産業用制御システム（ICS）用セキュリティ市場：産業動向、シェア、規模、成長、機会、予測、2023年-2028年

2023年2月20日 team 産業用制御システム（ICS）用セキュリティ

Stratistics MRCによると、産業用制御システム（ICS）セキュリティの世界市場は、2022年に157億9000万ドルを記録し、2028年には263億3000万ドルに達すると予測され、予測期間中にCAGR 8.9% で成長する見通しです。産業用制御システム（ICS）は、電気、機械、油圧、空気圧などの複数の制御要素で構成されています。システムの制御部品には、意図された出力や性能仕様が含まれています。制御は完全に自動化されている場合もあれば、人間がプロセスに参加する必要がある場合もあります。クローズドループとオープンループの両方のセットアップ、および手動操作がシステムによってサポートされています。産業用オートメーションシステムは、大規模かつ連続的で、高度にパラメータ化された産業用機器の結果、ますます重要性を増しています。さらに、現代の産業用制御システムは、既存の物理的なシステムから発展し、IT機能が追加され、物理的な制御方法を頻繁に置き換えたり、補完したりしています。

サイバー脅威の増加により、産業用制御システムセキュリティの市場は前進しています。製造業、化学、エネルギーなどの産業用制御システムに対するサイバー攻撃は拡大しています。あらゆる種類のハッキング集団が産業用ネットワークへの侵入を試みる中、ICSセキュリティの利用が増加しており、これが市場成長の原動力となることが期待されています。さらに、新技術の利用により大量のデータが生成されるようになり、ICSセキュリティの需要が高まっていることも、市場拡大の要因となっています。

プロバイダーにとって、調達コストは継続的な懸念材料です。ICSセキュリティソリューションへの投資は、国の全体的な経済的安定をコントロールし、セキュリティ体制を強化するために重要である。しかし、ICSセキュリティ・ソリューションには、ライセンス、ハードウェア要件、ヘルプデスク費用、保守・更新作業など、重要インフラ事業者が導入するには法外なコストがかかるため、大きな負担となっています。この問題に対処するため、ビジネスサービスプロバイダーは、クラウドベースのセキュリティソリューションに積極的に投資しています。

情報技術と運用技術の融合は、製造業や産業環境に関連することが多く、プロセス、イベント、デバイスを監視し、ビジネスや産業オペレーションを調整するために、監視制御とデータ収集（SCADA）などのICSとデータ中心コンピューティングのためのITシステムを利用するOTシステムの統合に象徴されます。競争力を維持し、より良いビジネス上の意思決定を行うために、ITとOTネットワークを接続する産業界の企業が増えています。これらの要因は、市場成長のための有利な機会を生み出しています。

最も大きな懸念事項の1つは、企業システムにおけるセキュリティ知識の欠如と脆弱性です。多くのICS環境では、自動化された資産管理や構成管理が使用されていません。資産ネットワーク管理への理解が不十分なため、脆弱性の懸念が生じ、市場の拡大を阻害しています。さらに、適切なソリューションを開発するためのICSプロバイダーとセキュリティプロバイダー間の連携が不十分である。ICSサプライヤーが最新の技術を採用するにつれ、既存の企業ネットワークインフラとインターネットとの相互接続性が高まり、ICSが脅威に対してより脆弱になる。その結果、企業は標的型攻撃の性質を特定し、それに対する防御を維持する上で大きな障壁に直面し、市場の成長を制限しています。

COVID-19の発生は、産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場に大きな影響を与えた。これは、重要インフラ企業に対するサイバー攻撃の脅威が政府当局の重要な懸念事項として浮上したためで、政府当局は必要不可欠なセキュリティ対策を確実に実施する必要があります。COVID-19により、急速なデジタル変革戦略を採用することで、セキュリティに対するニーズが高まり、パフォーマンス、可用性、セキュリティ、IT支出の増加など、さらなる困難が生じ、産業制御セキュリティソリューションとサービスが必要になっています。COVID-19により、ICSの運用の中心がインターネットの活用に変わりました。その結果、産業用制御セキュリティの存在意義が高まっている。

