電動モビリティの世界市場：製品別（電動バイク、電動スクーター、その他）、駆動別、バッテリー別
レポート概要
世界の電動モビリティの市場規模は、2022年に1,092億3,000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて14.6%の複合年間成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。環境に害を及ぼす温室効果ガスの濃度上昇とカーボンフットプリントの大幅な増加が、予測期間中に電動モビリティの採用を促進すると予測されます。米国環境保護庁（EPA）による温室効果ガス（GHG）排出基準、インドのBS-VI、中国のVIなど、政府機関による厳しい排出基準が、電動モビリティの市場成長を後押ししています。
そのほか、充電インフラ構築のニーズの高まり、自律型輸送、持続可能性などが市場の成長に寄与しています。電化された道路や直流（DC）急速充電器などのスマート充電戦略は航続距離不安を減少させますが、大規模な電化は充電インフラや新しいバッテリーの生産を加速させ、電動モビリティ産業の需要を促進しています。
さらに、世界各国の政府は、電動モビリティの市場浸透を促進するためにいくつかの政策を策定しています。例えば、国の円滑化・投資機関であるインベスト・インディアによると、インド政府は2030年までに自動車の電化率30％を目標に掲げています。さらに、デリー-チャンディガル間の高速道路は、太陽光発電を利用した電気自動車用充電器の試運転に成功し、国内で初めてEVフレンドリー化された道路である。
この環境に優しい充電器ネットワークは、インド重工業省が定めた要件に基づき、Bharat Heavy Electricals Limited（BHEL）が開発しました。複数の実施機関を通じて推進される政府の強力なイニシアチブにより、公共のEV充電インフラの設置は急速に拡大しています。2021年10月から2022年1月にかけて、インドの9都市で新たに678基の公共EV充電ステーションが設置されました。政府によるこのような取り組みが、市場の成長に寄与しています。
電気モビリティの出現は、多額の資金を集めたEVスタートアップの成長を補完しており、これが市場成長のさらなる促進につながると期待されます。Ather Energyなどの新興企業は、新たな資金調達ラウンドで50,000米ドルを調達しています。2022年に電気自動車の需要が高まっているため、同社は今回の資金を活用して製造能力を増強する予定です。同様に、自動車メーカーからの多額の投資は、電気自動車の需要増に対応し、電動モビリティ市場の進化に重要な役割を果たすと予想されます。
例えば、2022年2月、フォード・モーターは、電動化車両の生産に最大200億米ドルの投資を行った。今後5年から10年の間に、100億米ドルから200億米ドルの投資は、世界中の同社の現在の工場を電気自動車の生産に適合させるために展開されます。また、より多くの資金を得るために、自動車メーカーは電気自動車（EV）事業の一部を特別買収会社（SPAC）として独立させることも検討しています。
持続可能性への懸念からEVの普及が進み、ハードウェア、ソフトウェア、充電ステーションを含む電気自動車供給設備（EVSE）が急速に発展しています。充電ステーションの所有者とグリッドオペレーターは、クラウドベースのプラットフォームを使用してデータ接続を交換し、これに対処しています。
スマートチャージャーを通じて、オペレーターは利用可能な電力を多様な消費者に適切に分配し、電気自動車の充電を遠隔で管理することができるようになります。さらに、太陽光発電セル＆ワイヤレス充電機能を備えたソーラーEVは、EV購入の実現性を高めています。このように、充電インフラの整備が電動モビリティ市場の成長を牽引しています。
バッテリースワップは、従来型動力車との初期市場での購入コスト差や、より重要な点として、電気自動車の充電時間の長さに関連する問題を解決することで、電気モビリティの受容性を高めることができます。
例えば、2022年8月、石油・ガス会社のHindustan Petroleum Corporation Limitedは、本田技研工業株式会社と提携し、6日にベンガルールのHPCLのガソリンスタンドに初の「e：スワップ」ステーションを導入しました。このパートナーシップは、石油会社のガソリンスタンドに電気自動車用のバッテリー交換設備を設置することを目的としています。環境にやさしい電気自動車が急速に普及する中、充電や消耗したバッテリーを満充電のものに交換するための設備が全国的に整備されています。
電動バイク部門は、2022年に38％以上の圧倒的な収益シェアを獲得しました。有利な政府の取り組み、技術の進歩、性能に基づく冒険に関する意識の高まり、レジャー活動への嗜好の高まりなどが、このセグメントの成長を促進する要因として期待されています。
