動物用医薬品の世界市場：動物別（生産動物、コンパニオン動物）、製品別（生物製剤、医薬品）
レポート概要
世界の動物用医薬品の市場規模は、2022年に445億9000万米ドルと推定され、予測期間中に8.2%の有利な複合年間成長率（CAGR）で拡大すると予想されます。この市場は、主に発展途上国における家畜の人口と生産量の増加によって牽引されています。また、人獣共通感染症や慢性疾患の有病率の増加、食肉消費の増加、食品媒介性疾患に対する意識の高まりが、市場の成長に寄与しています。動物や人間の間で伝染する感染症の蔓延を緩和するため、OIEやFAOなどの動物保健機関は、各国政府と協力して、厳しい規制や集団予防接種プログラムを実施しています。また、変形性関節症などの関節疾患に起因するペットの肥満の増加も、より良い獣医学的治療オプションの需要を押し上げています。例えば、モリス動物財団によると、2022年10月14日現在、米国では猫の60%近く、犬の56%が肥満または過体重であるとのことです。
家畜に病気が発生すると、社会経済的に大きな脅威となり、生産量の減少や地域市場、農村経済、国際貿易の混乱につながる。また、家畜の病気を引き起こす病原体の中には、大腸菌やサルモネラ菌のように、人へ感染するものもあります。FAO（国連食糧農業機関）は、抗菌薬耐性（AMR）、食品媒介性人獣共通感染症、食品安全など、ヒトと動物・生態系の接点における健康の脅威に対処するためのさまざまな活動に取り組んでいる。例えば、2022年11月、FAOは年次テーマ「preventing AMR together」の下、中央アジア・ヨーロッパ地域における抗菌剤耐性への理解と認識を高めるため、「World AMR Week 2022」において特定の活動を開始することを計画した。
2020年、COVID-19のパンデミックは、他のいくつかのグローバル産業と同様に、動物用医薬品市場に悪影響を及ぼしました。COVID-19が動物用医薬品業界に与えた主な影響には、サプライチェーンの混乱、売上の減少、需要の鈍化、政策や規制の変更による業務上の支障が含まれます。多くの地域で全国的な封鎖が行われ、物資や人の移動が制限されたため、製造会社や動物医療サービス会社が大きな影響を受けました。COVID-19がもたらした不透明な状況は、卸売業者や流通業者といった動物医療業界の関係者に市場シナリオに対する警戒心を抱かせました。注文のキャンセルや保留、延期が相次ぎ、動物用医薬品の販売に大きな影響が出ました。しかし、いくつかの戦略的措置、監禁規制の緩和、動物病院の入院の再開、サービスのデジタルモードへの切り替え、COVID-19患者の減少などにより、市場の成長は2020年の最終四半期に素早く回復し、2021年に続いています。
さらに、需要の増加により、世界の食肉生産量は過去50年間で急速に増加しており、これが動物用医薬品市場を後押ししています。世界の食肉生産量は、アジアが市場の約40〜50％を占め、その他に米国、ブラジル、アルゼンチンなどの主要生産国があります。発展途上国における可処分所得の増加は、食肉生産率をさらに押し上げ、同時に食品由来感染症への懸念も高めています。
オーストラリア農業資源経済科学局の報告書によると、2050年までに増加する食肉需要の約40％は中国が占めるとされています。OECD 2022-2031年農業見通しによると、世界の豚肉消費量は今後10年間で129トンに達し、肉消費量全体の3分の1を占めると予測されています。これらの要因が市場成長に大きく寄与しています。
生産動物セグメントは市場をリードし、2022年の世界売上高で最大のシェアを占めています。生産動物セグメントは、さらに豚、鶏、牛、魚、羊＆山羊に分類されます。生産動物が圧倒的なシェアを獲得しているのは、世界におけるタンパク質需要の高まりの結果です。また、先進国を中心に動物の健康に対する支出が増加していることも、生産用動物を広く普及させる要因となっています。2022年7月に発表された全米農業統計局（USDA）の報告書によると、米国の農場における総支出は2021年に3929億米ドルとなり、2020年の3662億円から増加した（7.3％増）。そのうち、家畜・家禽・関連費用は2021年に前年比10.8％増の424億USDとなりました。
コンパニオンアニマルセグメントは、慢性疾患の有病率の増加により、予測期間中に最も速いCAGRを示すと予想されます。コンパニオンアニマル分野は、さらに馬、猫、犬、その他に細分化されます。慢性疾患に苦しむイヌのための先進的な治療法に対する需要が高まっているため、イヌの分野が大きな収益シェアを占めています。さらに、APPA National Pet Owners Survey 2021-2022によると、米国の世帯の70%にあたる約9050万世帯がペットを所有しており、そのうち6900万世帯がイヌを所有しています。このため、市場の成長を後押しすることが期待されます。
製品別に見ると、市場は生物学的製剤、医薬品、薬用飼料添加物に区分される。生物学的製剤は、ワクチンとその他に二分される。その他には、モノクローナル抗体、免疫調節剤、ホルモンサプリメントなどが含まれます。医薬品はさらに、抗感染症薬、寄生虫駆除薬、鎮痛薬、抗炎症薬、その他に分けられる。人獣共通感染症、ブルセラ病、食品媒介性疾患の有病率の上昇により、2022年には医薬品が59%以上の市場シェアを占めています。生物製剤分野は、家畜やコンパニオンアニマルの疾病予防のためのワクチン使用の増加により、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想されます。
