バイオ農薬の世界市場は、消費者の有機食品採用拡大に伴い2028年までにCAGR 15.9%で成長する見込み
MarketsandMarketsによると、バイオ農薬市場は2023年の67億米ドルから2028年には139億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率は金額ベースで15.9%に達すると予測されている。合成農薬が人間の健康や環境に及ぼす有害な影響に対する意識の高まりが、生物農薬に対する需要の高まりにつながっている。
市場動向
DRIVER ：有機食品の受け入れ拡大
有機食品産業は、消費者の健康意識の高まりと有機野菜・果物の採用増加によって成長している。アルディ（Aldi）、ウォルマート（Wal-Mart）、テスコ（Tesco）、セーフウェイ（Safeway）といった著名なスーパーマーケット・チェーンは、有機食品の取り扱いを増やしている。小売部門におけるこうした流通の増加は、健康志向の消費者の需要に応えるものである。先進国のレストランでは、健康志向の消費者に対応するため、オーガニック・メニューを提供している。このように、有機食品市場における強力なサプライチェーンが、この業界の成長をさらに後押ししている。
オーガニック・トレード協会によると、米国のオーガニック売上高は2021年に619億米ドルに達し、2019年から12.4％の増加を示した。世界のオーガニック食品産業の著しい成長がバイオ農薬市場の成長を促進すると予測される。この傾向は2017年から2022年まで続くと予測される。2016年時点で有機食品の主要市場は米国、中国、カナダである。
有機食品・飲料市場はまた、従来型農家の有機農業への転換を支援するために、有機農業研究所（FiBL）（スイス）、農業・加工食品輸出開発庁（インド）、米国農務省（米国）など、さまざまな政府・非政府機関が実施する補助金、財政援助、研究開発プログラムからも恩恵を受けると予想される。化学農薬にさらされると、記憶力の低下、協調性の喪失、刺激に対する反応速度の低下、視覚能力の低下、気分の変化、運動能力の低下など、さまざまな神経学的健康障害を引き起こす可能性がある。生物農薬は化学物質を含まないため、人間や動物、環境に害を及ぼすような残留効果はない。そのため、有機食品・飲料の人気の高まりとともに、生物殺虫剤の市場需要が増加している。
阻害要因：生物学的製品を使用するための技術的制約
生物学的製品は保存期間が短いか限られており、汚染の可能性が高い。International Journal of Pharmaceutical & Biological Archives 2015に掲載された論文によると、農業用植菌技術の大きな問題のひとつは、保存中の微生物の生存である。その他の問題となるパラメーターには、日光への暴露、培養液、収穫時の微生物の生理状態、保存中の温度維持、保存期間に影響を与える接種物の水分活性などがある。土壌中の微生物接種剤の使用に関するもう一つの問題は、化学殺菌剤や除草剤など他の農産物との適合性である。生物学的製品の使用に関する主な技術的制約には、以下のようなものがある：
生産に不適切で非効率的な菌株の使用
経験豊富で熟練した技術者の不足
高品質の担体資材が入手できない、または生産者が資材の品質を確認せずに異なる担体資材を使用している。
様々な生物学的・生物学的ストレス因子の影響による短い保存期間
機会： アジア太平洋や南米などの発展途上地域における成長機会
FAOSTATによると、中国、インド、ブラジル、アルゼンチンが農薬の主要消費国として浮上している。これらの地域では、人口増加、中流家庭の拡大、可処分所得の増加などの要因により、食糧需要が増加している。その結果、より高い作物収量を達成するために農薬の使用が増加している。しかし、化学農薬の食物連鎖への有害な影響に対する懸念とともに、汚染や土壌汚染がこれらの地域で重大な問題となっている。こうした懸念に対処するため、各国政府は総合的病害虫管理の導入を推進している。
これらの地域で生物農薬が採用されるには、いくつかの要因が影響する。バイオ農薬製品の入手可能性、有機農業の程度、農家の意識レベル、高価値の換金作物の栽培、バイオ農薬の効果的なプロモーションと市場などである。
インドや中国のように、農家の土地所有面積が一般的に小さく、経済的な問題に直面している国では、政府機関が補助金を支給し、大規模生産を支援するために有利な規制政策を実施し、生物農薬の使用を奨励している。南米でも同様の傾向が見られる。これらの地域のバイオ農薬市場は、生産者数が比較的少なく、参入障壁が低いため、新規参入者にとってチャンスとなる。農業セクターの大手企業はすでにこれらの地域の新興市場に投資している。生物農薬散布の利点に対する農家の意識が高まり続けていることから、アジア太平洋地域と南米地域では生物農薬の消費が増加すると予想される。
課題： 発展途上国の農家における化学農薬の選好
作物保護産業はここ数十年で著しい成長を遂げた。フィリップ・マクドゥーガルが2018年に発表した「1960年以降の作物保護産業の進化」に関する報告書によると、世界の農家が入手できる有効成分は600種類を超え、40以上の化学グループに分布している。これらの化学グループは、殺虫剤、除草剤、殺菌剤に関連する耐性問題に対処するための多様な作用様式を提供している。
