世界のがん医療におけるゲノミクス市場：2023ねんから2028年まで、CAGR12.5%で成長する見込み
がん医療におけるゲノミクス市場は、予測期間中に12.5%のCAGRを記録する見込みです。
COVID-19の急速かつ世界的な蔓延は、SARS-CoV-2に感染した患者に高強度の治療を提供する一方で、がん医療提供のための医療利用を含む他のすべての疾患に対する継続的なケアを確保することを余儀なくされた医療システムに巨大な課題を突きつけた。SARS-CoV-2の出現に際して、腫瘍センターと政府は予防対策と代替治療アプローチで迅速に対応した。2021年5月に発表された「ゲノムUK：2021年から2022年までの実施計画」、2022年3月に発表された「ゲノムUK：2022年から2025年までの英国全体での実施に向けた共通の約束」に続き、英国政府は2022年12月、革新的ながんプログラムのために2600万ユーロの資金提供を発表した。この計画は、ゲノミクス・イングランドが主導し、NHSイングランドおよび国立病理画像診断協同組合と連携して、がん患者の診断の正確さとスピードを評価・改善するものである。
ゲノム・スクリーニングは現在、数カ国でがん患者の治療を指示するためにしばしば利用されている。また、SARS-CoV-2感受性を判定し、がん管理の全サイクルを最適化するために、がん患者サンプルのゲノム配列決定を用いた研究も数多く行われている。例えば、2021年2月にPubMedで発表された研究によると、がん患者は非がん患者に比べてマイナー変異が顕著に多いため、臨床的にCOVID-19の問題がより深刻に進行する可能性が高いことが示された。同様に、2023年2月の米国がん研究協会（American Association for Cancer Research）は、全ゲノムシークエンシング（WGS）がホジキンリンパ腫につながる遺伝的変化の最も明確な画像を提供し、ホジキンリンパ腫や他のがん患者に対して最も効果的で個別化された治療計画を立てるのに役立つことを明らかにした。このように、COVID-19の大流行は、がん治療に関するゲノミクスにプラスの影響を与えると予想される。
市場を牽引する主な要因は、世界的ながん罹患率の上昇と、がん治療に関連するバイオテクノロジーの進歩である。その結果、従来の技術に取って代わる可能性のある分野での新製品発売や研究開発イニシアチブへの投資に対する需要の高まりが、調査中の市場拡大の原動力となっている。
癌の有病率の高さと、癌治療に関連するバイオテクノロジーおよび製薬産業への投資の増加は、市場成長を推進する主要因になると予想される。世界保健機関（WHO）の2023年2月更新によると、地中海地域では年間734,000人ががんと診断され、2040年にはνが約50％高くなる。さらに、2022年12月に発表された国立がん研究所（INCA）の報告書によると、ブラジルでは2023年から2025年までの3年間で、がん症例の発生率は704,000人に新たに増加すると予想されている。がん罹患率の増加は、がんの高度な診断と治療オプションの必要性を促進し、ひいては市場を押し上げると予想される。
さらに、新製品の発売や主要企業間の効果的な戦略的提携が、調査対象市場を牽引する。例えば、2023年1月、Bionano Genomics, Inc.は、ヒト乳がんにおける相同組換え欠損（HRD）を、全ゲノムシークエンシング（WGS）よりも高い感度で、効果的かつ低コストな方法で同定する光ゲノムマッピング（OGM）の能力に関する研究結果を発表した。このように、癌の有病率の上昇と製品開発における企業の取り組みから、癌治療におけるゲノミクス市場は予測期間中に世界的に大きな成長を記録すると予測される。
しかし、ゲノミクスの機器や手順に関連する高コストや、熟練した専門家の不足と相まって複雑なデータを理解する意識が限られていることが、調査期間中の市場成長の妨げになると予想される。
がん医療におけるゲノミクス市場動向ゲノムシークエンシングセグメントが主要市場シェアを占める見込み
ゲノムシーケンスに関連する新技術が市場成長を促進すると予想される。次世代シーケンシングは、腫瘍学に幅広く応用される新しい手法である。DNAとRNAのシーケンシングは、生検の修飾因子の検出と分析、変異解析、薬理遺伝学に役立ちます。
DNAシークエンシングやその他のオミクスは、ヒト癌の遺伝子異常を研究し、患者に薬剤を割り当てる際の精度を高めるのに役立つ情報を得るために、長い時間をかけて活用されてきた。2022年4月にScience誌に掲載された研究論文によると、ケンブリッジ大学病院（CUH）とケンブリッジ大学の研究チームは、100,000 Genomes Projectから提供された12,000人以上のNHSがん患者の全遺伝子配列（WGS）を解析した。その結果、58の新たな変異シグネチャーを発見することができた。このように、他の技術に対する優位性は、研究セグメントの成長を後押しすることが知られている。
さらに、ゲノミクス・シーケンス分野への研究開発投資の増加は、市場成長を促進すると期待されている。例えば、2022年3月、英国政府は、現在ゲノム研究において十分に代表されていない多様な先祖集団から15,000～25,000人の研究参加者を対象に、テーラーメイドのゲノムシーケンス解析を実施するために2,200万ユーロを投資すると発表した。Genomics Englandがコーディネートするこのイニシアチブは、遺伝的多様性とそれが科学的、臨床的、および医療システムの結果に及ぼす影響に関する知識を深めることにより、医療格差をなくし、あらゆるコミュニティにおける患者の転帰を向上させることを目的としている。
