C-RANの世界市場：構造別（集中型RAN、仮想/クラウドRAN）、コンポーネント別、展開別
世界のC-RAN市場規模は2022年に139.3億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）27.1％で成長すると予測されている。スマートデバイスの普及が進み、限られた周波数帯域しか利用できないことから、C-RAN（クラウド無線アクセスネットワーク）市場の需要が高まると予想される。C-RANは運用リソースを一元化するため、要件に応じて様々なプロセスに優先的に割り当てることができる。さらに、エネルギー消費コストの上昇は、ネットワークプロバイダーが運用コストを削減するのに役立つため、C-RANの需要を促進すると予想される。
さらに、リソースと機能のプールを集中化する傾向が市場成長を促進すると予想される。ベースバンドユニットは中央の場所に配置され、リモート無線ユニットはセルサイトのみに配置されるため、事業者はセルサイトごとにより良い展開とコストメリットを得ることができる。さらに、洗練されたネットワークプロトコルの増加は、C-RAN市場に有利な機会を生み出すと予想される。例えば、C-RANは光ファイバー、ミリ波、セルラープロトコルのマルチコネクション対応を可能にする。
5G接続の利用拡大は、世界のC-RAN市場で最も人気のあるトレンドの1つとなっている。5Gの登場により、現在のインフラやネットワークパフォーマンスモデルへの負荷が増大することが予想される。C-RANアーキテクチャはスモールセルモデルを使用しており、これは5G標準に取り組むための効率的なモードである。このため、中国、韓国、米国、日本などの国々で5G試験対策が拡大しており、クラウド無線ネットワークアクセス市場の成長がさらに進むと予想される。
さらに、4Gおよび5Gスマートフォンの高い普及率に伴う接続データの増加は、通信事業者のC-RAN利用を促進すると予想される。同様に、モノのインターネット（IoT）の隆盛により、接続機能を備えた電子ガジェットの数が増加している。また、常時オンラインや大量のデータを消費するアプリケーションの傾向により、通信事業者のシステムへの負荷が高まっています。そのため、通信事業者はネットワーク品質の一貫性と効率性のためにC-RANを好んでいます。
その一方で、フロントホールリンクに広帯域幅が要求されることが大きな課題となっており、これが予測期間中のクラウド無線アクセスネットワーク市場の成長を妨げると予想されている。フロントホールは、LTEチャネルで使用されるバックホールと比較して、10倍以上の帯域幅容量を必要とする。これは光ファイバーケーブルで実現できるが、その導入コストは非常に高く、モバイルネットワークプロバイダーにとってはオーバーヘッドとなる可能性がある。また、CPRIフロントホールは、バックホールのように簡単に導入できないため、ユーザー数の増加とともに容量要件が増大する。
集中型RANセグメントは、2022年に約60%の最大市場シェアを占めた。このセグメントの成長は、光、無線、IT通信システムで実現されている技術的進歩に起因している。例えば、更新されたCPRI標準、高密度波長分割多重、mmWaveを使用して、長距離でのベースバンド信号の中継を可能にしている。さらに、このセグメントの成長は、マルチ無線プロトコルのサポートによる大規模展開への応用によるものである。
仮想化/クラウドRANセグメントは、予測期間中に約28%のCAGRを記録すると予想されている。このセグメントの成長は、無線通信業界によるソフトウェア定義ネットワーキングとネットワーク機能仮想化（NFV）技術の採用増加によるものである。無線アクセスネットワークの仮想化は、通信事業者の5Gネットワークへの準備を容易にし、帯域幅要件を高めるのに役立つと予想される。例えば、5Gの基地局は、ベースバンドユニットのグループから利用することで、システムの容量と効率の両方を仮想的に強化することができる。
2022年の市場シェアは、インフラストラクチャー・セグメントが49%超と最も大きい。このセグメントの市場シェアの伸びは、5Gネットワークのニーズを満たすための無線技術と設備の急速な採用によるものと考えられる。C-RANインフラコンポーネントによる電力コスト削減とエネルギー効率化のメリットは、より多くのエンドユーザーを惹きつけると予想される。さらに、インフラセグメントは、C-RANが様々なプロトコルを処理し、基地局やエンドユーザーとの接続を確立するために重要である。
