電線・ケーブルの世界市場：電圧別（低、中、高、超高）、設置場所別（架空、地下）、地域別

2023年2月23日 marketing 電線・ケーブル

レポート概要

電線・ケーブルの世界市場規模は、2021年に1,924億8千万米ドルと推定され、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2％で成長すると予測されます。世界的な都市化の進展とインフラの整備が、市場を牽引する主な要因の一つとなっています。これらの要因は、商業・工業・住宅分野の電力・エネルギー需要に影響を与えています。送配電システムのスマート化、スマートグリッドの開発への投資の増加が、市場の成長を促進すると予想されます。スマートグリッド技術の導入により、送電網の相互接続のニーズが高まり、地下・海底ケーブルへの投資が増加しています。

スマートグリッドとは、制御装置、自動化装置、コンピュータ、革新的な機器や技術などが一体となって機能し、効率的な送電を実現する電力網のことです。地球全体の機能は、電力供給がタイムリーに行われるかどうかにかかっています。さらに、人口の増加に伴い、電力需要も増加しています。嵐の影響や停電の頻度や時間を減らし、停電後のサービスを迅速に復旧させるためには、送電網の技術的な進歩が必要です。スマートグリッドは、効率的な再生可能電力の生成、信頼性の高い電力、二酸化炭素排出量の削減、エネルギー源の混合利用、スマートデバイスやスマートホームとの連携、電気自動車の利用促進を支援します。

アジア太平洋地域、中東、南米では、エネルギー需要の増加により、スマートグリッドへの投資が増加しています。これにより、低電圧ケーブルの需要が高まると考えられます。低電圧ケーブルの成長に影響を与えるその他の要因としては、再生可能エネルギー源による発電、配電分野の成長、自動車産業および非自動車産業からの需要が挙げられます。都市化と工業化は、市場全体の成長を高める主な要因となっています。人口が密集している地域では、電力網の相互接続の必要性から、地下ケーブルや海底ケーブルの需要が生じています。北米やヨーロッパなどの地域では、オーバーヘッドケーブルの代わりに地下ケーブルを採用する方向に切り替わっています。地下ケーブルは必要なスペースを削減し、信頼性の高い送電を可能にします。

COVID – 19アウトブレイクは、通信技術で発生したいくつかのマイナーなシフトのためにワイヤーとケーブル市場の成長に影響を与えた。世界的な閉鎖により、大学やカレッジが実施するオンラインコースやクラス、対面での訪問を減らすために医療業界でテレヘルスの導入、リモートで作業し、WFH（在宅勤務）ポリシーを遵守する企業は、世界中で目撃されている顕著な例の一部です。このように、接続と通信の技術は、パンデミックの期間中、加速度的に進歩しました。通信業界は、パンデミックによって接続性の真価が浮き彫りになったため、この状況から大きな恩恵を受けています。5Gの接続と導入は、パンデミックとそれによる景気後退にもかかわらず、継続されています。

低電圧分野は、2021年に43％以上の市場シェアを獲得し、最大の収益シェアを占めた。低電圧ケーブルは、ビル用電線、LANケーブル、家電用電線、配電網などに多く使用されていることによる。これらの電線やケーブルは、優れた電気供給を行うスマートグリッドをサポートし、最終消費者への電気供給の改善を提供します。世界のエネルギー・電力セクターは、急速な変化を遂げています。発展途上国や先進国の多くは電力需要が逼迫しており、大規模な再生可能資源の導入に向けて動き出しています。

高圧電線・ケーブルは、1,000ボルトからの送電に使用されます。これらのケーブルは、個体や他の物質との直接の接触を避けるために、紙や油でコーティングされている。高圧ケーブルの品質は、使用する絶縁材料の種類に左右される。このような配電石油-ガス、通信、航空宇宙、防衛などのエンドユーザーからこれらのケーブルの高い需要が予測期間にわたって高圧ケーブル市場の成長のための主要な要因である。

2021年の市場シェアは、架空設置部門が64%以上で最大の収益シェアを占めています。架空設置技術は、世界中で最も広く使用されているアプローチです。ワイヤとケーブルのオーバーヘッドアプローチは、最も簡単で安価な設置形態である。頭上設置技術は、人口の少ない国で多く採用されています。しかし、地震や洪水のような自然災害のリスクが高い国では、オーバーヘッドケーブルの設置が好まれます。

