歯科診療管理ソフトウェアの世界市場：展開モード別（クラウドベース、ウェブベース）、エンドユーザー別

2023年4月17日 marketing 歯科診療管理ソフトウェア

レポート概要

歯科診療管理ソフトウェアの世界市場規模は2022年に23億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.25%で拡大すると予測されています。この市場は、老人人口の増加、欧米における口腔衛生への関心と意識の高まり、急速な技術進歩などの要因によって牽引されています。経済的および臨床的健康のための医療情報技術（HITEC）法は、米国における医療情報技術の利用を奨励し加速させるものです。特に口腔診療所などの専門クリニックが医療ITソリューションを採用することで、保険適用が拡大すると予想される。これらの要因により、口腔サービスの需要が高まり、DPMソフトウェアのニーズが高まると予想されます。

平均寿命の伸びにより、老人人口が増加しており、これは今後も続くと考えられています。国連の報告によると、2017年、世界の老人人口は約9億6200万人であり、2050年には21億人になると予測されています。World Population Prospects 2019」の報告書によると、2050年には世界人口の16％が65歳以上となるそうです。そのため、一人当たりの口腔ケアサービスに対する需要が高まり、DPMソリューションに対する大きなニーズが生まれます。米国歯科医師会（ADA）によると、高齢者は主にドライマウスが原因で虫歯になりやすい第2ラウンドに突入します。ドライマウスは、喘息、高血圧・コレステロール、痛み、不安、パーキンソン病、アルツハイマー病の治療薬の副作用である可能性があります。

老人人口の大部分はこれらの医薬品を使用しているため、口腔内の健康問題が発生しやすくなっています。このことが、DPMソフトウェアの需要を促進すると予想されます。米国、オーストラリア、インドでは、政府の支援政策や口腔衛生に関する意識の高まりにより、独立開業医の数が大幅に増加しています。口腔ケアを求める患者の多くが無保険であるか、保険制度が口腔ケアをカバーしていないため、独立開業医を訪れる患者は、大規模な施設よりも手頃な価格で、ポケットマネーから支払うことが多い。

COVID-19のパンデミックの初期段階では、ほとんどの口腔診療が完全に中止されました。米国では、ADAが口腔内の処置に制限を設けています。世界的な動きの制限は、業界にとって有害なものでした。ADAによると、76％の口腔診療所がパンデミックにより閉鎖されたが、緊急診療は継続された。さらに、19％の診療所は完全に閉鎖され、何のサービスも提供しなかったが、5％の診療所だけが完全に稼働していたが、患者数は少なかった。パンデミック後、ソフトウェアシステムはビジネスや患者のデータ、健康記録の管理に広く使用されると予測されます。これにより、市場の拡大が期待されます。パンデミック後は、診療所や病院などの施設が緊急時以外のサービスを再開したため、DPMソフトウェアに対する需要が増加した。今後数年間、ほとんどの口腔ケア診療所がDPMソリューションに投資することが予測され、市場の大幅な成長が見込まれます。

ADAによると、米国では従業員20人以上の歯科医院が増加している一方、従業員5人未満の医院は年々減少しています。主要企業は、口腔ケア支出の増加や政府の支援政策の増加により、アジア太平洋や中南米などの新興地域でのプレゼンスの拡大に注力しています。企業は、シンガポール、オーストラリア、日本、ブラジル、中国、インドなどの主要新興市場で投資や事業拡大を進めています。

導入形態に基づき、市場はクラウドベース、ウェブベース、オンプレミスに区分される。ウェブベースセグメントは、2022年に55.6%のシェアを獲得し、市場を支配しました。これは、低コスト、セキュリティの強化、迅速なアップデート、無制限のストレージスペースが理由と考えられます。請求、報告、患者カルテ作成、スケジュール管理、治療計画のために口腔診療所でDPMソフトウェアの採用が進んでいることが、このセグメントの成長を後押しすると予想されます。

一方、クラウドベースのセグメントは、2023年から2030年にかけて最大のCAGRを記録すると予測されています。クラウドベースのソリューションを消費者に提供することを目的とした、新しいソフトウェアの発売、合併、主要プレイヤー間のコラボレーションが、このセグメントの成長を促進すると予測されます。例えば、2021年6月、Planet DDSは、Denticonソフトウェアによる内部＆外部紹介管理ツールの発売を発表し、歯科医師が外部プロバイダーまたはグループ内の紹介を追跡＆管理できるようにしました。

