世界の5Gインフラ市場：スペクトラム別、コンポーネント別、ネットワークアーキテクチャ別、2023年～2030年

2023年9月14日 marketing 5Gインフラ

市場概要

世界の5Gインフラ市場規模は2022年に91.1億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）28.4%で成長すると予測されています。コネクテッドデバイスの普及、データ消費量の増加、超高速で信頼性の高い通信ネットワークの需要に伴い、5Gインフラの展開は世界的な優先事項となっています。市場成長の原動力となっているのは、モノのインターネット（IoT）、自律走行車、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）などの新興技術をサポートするためのネットワーク容量の強化、低遅延、ネットワーク性能の向上に対するニーズなどの要因です。さらに、政府や通信会社は5Gネットワークの開発と展開に多額の投資を行っており、インフラプロバイダーにとって有利な機会を生み出しています。

モバイルデータトラフィックの急増により、4G時代にはセルラー無線サイトの増加や無線周波数の配備など、ネットワークの大幅な拡張が必要でした。業界が5Gに移行するにつれて、モバイルデータ需要は増加し続けると予測され、ネットワーク事業者は容量を少なくとも10倍に拡大する必要があります。これに対処するため、通信事業者は、特にトラフィックの多いエリアでのスモールセル設置への依存度を高めています。スモールセルは信号品質を改善し、加入者あたりの無線数を増やすことで、データネットワークの容量を効果的に増加させます。スモールセルはその近接性により、より高い周波数の5G技術の信号到達距離の短さを克服し、ネットワーク容量を強化しようとするモバイル事業者にとって理想的なソリューションとなっています。

AT&T Inc、T-Systems International GmbH、Vodafone Groupなどの大手通信事業者は、高速データ容量に対する需要の増加に対応するため、大規模な投資を行っています。5Gネットワークの新規導入や既存インフラのアップグレードを積極的に進めています。例えば、テレコム・イタリア・グループ（TIM）とボーダフォン・グループは2019年7月、5Gモバイル・ネットワーク・シェアリングへの投資で協業し、コスト削減と5Gインフラの展開加速を実現しました。この戦略的パートナーシップは、今後10年間でこれらの通信事業者に8億米ドル以上の利益をもたらすと予測されています。5Gネットワークの展開により、通信事業者は、さまざまな産業用および企業用アプリケーションにおけるデータ接続の強化に対する需要の高まりに対応できるようになります。

現在のネットワークのインフラコストは、既存ネットワークのアップグレード、スモールセルの追加、新しい5Gレイヤーの構築、新しいマクロサイトの設置という4つの分野に分けられます。現在、費用の大半は従来のネットワークに費やされていますが、今後の投資では、スモールセル、マクロサイト、5Gレイヤーによるネットワークの高密度化が優先されます。これらの分野は、総所有コスト（TCO）に占める割合が大きくなります。高いデータ転送速度に対する高まる需要を満たし、高周波の5G帯における信号損失に対処するには、無線アクセス・ネットワークを高密度化する必要があります。このため、光ファイバーケーブルの広範な展開が必要となりますが、これには多額の設備投資が必要となるため、ネットワークインフラのシームレスな展開に悪影響を及ぼし、市場成長の妨げとなります。

世界経済と5Gインフラの展開は、COVID-19の流行によって大きな影響を受けています。中国、イタリア、米国、インドを含む多くの国が2020年の第1四半期から第2四半期にかけて厳格な封鎖措置を実施したため、労働力不足が生じ、サプライチェーンや物流業務に混乱が生じました。こうした課題は5Gインフラの展開の遅れにつながりました。さらに、電気通信当局や政府は、さまざまな5G周波数の周波数オークションを一時延期しました。フランス、英国、スペイン、イタリアなど欧州の数カ国は、サブ6GHzやミリ波を含むさまざまな周波数帯の5G周波数オークションを一時中断しました。これらの周波数オークションの延期は、次世代ネットワーク・インフラの世界的な展開をさらに妨げることになりました。