地下への敷設は、予測期間中に最も高い割合で拡大すると予想されます。地下ケーブルの設置はメンテナンスコストを下げ、送電ロスを少なくするため、電力負荷を無理なく維持することができます。商業、住宅、自動車、通信、エネルギー、電力などさまざまな分野での需要が、インフラの拡張やアップグレードにつながり、ワイヤ・ケーブル市場の需要を押し上げると予想されます。インド、中国、ベトナムなどの新興国は、GDPの大部分をインフラ整備に費やしています。

エネルギー・電力分野は、2021年に約37％の市場シェアを獲得し、最大の収益シェアを占めています。電力T&Dエコシステムでは、送電損失を回避するために古い送電線を高/超高圧線に移行するなど、いくつかの技術的なアップグレードが行われている。これらの変更は、再生可能エネルギー源の交代制とは相反して、生態系を安定させることを目的としています。さらに、電気自動車の同期充電や太陽光発電住宅のネットメタリングなど、新しい手法の導入は電力事業者に積極的な影響を与えています。しかし、このような再生可能エネルギーの電力容量とエネルギー生成の増大により、各国の送電システムを相互関連させる必要性がさらに高まっています。この連携により、電力の輸出入を通じて発電量と需要のバランスを取ることが期待されています。再生可能エネルギーの増加に伴い、電力取引も増加すると予想され、その結果、大容量の相互接続線が建設され、電線・ケーブル市場を牽引しています。

建築・建設分野は、予測期間中に4.8%と最も高い成長率を示すと予想されます。しかし、老朽化した商業ビル、住宅、工業用建物の改修や、世界各地での新規建設が市場の成長を支えています。中東・アフリカ、南米、アジア太平洋地域の発展途上国では、鉄道信号、鉄道トンネル、発電・配電の拡大など、新しい建設インフラが整備されています。また、インフラ整備、発展途上国の経済成長、インターネットの普及率向上などの要因から、ワイヤ・ケーブル市場は予測期間中に成長すると予想されています。

2021年の電線・ケーブル業界では、アジア太平洋地域が37.3%の市場シェアを占め、最大の収益を上げています。北米では電線・ケーブルの需要は安定していることが確認されていますが、欧州は「Digital Agendas for Europe 2025」などの取り組みにより、予測期間中に成長すると予測されています。また、北米地域ではデータ消費量が大幅に増加しており、AT&TやVerizonなどの大手通信事業者がファイバーネットワークへの投資を進めています。例えば、2020年4月、Belden Inc.は、データセンタが信頼性が高く、堅牢で、高性能なインフラストラクチャを構築できる新しいファイバソリューションを開発した。これらのソリューションには、DCX光配線フレーム、FiberExpressフレキシブルリボンケーブル、1.6mmマルチファイバートランク、ファイバーMPOトランクが含まれます。このように、IT・通信分野におけるこれらの大規模な投資は、市場全体を牽引するものと期待されています。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に4.6%という最高のCAGRで拡大すると予想されています。光、電力、通信に対する需要の高まりが、予測期間中に市場を活性化させると予想されます。インドでは、「Make in India」や「Go Green」といった政府の取り組みが、市場を牽引すると見られています。Indian Electrical Equipment Industry Mission Plan 2012-2022によると、インド政府はインドを電気機器メーカーの1つにすることを計画しており、輸出と輸入を一致させることで1000億米ドルの生産性を獲得するとしており、2012年から2022年にかけてケーブルの需要を押し上げる要因となっています

主要企業・市場シェア考察

同市場は競争が激しく、上位3社が2021年の売上シェアの大半を占めている。Belden Inc.、Nexans、Fujikura Ltd.などが有力な市場プレイヤーである。市場のベンダーは、競争力を獲得するために顧客基盤の拡大に注力している。そのため、主要企業は、パートナーシップ、M&A、コラボレーション、新製品/技術開発など、さまざまな戦略的イニシアチブをとっています。例えば、2021年9月、Nexansは、ラテンアメリカのプレミアムケーブルメーカーであるCentelsaを買収しました。この買収により、純粋な電化プレーヤーとなり、ラテンアメリカで事業を拡大するというネクサンスの目標における新たなマイルストーンが完成しました。

