アメリカの薬剤給付管理市場：ビジネスモデル別（医療保険プロバイダー、小売薬局、その他）、エンドユーザー別
レポート概要
米国の薬局給付管理市場の規模は2022年に4,824億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.77％で拡大すると予測されています。医療費の増加は、市場の発展において極めて重要な役割を担っています。また、慢性疾患の増加や、医薬品流通システムにおける垂直統合への嗜好の高まりも、同国の市場を拡大しています。
Pharmacy Benefit Managerは、保険会社と製薬会社の仲介役として機能しています。全米保険委員会（National Association of Insurance Commissioners）によると、米国では約66社のPBMが運営されており、2億6600万人以上の米国人の薬学給付を管理しています。PBM（Pharmacy Benefit Management）サービスの需要は、保険加入者を管理するために社内に薬局給付団体を持つ保険会社の増加により、増加傾向にあります。PBMは、医療保険制度の顧客をまとめて大きなネットワークを形成し、交渉や割引を可能にすることで、全体的なコストを削減するシステムです。
市場の成長は、垂直統合、特にCVSとエトナ、シグナとエクスプレス・スクリプツの2大提携後によって牽引されています。特にこれらの合併後は、サプライチェーンの力学が今後数年で大きく変化すると予測されます。PBM組織と医療保険会社の提携は、市場の成長と意思決定プロセスにおけるPBMの役割にさらに利益をもたらすと推測されます。市場におけるこうした提携は、医療保険プランの手頃な価格と個別化を改善し、医療従事者とのより良い連携を通じてより多くの選択肢を提供することになります。
市場の大半の医薬品は類似した作用機序を持つため、原薬間の差はごくわずかであり、最終的にこれらの医薬品の価格感応度を高めています。PBMは、自社のベネフィット・プランでカバーされるすべての医薬品を含む医薬品フォーミュラーを発表しており、メーカーは割引の提案を受け入れることができます。PBMのフォーミュラリーリストに自社の医薬品を追加するメーカーは、PBMに多大な報酬を支払う。これにより、PBMは事前承認の必要性という形で処方の決定に対してさらなる影響力を持ち、患者の治療を中断することさえできるようになる。
COVID-19の大流行は、市場の成長にプラスの影響を及ぼしました。感染の拡大により、COVID-19医薬品の需要が増加しました。その結果、米国ではPBMの需要が高くなりました。
COVID-19は、新薬の導入により医療費の増加を引き起こした。これにより、PBMの需要が促進されました。2021年12月、メディケア＆メディケイドサービスセンターは、2020年の米国国民医療費総額が前年比9.7%増の4.1兆米ドルに上昇したと報告した。
Cigna、Optum, Inc.などの主要プロバイダーは、2020年にプラスの成長を報告しました。さらに、雇用主によるワクチン接種活動の開始が、PBMの採用を後押ししました。
慢性疾患の増加により、治療オプションに対する需要が高まっています。そのため、一部の大手製薬会社は高価なブランド薬の生産に注力しています。このため、近年では薬剤費の大幅な上昇を招いています。例えば、Pharmaceutical Technologyに掲載された研究によると、米国の薬価は2021年に4.0％引き上げられ、これまでの緩やかな上昇パターンを打ち破りました。さらに、SingleCare Administratorsによると、単剤処方の薬価も2021年には5％引き上げられるという。
スタンドアロンPBM分野は、2022年に37.9%の最大の売上シェアを占めた。大規模な合併を行ったCVS HealthやExpress Scriptsなどの主要プレイヤーがこのセグメントに対応しています。こうした合併は、医薬品メーカーが価格政策を管理し、競合他社の価格情報を把握することを可能にすると予想されます。市場はPBMと医療保険者の統合を経験し、市場における主要プレーヤーの強化につながりました。