ソフトウェアセグメントは、予測期間中に約27%という大幅なCAGRで拡大すると予測されている。このセグメントの成長は、展開プロジェクトにおける無線アクセスネットワークの可視化に対するNFVソリューションの需要が増加していることに起因している。さらに、このセグメントは、大小のキャリア企業向けのカスタムプロセスの需要によっても成長する見込みである。また、刻々と変化するネットワーク市場に基づいて企業が独自のソフトウェアを開発する傾向も、市場の成長を促進すると予想される。
LTEおよび5Gセグメントは、2022年に約88％の最大市場シェアを占め、予測期間中のCAGRは28.1％と最速となる見込みである。このセグメントの優位性は、データトラフィックの大幅な増加と、現在のネットワークアーキテクチャによる消費電力の大幅な高さに起因している。LTEと5Gは高速かつ低遅延のネットワークであるため、C-RANの運用効率が高い。さらに、世界中で5Gネットワークの存在感が高まっていることも、セグメント成長の大きなトレンドの1つになると予想される。
3Gネットワークタイプのセグメントは、予測期間中に課題に直面すると予想される。3Gネットワークタイプは、LTEや5Gネットワークが開始される以前から需要があった。さらに、このセグメントは発展途上地域に広く存在し、C-RANでの使用に有利であった。しかし、LTEの隆盛と先進地域での5Gの採用拡大により、3Gネットワークタイプはマイナスの影響を受けると予想される。
屋外セグメントは2022年に約81%の最大市場シェアを占めた。屋外環境におけるC-RANアーキテクチャの大規模な展開は、都市市場、スタジアム、その他のそのような施設を含む地域でより良いカバレッジとリーチを提供する。さらに、発展途上国における5Gのトレンドは、通信事業者が屋外の戦略的な場所に新しいモバイルタワーを設置するため、市場の成長を促進すると予想される。さらに、インフラの安定性を維持しながら長時間ピークトラフィック負荷に対応できることから、屋外展開がトレンドとなっている。
屋内セグメントは、予測期間中CAGR約31%という顕著な成長が見込まれている。C-RANアーキテクチャのミニ基地局である屋内スモールセルの配備は、私有地、オフィス、家庭などの閉鎖された場所の中でも、高密度で価値の高い場所でエンドユーザーにより良いサービスを提供するため、トレンドとなっている。屋内展開におけるデータセキュリティの傾向は、市場にプラスの影響を与えると予想される。例えば、大使館、官公庁、裁判所の建物など、機密データを扱い、交換する場所では屋内展開が一般的である。
2022年の市場シェアは、アジア太平洋地域が約32%と最も大きい。中国、日本、韓国などの国々への5G配備に向けたステップとして、C-RANインフラの整備が進んでいることなどが、市場の成長につながると予想される。政府の好意的な取り組みや政策も地域市場に好影響を与えると予想される。例えば、2022年10月、インド政府の「Make in India」政策により、インドでは5Gが推進されることになった。
北米は2022年に約29.5%の第2位の市場シェアを占め、予測期間を通じてその地位を維持すると予測される。米国における5Gの早期導入が、同地域の市場成長の要因になると予想される。5G技術の展開は、同地域における技術開発の流入増加によって継続的に支えられている。さらに、市場の多くの主要企業が北米で事業を展開しており、同地域の市場成長を後押ししている。
主要企業・市場シェアインサイト
同市場の主要企業は、提携、買収、ベンチャー、技術革新、研究開発、地理的拡大などの戦略を駆使して業界での地位を固めている。各社はまた、競争力を維持するために、変化するユーザーニーズにより適した製品を提供するための改善にも注力している。例えば、2023年3月、Virgin Media O2は、より広範なネットワーク拡張・展開契約の一環として、エリクソンの無線アクセスネットワーク製品のトライアルを実施すると発表した。
さらに、主要企業は新製品を発表したり、既存の製品を大幅に発展させたりしてポートフォリオを拡大している。C-RAN業界では技術開発が著しいペースで進んでいるため、新しい機能やツールを備えた最新の製品が発売されている。例えば、2023年2月、ノキア社は企業向けのC-RANコラボレーションを促進するany RANを発表した。世界のC-RAN市場における著名なプレーヤーには以下のようなものがある：
アルティオスター・ネットワークス
ASOCS Ltd.
