機関車のグローバル市場規模はインフラへの投資増加に伴い2030年までにCAGR 8.8%で成長する見込み

2023年10月4日 marketing 機関車

市場概要

機関車の世界市場規模は2022年に215億4,000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.8%で成長する見込みです。機関車産業の成長の主な要因は、公共および民間企業によって計画された鉄道ネットワークのインフラへの投資が増加していることです。また、人口増加に伴う都市部や大都市圏の開発が進むことで、鉄道網の整備に対する需要がさらに高まり、市場の成長が促進されると予測されています。さらに、鉄道インフラの改善や、高速走行が可能な新型機関車の導入に向けた政府の取り組みが活発化していることも、予測期間中の機関車産業の成長を後押しする見通しです。

通勤者の移動を容易にするため、鉄道インフラの最適化に政府機関が注力していることが、市場成長の主な要因の1つとなっています。例えば、米国政府は2021年11月に1兆2,000億米ドルのインフラ投資計画を発表し、連邦運輸局（FTA）が5年間にわたって資金を提供する予定です。

また、複数の機関車メーカーが政府機関と提携し、経済発展に有益な先進機関車を投資・開発しています。2023年2月、スマートで持続可能なモビリティ・メーカーであるアルストムは、ケベック州政府、シャルルボワ鉄道、Train de Charlevoix、Harnois Energies、およびHTECと提携し、水素を動力とする旅客用デモ列車Coradia iLintを開発。ハルノワ・エナジー社は、ケベック・シティで水素を動力源とするグリーン車を製造する予定。

さらに、二酸化炭素排出量を削減し、持続可能な輸送を促進する高速鉄道や電気・ハイブリッド機関車などの先進機関車技術への投資も、機関車市場の成長に大きく貢献しています。例えば、2021年11月、ワブテック社はエジプト国有鉄道（ENR）と、100両のES30ACIエボリューションシリーズ機関車と、継続的な車両メンテナンスのための包括的な複数年サービス契約を締結しました。この機関車供給契約は、欧州開発復興銀行の資金援助によるもので、この重要なプロジェクトに必要な資金を提供するという欧州銀行のコミットメントを強調するものです。

燃料の排出や環境の持続可能性に関する懸念の高まりにより、低炭素で排出ガスのない機関車に対する需要が高まっています。2022年6月、米国とカナダの運輸部門は2020年の温室効果ガス排出量の約27％を占め、鉄道による貨物輸送はその2.3％強を占めています。特筆すべきは、鉄道輸送は自動車での移動に必要な燃料の4分の1しか消費せず、温室効果ガスの排出量も大幅に少なく、最大75％削減できることです。このため、環境に優しい貨物輸送の代替手段としての鉄道輸送の環境上の利点に注目が集まっています。

いくつかの機関車メーカーは、温室効果ガスの排出を削減し、最終的にはゼロにするために、鉄道の移行を支援し、ディーゼル電気機関車の開発を計画しています。2022年10月、北米の鉄道フランチャイズであるユニオン・パシフィック社は、グリーン・テクノロジー・プロバイダーであるZTRコントロール・システムズ社との提携を発表し、最先端のハイブリッド電気機関車を開発しました。ユニオン・パシフィックのこの取り組みでは、ディーゼル機関車1両を「マザースラグ」セットと呼ばれる機関車2両に置き換えることで、運行効率と持続可能性を高めています。

タイプ別に見ると、2022年の機関車市場では電動セグメントが54%以上の最大シェアを占めています。このセグメントの成長は、公共および民間メーカーが環境の持続可能性に重点を置くようになっていることに起因しています。電気機関車は排出量が少なく、大気汚染や温室効果ガスの排出を削減します。そのため、電動モビリティや再生可能資源の利用に対する関心が高まっており、このセグメントは予測期間中に大きく成長する見込みです。さらに、気候変動対策の一環として電気機関車の採用を増やすよう政府や規制機関が関心を高めていることも、機関車産業の成長に寄与しています。

ディーゼルタイプのセグメントは、予測期間中にかなりのCAGRで成長する見込みです。このセグメントの成長は、ディーゼル式機関車が高出力で最小限のインフラ要件で配備でき、性能も高いことによります。また、ディーゼル機関車セグメントの成長は、エンジンのアップグレード、排ガス制御システム、燃料効率の改善などの進歩によるもので、ディーゼル機関車の排ガスと運転コストの削減に貢献し、機関車産業の成長に寄与しています。