従来型農薬の需要は依然として旺盛だが、新製品の導入は減速している。農家は、市場での存在感が確立されている従来型農薬への嗜好を示し続けており、その結果、安定した成長を遂げている。しかし、発展途上国では生物学的作物保護に対する認識が高まっており、登録製品の特定や、偽造・偽装生物農薬に対する誤解の払拭に役立っている。このような進展にもかかわらず、農家は化学農薬に依存しているため、生物農薬の採用には慎重な姿勢を崩していない。農家の間では、化学農薬の方が収量が多く効率も高いという認識がある。さらに、多くの農家は、生物学的作物保護製品は従来のものと比べてコストが高く、効果が現れるまでに時間がかかると考えている。これらの要因は、生物農薬の普及に大きな課題となっている。
この市場で著名な企業には、老舗で財務的に安定したバイオ農薬メーカーが含まれる。これらの企業は数年前から市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力な世界的販売・マーケティング網を有している。この市場で著名な企業には、BASF SE（ドイツ）、Bayer AG（ドイツ）、Syngenta（スイス）、UPL Limited（インド）、FMC Corporation（米国）、Pro Farm Group Inc.（米国）、Novozymes（デンマーク）、Nufarm（オーストラリア）、Isagro S.p.A.（イタリア）、Isagro S.p.A.（イタリア）、Syngenta S.p.A.（スイス）が含まれる。 p.A（イタリア）、Certis USA L.L.C.（米国）、Koppert（オランダ）、Biobest Group NV（ベルギー）、SOM Phytopharma（インド）Limited（インド）、Valent BioSciences LLC（米国）、STK Bio-Ag Technologies（イスラエル）。
葉面散布の採用がバイオ農薬市場の需要を牽引すると予測される
葉面散布とは、生物農薬製品をイネ科植物の葉に直接散布することである。この散布方法は、より的を絞った効率的な投入物の利用を可能にするため、近年ますます普及している。
葉面散布の分野がバイオ農薬市場の成長に貢献している方法のひとつは、バイオ農薬製品の効果を向上させることである。イネ科植物の葉に直接散布することで、これらの製品はより迅速かつ効率的に吸収され、より迅速な効果と全体的なパフォーマンスの向上が可能になる。
バイオ農薬における微生物製品の使用が市場の成長を促進すると予想される
微生物製品の使用は、バイオ農薬市場の主要な促進要因になると予想される。細菌、真菌、ウイルス、原生動物などの微生物は、生物農薬の開発において重要な役割を果たしている。これらの微生物は、害虫に直接感染して死滅させたり、害虫のライフサイクルや行動を妨害したりすることで、害虫の天敵として働くことができる。微生物ベースの生物農薬には、従来の化学農薬にはない利点がいくつかある。その作用は非常に特異的で、有益な昆虫や生物は無傷のまま、防除対象の害虫だけを標的にする。このような標的を絞ったアプローチは、生態系のバランスを維持し、害虫の抵抗性発達のリスクを軽減するのに役立つ。さらに、微生物製品は土壌、水、空気中に有害な残留物を残すことなく自然に分解されるため、環境への影響も少ない。
予測期間中、欧州が大きな市場シェアを占めると予想される
本調査では、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、英国、オランダ、ロシア、その他のヨーロッパ諸国が考慮されている。生物農薬とは、環境要因や激しい往来などによるダメージから作物を守るために、様々な製品や技術を使用することを指す。生物農薬の需要は、農業における害虫駆除に、より安全で持続可能な代替手段を提供することや、化学物質を含まない食品や持続可能な農法に対する消費者の需要によって有機農法の採用が増加していることなどが、生物農薬の需要を押し上げている。
生物農薬の需要は、スポーツや造園産業が大きく成長している先進国で特に強い。例えばフランスでは、政府や規制機関が合成農薬の潜在的な悪影響を理由に、その使用に厳しい規制を課しているため、生物農薬の需要が伸びている。このため、バイオ農薬市場が繁栄するのに有利な環境が整いつつある。
主要企業
バイオ農薬市場の主要プレーヤーには、BASF SE（ドイツ）、Bayer AG（ドイツ）、Syngenta（スイス）、UPL Limited（インド）、FMC Corporation（米国）、Marrone Bio Innovations, Inc. p.A（イタリア）、Certis USA L.L.C.（米国）、Koppert（オランダ）、Biobest Group NV（ベルギー）、SOM Phytopharma (India) Limited（インド）、Valent BioSciences LLC（米国）、STK Bio-Ag Technologies（イスラエル）。同市場におけるこれらの企業は、契約や提携を通じて存在感を高めることに注力している。これらの企業は北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパで強い存在感を示している。また、これらの地域に強力な販売網とともに製造施設を有している。
この調査レポートは、バイオ農薬市場をタイプ、作物タイプ、供給源、適用形態、製剤、地域に基づいて分類しています。
