世界の再生炭素繊維市場：種類別（チョップド、ミルド）、供給源別（航空宇宙スクラップ、自動車スクラップ）

2023年7月28日 marketing 再生炭素繊維

金額ベースでは、再生炭素繊維市場は2023年に1億7,200万米ドルの成長が見込まれ、2023年から2028年までの年平均成長率は10.0%で、2028年には2億7,800万米ドルに達すると予測されています。リサイクル炭素繊維は、バージン炭素繊維に比べてコスト効率が高い。このため、低コストとともに高性能材料が必要とされる用途の複合材料産業への浸透が進んでいます。再生炭素繊維の剛性、強度、粘り強さ、耐熱性、疲労性、耐食性などの特性はバージン炭素繊維と同様です。しかし、航空宇宙・防衛産業における特定の用途では、バージン炭素繊維の方が需要が高い。したがって、市場における代替品の脅威は中程度。OEMやCFRPメーカーなどの再生炭素繊維の買い手は、この繊維の利点を十分に理解しておらず、様々な最終用途での使用に消極的であるため、買い手の交渉力は高い。

市場動向

複合材料産業からの炭素繊維需要の増加が市場成長を促進
バージン炭素繊維は、その高い強度対重量比と曲げ強度、引張強度により様々な用途に使用されています。しかし、この繊維の製造・加工コストは他の繊維よりも高く、様々な用途での消費が制限されています。ガラス繊維やアラミド繊維などの他の繊維は、バージン炭素繊維の手頃な代替品です。バージン炭素繊維に類似した特性を持つコスト効率の良い繊維材料の開発にますます注目が集まっています。リサイクル炭素繊維は、さまざまなOEMが利用する効果的な代替品です。リサイクル炭素繊維の価格は、工業グレードのバージン炭素繊維よりも約40％低くなっています。炭素繊維は、主に航空宇宙産業、自動車産業、スポーツ用品産業から出る複合材スクラップからリサイクル用に入手されます。再生炭素繊維は、加工されるとバージン炭素繊維に似た特性を持ちますが、若干の違いがあります。例えば、CFK Valley Stade Recycling GmbH Co. KG（ドイツ）で加工された再生炭素繊維は、バージン炭素繊維と同じ弾性率を持ちますが、引張強度は10～20％低くなります。しかし、バージン炭素繊維よりもコスト効率は高い。そのため、高性能な特性を持つ低価格の素材に対する需要が、再生炭素繊維業界を大きく牽引しています。

市場成長を制限する経済製品の使用
ガラス繊維・ガラス繊維複合材料産業と炭素繊維・炭素繊維複合材料産業は、主に中国、日本、北米、欧州に集中しています。しかし、近年はアジア太平洋地域を中心に新興経済圏へのシフトが顕著です。再生炭素繊維はEガラス繊維やSガラス繊維よりも優れた特性を持っていますが、その利点に関する認識が低いため、多くの用途で商業的に使用されていません。海洋、自動車・輸送、航空宇宙・防衛、スポーツ用品、風力エネルギー産業では再生炭素繊維の利用余地が大きい。しかし、再生炭素繊維の費用対効果と高性能特性に関する認識が低いため、バージン炭素繊維はこれらの産業からの需要が高い。バージン炭素繊維は、エンドユーザーの認知度とメーカーの強力な流通網により、自動車・輸送、航空宇宙・防衛、風力エネルギー産業の用途で高い需要があります。

新興市場における再生炭素の需要増が市場に有利な機会を創出
従来、再生炭素繊維市場は北米と欧州に集中していました。しかし、最近ではアジア太平洋地域の新興経済圏へと大きくシフトしています。例えば、低コスト航空会社の需要が高いため、新興国の航空宇宙セクターから再生炭素繊維の需要が増加しています。この需要に対応するため、中国は炭素繊維とその商業化に関する数多くの研究プロジェクトを立ち上げました。新興国の急速な工業化と経済成長により、自動車やインフラストラクチャーなどの循環型産業が高い成長率を示し、同地域での再生炭素繊維の需要が増加する見込み。

