電動パワートレインの世界市場：2022年に833憶ドルとなり、2030年まで年平均15.3%で拡大する見通し

2023年5月26日 marketing 電動パワートレイン

レポート概要

世界の電動パワートレイン市場規模は2022年に833億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）15.3％で拡大すると予測されています。COVID-19の流行は自動車産業全体に影響を及ぼし、自動車販売の低迷や新たな要件により、電動パワートレイン産業の成長がその後低下することになりました。しかし、米国環境保護庁（EPA）による温室効果ガス（GHG）の排出基準、インドのBS-VI基準、中国のVI基準など、政府機関による厳しい排出基準が、市場の成長を後押ししています。COVID-19以降の純電気自動車とハイブリッド電気自動車の販売回復が、電気パワートレイン産業の成長を促す顕著な要因となっています。さらに、電気自動車の大量導入や、電気自動車の国内生産に対する政府による魅力的なインセンティブも、世界的に電動パワートレインの需要を押し上げると予想されています。

従来の燃料自動車は今後数年で段階的に廃止されると予想されるため、電気自動車は自動車市場の将来を担う存在です。電気自動車は、内燃機関自動車と比較して、環境面でのメリットが大きく、総所有コストも低いため、支持を集めています。数多くの国が、電気自動車を含む代替燃料自動車の導入を奨励する厳しい政策を打ち出しています。

過去10年間、自動車産業は同じ内燃機関のパワートレインで構成されていました。しかし、より効率的で環境に優しい輸送手段へとシフトしてきたため、現在の業界は幅広いパワートレイン・ミックスとなっています。自動車のパワートレイン・ポートフォリオは多様化し、純電気やハイブリッド・パワートレインも多く含まれます。さらに、電動パワートレインの出現により、パワートレイン全体の状況はよりダイナミックで複雑になってきています。

電動パワートレインの普及は、インフラ、規制、消費者の嗜好、技術の4つの要因によって決定されます。PHEVとBEVの普及が、今後の電動パワートレインの世界的な普及を強く左右すると思われます。CO2排出量を監視する規制は、米国と欧州でより厳しくなっています。

欧州では、2020年までに95g/km、2030年までに37.5%の追加削減を行い、59g/kmの排出量規制を設定している。一方、北米は2025年までの乗用車のCAFE（Corporate Average Fuel Economy）基準に従い、排出ガス規制値を99g/kmに設定しています。排出量目標を効率的に達成し、罰則を回避するために、OEMは今後数年間、電動化車両の販売を拡大する必要があります。

バッテリー技術の革新により、電気自動車は1回の充電で走行できる距離が長くなり、従来のICE車よりも競争力が増しています。バッテリーは、電動パワートレイン・システムに不可欠な要素です。電気自動車の総コストの大部分を占めていますが、技術の進歩、生産プロセスの最適化、規模の経済により、そのコストは大幅に低下しています。予測期間中に価格が低下することが予想されるため、電気自動車は総所有コスト（TCO）が同等になり、電気自動車の大衆市場への普及に道を開くと期待されています。

COVID-19危機は、世界的な景気後退をもたらしました。ウイルスの蔓延を抑えるために世界各地で実施されたロックダウンは、サプライチェーンの混乱を招き、いくつかの生産施設では一時的に生産が停止されました。電気自動車のパワートレイン市場は、電池のコア技術をグローバルな調達に依存しているため、特に脆弱である。

電気自動車の初期購入費用は、ガスエンジン車やハイブリッド車と比較してより大きな負担となります。また、現在の危機的状況下で顧客の価格感応度が高まっていることも、市場成長に影響を及ぼしています。さらに、電気自動車の普及が最も進んでいる地域の一つである欧州でも、電気自動車の販売台数が激減しています。イタリア、スペイン、ドイツといった国々は、最も大きな打撃を受けた国のひとつです。

2022年の市場全体では、BEVセグメントが約70％の最大シェアを占めています。バッテリー電気自動車（BEV）は、電気エネルギーだけで駆動する自動車である。BEVには内燃機関や燃料タンクがなく、充電式バッテリーを動力源とする電気ドライブトレインで走行する。BEVは充電するために電源に接続する必要があります。この高いシェアは、ICE車の販売台数の減少やCO2目標の制限によるものと考えられる。さらに、バッテリー技術の進歩やリチウムイオン電池の価格低下も、予測期間中にBEVの需要を押し上げると予想される。

HEV/PHEV分野は、予測期間中に35.9%以上のCAGRを記録すると予測される。PHEVは、より強力な電気モーターや大きなバッテリーを搭載しており、PHEVに付随する外部電源の助けを借りて素早く充電できるなど、さまざまな利点を活用するため、顧客は積極的にPHEVを導入しています。PHEVは、消費者にとって柔軟で便利な選択肢となります。これらの車は、内燃機関と低レンジの高電圧（HV）電気パワートレインとの相互作用を強化するよう設計されています。これらすべての要因が、予測期間中の同分野の成長にとって好材料となる。