対象読者
生物農薬の取引業者、小売業者、流通業者
農業用殺虫剤メーカーおよびサプライヤー
関連政府当局、商業的研究開発（R&D）機関、FDA、EFSA、USDA政府機関およびNGO、その他の規制機関
政府機関やNGOを含む規制機関
商業研究開発（R&D）機関および金融機関
政府機関および研究機関
ベンチャーキャピタルおよび投資家
生物農薬・微生物企業への技術提供者
協会および業界団体
レポートの範囲
バイオ農薬市場：
タイプ別
バイオ殺虫剤
バイオ殺菌剤
バイオ殺生物剤
バイオ除草剤
その他のタイプ
作物タイプ別
穀物
油糧種子・豆類
果物・野菜
その他の作物
供給源別
微生物
生化学物質
有用昆虫
施用方法別
種子処理
土壌処理
葉面散布
その他の施用方法
剤型別
液体
乾式
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
南米
その他の地域
2022年5月、UPLグループはノルウェー生命科学大学のスピンオフ企業であるBioCHOS社の天然由来殺菌剤OptiCHOSを買収した。BioCHOSは、環境や人体への影響が少ない生分解性の広域病害防除ソリューションとして処方された。この製品買収により、UPLはNPPポートフォリオを拡大し、農家のニーズに対応する製品に適した市場をターゲットとすることができる。
2022年5月、UPL Limitedと農業生物学イノベーションの世界的リーダーであるAgBiTech社との戦略的提携が発表された。この提携により、UPLはヘリゲンとフォーリゲンの2種類のバイオ殺虫剤を皮切りに、アグビテックのバイオソリューションを販売することになる。この提携により、UPLはヘリゲンとフォーリゲンの2種類のバイオ殺虫剤を手始めに、AgBiTechのバイオソリューションを販売することになる。これは最終的にUPLのバイオ殺虫剤ポートフォリオの拡大につながるだろう。
2021年7月、BASF SEは、ゴルフ場の管理者、芝草管理者、芝生管理業者向けの新しい二重活性殺菌剤Encartisを発表した。Encartisは、IntrinsicとXzemplarの殺菌剤の有効成分を組み合わせたもので、炭そ病、ブラウンパッチ、ダラースポットなどの芝草の病害を防除する強力なツールを提供する。この製品の発売により、芝保護市場向けの製品ポートフォリオが拡充された。
2021年4月、FMCは3月にブラジルで開催された全国生物週間に、新ブランド「Biológicos da FMC」を世界規模で発表した。この発表会では、ブラジルのバイオ市場の経営とトレンドに関する見識や知識の交換を促進する業界イベントなど、さまざまな活動が行われた。
2021年2月、FMCコーポレーションはノボザイムズと戦略的提携を結び、真菌類と害虫を対象とした生物学的酵素ベースの作物保護ソリューションを共同開発・商品化する。両社はそれぞれの研究開発施設を組み合わせ、FMCとノボザイムズが商業および製造のパートナーを務める。
【目次】
1 はじめに （ページ – 38）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 包含と除外
1.4 調査範囲
図1 バイオ農薬市場のセグメンテーション
1.4.1 地域区分
1.4.2 考慮した期間
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート、2019-2022年
1.6 考慮される数量単位
1.7 利害関係者
1.8 変化の概要
1.9 景気後退の影響分析
2 調査方法（ページ数 – 45）
2.1 調査データ
図 2 バイオ農薬市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
図3 一次インタビューの内訳（企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
2.2.1 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
図4 バイオ農薬市場規模の推定（需要サイド）
図5 バイオ農薬市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
2.2.2 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
図6 バイオ農薬市場規模予測：タイプ別（供給側）
図7 バイオ農薬市場規模予測：トップダウンアプローチ
2.3 データ三角測量
図8 データ三角測量
2.4 前提条件
表2 前提条件
2.5 調査の限界と関連リスク
2.6 景気後退の影響分析
2.6.1 景気後退のマクロ指標
図9 景気後退の指標
図10 世界のインフレ率：2011～2021年
図11 世界のGDP： 2011～2021年（1兆米ドル）
3 事業概要（ページ – 57）
表 3 バイオ農薬市場のスナップショット、2023 年対 2028 年
図12 バイオ農薬市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図13 バイオ農薬市場、用途モード別、2023年対2028年（百万米ドル）
図14 バイオ農薬市場、供給源別、2023年対2028年（百万米ドル）
図15 バイオ農薬市場、製剤別、2023年対2028年（百万米ドル）