2022年の市場は、ハードウェア・セグメントが76.0%以上の収益シェアを占め、支配的。ハードウェア分野はさらに、RAN、コアネットワーク、バックホール＆トランスポート、フロントホール、ミッドホールに分類されます。RANは、無線リンクを介してスマートフォンなどのデバイスを接続するため、5Gインフラの不可欠なコンポーネントです。業界の主要企業は、RAN 5Gインフラへの投資と技術革新を進めています。2022年12月、Qualcomm Technologies, Inc.は、カバー範囲を最大240%拡大し、屋外インフラに必要な基地局数を削減することを目的としたコンパクトなマクロ5G RANプラットフォームを発表しました。このような取り組みにより、RANセグメントの成長が促進されると予想されます。

サービス分野は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。このセグメントはさらに、コンサルティング、実装＆統合、サポート＆メンテナンス、トレーニング＆教育に分けられます。サポート＆メンテナンス分野は、5Gインフラの導入が増加していることから、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。このような展開により、機器の適切な機能を確保するためのサポート＆メンテナンスサービスの需要が生まれます。ソフトウェアの技術的な理解、故障の修理、インフラのアップグレード、最新技術と市場動向の把握といった要素は、5Gの導入において極めて重要な検討事項です。これらの要素をおろそかにすると、生産性の低下につながります。そのため、サポート＆メンテナンスサービスに対する需要は今後数年間で増加すると予測されています。

サブ6GHzセグメントが2022年の市場を支配し、79.0％以上の収益シェアを占めています。サブ6GHzネットワークは、最大6GHzの周波数範囲で動作し、広く使用されている3.5GHzの周波数は世界的に一般的な選択肢。サブ6 GHzは、約1 GHzから6 GHzの低い周波数範囲を提供し、速度の制限にもかかわらず、より広いカバレッジを提供します。このため、実世界での実装には実用的な選択肢となります。さらに、サブ6 GHzの周波数帯は前世代のネットワークで利用されてきたため、5Gの実装にはコスト効率が高く、利用しやすいアプローチとなっています。このセグメントはさらに、カバレッジは広いが速度は低いローバンド（1 GHz以下）と、速度とカバレッジのバランスが取れたミッドバンド（1 GHz～6 GHz）に二分されます。

24GHzから40GHzの高い無線周波数帯域は、超高速5Gを提供し、通常よりも速いインターネット速度を実現するため、予測期間中、mmWaveセグメントの年平均成長率が最も高くなると予測されています。米国のFCCは、47.2～48.2GHz、24.25～24.45GHz、38.6～40GHz、24.75～25.25GHzを含む複数のmmWave周波数を導入し、自律走行車などのアプリケーション向けに低遅延接続を可能にしています。さらに、韓国、日本、イタリアなどの他の国々も、データサービスを強化するためにミリ波の周波数を発表しています。mmWave周波数のリリースにおける世界各国政府の協調的な取り組みが、予測期間におけるこのセグメントの成長を促進すると予想されます。

非スタンダロン型セグメントが市場を支配し、2022年の収益シェアは89.0%以上。ノンスタンダロンネットワークアーキテクチャは、既存の4Gインフラを活用し、インフラを完全に再構築することなく拡張モバイルブロードバンド（eMBB）サービスを強化する費用対効果の高いソリューションです。5Gネットワークの初期展開において重要な役割を果たし、より高速なデータ転送速度を顧客に提供するとともに、顧客と通信事業者の双方にとって過渡的なプラットフォームとして機能します。このセグメントの成長を牽引しているのは、非スタンダロン型ネットワークの世界的な普及です。Verizon Communication, Inc.やAT&T, Inc.、China Mobile Ltd.などの大手サービスプロバイダーは、UHD動画やクラウドベースのAR/VRゲームなど、さまざまな用途向けに5G非スタンドアロン型ネットワークをすでに導入しています。

スタンドアロン・セグメントは、予測期間中に最も速い成長率を記録する見込みです。スタンドアロン5Gネットワークは、接続性、モビリティ、ユーザー認証などの重要な機能を処理するために専用の5Gコアを利用します。4G LTEインフラストラクチャに依存する非スタンドアロンアーキテクチャとは異なり、スタンドアロンネットワークは5Gのあらゆる機能と性能を可能にします。産業界がデジタル化を受け入れ、中断のないマシン間接続を求めているため、スタンドアロン・ネットワークの需要は予測期間中に増加する見込みです。また、特に輸送やロジスティクスのアプリケーションでは、超高信頼性で低遅延の接続に対するニーズが高まっています。このような要因により、5Gインフラに対する需要が高まっており、さまざまな業界の企業が業務をサポートするためにより高速なデータ速度を必要としています。