技術別では、IGBTモジュールセグメントが2022年の機関車世界市場で56%以上の最大シェアを占めています。このセグメントの成長は、最新の鉄道輸送における牽引、推進、制御システムのための効率的で信頼性の高いパワーエレクトロニクスソリューションに対する需要の高まりによるものです。長距離機関車ではIGBTモジュールの需要が増加しています。

SiCパワーモジュール分野は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。このセグメントの成長は、高効率、小型化、低熱損失、出力向上を備えた軽量トラクション・コンバータに対する需要の高まりによるものです。さらに、排ガス規制やエネルギー効率規制がますます厳しくなっていることも、機関車産業における先端技術の採用を後押ししています。SiCパワーモジュールは、エネルギー消費の削減と効率の向上に貢献し、こうした規制要件や環境問題に対応します。

コンポーネント別では、整流器セグメントが2022年の世界の機関車市場で27%以上の最大シェアを占めています。このセグメントの成長は、直流牽引モーター用に交流を直流に変換する電気機関車の需要が高まっていることに起因しています。さらに、より効率的で信頼性の高い電力変換ソリューションに対する需要の高まりは、機関車のエネルギー消費と運用コストの削減に役立ちます。

トラクション・モーター分野は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。機関車では、減速損失による高効率を目的としたトラクションモーターの需要が高まっています。多くの機関車メーカーは、機関車業界における需要の高まりを満たすためにトラクションモーターを生産しています。例えば、2022年6月、チェコのエンジニアリング会社であるシュコダ・トランスポーテーションA.Sは、鉄道技術プロバイダーであるワブテック・コーポレーションから、カザフスタンにおける機関車26両の追加生産・納入契約を受注しました。この契約は1,200万ユーロ（1,336万米ドル）以上で、ギアボックス、トラクション・モーター、ホイールセットを含む機械式トラクション・ドライブ156台の納入が対象。

最終用途別では、旅客セグメントが2022年の世界機関車市場の47%超の最大シェアを占めています。このセグメントの成長は、道路を走る自動車台数の増加によるもので、一般市民は日常通勤やラストワンマイルの通勤のために鉄道輸送の選択肢にシフトしています。中間所得層の人口密度が高い発展途上国では、個人通勤よりも公共交通機関が好まれます。さらに、世界の多くの政府が、旅客輸送を改善するため、鉄道網の拡大と近代化に投資しています。各国政府は旅客鉄道システムの開発を促進するため、財政支援、補助金、インセンティブを提供しており、市場の成長を後押ししています。

貨物セグメントは予測期間中にかなりの成長が見込まれます。このセグメントの成長は、電子商取引産業の増加によるものです。経済の成長、世界貿易、エネルギー効率、コスト削減、容量と規模の優位性、複合一貫輸送、インフラ整備、安全性への配慮が機関車産業の主な推進要因です。さらに、効率的で信頼性が高く、費用対効果の高い貨物輸送ソリューションへのニーズが、このセグメントの成長に寄与しています。

2022年、北米は、米国とカナダの国々で電気機関車と自律機関車の採用が増加しているため、収益面で34%以上の大きな市場シェアを占めています。温室効果ガス排出の懸念が高まったことで、バッテリー電力の利用が増加し、温室効果ガスが削減され、地域の大気質が改善されました。政府は、温室効果ガスの排出を削減するため、先進的な電気機関車に投資しています。

例えば、2022年1月、ユニオン・パシフィック鉄道は、鉄道技術プロバイダーであるワブテック・コーポレーションとキャタピラーの子会社であるプログレス・レールから20両のバッテリー式電気貨物機関車を購入すると発表しました。億米ドルを超えるこの契約は、バッテリー式電気機関車の購入を伴うもので、当初はカリフォルニア州とネブラスカ州の鉄道操車場での車両選別作業に投入される予定です。この大規模な投資は、環境に優しい技術を活用し、鉄道業界における業務効率を最適化するという当社のコミットメントを強調するものです。こうした取り組みは、機関車産業の成長をさらに後押しするものです。

アジア太平洋地域は、予測期間中、収益面で市場にとって最も有利な地域の一つとして浮上し、著しいCAGRで成長すると予測されています。この地域の優位性は、鉄道インフラの整備が進んでいること、鉄道産業の発展に政府が投資していること、毎日の通勤やラストワンマイルの移動に手頃な公共交通機関が広く利用されていることなど、さまざまな要因によるものです。