PBMはその規模を活かして、メーカーと小売業者間の契約交渉や薬剤割引の確保、各種医療保険制度の適用対象となる薬剤の決定などを行います。小売薬局は、PBMサービスを含めるために様々な戦略的な取り組みを行っています。例えば、2019年10月、Centene Corporation、Walgreens、RxAdvanceは、透明性を高め、顧客体験を改善し、最終的に低コストでより良い医療成果をもたらすことを目的とした革新的な薬局管理モデルを導入するための戦略的パートナーシップを発表しました。
医療保険事業者は、公的医療保険へのアクセス向上と民間保険の被保険者数増加により、事業拡大が見込まれています。受益者数の増加により、多くの保険会社が自社でPBMを保有することを希望しており、これがセグメントの成長を後押ししています。さらに、多くの保険会社がPBMを買収したり、PBMと提携したりして、独自のPBMプラットフォームを開発しています。例えば、2019年12月、HumanaはホスピスPBMプロバイダーであるEnclara Healthcareの買収を発表している。
商用セグメントは最大の収益を上げ、予測期間を通じて市場を支配すると推定されます。米国の従業員の大半は、商業的な民間保険プランに加入し、高額薬剤の自己負担制度の恩恵を受けています。米国議会調査局によると、2020年には団体保険と非団体保険を合わせて約2億1,100万人が民間保険に加入しているとされています。
連邦政府の支援は、政府職員にとって重要である。保険料は医療保険プランによって異なり、雇用者と被雇用者が部分的に負担することになる。雇用主は通常、自分だけ、あるいは家族で加入する平均的なプランの場合、総額の72.0％まで支払い、残りは従業員が支払う。議会調査局によると、2020年にはメディケイドが5800万人、メディケアが6000万人をカバーし、1200万人が軍人保険の適用を受けるとされている。
主要企業・市場シェアインサイト
市場参加者が市場での存在感を高めるために行っている戦略には、M&Aなどがある。多くの市場参加者が、需要に有利な戦略的計画の実施に努めている。例えば、2021年10月には、米国の小売業者であるWalmart（WMT.N）やCostco（COST.O）を含む約40社による非営利のパートナーシップが誕生し、雇用主向けに薬局給付管理サービスを提供する新会社が形成されました。米国の薬局給付管理市場の有力企業には、以下のようなものがあります。
CVSヘルス
シグナ
オプタム（Optum, Inc.
メディインパクト
アンセム
チェンジ・ヘルスケア
プライム・セラピューティクスLLC
HUBインターナショナル・リミテッド
エリクサーRxソリューションズLLC
本レポートでは、2017年から2030年までの国別レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。本調査において、Grand View Research社は米国の薬局利益管理市場をビジネスモデルとエンドユースに基づきセグメント化しています。
ビジネスモデルの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
スタンドアロンPBM
医療保険プロバイダー
小売薬局
エンドユースの展望（売上高、10億米ドル、2017年 – 2030年）
商業
連邦政府
【目次】
第1章 レポートの範囲と目的
1.1 市場の細分化
1.2 地域別スコープ
1.3 推計と予測のタイムライン
1.4 調査目的
1.4.1 調査目的 – 1
1.4.2 調査目的-2
1.4.3 調査目的 – 3
第2章 調査方法
2.1 調査方法
2.2 情報収集
2.2.1 購入したデータベース
2.2.2 GVRの社内データベース
2.2.3 セカンダリーソース
2.2.4 一次調査
2.2.5 プライマリーリサーチの詳細
2.3 情報またはデータ分析
2.3.1 データ分析モデル
2.4 市場の形成と検証
2.5 モデルの詳細
2.5.1 コモディティフロー分析
2.6 セカンダリーソースのリスト
2.7 略語のリスト
第3章 エグゼクティブサマリー
3.1 市場の展望
3.2 セグメントの展望
3.2.1 ビジネスモデル
3.2.2 エンドユース
3.3競合の洞察
第4章 市場の変数、トレンド、スコープ
4.1 市場の系譜の展望
4.1.1 親市場の展望
4.1.2 アンシラリー／関連市場の展望