バッテリー分野は、2022年に63.6%の最大シェアを占めています。バッテリーは、自動車の電動化に関して最も顕著なコンポーネントです。BEVでは唯一の動力源として使用され、グリーンビークルでは他の動力源と組み合わされる。BEVでは、バッテリーパックは総コストの約50％を占めている。電気自動車の需要の増加、バッテリー技術の向上、政府政策のサポートが、この分野の市場成長の主な要因である。

モーター/ジェネレーター分野は、予測期間中に 30％を超える CAGR を記録すると予測される。e-モーターの需要は、BEVとPHEVの世界的な普及が進んでいることに起因しています。これらの自動車には、同様のe-motorの構成が搭載可能である。さらに、サプライヤーとOEMは、eモーターの開発のために合弁会社を設立することで、電動パワートレインの需要拡大を活用すると考えられます。例えば、2019年には、GAC Components Co.Ltd.とeモーターメーカーのNidec Corp.が自動車用トラクションモーターの製造のために合弁会社を設立しています。

アジア太平洋地域は、2022年に57.0％を超える最大の収益シェアを獲得しました。中国、日本、韓国、インドなどの国々は、この地域の著名な自動車メーカーの一つである。Co2の大量排出に起因する地球温暖化問題を解決するための厳しい政府規制と排出規制が、アジア太平洋市場の成長に寄与すると期待されています。

さらに、インドや中国などの国々で電気自動車の導入が進んでいることも、需要を押し上げると予想されます。中国などの国では、電気インフラの整備にますます力を注いでいます。例えば、中国のDidi Chuxing（DiDi）と英国のガス・エネルギー・石油会社であるBPは、中国での電気自動車充電インフラの開発に向けて合弁会社を設立した。このような戦略的な協力関係により、電気自動車の普及が促進されることが期待されます。

欧州は、多数のOEMが存在することから、予測期間中、電気パワートレインの重要な市場として浮上すると予想される。オランダ、ノルウェー、フランス、スウェーデンなどの国々では、電気自動車の導入が進んでおり、同地域の電動パワートレイン産業の成長に寄与すると考えられます。

フランス、ノルウェー、スウェーデン、オランダなどの国々は、電気自動車の高い普及率を目撃しており、この地域の市場成長に貢献すると思われる。ドイツは世界最大の自動車産業の中心地の一つであり、アウディAG、フォルクスワーゲンAG、BMW AGなどのほとんどの自動車メーカーが電気自動車の生産と販売に力を入れており、電気自動車のパワートレイン需要の増加につながっています。

北米も電気自動車の普及が進んでいます。この地域は、Tesla、Chevrolet、Fordといった主要プレイヤーの存在によって特徴づけられています。さらに、米国やその他の国では、電気自動車供給設備（EVSE）としても知られる充電ステーションなど、電気自動車向けのインフラが整備されています。これらの要因が市場の需要を押し上げると予想されます。

主要企業・市場シェアインサイト

2022年に世界の電動パワートレイン業界を支配した主要企業は、ボルグワーナー、ZF Friedrichshafen AG、シェフラーAG、三菱電機株式会社、マグナインターナショナル株式会社です。これらのプレイヤーは、市場での足場を強化するために、M&A、戦略的パートナーシップ、新製品の発売など、さまざまな有機的・無機的な成長戦略を追求しています。例えば、2020年10月、Continental AGのパワートレイン部門であるVitesco Technologiesは、新しいトランスミッション制御システムの発売を発表しました。これは、オーバーモールディング制御エレクトロニクス技術を搭載した世界初のトランスミッション制御システムです。

複数の国際的な電気自動車メーカーが、同国に投資し、生産部門を拡大している。例えば、2020年8月、マグナ・インターナショナル・インクは、欧州スロバキアにおけるパワートレイン事業の拡大を発表した。同社は、パワートレインの金属成形ソリューションを開発するために、スロバキアに製造施設の建設を開始した。世界の電動パワートレイン市場の著名なプレーヤーには、以下のようなものがあります：

ボルグワーナー

ボッシュ・リミテッド

三菱電機株式会社

マグナ・インターナショナル・インク

シェフラーAG

ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェンAG

ヴァレオ

日本電産株式会社

コンチネンタルAG

Magneti Marelli Ck Holdings（マグネティ・マレリ・シーケーホールディングス

本レポートでは、2018年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益と数量成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。この調査に関して、Grand View Research社は、世界の電動パワートレイン市場レポートを電気自動車、コンポーネント、地域に基づいてセグメント化しています：