ネットワークセキュリティ分野は、自動車産業、石油・ガスプラント、製造業などにおいて、ネットワークサービスやネットワーク接続の保護に対する高い需要があるため、有利な成長を遂げると推定される。アクセス制御、アンチウイルスおよびアンチマルウェアソフトウェア、アプリケーションセキュリティ、行動分析、クラウドセキュリティ、データ損失防止、ファイアウォール、侵入防止システム、ワイヤレスセキュリティ、その他のネットワークセキュリティソリューションが利用可能です。また、ネットワーク・セキュリティは、個人情報や企業の機密資料などの機密データを不正な人物から保護することにも役立ちます。このため、市場の拡大に拍車がかかると予想されます。

輸送分野では、地上輸送、高速道路、航空、海上輸送、パイプラインなどの重要な輸送ネットワークにICSセキュリティの導入が進んでいるため、予測期間中に最も速いCAGR成長が見込まれます。船舶、港湾、その他の海上輸送機関は、大規模な商業活動を促進する上で重要な役割を担っています。そのため、これらのシステムを保護することは、船舶や港湾の円滑な運営に不可欠であり、ICSセキュリティ業界を牽引しています。航空分野は、サイバーセキュリティ基準の導入が最も進んでいる分野の一つです。輸送部門におけるセキュリティ基準の高まりは、予測期間中に市場拡大のチャンスを生み出すと予想されます。

北米は、重要インフラへのサイバー攻撃件数が増加していることから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されます。また、CIPを管理する政府の法律が厳しいため、CIPシステムおよび政府機関は、重要インフラにもたらす利益を維持しながらサイバースペースを確保する上で重要な役割を果たしています。セキュリティシステムに対する政府の注目度が高まっていることが、北米の市場を促進しています。

アジア太平洋地域は、同地域のネットワークインフラの急速な拡大により、予測期間中のCAGRが最も高くなると予測されています。工業化が進んだ結果、市場拡大には多くのチャンスがあると思われる。政府も乗り気であり、中国は産業用ネットワーク技術の展開で世界をリードすると予想される。自動化の流れは、産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の主要な推進力となることが予想されます。有名な産業界の企業による大規模な投資は、アジア太平洋地域における産業用制御システム（ICS）セキュリティの需要を高めると考えられます。

市場の主要企業

産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の主要企業には、AhnLab Inc.、Broadcom Inc. (Symantec Corporation)、Check Point Software Technologies Ltd、Cisco Systems Inc、Darktrace Ltd、FireEye Inc、Fortinet Inc、Honeywell International Inc、IBM Corporation、McAfee LLC、ABB , Raytheon Technologies, BAE Systems, Positive Technologies, Lockheed Martin Corporation、Nozomi Networks Inc、Verve industrial protection および Radiflow などが挙げられます。

主な展開

2022年9月、シスコはOTセキュリティのノウハウでRadiflowと提携した。ラディフローは、シスコが運営するOT施設においてIDSを提供することになる

2021年3月、ABBによるチャージドット上海新能源科技有限公司の過半数株式の取得が決定した。ABBは、この買収により、産業用ロボットアームや協働ロボットアームだけでなく、AMRを含む製品ラインアップを拡大するとしている。ASTI社のソリューションは現在、年間5,000万ドルの収益をあげており、年間成長率は30％です。ABBの販売・パートナーネットワークにより、ASTI社のグローバルリーチは20社から中国を含む53社に拡大されることになります。

対象となるコンポーネント
– サービス
– ソリューション

対象となるセキュリティの種類
– アプリケーションセキュリティ
– ネットワークセキュリティ
– データベース・セキュリティ
– エンドポイントセキュリティ

対象となるシステムの種類
– デジタルコンバットシミュレーター（DCS）
– 監視制御およびデータ収集 (SCADA)
– プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
– その他のシステムタイプ

対象となるエンドユーザー
– 電力
– エネルギーと公益事業
– 製造業
– 交通システム
– その他エンドユーザー

対象地域
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋地域
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南米のその他
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ地域