したがって、ゲノムシーケンス分野は、技術の進歩、政府機関や民間機関の資金増加により、調査期間中に大きく成長すると予想される。
予測期間中、北米が市場で大きなシェアを占める見込み
北米は、がん治療におけるゲノミクスの世界市場において主要な市場シェアを占めており、がん疾患の罹患率の高さ、主要な主要企業の存在、がん治療におけるゲノミクスに関連する政府機関やその他の組織によるイニシアティブにより、今後数年間もこの傾向が続くと予想される。
同地域におけるがん罹患者数の増加が、同市場の主要シェアに寄与している主な要因である。米国がん協会が2023年1月に発表した統計によると、米国では新たに195万8,310人のがん患者が発生すると推定され、がんによる死亡者数は2023年に60万9,820人近くになると予測されている。同国のがん患者数は予測期間中に増加すると予想されており、市場の成長を牽引している。
さらに、米国国立ヒトゲノム研究所（NHGRI）などのさまざまな政府機関が、ヒトゲノム配列決定に関連する研究を支援する一方で、ゲノムの構造、機能、健康と疾患における役割に関連する研究に資金を提供している。さらに、これらの組織は、ゲノム研究の倫理的、法的、社会的意味合いに関する研究を支援している。例えば、2021年4月、米国政府はCOVID-19変異体を克服するために17億米ドルを投資すると発表した。これには、ゲノム配列決定を拡大するための10億米ドルと、ゲノム疫学における新たな革新的センター・オブ・エクセレンスの立ち上げなど、イノベーションのイニシアチブを支援するための4億米ドルが含まれる。また、バイデン政権は、2021年4月までにゲノムシークエンシングを週29,000サンプルまで増加させるために約2億米ドルを投資した。したがって、政府機関、大学、学術研究機関、研究施設が、がんの根本原因を特定するためにゲノミクスを活用するために行っているこうした数多くの取り組みが、同分野の成長を促進する可能性が高い。
また、同市場の企業は、製品ポートフォリオを拡大し、世界的な競合企業の中での地位を確保するために、提携、合併、買収などの成長戦略を採用している。例えば、2021年1月、Personal Genome Diagnostics Inc.はQIAGENと戦略的提携を結び、同社のComprehensive Pan-Cancer Tumor Profiling検査と臨床意思決定サポートを分子ラボに提供する。さらに2023年1月、アリマ・ゲノミクス社はProtean BioDiagnostics社と、アリマ社の次世代シーケンシング（NGS）ベースの検査を米国内の患者管理のために臨床医が利用できるようにすることで合意したと発表した。この新しい診断サービスは2023年前半に注文が可能になる予定。有馬の最先端ゲノム技術を用いて、がん患者の腫瘍サンプルから臨床的に対処可能な遺伝子融合を発見する。医療費の増加や各社の地理的事業展開の拡大とともに、こうした動きはすべてこの地域の市場成長を後押ししている。
このように、この地域における癌の負担の増加、研究活動の増加、およびゲノミクス分野の主要企業による戦略的イニシアチブのおかげで、研究された市場は北米地域で大きな成長を目撃することが期待される。
産業概要
がん医療におけるゲノミクス市場は適度な競争状態にある。現在市場を支配している企業には、Illumina Inc.、ThermoFisher Scientific Inc.、Agilent Technologies、Cancer Genetics Inc.、GE Healthcare（GE社）、Intrexon Bioinformatics Germany GmbH、Quest Diagnostics、Merck KGaA、Pacific Biosciences, Inc.などがある。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 癌の負担増
4.2.2 企業による製品開発への取り組み
4.2.3 速度、精度、従来技術の代替可能性が市場成長を促進する
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 複雑なデータの解釈と熟練した専門家の不足
4.3.2 高コストの機器と手順
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手／消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5 市場区分
5.1 製品タイプ別
5.1.1 機器
5.1.2 消耗品
5.1.3 サービス
5.2 テクノロジー別
5.2.1 PCR
5.2.2 マイクロアレイ
5.2.3 ゲノムシークエンシング
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他の地域
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東・アフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南米地域
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