再生炭素繊維の商業用途への普及が市場成長の大きな課題に
再生炭素繊維の需給には大きなギャップがあります。最終用途産業はこの再生繊維を製品に容易に利用したがらず、再生炭素繊維のバリューチェーンにおける需要と供給の不均衡を生み出しています。最終用途産業はバージン炭素繊維の特性を知っているため再生炭素繊維の採用に消極的であり、代替品として再生炭素繊維を使用することはまだ実現不可能と考えられています。この主な原因は、再生炭素繊維の有利な特性と費用対効果に対する認識不足にあります。再生炭素繊維のメーカーは、展示会や会議に参加することで、様々な産業での繊維の使用を促進する努力を行っています。

タイプ別では、ミルド再生炭素繊維が予測期間中に大きな成長が見込まれます。
粉砕再生炭素繊維は、強度と静電気散逸性を提供します。粉末状で入手可能で、再生炭素繊維の短いストランドがあります。引張強度や弾性率などの機械的特性があります。粉砕再生炭素繊維は、寸法安定性と導電性も備えています。このタイプの繊維は、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂システムに適合します。建設・インフラ、自動車・輸送など、さまざまな最終用途産業での用途があります。粉砕再生炭素繊維の長さは80-100マイクロメートルです。長さが微小なため、主に粉末状で入手可能。

供給源の種類別に見ると、航空宇宙スクラップが再生炭素繊維市場を金額でも数量でもリードしています。
航空宇宙スクラップは、再利用のための炭素繊維を入手するための最も有力な供給源の一つです。航空宇宙OEMは、航空機部品の製造に使用される高品位炭素繊維ベースのコンポーネントをリサイクルするためのイニシアチブを取っています。エアバスとボーイングは、リサイクル業者に複合材スクラップを提供しています。ボーイングは、リサイクル可能な航空機用複合材の量を増やす戦略を採用。2005年に軍用機F-18Aから炭素繊維ベースの複合材のリサイクルを開始。その後、同社はボーイング777複合材部品とボーイング787の生産前スクラップをリサイクルしました。Boeing-787からリサイクルされた炭素繊維スクラップは、シートアームレストとコンポジットレイアップツールの製造に使用されました。

2022年の再生炭素繊維市場ではスポーツ用品が3番目に高い成長が見込まれる。
再生炭素繊維は主にスポーツ用品産業で複合材料として使用されています。また、不織布や短繊維テープにも使用されています。再生炭素繊維は、軽量、高い機械的強度、熱的・化学的安定性、寸法安定性、耐腐食性、コスト効率、スポーツ用品の製品寿命の延長を実現します。コンポジットベースのスポーツ＆レクリエーション用品は、高い引張強度対重量比を提供し、様々な形状の成形を可能にします。

予測期間中、再生炭素繊維市場では欧州が最も急成長する地域
再生炭素繊維市場は金額ベースでは欧州が圧倒的。この地域には、Gen 2 Carbon社（英国）、Procotex社（ベルギー）、Alpha Recyclage Composites社（フランス）などの大手再生炭素繊維メーカーがあります。リサイクル炭素繊維製造企業は、大手自動車OEMの存在と自動車産業からの需要の高まりにより、欧州市場で大きなビジネスチャンスを持っています。この繊維は複合部品の製造に使用されます。欧州市場の成長を支えているのは、複合材技術ソリューションの進歩と、航空宇宙・防衛、パイプ・タンク、建設・インフラ、自動車・輸送、風力エネルギー分野での複合材の浸透です。同地域の各国政府は環境に優しい製品の使用に力を入れており、それが欧州の再生炭素繊維市場の成長を後押ししています。

主要企業

世界の再生炭素繊維市場の主なプレーヤーとしては、東レ株式会社（日本）、Gen 2 Carbon Limited（英国）、Carbon Conversions, Inc.（米国）、Carbon Fiber Recycling（米国）、Shocker Composites, LLC. (米国）、Procotex（ベルギー）、Carbon Fiber Remanufacturing（米国）、Alpha Recyclage Composites（フランス）、三菱化学グループ（日本）、CATACK-H（韓国）。