図16 バイオ農薬市場：作物タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図17 バイオ農薬市場：地域別スナップショット
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 63）
4.1 バイオ農薬市場における魅力的な機会
図18 主要有効成分の段階的廃止がバイオ農薬市場の成長を促進する
4.2 バイオ農薬市場、地域別
図 19 金額ベースでは北米がバイオ農薬市場を支配する
図20 予測期間中に数量ベースで最も高い成長率を示すのはヨーロッパ
4.3 バイオ農薬市場、タイプ別
図 21 バイオ殺虫剤が予測期間中、タイプ別で最大の市場を占める
図 22 バイオ殺虫剤分野は数量ベースで最も高い成長率を示す
4.4 バイオ農薬市場、製剤別
図23 予測期間中、液体ベースの生物農薬分野がより大きな市場規模を占める
4.5 バイオ農薬市場、適用形態別
図 24 葉面散布剤の需要が予測期間中最も高い
5 市場概観（ページ – 67）
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.2.1 有機農業の成長
図25 有機農業の地域別シェア（2021年
図26 有機農業の栽培面積が大きい上位10ヵ国、2021年（百万ヘクタール）
5.2.2 果物・野菜作物に対する害虫被害の増加
5.2.3 先進国市場における有害な化学農薬の採用に対する消極的姿勢
5.3 市場ダイナミクス
図 27 市場ダイナミクス
5.3.1 推進要因
5.3.1.1 新規合成作物保護製品の開発に伴う高コスト
図 28 60 年間における新規有効成分の上市動向（1950～2010 年
5.3.1.2 政府機関による化学農薬の禁止と啓蒙プログラム
5.3.1.3 有機食品の受け入れの増加
図 29 欧州： 有機食品の市場シェア（主要国別）、2021年
図30 有機農地面積、2012年～2021年（百万ヘクタール）
5.3.2 阻害要因
5.3.2.1 生物学的製品を使用するための技術的制約
5.3.3 機会
5.3.3.1 各地域の主要企業による微生物研究の進展
5.3.3.2 作物保護化学物質に対する抵抗性を持つ害虫の発生
5.3.3.3 発展途上地域における成長機会
図31 農業における総農薬使用量上位10カ国、2020年（単位：万トン）
5.3.4 課題
5.3.4.1 発展途上国の農家における化学農薬の選好
図32 世界レベルで利用可能な有効成分の総数（1950～2010年
6 業界の動向（ページ数 – 76）
6.1 概要
6.2 規制の枠組み
6.2.1 北米
6.2.1.1 米国
6.2.1.2 カナダ
6.2.2 欧州連合
6.2.2.1 欧州食品安全機関（EFSA）
6.2.2.2 欧州有害生物管理協会連合（CEPA）
6.2.2.3 欧州標準化委員会（CEN）
6.2.3 アジア太平洋
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 インド
6.2.4 南米
6.2.4.1 ブラジル
6.2.5 中東
6.2.5.1 エジプト
6.2.5.2 アラブ首長国連邦
6.2.5.3 サウジアラビア
6.3 規制機関、政府機関、その他の組織
表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表5 ヨーロッパ： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表6 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表7 南米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表8 中東： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.4 特許分析
図 33 世界のバイオ農薬市場で承認された特許数（2013～2023 年
図34 生物農薬に関する特許が最も多く承認された国・地域（2013～2023年
表 9 生物農薬に関する最近の特許取得状況
6.5 バリューチェーン分析
図 35 バリューチェーン分析
6.6 バイオ農薬市場のバイヤーに影響を与えるトレンド／混乱
図 36 バイオ農薬市場のバイヤーに影響を与えるトレンド／混乱
6.7 市場地図とエコシステム
表 10 バイオ農薬市場のエコシステム
図 37 市場マップ
6.8 貿易分析
表11 主要国の殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、萌芽防止剤、植物成長調整剤、消毒剤および類似製品の2022年の輸出額（千米ドル）
表12 主要国の殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、萌芽防止剤、植物成長調整剤、消毒剤および類似製品の輸入額、2022年（千米ドル）
6.9 価格分析
6.9.1 主要市場プレイヤーのタイプ別平均販売価格動向
図38 主要プレイヤーのバイオ農薬市場価格分析（タイプ別）、2022年（米ドル／kg
図39 バイオ農薬市場の価格分析、タイプ別、2018年～2022年（米ドル／kg）