【目次】

1 エグゼクティブサマリー

2 前書き
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査資料
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件

3 市場トレンドの分析
3.1 はじめに
3.2 ドライバ
3.3 制約
3.4 オポチュニティ
3.5 脅威
3.6 エンドユーザー分析
3.7 新興国市場
3.8 コビド19の影響

4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者のバーゲニングパワー
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入者の脅威
4.5 競合他社との競争

5 産業用制御システム（ICS）セキュリティの世界市場、コンポーネント別
5.1 導入
5.2 サービス
5.2.1 トレーニングと開発サービス
5.2.2 インシデントレスポンスサービス
5.2.3 マネージドセキュリティサービス
5.2.4 コンサルティングとインテグレーションサービス
5.2.5 サポート＆メンテナンスサービス
5.3 ソリューション
5.3.1 セキュリティと脆弱性管理
5.3.2 セキュリティコンフィギュレーション管理
5.3.3 暗号化
5.3.4 ファイアウォール
5.3.5 アイデンティティとアクセス管理
5.3.6 侵入検知システム/侵入防止システム
5.3.7 アンチマルウェア/アンチウィルス
5.3.8 ホワイトリスト
5.3.9 セキュリティ情報およびイベント管理
5.3.10 分散型サービス拒否（DoS）対策
5.3.11 その他のソリューション

6 産業用制御システム（ICS）セキュリティの世界市場（セキュリティタイプ別
6.1 導入
6.2 アプリケーションセキュリティ
6.3 ネットワークセキュリティ
6.4 データベースセキュリティ
6.5 エンドポイントセキュリティ

7 産業用制御システム（ICS）セキュリティの世界市場、システムタイプ別
7.1 はじめに
7.2 デジタルコンバットシミュレーター(DCS)
7.3 監視制御・データ収集(SCADA)
7.4 プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
7.5 その他のシステムタイプ

8 産業用制御システム（ICS）セキュリティの世界市場、エンドユーザー別
8.1 導入
8.2 電力
8.2.1 再生可能エネルギー
8.2.2 原子力発電所
8.2.3 パワーグリッド
8.2.4 マネージドセキュリティサービス
8.3 エネルギー及びユーティリティ
8.3.1 石油・ガス
8.3.2 下水道収集・処理
8.3.3 水処理、配水
8.3.4 送電
8.4 製造業
8.4.1 鉱業部門
8.4.2 自動車
8.4.3 紙・パルプ
8.4.4 化学品・素材
8.4.5 その他の製造業
8.5 交通システム
8.5.1 鉄道
8.5.2 空港
8.5.3 海港
8.5.4 その他の輸送システム
8.6 その他エンドユーザー
8.6.1 通信システム
8.6.2 医療
8.6.3 商業ビル

9 産業用制御システム（ICS）セキュリティの世界市場（地域別
9.1 はじめに
9.2 北米
9.2.1 米国
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他ヨーロッパ
9.4 アジア太平洋地域
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南米
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 南米その他
9.6 中東・アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 UAE
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東・アフリカ地域

10 主要開発品
10.1 合意、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー南アフリカ
10.2 買収と合併中東・アフリカのその他の地域
10.3 新製品上市
10.4 拡張
10.5 その他の主要戦略

11 企業プロファイリング
11.1 アンラボ・インク（AhnLab Inc.
11.2 Broadcom Inc.（シマンテックコーポレーション）
11.3 チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ・リミテッド
11.4 シスコシステムズ
11.5 Darktrace Ltd.
11.6 FireEye Inc.
11.7 Fortinet Inc.
11.8 ハネウェル・インターナショナル・インク
11.9 IBMコーポレーション
11.10 マカフィー・エルエルシー
11.11 ABB
11.12 レイセオン・テクノロジーズ
11.13 BAEシステムズ
11.14 ポジティブテクノロジー
11.15 ロッキード・マーチン
11.16 株式会社のぞみネットワークス
11.17 ヴァーヴ・インダストリアルプロテクション
11.18 ラディフロー

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