電線・ケーブルパラソルの著名企業による戦略的な取り組みが、市場の成長にプラスの影響を与えています。例えば、2021年11月、日本の株式会社フジクラの子会社であるAFLは、英国スウィンドンに光ファイバーケーブルの新しい施設を開設しました。この拡張は、AB-WTC製造というファイバートゥザホームとアクセスネットワークアプリケーションに特化した工場外ケーブルを目指しています。フジクラグループ内では、この新施設はこの種の光ファイバケーブルを海外で製造する最初の工場となります。別の事例では、2022年10月、NKT A/Sがスウェーデンのカールスクローナに新しい高圧ケーブルの生産タワーを落成させました。この新しい生産塔で、高圧ケーブルの製造を開始する準備が整った。この構造は、同事業者が高電圧分野への投資を継続するための基盤となっています。世界の電線・ケーブル市場で事業を展開している主な企業は、以下の通りです。

ベルデン社

株式会社フジクラ

古河電気工業株式会社

Leoni AG

LS Cables & System Ltd.

ネクザンス

NKT A/S

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

住友商事株式会社

本レポートでは、2017年から2030年までの世界、地域＆国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける産業動向の分析を提供しています。本調査において、Grand View Research社は、ワイヤとケーブルの市場レポートを電圧、設置、最終用途、地域別に区分しています。