図40 バイオ農薬市場の価格分析、地域別、2018年～2022年（米ドル／kg）
6.10 技術分析
6.10.1 ペプチドベースの植物抽出物生物農薬
6.10.2 ナノ生物農薬
6.10.3 ペクチン・キトサンベースの生物農薬
6.10.4 フェロモンベースの作物保護製品
6.10.5 ドローン農業
6.11 事例分析
6.11.1 ユースケース1：アップル・リミテッドは生物学的ソリューションに特化した新ビジネスユニット、ナチュラル・プラント・プロテクション（natural plant protection (npp)）を発表した。
6.11.2 ユースケース2：コッパート・バイオロジカル・システムズはジオコムを買収し、精密農業に注力する。
6.12 主要会議とイベント
表13 バイオ農薬市場：会議・イベントの詳細リスト（2023～2024年
6.13 主要ステークホルダーと購買基準
6.13.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者
図41 上位3つの適用方法に関する購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表14 上位3つの応用モードにおける購買プロセスでの利害関係者の影響力
6.13.2 購入基準
図42 上位3種類の生物農薬の購入プロセスにおける関係者の影響力
表15 上位3種類の生物農薬に関する主な購買基準
6.14 ポーターの5つの力分析
表16 ポーターの5つの力分析
6.14.1 新規参入による脅威
6.14.2 代替品による脅威
6.14.3 供給者の交渉力
6.14.4 買い手の交渉力
6.14.5 競合の激しさ
7 バイオ農薬市場、作物タイプ別（ページ – 104）
7.1 はじめに
図 43 バイオ農薬市場、作物タイプ別、2023 年対 2028 年（百万米ドル）
表17 バイオ農薬市場、作物タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル）
表18 バイオ農薬市場、作物タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
7.2 穀物・穀類
表19 穀物・穀類作物市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル）
表20 穀物・穀類作物市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表21 穀物・穀物作物市場、タイプ別、2019-2022年（百万米ドル）
表22 穀物・穀物作物市場、タイプ別、2023-2028年（百万米ドル）
7.2.1 とうもろこし
7.2.1.1 秋期ヨトウムシの被害を受けたトウモロコシ
7.2.2 小麦
7.2.2.1 アブラムシによる小麦作物の深刻な被害
7.2.3 米
7.2.3.1 バチルス・チューリンゲンシスがリーフフォルダーとステ ムボーラーに有効であること
7.2.4 その他の穀物・穀類
7.3 油糧種子と豆類
表 23 油糧種子・豆類作物市場、地域別、2019～2022 年（百万米ドル）
表24 油糧種子・豆類作物市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表25 油糧種子・豆類作物市場、タイプ別、2019-2022年（百万米ドル）
表26 油糧種子・豆類作物市場、タイプ別、2023-2028年（百万米ドル）
7.3.1 大豆
7.3.1.1 ダイズ作物では根こぶ線虫による被害が深刻になる見込み
7.3.2 ヒマワリ
7.3.2.1 ヒマワリ油の嗜好性とヒマワリ種子の製菓価値が需要を牽引する
7.3.3 その他の油糧種子及び豆類
7.4 果物・野菜
表 27 果物・野菜作物市場、地域別、2019～2022 年（百万米ドル）
表28 果物・野菜作物市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表29 果物・野菜作物市場、タイプ別、2019-2022年（百万米ドル）
表30 果物・野菜作物市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
7.4.1 根菜・塊茎野菜
7.4.1.1 様々な害虫、病気、線虫により根菜類は経済的損失を被る
7.4.2 葉菜類
7.4.2.1 葉菜類に使用される枯草菌、Myrothecium verrucaria、Streptomyces lydicus
7.4.3 ポメ果実
7.4.3.1 ポメ果実に有効な生物防除剤
7.4.4 ベリー
7.4.4.1 厳しくなる規制の下で、生物学的解決策がベリーの輸出を増大させる
7.4.5 柑橘類
7.4.5.1 柑橘類のカンキツ病が拮抗剤の使用を後押し
7.4.6 その他の果物・野菜
7.5 その他の作物
表31 その他の作物タイプ市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル）
表32 その他の作物タイプ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
…
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レポートコード： AGI 2716