例えば、2022年2月、インド政府は鉄道部門への327億米ドルの投資を発表しました。この投資には、鉄道インフラの整備と鉄道車両の開発が含まれます。また、3年間で約400両のVande Bharat列車を受け入れ、100両の新型複合貨物列車を建設する予定です。このような発展途上国の発展と進歩が、機関車産業の成長を牽引しています。

主要企業・市場シェア

機関車市場はかなり細分化されており、多数の大手・中堅企業が参入しています。著名な市場プレーヤーは、研究開発（R&D）に投資して製品ラインナップを拡大し、機関車市場のさらなる成長を促進しています。これらの市場プレーヤーはまた、新製品の発売、契約締結、M&A、投資拡大、市場開拓、他組織との提携など、世界的な存在感を高めるために多様な戦略的イニシアチブを追求しています。

例えば、2022年9月、シーメンス・モビリティと大手鉄道車両リース専門会社のアキームは、パートナーシップ契約の拡大を発表しました。この契約に基づき、シーメンス・モビリティはアキームに65両のベクトロンACおよびベクトロンMS機関車を供給します。これらの機関車は最大出力6.4MWを誇り、最高時速200kmまたは230kmの高速を実現し、欧州の複数の国々で迅速かつ効率的な貨物・旅客サービスを可能にします。シーメンス・モビリティとアキームとの戦略的提携は、先進的な機関車ソリューションを提供し、欧州の鉄道業界における市場プレゼンスを拡大するという両社のコミットメントをさらに強固なものにします。世界の機関車市場における主なプレーヤーは以下の通り：

AEG Power Solutions B.V.

アルストム

バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ社

CRRCコーポレーション・リミテッド

日立製作所

三菱重工業株式会社

シーメンス

ストルクトン

株式会社東芝

株式会社ワブテック

本レポートでは、サブセグメントごとに2018年から2030年までの収益成長を予測し、最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の機関車市場をタイプ、技術、コンポーネント、最終用途、地域別に分類しています：

タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

ディーゼル

電気式

その他

技術の展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）

IGBTモジュール

GTOサイリスタ

SiCパワーモジュール

コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）

整流器

インバーター

トラクション・モーター

オルタネーター

補助動力装置（APU）

その他

最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

貨物

旅客

交換機

地域別展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

ロシア

アジア太平洋

中国

インド

日本

オーストラリア

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

アルゼンチン

中東・アフリカ

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. タイプ別セグメントスナップショット
2.3. 技術セグメントスナップショット
2.4. コンポーネントセグメントスナップショット
2.5. 最終用途セグメントスナップショット
第3章. 機関車産業の展望
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 市場分析ツール
3.4.1. 業界分析-ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. PESTEL分析
第4章. 機関車市場タイプ別展望
4.1. タイプ別動向分析と市場シェア、2022年および2030年（売上高、百万米ドル）
4.2. ディーゼル
4.2.1. ディーゼル機関車市場、2018年〜2030年
4.3. 電気式
4.3.1. 電気機関車市場、2018年～2030年
4.4. その他
4.4.1. その他の機関車市場、2018年～2030年
第5章. 機関車市場技術展望
5.1. 技術動向分析と市場シェア、2022年・2030年（売上高、百万米ドル）
5.2. IGBTモジュール
5.2.1. IGBTモジュール機関車市場、2018年～2030年
5.3. GTOサイリスタ
5.3.1. GTOサイリスタ機関車市場、2018年～2030年
5.4. SiCパワーモジュール
5.4.1. SiCパワーモジュール機関車市場、2018年～2030年
第6章. 機関車市場：コンポーネントの展望
6.1. コンポーネントの動向分析と市場シェア、2022年および2030年（売上高、USD Million）
6.2. 整流器
6.2.1. 整流器機関車市場、2018年〜2030年
6.3. インバーター
6.3.1. インバーター機関車市場、2018年～2030年
6.4. トラクションモーター
6.4.1. トラクションモーター機関車市場、2018年～2030年
6.5. オルタネーター
6.5.1. オルタネーター機関車市場、2018年～2030年
6.6. 補助動力装置（APU）
6.6.1. 補助動力装置（APU）機関車市場、2018年～2030年
6.7. その他
6.7.1. その他の機関車市場、2018年～2030年
第7章. 機関車市場最終用途の展望
7.1. 最終用途の動向分析と市場シェア、2022年および2030年（売上高、USD Million）
7.2. 貨物
7.2.1. 貨物用機関車市場、2018年〜2030年
7.3. 旅客
7.3.1. 旅客機関車市場、2018年～2030年
7.4. スイッチャー
7.4.1. スイッチャーモーター機関車市場、2018年～2030年

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