企業/法人セグメントが2022年の市場を支配し、全体の売上高の21.0%以上のシェアを占めています。企業/法人向けセグメントは、さまざまな企業ビジネスでより高速なデータ帯域幅に対するニーズが高まっていることから、大きな成長を遂げています。この需要急増の背景には、仮想会議、クラウドコンピューティング、IoTベースのスマートワークプレイスの採用など、幅広いユースケースがあります。これらのアプリケーションは、効率的な通信とデータ交換を促進するため、堅牢で中断のない接続性に依存しています。その結果、企業は増大する帯域幅要件に対応し、シームレスな運用を確保するために、強化された接続ソリューションを求めています。

予測期間中、最も速い成長率が見込まれるのは産業用セグメントです。このセグメントの成長を牽引しているのは、自動搬送車（AGV）、ワイヤレスカメラ、協働/クラウドロボットなど、さまざまな産業用アプリケーションにおける中断のない通信の重要なニーズです。産業界が高度なコネクティビティに依存するインダストリー4.0の実装に移行するにつれて、堅牢なネットワーク・インフラストラクチャの需要が高まると予想されます。産業環境におけるシームレスな通信の重視は、インダストリー4.0の原則の採用拡大と相まって、産業セグメントの拡大に有利な条件を作り出しています。

2022年にはアジア太平洋地域が市場を支配し、44.0%以上の収益シェアを占めました。中国やインドなど、アジア太平洋地域のいくつかの国の政府は、インターネット普及率の上昇に伴い、デジタルおよびネットワークインフラの強化に取り組んでいます。継続的なデジタルトランスフォーメーションに起因する5Gの急速な展開は、同地域の市場成長を後押しすると予想されています。2022年に発表されたGSMAのレポートに記載されているように、商業的に利用可能な5Gネットワークがある国は14カ国です。ベトナムやインドなどの国々では、今後数年間で5Gネットワークの急速な普及が予想され、5Gインフラの需要が高まると見られています。

北米地域市場は、予測期間中に大きな成長が見込まれます。この成長は、5G接続数の増加が地域全体で5G展開の需要を煽っていることに起因しています。2021年にGSMAが発表した調査によると、北米では2025年までに5G接続が全モバイル接続の63%を占めるようになります。また、T-mobile USA, Inc.、AT&T Inc.、Verizon Communications, Inc.などの主要プレーヤーの存在が、この地域の市場成長を支えるものと予想されます。

主要企業・市場シェア

主要プレーヤーは、サービスプロバイダーとの戦略的パートナーシップを構築し、次世代ネットワークインフラを展開することで、アーリームーバーの優位性を獲得しようとしています。2023年6月、Orange SAとTelefonaktiebolaget LM Ericssonは協業契約を締結し、スペイン全土の高速鉄道路線における5Gネットワークインフラの設置と保守に関する契約を獲得しました。この成果により、Orange SAは5Gネットワークの開発と導入に貢献するリーディングカンパニーとしての地位を確固たるものにしました。

さらに、2023年6月には、米国の通信会社チャーター・コミュニケーションズ（Charter Communications）が、同社のスペクトラム・モバイル（Spectrum Mobile）サービス向けに5Gインフラを供給するためにノキアを選択しました。この契約に基づき、ノキアは5G RANを含むAirScale機器製品ポートフォリオを提供し、チャーター・コミュニケーションズが希望する5G接続の設計と展開をサポートします。この提携により、チャーター・コミュニケーションズ社は、41州にわたる事業展開において、主要な場所でモバイルトラフィックを効率的に配信することで、モバイルサービスを強化することを目指しています。この契約は、顧客に卓越した5Gサービス体験を提供するというチャーター・コミュニケーションズのコミットメントを反映したものです。世界の5Gインフラ市場における主なプレーヤーは以下の通り：

アルティオスター

ファーウェイ・テクノロジー（Huawei Technologies Co.

ノキア株式会社

サムスン電子

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

ZTE Corp.

エアスパンネットワークスホールディングス

富士通株式会社

コムスコープ

コーニング

日本電気株式会社

シスコシステムズ

ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・ディベロップメントLP

セラゴン・ネットワークス

カーサシステムズ

マベニール

Comba Telecom Systems Holdings Ltd.