オンプレミス型ソフトウェアは、ユーザー自身のワークステーションやサーバーにオンサイトでインストールされます。一般的に、この場合、高額な初期投資費用が発生します。しかし、年会費や月額利用料がほとんどかからないため、総所有コストは低くなります。オンプレミスのソフトウェアソリューションは、より多くのカスタマイズとデータの制御を提供します。そのため、より具体的なニーズを持つ企業は、このようなDPMソリューションを選択しています。しかし、先進的なウェブおよびクラウドベースのソリューションの導入は、このセグメントに悪影響を及ぼすと予想されます。

アプリケーション別では、保険管理、請求書/請求書作成、支払い処理、患者コミュニケーション、その他に分類される。2022年の市場シェアは、患者コミュニケーション分野が最大を占めました。家族のリマインダー、リマインダーのためのテキストメッセージ、患者満足度調査などの強化された機能による受け入れの増加が、セグメントの成長を促進すると予想されます。DentSoftなどのDPMソフトウェアの大半は、基本的な人口統計情報、登録番号、国民識別番号、連絡先、病状などに基づいて、顧客のプロファイルを作成します。これにより、迅速かつ高度な検索が可能になります。さらに、患者がオンラインで予約を取ることができるため、患者とのコミュニケーション分野の成長に好影響を与えています。

保険管理分野は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想されています。特に米国では、口腔サービスに対する診療報酬が向上していることが、この分野の成長を後押しする主な要因となっています。ADAによると、米国では2～18歳の子供の51.3%が民間の歯科保険に加入しており、38.5%がメディケイドの子供健康保険プログラム（CHIP）に加入しています。また、米国では19～64歳の7.4%がメディケイドによる保険に加入しており、59.0%が口腔ケアのための民間保険に加入しています。

決済処理分野は、予測期間中に有利な成長を遂げると予想されています。この分野を牽引する主な要因としては、ビジネスインテリジェンスツールやDPMソフトウェアの採用の増加、3次歯科医院の増加、可処分所得の増加などが挙げられます。決済処理ソフトウェアは、1つの場所で統合処理を行うことができるという利点があります。BillingTreeのような企業は、患者、支払者、プロバイダーをつなぐ統合プラットフォームを顧客に提供しています。

2022年の市場は、歯科医院のセグメントが支配的でした。同セグメントは予測期間中も支配的であり続けるだろう。世界中でDPMソフトウェアを採用する口腔ケアクリニックの数が増加していることが、セグメントの成長を促進しています。このソフトウェアは、会計、請求書作成、スケジューリングなどのクリニック業務を管理し、クリニックの効率を向上させます。このため、診療所におけるDPMソリューションの需要が高まると予想されます。また、多くの地域の診療所が、より大規模な診療所ネットワークを買収または合併しています。これは、このセグメントの成長にさらに貢献しています。

一方、病院分野は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想されています。この成長は、口腔ケアの受診頻度が高いことと、病院でのDPMソフトウェアソリューションの採用に起因しています。クラウドベースのDPMソフトウェアは、クラウドサーバーを通じてより大きなストレージ容量を提供し、大量の患者データの保存を可能にするため、患者数の多い主要病院にとって最適な選択肢となります。

その他の分野には、医院、歯科大学、研究機関などが含まれます。DPMソフトウェアは、月次または年次の企業分析を行い、効率的な治療戦略の立案を支援する。個々の診療所やオフィスは、このデータを使用してリソースや財務を管理することができます。2018年3月、クラウドベーステクノロジーの世界的トッププレーヤーの1つであるHenry Scheinは、歯科学校向けに設計された革新的な高度クラウドベースソフトウェアであるaxiUm Ascend-を発売しました。 axiUmは米国の90％の歯科学校と世界のトップスクールのほとんどで採用されています。このことが、その他分野の成長を後押ししています。

