eSIMの世界市場（2022年～2030年）：ソリューション別、用途別（家電、M2M）、地域別、セグメント別予測

2023年2月7日 marketing eSIM

レポート概要

Grand View Research, Inc.の調査によると、世界のeSIM市場は2022年から2030年までCAGR8.5%で2021年までに73億3720万ドルに達すると予測されています。市場成長の原動力は、家電やM2MアプリケーションにおけるIoT接続デバイスの急速な導入です。消費者向けデバイスでeSIMプロファイルがダウンロードされた回数が急増している。eSIM市場は、eSIM接続されたデバイスの採用の増加により推進されている。2021年のMobiliseによると、現在12億のeSIM対応デバイスがあり、2025年には34億まで上昇すると予想されています。

自動車業界におけるeSIMの導入は、トラックや自動車に携帯電話接続を提供する上で非常に大きな柔軟性をもたらすと同時に、新たな機能や性能を開放することになりました。今後数年のうちに、すべての自動車がセルラーに対応し、斬新な連携サービスによってより良いドライブ体験ができるようになると期待されています。最近、自動車業界は、GSMA Embedded SIM仕様を実装して車両接続性を強化することにより、次世代のコネクテッドカー実現に向けた大きな一歩を踏み出しました。これは、様々なコネクテッドサービスのセキュリティを向上させることを目的としています。

eSIM対応ソリューションは、多数のSIM事業者や接続プラットフォーム間での自動相互運用性と、リモートSIMプロファイルのプロビジョニングを提供します。複数のネットワークサービスプロバイダーがオペレーティングチェーンに関与しているため、これらのシステムのセキュリティを維持することは複雑になっています。モバイルネットワーク事業者（MNO）の認証情報は、eSIMによってデバイスに内蔵されたソフトウェアに収集・保管されるため、セキュリティ侵害の危険性があるのです。さらに、eSIMは多数の物理プラットフォームと携帯電話会社にまたがって運用されるため、仮想環境に関するいくつかの懸念にさらされます。その結果、セキュリティが破られた場合、eSIMが提供する運用の柔軟性が効かなくなる可能性があり、市場の拡大を阻害することになります。

インダストリー4.0は、自動通信と制御を備えたスマートマシンを導入した技術的なブレークスルーである。インダストリー4.0とは、IoT（Internet of Things）を介してM2M（Machine to Machine）やM2O（Machine to Other）デバイス間で実用的なデータと情報が転送されるネットワーク環境のことを指します。M2Mシステムでは、Wi-Fi、センサー、RFID（無線周波数管理）、自律コンピューティングソフトウェアなどが使用され、データを分析し、ネットワーク経由で送信し、さらに処理することができます。M2Mシステムは、インターネットアクセスのために公衆回線や携帯電話ネットワークに依存することが多い。これらの要因により、eSIM（組み込み型SIMカード）を搭載する電機メーカーがM2Mシステムに組み込まれ、市場拡大に寄与しています。eSIMは、M2M通信を可能にすることで、コネクテッドエコシステムの進化を可能にしました。

また、中国、インド、日本、米国などの国々でスマートフォンの普及が進んでいることも、市場の成長に拍車をかけると予想されます。例えば、インドではeSIM対応スマートフォンが普及し、Apple, Inc.のiPhoneを筆頭に、2020年には出荷台数が350万台に達すると予想されています。Google、Apple、Motorola Mobility LLC、Samsung Electronicsなどのスマートフォンメーカーは、複数のネットワークサービスプロバイダーと提携し、自社のスマートフォンにeSIM技術の実装を開始しています。例えば、Apple社は、MTX Connect、Ubigi、GigSky、Soracom Mobile、Truphone、Redtea Mobileの6つのサービスプロバイダと提携し、eSIMサービスを提供しています。強化された安全なユーザー体験を提供するために、スマートフォンや家電メーカーによるeSIMの採用が進んでおり、市場の成長を後押しするものと期待されます。