例えば、2023年1月、インドのeモビリティ・スタートアップであるVAAN Electric Moto Pvt Ltdは、電動自転車「Urbansport」を国内で発売しました。このe-bikeには2つのモデルがある： UrbansportとUrbansport Proです。VAANによると、車両のペダルアシスト距離は60km、最大アシスト（ピーク速度）は25km/hです。VAAN社によると、1回の充電に必要な電力は半量で、コストは約4～5ルピーです。正味重量は2.5kg、充電時間は4時間で、取り外し可能なバッテリーパックは利便性をもたらすだろう。
電動モーターサイクル分野は、予測期間中に19％という高いCAGRを記録すると予想されています。この成長の背景には、自動車の排気ガスレベルの上昇に対する懸念の高まりと、最新の電動モーターサイクルにおける優れた加速性、高速性、コンパクトなサイズ、モーター重量の低減を実現する技術の進歩があります。また、急速充電ステーションの導入も、予測期間中にこのセグメントの成長を促進する上で重要な役割を果たすと予想されます。
例えば、2022年9月、Zero Motorcycles, Inc.は、インドのHero MotoCorpとハイエンドの電子モーターサイクルを開発するための提携を発表しました。この提携は、Hero MotoCorpがZero Motorcycles, Inc.の株式を購入することにより、6000万米ドルを投資することを想定している。両社は、提携の一環として、手頃な価格で性能に優れた電動バイクを開発する予定です。
2022年7月、エンジン製品と駆動システムのメーカーであるデイコは、大手モーターサイクルブランドのBMW Motorradと提携し、CE 04 eスクーターに駆動ベルト技術を供給し、高いシステム性能で航続距離を伸ばし、スクーターが静かで滑らかに走行できるようにすると発表した。このような開発により、予測期間中の同分野の成長を補完すると予想されます。
リチウムイオン電池セグメントは、2022年に82％の最大の収益シェアを占めています。環境に優しいバッテリーに関する意識の高まりと、リチウムイオン電池パックへの投資の増加が、このセグメントの成長を促進すると予想されます。例えば、2022年12月、電動二輪・三輪車用リチウムイオン電池パックのメーカーであるNeuron Energy Private Limitedは、この市場に50クロー（600万米ドル）を投資する意向を表明した。
この投資により、同社はセルの需給バランスを整えることができるようになります。同社は、拡大戦略の一環として、バッテリーパック分野に集中する予定です。さらに、インド予算2023において、リチウム電池の関税が21%から13%に引き下げられたという重要な発表があった。電気自動車に使用されるパック用のリチウム電池やイオン電池に必要な有形物や設備を輸入する際の関税が免除されるようになりました。その結果、インド政府のこの措置は、EVの価格を下げることになる。
鉛蓄電池は、予測期間を通じて大きな伸びを示すと予想されます。鉛蓄電池は、ガスタービン、石油・ガス、発電、原子力、ホスピタリティ、交通インフラ、建設、製造、鉱業、オフグリッド再生可能エネルギーなどの主要産業で使用が拡大しており、需要の増加が予測されています。さらに、堅牢性、高電圧性能、手頃な価格、製造手順の簡素化など、これらの電池に関連する利点が需要を押し上げると予想されます。
パーソナル分野は、2022年に76％の最大の収益シェアを占めています。通勤とレジャーの両方で電動モビリティを好む消費者が増えているため、いくつかの重要な市場で電動二輪車の販売が拡大しています。相手先ブランド製造業者（OEM）は、コネクテッド2輪車や最新のモーターなど、効率と航続距離を向上させる先進技術の統合に注力しています。このような有利な機能と利点により、予測期間中、パーソナルモビリティ用の電動二輪車の需要が促進されると予想されます。
商用セグメントは、予測期間中に18.9%のCAGRを記録すると予想されています。いくつかの政府が、ゼロエミッション通勤を奨励するためにeスクーター、eバイク、e自転車を許可してグリーンイニシアチブを追求し始めたため、商用電気自動車の需要が伸びています。例えば、2023年1月のインドの予算では、グリーンモビリティへの移行をより迅速に行うための道が開かれました。ハイブリッド自動車や電気自動車の利用を促進するためのインセンティブが期待されるFAME（Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles）スキームに従い、2024年度の補助金は6億2630万米ドルで、現在の2023年度の3億580万米ドルから増加しています。