電圧の展望（売上高、10億米ドル、2017年 – 2030年）

低電圧

中電圧

高電圧

超高電圧

設置の見通し（売上高、10億米ドル、2017年〜2030年）

架空

地下

最終用途の展望（売上高、10億米ドル、2017年 – 2030年）

航空宇宙・防衛

建築・建設

石油・ガス

エネルギー・電力

IT・通信

その他

地域別展望（売上高、10億米ドル、2017年〜2030年）

北米

米国

カナダ

メキシコ

欧州

英国

ドイツ

アジア太平洋地域

中国

インド

日本

南米

ブラジル

中東・アフリカ

【目次】

第1章調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 セカンダリーソースのリスト
1.4 一次資料のリスト
1.5 略語のリスト
1.6 推計と予測のタイムライン
第2章エグゼクティブサマリー
第3章市場の定義
3.1 市場の区分と範囲
3.2 電線・ケーブル市場
3.3 地域別セグメント動向、2017年～2030年（10億米ドル）
3.4 電圧セグメント動向、2017年〜2030年（USD Billion)
3.5 設置セグメント動向、2017年〜2030年（USD Billion）
3.6 エンドユーズセグメント動向、2017年～2030年（USD Billion）
第4章産業展望
4.1 電線・ケーブル市場スナップショット（2020年
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 市場促進要因の分析
4.2.1.1 スマートグリッド技術の実装
4.2.1.2 再生可能エネルギー発電の増加
4.2.2 市場の抑制要因分析
4.2.2.1 原材料の価格変動
4.3 バリューチェーン分析
4.4 普及・成長展望マッピング
4.5 主要企業分析、2020年
4.6 PEST分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
第5章電線・ケーブル市場電圧の展望
5.1 電圧セグメントの分析、2017年～2030年（10億米ドル）
5.2 低電圧の動向、2017年～2030年（10億米ドル）
5.2.1 世界市場の推定と予測、2017年 – 2030年 (億米ドル)
5.3 中電圧の動向、2017年 – 2030年 (億米ドル)
5.3.1 世界市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD Billion)年
5.4 高電圧の動向、2017年～2030年（10億米ドル）
5.4.1 世界市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Billion)年
5.5 超高電圧の動向、2017年〜2030年（10億米ドル）
5.5.1 世界市場の推計と予測、2017年～2030年（10億米ドル）
第6章電線・ケーブル市場設置工事の展望
6.1 設置セグメントの分析、2017年〜2030年（10億米ドル）
6.2 架線セグメント動向、2017年〜2030年（10億米ドル）
6.2.1 世界市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD Billion)
6.3 地下構造物セグメントの動向、2017年〜2030年（USD Billion）
6.3.1 世界市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD Billion）
第7章電線・ケーブル市場最終用途の展望
7.1 エンドユーズセグメント分析、2017年〜2030年（USD Billion）
7.2 航空宇宙・防衛セグメントの動向、2017年～2030年（10億米ドル）
7.2.1 世界市場の推計と予測、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
7.3 建築・建設セグメント動向、2017年〜2030年 (億米ドル)
7.3.1 世界市場の推計と予測、2017年〜2030年 (億米ドル)
7.4 石油・ガスセグメント動向、2017年〜2030年 (億米ドル)
7.4.1 世界市場の推計と予測、2017年〜2030年 (億米ドル)
7.5 エネルギー・電力セグメント動向、2017年〜2030年 (億米ドル)
7.5.1 世界市場の推計と予測、2017年 – 2030年 (億米ドル)
7.6 IT・通信セグメント動向、2017年〜2030年 (億米ドル)
7.6.1 世界市場の推計と予測、2017年 – 2030年 (億米ドル)
7.7 その他セグメント動向、2017年 – 2030年 (億米ドル)
7.7.1 世界市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD Billion）
第8章電線・ケーブル市場地域別展望
8.1 地域別分析、2017年～2030年（USD Billion）
8.2 北米
8.2.1 北米の電線・ケーブル市場（電圧別）、2017年〜2030年（USD Billion
8.2.3.1 北米の電線・ケーブル市場（設置別）、2017年〜2030年（USD Billion)
8.2.2 北米の電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.2.3 米国
8.2.3.1 米国の電線・ケーブル市場：電圧別、2017年〜2030年 (10億米ドル)
8.2.3.2 米国の電線・ケーブル市場：設置別、2017年〜2030年 (10億米ドル)
8.2.3.3 米国の電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.2.4 カナダ
8.2.4.1 カナダの電線・ケーブル市場：電圧別、2017年-2030年 (億米ドル)
8.2.3.2 カナダの電線・ケーブル市場：設置別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.2.4.3 カナダの電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.2.5 メキシコ
8.2.5.1 メキシコの電線・ケーブル市場：電圧別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.2.3.2 メキシコの電線・ケーブル市場：設置別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.2.5.3 メキシコの電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.3 欧州
8.3.1 欧州の電線・ケーブル市場：電圧別、2017年-2030年 (億米ドル)
8.3.2 欧州の電線・ケーブル市場：設置別、2017年〜2030年 (億米ドル)
8.3.3 欧州の電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年〜2030年 (10億米ドル)
8.3.4 イギリス（U.K.
8.3.4.1 イギリスの電線・ケーブル市場：電圧別、2017年 – 2030年 (億米ドル)
8.3.4.2 イギリスの電線・ケーブル市場：設置別、2017年〜2030年 (10億米ドル)
8.3.4.3 イギリスの電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.3.5 ドイツ
8.3.5.1 ドイツの電線・ケーブル市場：電圧別、2017年〜2030年 (億米ドル)
8.3.5.2 ドイツの電線・ケーブル市場：設置別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.3.5.3 ドイツの電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場（電圧別）、2017年 – 2030年 (USD億円)
8.4.2 アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場：設置別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.4.3 アジア太平洋地域の電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年〜2030年 (10億米ドル)
8.4.4 中国
8.4.4.1 中国の電線・ケーブル市場：電圧別、2017年 – 2030年 (億米ドル)
8.4.4.2 中国の電線・ケーブル市場：設置別、2017年〜2030年 (10億米ドル)
8.4.4.3 中国の電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年〜2030年 (10億米ドル)
8.4.5 インド
8.4.5.1 インドの電線・ケーブル市場：電圧別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.4.5.2 インドの電線・ケーブル市場：設置別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.4.5.3 インドの電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年〜2030年 (10億米ドル)
8.4.6 日本
8.4.6.1 日本の電圧別電線・ケーブル市場、2017年〜2030年 (億米ドル)
8.4.6.2 日本電線・ケーブル市場設置別、2017年〜2030年 (10億米ドル)
8.4.6.3 日本.電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年〜2030年 (10億米ドル)
8.5 南米
8.5.1 南米の電線・ケーブル市場：電圧別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.5.2 南米の電線・ケーブル市場：設置別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.5.3 南米の電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年〜2030年 (10億米ドル)
8.5.4 ブラジル
8.5.4.1 ブラジルの電線・ケーブル市場：電圧別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.5.4.2 ブラジルの電線・ケーブル市場（設置別）：2017年 – 2030年（億米ドル） 8.5.4.2 ブラジルの電線・ケーブル市場（設置別）：2017年 – 2030年（億米ドル
8.5.4.3 ブラジルの電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.6 中東・アフリカ
8.6.1 中東・アフリカの電線・ケーブル市場（電圧別）、2017年 – 2030年 (億米ドル)
8.6.2 中東.電線・ケーブル市場：設置別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)
8.6.3 中東・アフリカの電線・ケーブル市場：最終用途別、2017年 – 2030年 (10億米ドル)

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【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-2-68038-704-9