これらの企業は、再生炭素繊維業界における足場を固めるため、様々な無機的・有機的戦略を採用しています。この調査には、再生炭素繊維市場におけるこれらの主要企業の会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析が含まれています。

この調査レポートは、再生炭素繊維市場をガラスタイプ、製品タイプ、用途、地域別に分類しています。

タイプ別
粉砕
チョップド
供給源別
航空宇宙用スクラップ
自動車用スクラップ
その他スクラップ
最終用途産業別
自動車・輸送
消費財
スポーツ用品
産業用
航空宇宙・防衛
海洋
その他
地域別
北米
アジア太平洋
ヨーロッパ
ラテンアメリカ
中東・アフリカ

2023年8月、Carbon ConversionsとJoby Aviationは、Joby Aviationが連邦航空規制を満たし、スクラップ繊維をリサイクルすることで環境に優しい地位を維持できるよう支援するパートナーシップを締結。
2022年4月、Gen 2 Carbon LimitedはG-TEX製品群の新製品開発を発表。G-TEX 60gsmはあらゆる樹脂システムで加工可能。自動車・輸送、航空宇宙、風力エネルギー分野での利用が期待されています。
2022年3月、ジェン2カーボン社はディーキン大学とパートナーシップを締結し、オーストラリアにおける炭素繊維リサイクルの開発を推進。
2021年6月、Procotexは革新的で持続可能な製品を製造するため、ELG UKの短繊維炭素繊維事業を買収。
2019年6月、CATACK-Hは水を利用した環境に優しく経済的な新しいCFRPリサイクル技術を導入しました。この技術は韓国科学技術院（KSIT）から移転されたものです。

【目次】

1 はじめに（ページ – 36）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 再生炭素繊維市場の細分化
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変更点のまとめ

2 研究方法（ページ – 40）
2.1 調査手法
図1 再生炭素繊維市場：調査デザイン
2.2 基本数値の算出
2.2.1 供給側アプローチ
2.2.2 需要サイドアプローチ
2.3 予測数の算出
2.3.1 供給サイド
2.3.2 需要サイド
2.4 調査データ
2.4.1 二次データ
2.4.1.1 二次ソースからの主要データ
2.4.2 一次データ
2.4.2.1 一次資料からの主要データ
2.4.2.2 一次インタビュー – 需要側と供給側
2.4.2.3 一次インタビューの内訳
2.4.2.4 主要業界インサイト
2.5 市場規模の推定
2.5.1 ボトムアップアプローチ
図2 再生炭素繊維市場：ボトムアップアプローチ
2.5.2 トップダウンアプローチ
図3 再生炭素繊維市場：トップダウンアプローチ
2.6 データ三角測量
図4 再生炭素繊維市場：データ三角測量
2.7 要因分析
2.8 前提条件
2.9 制限事項
2.10 リスク評価
2.11 景気後退の影響

3 EXECUTIVE SUMMARY （ページ – 51）
図 5 2022 年に最大のシェアを占めた再生炭素繊維の加工品
図 6 2022 年に最も高い成長を記録した航空宇宙用スクラップ源
図7 2022年に市場をリードしたのは自動車・運輸最終用途産業
図 8 予測期間中、米国が最大の市場シェアを占める
図 9 予測期間中に最も高い成長を記録するのはヨーロッパ

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 55)
4.1 再生炭素繊維市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 10 最終用途産業からの高い需要が市場を牽引
4.2 再生炭素繊維市場、タイプ別
図 11 2022 年にはチョップド再生炭素繊維が市場を独占
4.3 再生炭素繊維市場：供給源別
図 12 航空宇宙用スクラップが 2022 年の市場をリード
4.4 再生炭素繊維市場：最終用途産業別
図 13 自動車・運輸最終用途産業は 2022 年に最も高い成長を記録
4.5 再生炭素繊維市場：主要国別
図 14 ドイツが予測期間中に最も高い成長率を記録