2021年には、接続性セグメントが市場を支配し、予測期間中に上昇することが予想されます。この急速な拡大は、M2M接続にeSIMを使用するケースが増加しているためと考えられ、サブスクリプションサービスを通じてネットワーク事業者に収益をもたらすと期待されます。MNO (Mobile Network Operator) は、エンドユーザーの携帯電話加入権を安全かつリモートで管理するための接続サービスを提供しています。自動車業界は最近、車両接続を強化するためにGSMA Embedded SIM Specificationを支持し、新世代のコネクテッド・ビークルへの道を開きました。これにより、さまざまなコネクティビティサービスのセキュリティが向上し、市場の成長が見込まれます。

ハードウェア分野は、予測期間中に13.5%の大幅なCAGRを記録すると予測されます。家電メーカーの増加が需要を喚起し、セグメントの成長に寄与すると予測されます。また、スマートフォンメーカーがeSIMを搭載する傾向が強まっていることも、需要を喚起し、成長に寄与すると予測されます。ハードウェアセグメント市場は、Infineon Technologies AG、NXP Semiconductors、STMicroelectronicsなど少数のeSIMチップセット企業がハードウェア全体の収益で大きなシェアを占めており、統合されています。

2021年には、M2M分野が市場の5,028.4％を占め、予測期間にはCAGR 9.7％で増加すると予想されています。自動車産業におけるM2M通信のためのeSIM技術の利用が増加していることが、M2M分野を促進している。さらに、自動車業界ではコネクテッドカーが主な需要要因となっています。自動車業界におけるeSIMの導入は、生産を大幅に簡素化し、コネクテッドカー市場の拡大を促すと予測されます。このことは、他の産業にもM2MおよびIoT技術の導入を促すと予想されます。

さらに、コンシューマーエレクトロニクス分野は、予測期間中にCAGR 12.0％で拡大すると予測されています。民生用電子機器アプリケーションは、いくつかの技術分野にわたって革新、成長、破壊を形成する重要な力の1つであり続けています。スマートフォンでのeSIMの使用により、eSIMに必要なスペースが少なくなるため、デバイスメーカーはデバイス内のスペースを活用することができます。そのため、デバイスメーカーは、比較的スリムなスマートフォンを設計するための技術を採用しています。eSIMは、家電アプリケーションのゲームチェンジャーになると予測されます。高い信頼性、安全性の向上、接続性の強化などが、民生用電子機器アプリケーションにおけるeSIMの採用を後押ししています。

北米のeSIM市場は、2021年に38.80%の最大市場シェアを占め、予測年におけるCAGRは最高だった。この成長は、同地域のネットワークプロバイダーの高い存在感と最も速い技術的進歩によるものである。同様に、欧州のeSIM市場は、2021年の市場規模が2,070.3であり、2番目の支配地域となると予測される。

北米と欧州地域は、最新技術のアーリーアダプターである。同時に、これらの地域は、Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH、NXP Semiconductors N.V.、STMicroelectronicsなど、いくつかの著名な市場プレイヤーの本拠地となっています。また、これらの地域では、スマートコネクテッドデバイスや自動車の普及が進んでいます。これらの要因により、この2つの地域は予測期間中、リードを維持すると予想されます。

アジア太平洋地域のeSIM市場は、予測期間中（2022年～2030年）にCAGR8.5%の市場成長が見込まれます。ファーウェイやサムスン電子などの著名なスマートフォンメーカーがeSIMスマートフォンを発売し、スマートフォン市場におけるeSIMの勢いを加速させており、eSIMを接続機器向けの将来の主流SIM技術として位置づけています。さらに、中国やインドなどの国々の複数のOEMがeSIMソリューションを開発し、エコシステム全体で共同開発部隊を集めて戦術的な開発経路を構築しています。例えば、eSIMの製造会社であるIDEMIAは、インドに新たな生産拠点を開設し、世界的にeSIMの生産能力を高めることが期待されています。ドイツのデジタルソリューション企業Giesecke+Devrient（G&D）によると、2021年からの3年間でスマートフォンの25～30%がeSIM機能を搭載すると予想されています。