さらに、過去数年間の伝染病は畜産業に大きな損失をもたらし、このような伝染病から身を守るためのワクチン接種の需要を促進しています。さらに、ワクチン製品のポートフォリオを拡大するために、市場の主要企業が実施した多数のM&Aは、成長性を大きく押し上げると予想されます。また、動物の健康維持に使用されることが多いことから、薬用飼料添加物分野も予測期間中に大きな成長が見込まれています。さらに、世界人口の増加により、肉や乳製品の需要が高まっていることも、この分野の成長を後押ししています。
投与形態に基づき、市場は経口剤、非経口剤、その他に分類されます。その他には、局所ドラッグデリバリー、標的ドラッグデリバリーなどが含まれます。非経口セグメントは、2022年に44%以上の最大の収益シェアを占めています。この成長は、製品の入手のしやすさ、即効性のある作用発現に起因していると考えられます。非経口薬の治療効果は、通常、投与後1時間以内に達成されるため、より早く作用することが望まれます。経口薬セグメントは、チュアブル錠などの経口動物用医薬品セグメントの進歩により、2023年から2030年にかけて最も速いCAGRを達成すると予測されます。
さらに、ペットの慢性疾患の有病率の増加も市場成長の原動力になると予想されます。例えば、2020年7月、メルクは犬および子犬用のBravecto monthly chewsの米国FDA承認を取得し、それゆえ製品ポートフォリオを拡大しました。経口投与モードは、さらに粉末と錠剤に区分される。その他の投与方法には、懸濁液、外用剤、キャリアが含まれます。このうち、局所投与は、動物の皮膚感染症の治療に多く採用されていることから、最大の市場シェアを占めると予想されます。一方、キャリアは、市場参入企業による同分野の進歩により、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されます。
エンドユーズ別では、ポイントオブケアテスト/インハウステスト、リファレンスラボ、動物病院/クリニック、その他に分類されます。動物病院＆クリニックは、2022年に72％以上の最大市場シェアを占めています。この成長は、動物病院＆クリニックで利用できる高度な診断画像、新しい治療法、核・再生医療、レーザー診断、特殊な手術に起因しています。動物から採取した検体でさまざまな感染症、毒性物質、慢性疾患の検査ができるため、レファレンスラボラトリー分野は予測期間中に大きな成長を示すと予想されます。
これらの検査には、一般的なラボラトリー検査と特殊な検査が含まれる。Point-of-care testing/in-house testingは、その利便性、正確な症状検査、簡単な使用方法、迅速な分析により、最も速いCAGRを示すと予想されます。企業による戦略的な開発は、市場の成長に寄与すると期待されています。例えば、AAD社は、動物およびヒトの健康に関する迅速なポイントオブケア判断のためのプラットフォームを拡大するために、700万米ドルの投資を宣言しています。
地域別に見ると、世界市場は北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに分けられます。市場は北米地域が支配的です。この地域は、2022年の世界収益の26%以上の最大シェアを占めています。この成長は主に、人獣共通感染症の有病率の増加や有利な償還プログラムなどの要因によるものです。欧州は、EU動物用医薬品規制などの有利な政府規制やペット保険の導入増加により、2022年に2番目に大きな地域市場でした。
アジア太平洋市場は、予測期間中に大きな成長率を記録すると予想されます。コンパニオンアニマルの導入が進み、動物の健康への関心が高まっているなどの要因が、この地域の市場成長を促進しています。また、動物医療・獣医サービスへの支出が増加していること、畜産人口が多いことも、アジア太平洋地域の市場を牽引すると予想されます。
主要企業・市場シェアインサイト
市場参加者は、戦略的提携、地域拡大、新製品投入などを行い、競争を持続させています。確立された組織や大企業は、競争力を得るために他の市場プレーヤーの買収に投資しています。例えば、2021年10月、Zoetis社はアイルランドに新しい製造開発施設を投資し、モノクローナル抗体（mAbs）の生産能力を向上させました。これにより、同社の動物用治療用バイオ医薬品のポートフォリオが強化されると予想されます。2022年4月、ベーリンガーインゲルハイムは、持続可能な開発へのコミットメントの一環として、アジア全域で複数の狂犬病予防接種イニシアチブを組織しました。同社は、マレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナム全域で12,000頭のワクチン接種を目指します。このような取り組みが、市場の成長にさらに寄与しています。世界の動物用医薬品市場で事業を展開している主要企業には、以下のような企業があります。
メルクアニマルヘルス
セヴァ・サンテ・アニマーレ
ベトキノS.A.