2022年の売上シェアは、チェーンドライブ分野が46％と圧倒的なシェアを占めています。チェーンドライブを搭載したE-bikeは、効率が良く、航続距離が長くなる傾向があります。チェーンは、モーターやフレームの種類に関係なく、ほとんどのバイクに適合しています。2021年9月、ドイツに本社を置く自動車部品メーカーのシェフラーは、電動二輪車のハイツマンとの協業を発表し、「フリードライブ」を発表しました。この装置は、自転車の後輪にチェーン駆動されるペダルが不要になる。この装置は、ペダルの間隔を標準の5インチ（138mm）に保ちながら、ペダリングエネルギーを電力に変換するもので、ペダルは自転車のどこにでも設置することが可能です。
ベルトドライブ分野は、予測期間中に15.2％のCAGRを記録すると予想されています。複数の政府および規制機関が、税制上の優遇措置を提案することで電動二輪車の導入を後押ししており、これが電動モビリティ産業の成長見通しに寄与すると予測されます。また、数多くの企業が電動二輪車事業への投資を強調しており、電動二輪車セグメントと市場全体の成長をさらにサポートすると予想されます。
2022年の世界の電動モビリティ市場では、アジア太平洋地域が68%以上の最大シェアを占めています。インドでは、複数の企業がシェアモビリティサービスを導入しているほか、Eコマース企業がラストマイル配送サービスを確保するためにEスクーターを選択していることから、Eスクーターの需要が増加する見通しです。2022年9月、インドに拠点を置くeスクーター企業のHero Electricは、電気自動車のアフターサービスを提供するReadily Mobilityと提携し、B2Bパートナーに保険（更新＆クレーム、販売）、ロードサイドアシスト、ドアステップ／ハブベースの予防＆定期メンテナンスなどの各種アフターサービスを提供すると発表しました。
同社は、e-bikeは常に使用されるため、定期的にメンテナンスを受ける必要があると考え、フリートオーナーに効率的なサービスを提供したいと考えています。さらに、2022年9月には、FAME-India Scheme（FAMEⅡ）のフェーズⅡが変更され、当初の目的より50％多い補助が受けられるようになりました。1kWhあたり121米ドル（1万ルピー）から181米ドル（1万5千ルピー）に引き上げられ、補助上限は車両代金の40％に設定されています。燃料のバリエーションを購入するのに比べ、電動モビリティとバイクの価格差は、補助金の増加によりさらに縮まりました。
欧州の電動スクーター市場は、予測期間中に7.9%というかなりのCAGRを記録すると予想されています。欧州では、車両汚染に対する懸念の高まりと、輸送の脱炭素化に向けた政府の支持的な政策が、予測期間中に地域の電動モビリティ産業の成長を促進すると予想されます。例えば、2022年10月、欧州委員会は、2035年までに欧州で新たに登録される自動車とバンをすべて排出ガスフリーにすることを保証する協定に調印しました。また、新たなCO2規制では、ゼロエミッションへの移行措置として、2030年までに新型バンや自動車の平均排出量を50％、55％削減することが求められる。これらの要因によって、欧州市場全体の成長が促進されると期待されています。
主要企業・市場シェアインサイト
電動スクーター業界の主な参加企業は、BMW Motorrad International、Gogoro, Inc.、Honda Motor Co. Ltd.; KTM AG; Mahindra Group; Ninebot Ltd.; Suzuki Motor Corporation; Terra Motors Corporation; Vmoto Limited ABN; and Yamaha Motor Company Limitedがあります。LimeやGovecs AGなどの電動スクーターメーカーは、合弁事業戦略により、さまざまな国や都市でラストマイルの電動スクーターレンタルサービスを開始し、世界中に業界の足跡を広げることに注力しています。
インドの電動モビリティ業界の著名なプレーヤーは、さまざまな電動モビリティソリューションを立ち上げるための研究開発活動に注力しています。例えば、2022年7月、自転車専門店のMotovolt Indiaは、小売網を拡大し、eスクーターとeバイクのセグメントで既存の製造能力を増強するために1200万米ドルを調達しました。同社は、インドの東部と南部で存在感を示しており、同国の西部と北部への進出を視野に入れています。また、2023年度末までに営業担当者を100人から250人に増やす意向です。世界の電動モビリティ市場における著名なプレーヤーには、以下のようなものがあります：
BMW Motorrad International
ゴーゴロ社
本田技研工業（Honda Motor Co. Ltd.
