2 南東部
7.3.2.1 南東部市場、2017年〜2030年 (10億米ドル)
7.3.3 南西部
7.3.3.1 南西部市場、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
7.3.4 中西部
7.3.4.1 中西部市場、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
7.3.4 西部
7.3.4.1 西部市場、2017年 – 2030年 (10億米ドル)

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レポートコード：GVR-4-68039-990-8