2022年の収益シェアは40.4%で、北米が市場全体をリードしています。Henry Schein OneやCurve Dentalといった大手企業の戦略的存在や、ベビーブーマーによるオーラルケアサービスの急速な普及が、米国における市場成長の主要因となっています。さらに、スタートアップ企業に対する資金提供の増加が、市場成長の一助となりそうです。例えば、2021年4月、CareStackはDelta Dental of California、SteadView Capital、Accel Partners、F-Prime Capital、Eight Roadsから2250万米ドルの資金を調達した。2019年には、同じ投資家から2800万米ドルの資金を調達している。

このようなスタートアップ企業への多額の投資は、同地域の市場を牽引すると期待されています。一方、アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予測されています。同地域のヘルスケアIT企業による投資の増加、経済状況や医療構造の改善が、市場の成長を後押ししています。中国は、予測期間中に大幅な成長を遂げると予測されています。これは、高齢者人口の増加、オーラルケアへの支出の増加、最新技術の急速な導入などに起因しています。

ヨーロッパも、急速な技術進歩や人々の消費能力の向上により、大きな成長が期待されています。イングランドのNHS歯科統計によると、2020年6月30日までの24ヶ月間に、合計2100万人の大人と630万人の子供がNHS歯科医の診察を受けた。さらに、プライマリーケア歯科に対するNHSからの資金提供は、英国において大きな成長機会をもたらすと期待されており、2018年から2019年にかけて、NHSはプライマリーケア歯科に23億5960万米ドルを資金提供した。

主要企業・市場シェアのインサイト

同市場は競争が激しく、少数の大規模な競合他社が支配的である。高齢者人口の増加とモバイルヘルスへのニーズの高まりにより、さらに少数の小規模な競合他社が業界に参入しており、市場のかなりの部分を占めると予測されます。買収、提携、パートナーシップ、新製品の発売は、市場関係者が採用する主要な戦略です。例えば、カーブデンタルは2021年6月にDental Intelligenceとの協業を発表し、Dental IntelligenceのオンラインスケジューリングシステムLocalMedへのアクセスを獲得した。この契約は、患者がバーチャルな予約を取ることができる同社の診療管理ソフトウェアを、クリニックがより簡単に取り入れることを目的としています。世界の歯科診療管理ソフトウェア市場の著名なプレーヤーには、以下のようなものがあります：

Henry Schein, Inc.

ケアストリーム・デンタル（Carestream Dental, LLC

デンティマックス

株式会社プラクティスウェブ

ネクストジェン・ヘルスケア社（Nextgen Healthcare, Inc.

エースデンタルソフトウェア

データコン・デンタルシステムズ社

CareStack（株式会社グッドメソッドグローバル）

CD Nevco, LLC (カーブデンタル)

デンティフロー

本レポートでは、2017年から2030年にかけての世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は、世界の歯科診療管理ソフトウェア市場レポートを展開モード、アプリケーション、エンドユース、地域に基づいてセグメント化しました：

展開モードの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）

オンプレミス

ウェブベース

クラウドベース

アプリケーションの展望（売上高、USD Million、2017年～2030年）

患者様とのコミュニケーション

インボイス/ビリング

決済処理

保険マネジメント

その他

エンドユースの展望（売上高、USD Million、2017年～2030年）

デンタルクリニック

ホスピタルズ

その他

地域別展望（売上高、USD Million、2017年～2030年）

北アメリカ

U.S.