ゾエティス
ベーリンガーインゲルハイム社
エランコ
ニュートレコN.V.
ビルバック
カインドレッド・バイオサイエンス社（Kindred Biosciences, Inc.
バイオジェネシスバゴ
インディアン・イミュノロジカルズ・リミテッド
ネオジェン・コーポレーション
ヘスター・バイオサイエンス
ファイブロ・アニマルヘルス
本レポートでは、世界、地域＆国レベルで収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。本調査のために、Grand View Research社は、動物タイプ、製品、送達モード、最終用途、地域に基づいて、世界の動物用医薬品市場レポートをセグメント化しました。
動物タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
プロダクション
家禽類
スワイン
牛
ヒツジ・ヤギ
フィッシュ
コンパニオン
ドッグス
キャッツ
馬肉
その他
製品の展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）
バイオロジクス
ワクチン
ライブアテンドワクチン
DNAワクチン
リコンビナントワクチン
不活性化ワクチン
その他
その他
医薬品
寄生虫駆除剤
抗感染症薬
抗炎症作用
鎮痛剤
その他
薬用飼料添加物
デリバリーモードの展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）
オーラル
パウダー
タブレット端末
非経口
その他
サスペンション
トピカル
キャリア
エンドユースタイプの展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）
レファレンス・ラボラトリーズ
ポイントオブケア・テスト／インハウス・テスト
動物病院・クリニック
その他
地域別展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）
北アメリカ
U.S.
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
おのごろじま
中国
インド
APACの残りの部分
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
その他のLATAM地域
中近東・アフリカ
南ア
サウジアラビア
UAE
MEAの残りの地域
【目次】
第1章 調査方法と範囲
1.1 市場セグメントとスコープ
1.2 市場の定義
1.2.1 動物用タイプ
1.2.2 製品
1.2.3 推計と予測タイムライン
1.3 調査方法
1.4 情報調達
1.4.1 購入したデータベース
1.4.2 Gvrの内部データベース
1.4.3 セカンダリーソース
1.4.4 プライマリーリサーチ
1.4.5 プライマリーリサーチの詳細
1.5 情報またはデータ分析
1.5.1 データ解析モデル
1.6 市場の形成と検証
1.7 モデル詳細
1.7.1 コモディティフローの分析
1.7.1.1 ステップ1：コモディティフローアプローチ
1.8 セカンダリーソースのリスト
1.9 一次資料のリスト
1.10 レポートの目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 マーケットスナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競合状況スナップショット
第3章 動物用医薬品の市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系譜の展望
3.1.1 親市場の分析
3.1.2 関連・補助市場の展望
3.2 ペネトレーション＆グロースプロスペクトマッピング
3.3 動物用医薬品のマーケットダイナミクス
3.3.1 マーケットドライバー分析
3.3.1.1 家畜頭数の増加とペット飼育率の増加
3.3.1.2 人獣共通感染症・慢性疾患の増加
3.3.1.3 研究開発の進展と手続き上の進歩
3.3.1.4 肉の消費量の増加、ワクチン接種の義務化
3.3.2 市場の抑制要因分析
3.3.2.1 政府の介入
3.3.2.2 偽造医薬品の流入の増加
3.3.2.3 短い製品独占期間
3.4 動物用医薬品の市場分析ツール。ポーター
3.4.1 サプライヤー・パワー 低い
3.4.2 バイヤーパワー 低～中程度
3.4.3 代替え品の脅威。低～中程度
3.4.4 新規参入の脅威。中程度
3.4.5 競争力のあるライバル：高い
3.5 ペスト分析
3.5.1 政治的・法的背景
3.5.2 経済・社会情勢
3.5.3 ソーシャルランドスケープ
3.5.4 テクノロジーランドスケープ
3.6 レギュラトリーフレームワーク
3.6.1 北米
3.6.1.1 Covid-19による規制の変化
3.6.2 欧州
3.6.2.1 Covid-19による規制の変化
3.6.3 アジア太平洋地域
3.6.3.1 Covid-19による規制の変化
3.6.4 中南米
3.6.5 メア
3.7 Covid-19の影響度分析
3.7.1 Covid-19 疾患の有病率
3.7.2 Covid-19の影響と将来シナリオ
3.7.3 市場参入企業への影響
第4章 動物用医薬品市場 競合他社の分析
4.1 市場参加のカテゴリー分け
4.2 上場企業
4.2.1 企業市場の位置づけの分析
4.2.2 競合他社ダッシュボード分析
4.2.3 主な買収・合併事例
4.2.4 推定企業の市場シェア分析、2022年
4.2.4.1 Zoetis社
4.2.4.2 製品カテゴリー別売上高（2020年）
4.2.4.3 主な注目点
4.2.4.4 エランコ社
4.2.4.5 動物タイプ別収益、2020年 (%)