本レポートでは、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける収益成長を予測し、最新動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界の5Gインフラ市場レポートをコンポーネント、スペクトル、ネットワークアーキテクチャ、垂直、地域に基づいてセグメント化しています：

コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

ハードウェア

RAN

コアネットワーク

バックホール＆トランスポート

フロントホール

ミッドホール

サービス

コンサルティング

インプリメンテーション＆インテグレーション

サポート＆メンテナンス

トレーニングと教育

スペクトル展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

サブ6 GH

ローバンド

ミッドバンド

ミリ波

ネットワークアーキテクチャの展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）

スタンドアロン

非スタンダロン

垂直方向の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

住宅用

企業/法人

スマートシティ

産業用

エネルギー＆ユーティリティ

運輸・物流

治安・防衛

ヘルスケア施設

小売

農業

その他

地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

イタリア

アジア太平洋

中国

インド

日本

韓国

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

中東・アフリカ

サウジアラビア王国（KSA）

アラブ首長国連邦

南アフリカ

【目次】

第1章. 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 5Gインフラ市場の変数と動向 5Gインフラ市場の変数と動向
3.1 市場セグメンテーションとスコープ
3.2 5Gインフラ市場：バリューチェーン分析
3.3 5Gインフラ市場 – 市場ダイナミクス
3.3.1 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1 データトラフィックの継続的増加とそれに伴うネットワーク容量拡張の必要性
3.3.1.2 スマートシティのユースケースアプリケーションに向けた5Gネットワークインフラ導入の増加
3.3.1.3 モノのインターネット（IoT）技術の採用増加
3.3.2 市場課題のインパクト分析
3.3.2.1 米中貿易戦争の激化
3.3.2.2 5Gネットワークインフラの開発・展開に伴う高額な初期投資
3.3.3 市場機会インパクト分析
3.3.3.1 主要ネットワーク事業者による5Gネットワークインフラ展開への多数の投資とインダストリー4.0への動き
3.4 5Gインフラ市場 – ポーターのファイブフォース分析
3.5 5Gインフラ市場 – ポーターのファイブフォース分析
3.6 主要国の政府規制の枠組み
3.6.1 米国
3.6.2 欧州
3.6.3 ドイツ
3.6.4 中国
3.6.5 韓国
3.6.6 ブラジル
3.7 主要国の5Gスペクトラムフレームワーク
3.7.1 米国
3.7.2 ドイツ
3.7.3 英国
3.7.4 イタリア
3.7.5 中国
3.7.6 韓国
3.7.7 ブラジル
第4章. 5Gインフラ市場：コンポーネントの推定と動向分析
4.1 コンポーネントの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
4.2 5Gインフラ市場の推定と予測：コンポーネント別
4.2.1 ハードウェア
4.2.1.1 RAN
4.2.1.2 コアネットワーク
4.2.1.3 バックホール＆トランスポート
4.2.1.4 フロントホール
4.2.1.5 ミッドホール
4.2.2 サービス
4.2.2.1 コンサルティング
4.2.2.2 インプリメンテーション＆インテグレーション
4.2.2.3 サポート＆メンテナンス
4.2.2.4 トレーニングと教育
第5章. 5Gインフラ市場スペクトルの推定と動向分析
5.1 スペクトラム動向分析と市場シェア、2022年・2030年
5.2 5Gインフラ市場：スペクトル別推計・予測
5.2.1 サブ～6GHz
5.2.1.1 ローバンド
2.2.1.2 ミッドバンド
5.2.2 mmWave
第6章. 5Gインフラ市場ネットワークアーキテクチャの推定と動向分析
6.1 ネットワークアーキテクチャの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.2 5Gインフラ市場の推定と予測：ネットワークアーキテクチャ別
6.2.1 スタンドアロン
6.2.2 ノンスタンドアロン
第7章 5Gインフラ市場 5Gインフラ市場分野別の推定と動向分析
7.1 分野別動向分析と市場シェア、2022年・2030年
7.2 5Gインフラ市場：業種別推計・予測
7.2.1 住宅
7.2.2 企業／法人
7.2.3 スマートシティ
7.2.4 産業
7.2.5 エネルギー＆ユーティリティ
7.2.6 運輸・物流
7.2.7 治安・防衛
7.2.8 医療施設
7.2.9 小売
7.2.10 農業
7.2.11 その他

…

【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード： GVR-4-68038-234-1