5 市場概観（ページ – 58）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 15 再生炭素繊維市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 環境に優しい製品に対する規制
5.2.1.2 複合材料産業からの炭素繊維需要の増加
5.2.1.3 環境保護のための廃棄物削減
5.2.1.4 複合材料からの環境に優しい炭素繊維の開発
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 技術的知識の不足
5.2.2.2 経済製品の使用
5.2.2.3 再生炭素繊維複合材料の試験手順
5.2.3 機会
5.2.3.1 自動車・輸送分野におけるリサイクル可能な軽量材料の使用
5.2.3.2 新興市場における再生炭素の需要増加
5.2.3.3 航空宇宙分野での再生炭素繊維使用の増加
表1 民間航空機の地域別新規納入数（2022～2041年）
表2 2022〜2041年の新規航空機納入数
5.2.4 課題
5.2.4.1 再生炭素繊維の商用利用促進
5.2.4.2 複合材廃棄物の利用可能性の低さ
5.3 業界動向
5.3.1 ポーターのファイブフォース分析
図 16 再生炭素繊維市場：ポーターのファイブフォース分析
5.3.2 新規参入の脅威
5.3.3 代替品の脅威
5.3.4 買い手の交渉力
5.3.5 供給者の交渉力
5.3.6 競合の激しさ
表3 再生炭素繊維市場：ポーターの5つの力分析
5.4 技術分析
図 17 再生炭素繊維市場：技術分析
5.4.1 メカニカルリサイクル
5.4.2 サーマルリサイクル
5.4.3 ケミカルリサイクル
5.5 エコシステム
図 18 再生炭素繊維市場：エコシステム
5.6 バリューチェーン分析
図 19 再生炭素繊維市場：バリューチェーン分析
5.6.1 スクラップの調達と中間処理
5.6.2 流通と用途
5.7 サプライチェーン分析
5.8 価格分析
5.8.1 平均販売価格（用途別
図20 主要企業の用途別平均販売価格（米ドル／kg）
5.8.2 平均販売価格（最終用途産業別
図21 最終用途産業の平均販売価格（米ドル／kg）
5.8.3 タイプ別平均販売価格
図22 タイプ別平均販売価格（米ドル／kg）
5.8.4 出所別平均販売価格
図23 出所別平均販売価格（米ドル／kg）
5.9 平均販売価格（地域別
表4 再生炭素繊維の地域別平均販売価格
5.10 主要ステークホルダーと購買基準
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図24 上位3つの最終用途産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響
表5 上位3産業の購買プロセスへの影響
5.10.2 購入基準
図25 最終用途産業トップ3における主な購買基準
表6 上位アプリケーションの主な購買基準
5.11 輸出入シナリオ
5.11.1 米国
5.11.2 ドイツ
5.11.3 フランス
5.11.4 中国
5.11.5 日本
5.12 特許分析
5.12.1 導入
5.12.2 方法論
5.12.3 文書の種類
表 7 再生炭素繊維市場：世界の特許
図 26 世界の特許分析（文書タイプ別
図 27 世界の特許公開動向分析（過去 10 年間）
5.12.4 洞察
5.12.5 法的状況
図 28 再生炭素繊維市場：特許の法的地位
5.12.6 管轄区域分析
図 29 世界の法域分析
5.12.7 上位出願者
図 30 特許件数の多い上位出願者
表 8 国立東華大学の特許
表 9 SGLカーボンの特許
表 10 帝国技術開発 LLC の特許
表11 過去10年間の特許所有者トップ10（米国
5.13 関税と規制
5.13.1 再生炭素繊維市場における規制
表 12 再生炭素繊維の現行標準コード
5.13.2 規制機関、政府機関、その他の組織
表13 再生炭素繊維市場：規制機関、政府機関、その他の組織
5.14 ケーススタディ分析
図 31 再生炭素繊維市場：ケーススタディ分析
5.15 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図 32 再生炭素繊維市場：顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.16 主要な会議とイベント（2023～2024年
表 14 再生炭素繊維と関連市場に関する会議とイベント

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レポートコード：CH 7565