カナダ

ヨーロッパ

英国

ドイツ

フランス

イタリア

スペイン

デンマーク

スウェーデン

ノルウェー

アジア太平洋

日本

インド

オーストラリア

中国

タイ

南朝鮮

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

アルゼンチン

中東・アフリカ（MEA）

南ア

サウジアラビア

UAE

クウェート

【目次】

第1章方法と範囲
1.1 市場セグメントとスコープ
1.1.1 リージョンスコープ
1.1.2 推計と予測タイムライン
1.2 調査方法
1.2.1 情報の調達
1.2.1.1 購入したデータベース
1.2.1.2 GVRの内部データベース
1.2.1.3 セカンダリーソース
1.2.1.4 一次調査
1.2.1.4.1 一次調査の内容
1.3 情報またはデータ分析
1.3.1 データ解析モデル
1.4 市場の形成と検証
1.5 モデル詳細
1.5.1 数量価格分析
1.6 セカンダリーソースのリスト
1.7 略語の一覧
1.8 目標
1.8.1 目的 – 1
1.8.2 目的 – 2
1.8.3 目標 – 3
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場の展望
2.1.1 地域別インサイト
2.1.2 競合他社の洞察力
2.2 マーケットスナップショット
2.3 市場セグメンテーション
2.4 競合他社の状況
第3章市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系譜の展望
3.1.1 親市場の展望
3.1.2 関連・補助市場の展望
3.2 マーケットダイナミクス
3.2.1 マーケットドライバー分析
3.2.1.1 歯科医院数の増加
3.2.1.2 歯科受診者数の増加
3.2.1.3 技術的進歩
3.2.1.4 デンタルツーリズムの増加
3.2.2 市場の抑制要因分析
3.2.2.1 歯科診療の報酬が悪い
3.2.2.2 小規模診療所ではクラウド型DPMソフトの導入が少ない
3.3 ペネトレーションと成長のプロスペクトマッピング、2022年
3.4 事業環境分析ツール
3.4.1 ポーターのファイブフォース分析
3.4.1.1 新規参入の脅威：中程度
3.4.1.2 バイヤーのバーゲニングパワー：中程度
3.4.1.3 競争上のライバル：高い
3.4.1.4 代替品の脅威：低い
3.4.1.5 サプライヤーのバーゲニングパワー：中程度
3.4.2 PESTEL分析
3.4.2.1 政治的・法的背景
3.4.2.2 経済情勢
3.4.2.3 技術的背景
3.5 COVID-19の影響：定性的分析
第4章歯科診療管理（DPM）ソフトウェア市場：デプロイメントモード分析
4.1 歯科診療管理（DPM）ソフトウェア市場：デプロイメントモード移動シェア分析、2022年・2030年
4.2 歯科診療所管理（DPM）ソフトウェア市場：デプロイメントモードセグメントダッシュボード
4.3 デプロイメントモードセグメントの市場規模・予測およびトレンド分析（2017年～2030年
4.3.1 オンプレミス
4.3.1.1 オンプレミス型歯科診療管理（DPM）ソフトウェア市場、2017年～2030年（USD Million）
4.3.2 ウェブベース
4.3.2.1 Webベースの歯科診療管理（DPM）ソフトウェア市場、2017年～2030年（USD Million）
4.3.3 クラウド型
4.3.3.1 クラウドベースの歯科診療管理（DPM）ソフトウェア市場、2017年～2030年（USD Million）
第5章歯科診療管理（DPM）ソフトウェア市場：アプリケーション分析
5.1 歯科診療所管理（DPM）ソフトウェア市場：アプリケーションの動きシェア分析、2022年・2030年
5.2 歯科診療所管理（DPM）ソフトウェア市場：アプリケーションセグメントダッシュボード
5.3 用途別セグメントの市場規模・予測およびトレンド分析（2017年～2030年
5.3.1 患者さんとのコミュニケーション
5.3.1.1 患者とのコミュニケーション市場、2017年～2030年（USD Million）
5.3.2 インボイス/ビリング
5.3.2.1 請求書/請求書市場、2017年～2030年（USD Million）
5.3.3 支払処理
5.3.3.1 支払処理市場、2017年～2030年（USD Million）
5.3.4 保険管理
5.3.4.1 保険管理市場、2017年～2030年（USD Million）
5.3.5 その他
5.3.5.1 その他市場、2017年～2030年（USD Million）
第6章歯科診療管理（DPM）ソフトウェア市場エンドユーザー分析
6.1 歯科診療所管理（DPM）ソフトウェア市場：エンドユースムーブメントシェア分析、2022年・2030年
6.2 歯科診療所管理（DPM）ソフトウェア市場：エンドユースセグメントダッシュボード
6.3 エンドユースセグメントの市場規模・予測およびトレンド分析（2017年～2030年
6.3.1 デンタルクリニック
6.3.1.1 歯科医院市場、2017年～2030年（USD Million）
6.3.2 ホスピタル
6.3.2.1 病院市場、2017年～2030年（USD Million）
6.3.3 その他
6.3.3.1 その他市場、2017年～2030年（USD Million）

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レポートコード：GVR-1-68038-303-4