シスコシステムズ
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
富士通株式会社
華為技術股份有限公司
インテル株式会社
HRMavenirシステムズ株式会社
日本電気株式会社
サムスン電子株式会社
ノキア株式会社
ZTE株式会社
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界のC-RAN市場レポートをアーキテクチャタイプ、コンポーネント、ネットワークタイプ、展開モデル、地域に基づいてセグメント化しています：
アーキテクチャタイプの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
集中型RAN
仮想化/クラウドRAN
コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
インフラ
リモート無線ユニット
ベースバンドユニット
フロントホール
ソフトウェア
サービス
コンサルティング
設計と導入
メンテナンスとサポート
その他
ネットワーク・タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
3G
LTE & 5G
展開モデルの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
屋内
屋外
地域別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
南米
ブラジル
アルゼンチン
中東・アフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
【目次】
第1章 方法論と範囲
1.1 市場区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 情報分析
1.3.2 市場形成とデータの可視化
1.3.3 データの検証・公開
1.4 調査範囲と前提条件
1.4.1 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 業界の展望
3.1 市場系統の展望
3.2 業界バリューチェーン分析
3.3 市場ダイナミクス
3.3.1 市場ドライバー分析
3.3.1.1 エネルギー効率とコスト効率の高いネットワークアーキテクチャの必要性
3.3.1.2 5Gネットワークの出現
3.3.2 市場の課題分析
3.3.2.1 大容量フロントホールへの要求
3.4 業界の機会と課題
3.5 業界分析ツール
3.5.1 ポーター分析
3.5.2 マクロ経済分析
第4章 C – RAN市場のアーキテクチャタイプ展望
4.1 C – RAN市場のアーキテクチャタイプ別シェア、2018年～2030年（百万米ドル）
4.2 アーキテクチャタイプの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.3 C – RAN市場の推定と予測、アーキテクチャタイプ別 (百万米ドル)
4.3.1 集中型RAN
4.3.2 仮想化/クラウドRAN
第5章 C – RAN市場のコンポーネント展望
5.1 C – RAN市場のコンポーネント別シェア、2018年～2030年（百万米ドル）
5.2 コンポーネントの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.3 C – RAN市場の推定と予測、コンポーネント別（百万米ドル）
5.3.1 インフラ
5.3.1.1 遠隔無線ユニット
5.3.1.2 ベースバンドユニット
5.3.1.3 フロントホール
5.3.2 ソフトウェア
5.3.3 サービス
5.3.3.1 コンサルティング
5.3.3.2 設計と展開
5.3.3.3 保守・サポート
5.3.3.4 その他
第6章 C – RAN市場のネットワークタイプ展望
6.1 C – RAN市場のネットワークタイプ別シェア、2018年～2030年（百万米ドル）
6.2 ネットワークタイプの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
6.3 C – RAN市場の推定と予測、ネットワークタイプ別（USD Million）
6.3.1 3G
6.3.2 LTEと5G
第7章 C – RAN市場の展開モデル展望
7.1 C – RAN市場の展開モデル別シェア、2018年～2030年（百万米ドル）
7.2 展開モデルの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
7.3 C – RAN市場の推定と予測、展開モデル別 (百万米ドル)
7.3.1 屋内
7.3.2 屋外
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レポートコード：GVR-2-68038-282-2