KTM AG
マヒンドラグループ
有限会社ナインボット
スズキ株式会社
テラモーターズ株式会社
Vmoto Limited ABN
ヤマハ発動機株式会社
本レポートでは、2018年から2030年にかけて、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向を分析しています。この調査において、Grand View Research社は、製品、駆動装置、バッテリー、最終用途、地域に基づいて、世界の電動モビリティ市場レポートをセグメント化しました：
製品の展望（売上高、USD Million、2018年 – 2030年）
電動バイク
電動スクーター
電動スクーター
電動二輪車
駆動の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ベルトドライブ
チェーンドライブ
ハブドライブ
電池の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
鉛蓄電池
リチウムイオン電池
その他
エンドユースの展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）
パーソナル
業務用
地域別展望（売上高、USD Million、2018年～2030年）
北アメリカ
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア・パシフィック
中国
日本
インド
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中近東・アフリカ
【目次】
第1章 方法と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入したデータベース
1.3.2. GVRの社内データベース
1.3.3. セカンダリーソースと第三者の視点
1.3.4. プライマリーリサーチ
1.4. 情報分析
1.5. 市場形成・データ可視化
1.6. データの検証・公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の動向
第3章 電動モビリティ 電動モビリティの市場変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系統の見通し
3.2. 電動モビリティ市場-バリューチェーン分析
3.3. 電動モビリティ市場 – 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因の分析
3.3.2. 市場機会分析
3.3.3. 市場の課題分析
3.4. 市場分析ツール
3.4.1. 電動モビリティ市場 – ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. 電動モビリティ市場-PESTEL分析
第4章. 電動モビリティ市場の製品セグメント分析
4.1. 電動バイク
4.1.1. 電動バイク市場、2018年〜2030年（USD Million)
4.2. 電動スクーター
4.2.1. 電動スクーター市場、2018年〜2030年（USD Million)
4.3. 電動モーター付きスクーター
4.3.1. 電動スクーター市場、2018年〜2030年（USD Million)
4.4. 電動二輪車
4.4.1. 電動モーターサイクル市場、2018年〜2030年（USD Million)
第5章 電動モビリティ市場 電動モビリティ市場の駆動セグメント分析
5.1. ベルトドライブ
5.1.1. ベルトドライブの電動モビリティ市場、2018年〜2030年（USD Million)
5.2. チェーンドライブ（Chain Drive
5.2.1. チェーンドライブ電動モビリティ市場、2018年〜2030年（USD Million)
5.3. ハブドライブ
5.3.1. ハブドライブ電動モビリティ市場、2018年〜2030年（USD Million)
第6章 電動モビリティ市場 電動モビリティ市場のバッテリーセグメント分析
6.1. 鉛酸（Lead Acid
6.1.1. 密閉型鉛酸電動モビリティ市場、2018年〜2030年（USD Million)
6.2. リチウムイオン
6.2.1. リチウムイオン電動モビリティ市場、2018年〜2030年（USD Million)
6.3. その他
6.3.1. その他の電動モビリティ市場、2018年～2030年（USD Million)
第7章. 電動モビリティ市場のエンドユーズセグメント分析
7.1. パーソナルユース
7.1.1. パーソナルユースの電動モビリティ市場、2018年〜2030年（USD Million)
7.2. 商業用ユース
7.2.1. 商業用電動モビリティ市場、2018年〜2030年（USD Million)
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レポートコード：GVR-3-68038-591-5