電気自動車の展望（数量、ユニット；収益、億米ドル、2018年〜2030年）

BEV

HEV/PHEV

BEV電動パワートレイン部品の展望（売上高、10億ドル、2018年 – 2030年）

モーター/ジェネレーター

バッテリー

パワーエレクトロニクスコントローラー

コンバーター

トランスミッション

オンボードチャージャー

HEV/PHEV電動パワートレイン構成部品の展望（売上高、億ドル、2018年～2030年）

モーター/ジェネレーター

バッテリー

パワーエレクトロニクスコントローラー

コンバーター

トランスミッション

オンボードチャージャー

地域別展望（数量、ユニット、売上、億米ドル、2018年～2030年）

北アメリカ

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

アジア・パシフィック

中国

日本

インド

韓国

中南米

中近東・アフリカ

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 調査方法
1.2. 情報収集
1.2.1. 購入したデータベース
1.2.2. GVRの内部データベース
1.2.3. 一次資料のリスト
1.2.4. 二次資料のリスト
1.3. 情報分析
1.3.1. データ分析モデル
1.4. 市場形成とデータの可視化
1.5. データの検証・公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の概要
第3章. 電気自動車パワートレイン市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場セグメンテーション
3.2. 市場規模・成長展望
3.3. 電気自動車用パワートレインの世界市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.2. 市場の抑制要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 産業バリューチェーン分析
3.5. 普及と成長の展望マッピング
3.6. 電気自動車パワートレイン市場主要企業ランキング分析、2022年
3.7. 市場分析ツール
3.7.1. 電気自動車パワートレイン産業分析 – ポーターズ
3.7.2. 電気自動車パワートレイン産業分析-PEST分析
3.8. COVID-19が電気自動車用パワートレイン市場に与える影響
第4章電気自動車パワートレイン市場電気自動車パワートレイン市場コンポーネントの展望
4.1. 2018年〜2030年の市場規模推定・予測およびトレンド分析（売上高、USD Billion)
4.2. モーター/ジェネレーター
4.2.1. 2018〜2030年地域別市場規模推計・予測（売上高、USD Billion)
4.3. バッテリー
4.3.1. 地域別市場推定と予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
4.4. パワーエレクトロニックコントローラー
4.4.1. 地域別市場推定と予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
4.5. コンバーター
4.5.1. 地域別市場推定と予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
4.6. トランスミッション
4.6.1. 地域別市場推定・予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
4.7. オンボードチャージャー
4.7.1. 地域別市場推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Billion)
第5章電気自動車パワートレイン市場電気自動車パワートレイン市場自動車の展望
5.1. 2018年〜2030年の市場規模推定・予測およびトレンド分析（売上高、USD Billion)
5.2. BEV
5.2.1. 2018年〜2030年地域別市場規模推計・予測（売上高、USD Billion)
5.3. HEV/PHEV（ハイブリッド車
第6章. 電気自動車パワートレイン市場地域別展望
6.1. 電気自動車用パワートレイン市場：地域別、2022年・2030年
6.2. 北アメリカ
6.2.1. 国別市場推定・予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
6.2.2. 2018〜2030年、コンポーネント別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.2.3. 2018年〜2030年自動車別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.2.4. 米国
6.2.4.1. 2018〜2030年、コンポーネント別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.2.4.2. 2018〜2030年車両別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.2.5. カナダ
6.2.5.1. 2018〜2030年、コンポーネント別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.2.5.2. 2018〜2030年車両別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.3. 欧州
6.3.1. 国別市場推定と予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
6.3.2. 2018年〜2030年、コンポーネント別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.3.3. 2018年〜2030年自動車別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.3.4. 英国（U.K.
6.3.4.1. 2018〜2030年、コンポーネント別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.3.4.2. 2018〜2030年車両別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.3.5. ドイツ
6.3.5.1. 2018〜2030年、コンポーネント別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.3.5.2. 2018〜2030年車両別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 国別市場推定と予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
6.4.2. コンポーネント別の市場推定と予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
6.4.3. 2018年〜2030年自動車別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.4.4. 中国
6.4.4.1. 2018〜2030年、コンポーネント別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.4.4.2. 2018〜2030年車両別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.4.5. インド
6.4.5.1. コンポーネント別の市場推定と予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
6.4.5.2. 2018〜2030年車両別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.4.6. 日本
6.4.6.1. 2018〜2030年、コンポーネント別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.4.6.2. 2018〜2030年車両別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.4.7. 韓国
6.4.7.1. 2018〜2030年、コンポーネント別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.4.7.2. 2018〜2030年車両別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.5. 中南米
6.5.1. 国別市場推定と予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
6.5.2. コンポーネント別の市場推定と予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
6.5.3. 2018〜2030年車両別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.6. 中東・アフリカ
6.6.1. 国別市場推定・予測、2018年〜2030年（売上高、USD Billion)
6.6.2. 2018年〜2030年、コンポーネント別市場推定・予測（売上高、USD Billion)
6.6.3. 2018年〜2030年自動車別市場推定・予測（売上高、USD Billion)

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レポートコード：GVR-4-68038-764-3