4.2 市場のダイナミクス
4.2.1 市場ドライバー分析
4.2.1.1 主要な市場プレイヤーの垂直統合
4.2.1.2 改善された医療給付制度の導入
4.2.1.3 米国における慢性疾患の有病率の上昇
4.2.2 市場阻害要因分析
4.2.2.1 リベート削減のための厳格な規制
4.3 普及・成長展望マッピング
4.4 事業環境分析ツール
4.4.1 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1.1 競合他社との競合
4.4.1.2 新規参入の脅威
4.4.1.3 バイヤーのバーゲニングパワー
4.4.1.4 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.1.5 代替品の脅威
4.4.2 PESTEL分析
4.4.2.1 政治的背景
4.4.2.2 経済・社会情勢
4.4.2.3 技術的なランドスケープ
4.3 COVIDの影響-19：定性的分析
第5章 米国の薬局給付管理市場。ビジネスモデル分析
5.1 米国薬局給付管理ビジネスモデル市場シェア分析、2022年・2030年
5.2 米国の薬局給付管理ビジネスモデル市場。セグメントダッシュボード
5.3 ビジネスモデルセグメントの市場規模・予測・トレンド分析（2017年～2030年
5.3.1 スタンドアローン型PBM
5.3.1.1 スタンドアローン型PBM市場、2017年～2030年（USD Billion)
5.3.2 健康保険事業者
5.3.2.1 健康保険プロバイダー市場、2017年 – 2030年 (億米ドル)
5.3.3 リテールファーマシー
5.3.3.1 小売薬局市場、2017年～2030年（USD Billion)
第6章 米国の薬局給付管理市場。エンドユーザー分析
6.1 米国の薬局給付管理エンドユーザー市場シェア分析（2022年・2030年
6.2 米国の薬局給付管理エンドユーザー市場。セグメントダッシュボード
6.3 エンドユーズセグメントの市場規模・予測・トレンド分析（2017年～2030年
6.3.1 商業
6.3.1.1 商業市場、2017年〜2030年（USD Billion)
6.3.2 連邦政府
6.3.2.1 連邦市場、2017年〜2030年 (億米ドル)
第7章 競合他社の分析
7.1 主要市場参加者の最新動向と影響分析
7.2 競争の分類（主要イノベーター、マーケットリーダー、新興プレイヤー
7.3 企業の市場ポジション分析
7.4 企業プロファイル
7.4.1 CVSヘルス
7.4.1.1 会社概要
7.4.1.2 財務実績
7.4.1.3 サービス・ベンチマーキング
7.4.1.4 戦略的な取り組み
7.4.2 エリクサーRxソリューションズLLC
7.4.2.1 会社概要
7.4.2.2 サービスベンチマーク
7.4.2.3 戦略的な取り組み
7.4.3 オプタム社
7.4.3.1 企業概要
7.4.3.2 財務パフォーマンス
7.4.3.2 サービス・ベンチマーキング
7.4.3.3 戦略的な取り組み
7.4.4 シグナ
7.4.4.1 会社概要
7.4.4.2 財務パフォーマンス
7.4.4.2 サービス・ベンチマーキング
7.4.4.3 戦略的な取り組み
7.4.5 チェンジヘルスケア
7.4.5.1 会社概要
7.4.5.2 サービスベンチマーク
7.4.5.3 戦略的な取り組み
7.4.6 メディインパクト
7.4.6.1 企業概要
7.4.6.2 財務パフォーマンス
7.4.6.3 サービス・ベンチマーキング
7.4.6.4 戦略的な取り組み
7.4.7 プライム・セラピューティクス LLC
7.4.7.1 会社概要
7.4.7.2 サービスベンチマーキング
7.4.7.3 戦略的な取り組み
7.4.8 ハブ・インターナショナル・リミテッド
7.4.8.1 企業概要
7.4.8.2 サービスベンチマーキング
7.4.8.3 戦略的な取り組み
7.4.9 アンセム
7.4.9.1 会社概要
7.4.9.2 財務パフォーマンス
7.4.9.3 サービスベンチマーク
7.4.9.4 戦略的な取り組み
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レポートコード： GVR-2-68038-826-8