主要企業および市場シェアに関する考察

市場は統合されており、Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH、Gemalto NV、ARM Holdings、KORE Wireless Group Inc、STMicroelectronicsなどの主要企業による高度な競争が特徴である。これらのプレイヤーは、M&Aやジョイントベンチャー、コラボレーションなど、さまざまな戦略を採用することで、市場での存在感を高めることに注力しています。これらの戦略は、組織が事業を地理的に拡大し、異なる地域でのソリューション提供を強化するのに役立ちます。例えば、2018年5月、Qualcomm Technologies, Inc.は、GemaltoのeSIM技術をQualcomm SnapdragonモバイルPCプラットフォームと統合しました。この統合により、消費者向けアプリケーションデバイスにシームレスなLTEおよび5G接続が提供されることになります。

多くの企業が先進的で費用対効果の高いソリューションや技術の開発に注力しているため、業界の競争はさらに激化すると予想されます。例えば、eSIMは消費者による携帯電話事業者の変更を容易にするため、ネットワーク事業者間の乗り換えが増加すれば、ネットワーク事業者間の競争は激しくなります。さらに、2021年9月、ドイツテレコムAGはバイエルン自動車と共同で車載用5Gと個人用eSIMのネットワークオプションの発売を発表しています。Deutsche Telekom AGとBayerische Motoren Werke AGは、パーソナルeSIMとMobilityConnectを使用して、車両接続を顧客のモバイルネットワークと5Gベースでリンクさせました。世界のeSIM市場の著名なプレーヤーは以下の通りです。

インフィニオン・テクノロジーズAG.

NXPセミコンダクターズN.V.

STMicroelectronics

ドイツテレコムAG

Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH（ジーセッケ・デブリエント・モバイル・セキュリティ社

ジェムアルトNV

ARMホールディングス

本レポートでは、2018年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査において、Grand View Research社は、ソリューション、アプリケーション、地域に基づいて世界のeSIM市場をセグメント化しています。