4.2.4.6 主な注目点
4.2.4.7 MSDアニマルヘルス
4.2.4.8 動物種別の収益（2020年）
4.2.4.9 主要なハイライト項目
4.2.4.10 Vetoquinol S.A.
4.2.4.11 動物種別売上高
4.2.4.12 主な注目点
4.2.4.13 Virbac
4.2.4.14 動物タイプ別売上高
4.2.4.15 主な注目点
4.2.4.16 フィブロ・アニマルヘルス・コーポレーション
4.2.4.17 動物種別の収益（2020年）
4.2.4.18 キーハイライツ
4.3 民間企業
4.3.1 民間企業一覧
4.4 ベンダーランドスケープ
4.4.1 ディストリビューター一覧
4.5 非経口薬一覧・2019年版
第5章 動物用医薬品市場 動物種別、推定値、トレンド分析
5.1 動物タイプ市場シェア分析、2022年・2030年
5.2 動物種別ダッシュボード
5.3 プロダクションアニマル
5.3.1 生産動物市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
5.3.2 家禽類
5.3.2.1 家禽類市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.3.3 豚
5.3.3.1 豚の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.3.4 牛
5.3.4.1 牛の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.3.5 ヒツジ・ヤギ
5.3.5.1 ヒツジ・ヤギ市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
5.3.6 魚
5.3.6.1 魚類市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.4 コンパニオンアニマル
5.4.1 コンパニオンアニマル市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.4.2 ドッグス
5.4.2.1 犬の病気の有病率分析（2019年）
5.4.2.2 犬のコアワクチンプロトコル
5.4.2.3 Dogs Non-Core オプションワクチンプロトコル
5.4.2.4 犬のワクチン接種スケジュール：コアワクチンとノンコアワクチン
5.4.2.5 犬の市場推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
5.4.3 キャッツ
5.4.3.1 猫（ネコ）の推定疾患有病率分析（2019年）
5.4.3.2 猫のコアワクチンプロトコル
5.4.3.3 猫のノンコア任意接種プロトコル
5.4.3.4 猫のワクチン接種スケジュール。コアワクチンとノンコアワクチン
5.4.3.5 猫の市場推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
5.4.4 馬肉
5.4.4.1 馬の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.4.5 その他のコンパニオンアニマル
5.4.5.1 その他市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
第6章 動物用医薬品市場 製品の推定とトレンド分析
6.1 製品市場シェア分析、2022年と2030年
6.2 製品ダッシュボード
6.3 バイオロジクス
6.3.1 生物製剤の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
6.3.2 ワクチン
6.3.2.1 ワクチン市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
6.3.2.2 ライブアテュードワクチン
6.3.2.3 生アテネワクチン市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
6.3.2.4 DNAワクチン
6.3.2.5 DNAワクチン市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
6.3.2.6 リコンビナントワクチン
6.3.2.7 リコンビナントワクチン市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
6.3.2.8 不活性化ワクチン
6.3.2.9 不活性化ワクチン市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
6.3.2.10 その他
6.3.2.11 その他のワクチン市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
6.3.3 その他
6.3.3.1 その他の生物製剤の市場推定と予測、2018〜2030年（USD Million）
6.4 医薬品
6.4.1 医薬品市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
6.4.2 寄生虫駆除剤
6.4.2.1 寄生虫駆除剤の市場推定と予測、2018〜2030年（USD Million）
6.4.3 抗感染症薬
6.4.3.1 抗感染症薬市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million）
6.4.4 抗炎症性
6.4.4.1 抗炎症剤市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million）
6.4.5 鎮痛剤
6.4.5.1 鎮痛剤市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million）
6.4.6 その他
6.4.6.1 その他の医薬品の市場推定と予測、2018年〜2030年（USD Million）
6.5 薬用飼料添加物
6.5.1 薬用飼料添加物の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-3-68038-885-5