ソリューションの展望（売上高、百万米ドル、2018年 – 2030年）

ハードウェア

コネクティビティサービス

アプリケーションソリューションの展望（売上高、百万米ドル、2018年 – 2030年）

コンシューマーエレクトロニクス

M2M

地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

フランス

その他の地域

アジア太平洋地域

中国

インド

日本

韓国

その他のアジア太平洋地域

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

ラテンアメリカのその他

中近東・アフリカ

【目次】

第1章. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. データソースのリスト
1.4. 略語のリスト
第2章. エグゼクティブサマリー
第3章 eSIMの産業展望
3.1. 市場セグメンテーション
3.2. バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.2. 市場の抑制・課題分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 普及・成長展望マッピング
3.5. 産業分析 – ポーターのファイブフォース分析
3.6. PEST分析
第4章 eSIM市場ソリューションの展望
4.1. eSIM市場の推定と予測、ソリューション別、2021年と2030年 (百万米ドル)
4.2. ハードウェア
4.2.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.2.2. 市場の推計と予測、地域別、2018年〜2030年（USD Million)
4.3. コネクティビティサービス
4.3.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Million)
4.3.2. 市場の推計と予測、地域別、2018年～2030年（USD Million）
第5章 eSIM市場アプリケーションの展望
5.1.eSIM市場の推定と予測、アプリケーション別、2021年～2030年（USD Million)
5.2. 民生用電子機器
5.2.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.2.2. 市場の推計と予測、地域別、2018年〜2030年（USD Million)
5.2.3. スマートフォン
5.2.3.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル)
5.2.3.2. 市場の推計と予測、地域別、2018年〜2030年 (USD百万)
5.2.4. ウェアラブル
5.2.4.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Million)
5.2.4.2. 市場の推計と予測、地域別、2018年〜2030年（USD Million)
5.2.5. その他
5.2.5.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年（USD Million)
5.2.5.2. 市場の推計と予測、地域別、2018年〜2030年（USD Million)
5.3. M2M
5.3.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Million)
5.3.2. 市場の推計と予測、地域別、2018年～2030年（USD Million)
5.3.3. 自動車分野
5.3.3.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年（USD Million)
5.3.3.2. 市場の推計と予測、地域別、2018年〜2030年（USD Million）
5.3.4. エネルギー及び公益事業
5.3.4.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
5.3.4.2. 市場の推計と予測、地域別、2018年〜2030年（USD Million）
5.3.5. その他
5.3.5.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年（USD Million)
5.3.5.2. 市場の推計と予測、地域別、2018年～2030年 (百万米ドル)
第6章 eSIM市場地域別展望
6.1.eSIM市場の地域別推定・予測（2021年・2030年）（USD Million
6.2. 北米
6.2.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.2.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.2.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万ドル)
6.2.4. 米国
6.2.4.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.2.4.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.2.4.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.2.5. カナダ
6.2.5.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Million)
6.2.5.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.2.5.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.3. 欧州
6.3.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル)
6.3.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年 (USD百万)
6.3.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万ドル)
6.3.4. 英国（U.K.
6.3.4.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.3.4.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年 (USD百万)
6.3.4.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.3.5. ドイツ
6.3.5.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年（USD Million)
6.3.5.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年 – 2030年 (USD百万)
6.3.5.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.3.6. フランス
6.3.6.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年（USD Million)
6.3.6.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年 (USD百万)
6.3.6.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年（USD Million)
6.4.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.4.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万ドル)
6.4.4. 中国
6.4.4.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年（USD Million)
6.4.4.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年 – 2030年 (USD百万)
6.4.4.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.4.5. インド
6.4.5.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年（USD Million)
6.4.5.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年 (USD百万)
6.4.5.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.4.6. 日本
6.4.6.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年（USD Million)
6.4.6.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年 (USD百万)
6.4.6.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.5. 中南米
6.5.1. 市場の予測・推計、2018年〜2030年（USD Million)
6.5.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年（USD Million）
6.5.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.5.4. ブラジル
6.5.4.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Million)
6.5.4.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年 (USD百万)
6.5.4.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.5.5. メキシコ
6.5.5.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Million)
6.5.5.2. 市場の推計と予測、ソリューション別、2018年～2030年 (USD百万)
6.5.5.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別、2018年～2030年 (USD百万円)
6.6. 中東・アフリカ
6.6.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年（USD Million)
6.6.2. 市場の推計と予測、ソリューション別 2018 – 2030 (USD Million)
6.6.3. 市場の推計と予測、アプリケーション別 2018 – 2030 (USD百万円)
第7章競争環境競合他社の状況
7.1. ARMホールディングス
7.1.1. 会社概要
7.1.2. 業績
7.1.3. ソリューションベンチマーク
7.1.4. 最近の動向
7.2. ドイツテレコムAG
7.2.1. 会社概要
7.2.2. 財務実績
7.2.3. ソリューションベンチマーク
7.2.4. 最近の動向
7.3. Giesecke+Devrient モバイルセキュリティ社
7.3.1. 会社概要
7.3.2. 業績
7.3.3. ソリューションベンチマーク
7.3.4. 最近の動向
7.4. ジェムアルトNV
7.4.1. 会社概要
7.4.2. 業績
7.4.3. ソリューションベンチマーク
7.4.4. 最近の動向
7.5. インフィニオン・テクノロジーズAG
7.5.1. 会社概要
7.5.2. 業績
7.5.3. ソリューションベンチマーク
7.5.4. 最近の動向
7.6. KORE ワイヤレスグループ
7.6.1. 会社概要
7.6.2. 業績
7.6.3. ソリューションベンチマーク
7.6.4. 最近の動向
7.7. NXPセミコンダクターズN.V.
7.7.1. 会社概要
7.7.2. 業績
7.7.3. ソリューションベンチマーク
7.7.4. 最近の動向
7.8. シエラワイヤレス
7.8.1. 会社概要
7.8.2. 業績
7.8.3. ソリューションベンチマーク
7.8.4. 最近の動向
7.9. STマイクロエレクトロニクス
7.9.1. 会社概要
7.9.2. 業績
7.9.3. ソリューションベンチマーク
7.9.4. 最近の動向
7.10. ワークスグループ
7.10.1. 会社概要
7.10.2. 業績
7.10.3. ソリューションベンチマーク
7.10.4. 最近の動向

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レポートコード：GVR-4-68038-667-7