クラウドセキュリティのグローバル市場規模は2028年までに年平均成長率9.1%で拡大すると予測
世界のクラウドセキュリティ市場規模は、2023年の407億米ドルから2028年には629億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は9.1%と予測されています。クラウドセキュリティ市場は、いくつかの要因によって大きな成長を遂げています。マルチクラウド環境の普及、DevSecOpsプラクティスの統合、クラウドセキュリティへのAIおよびML技術の活用、BYODおよびCYODトレンドの採用によるクラウドセキュリティソリューション需要の高まりなどです。これらのトレンドは総体的に、市場におけるクラウドセキュリティの拡大と重要性に寄与しています。クラウドセキュリティ市場は、ダイナミックなクラウドコンピューティングの状況、モバイルコンピューティングの採用の増加、IoTエコシステムのセキュリティ確保に対する需要、サイバー犯罪者の高度化に対抗する必要性によってもたらされる機会から利益を得ています。このような要因により、クラウドベースのシステムや貴重なデータを保護するための高度なソリューションを求める企業が増え、クラウドセキュリティソリューションの需要が高まっています。
クラウドセキュリティ市場は、ソリューション・プロバイダーやサービス・プロバイダーに10億ドル規模のビジネスチャンスをもたらすと予測されています。景気後退もクラウドセキュリティ市場に大きな影響を与えるでしょう。景気減速の可能性がある場合、クラウド・セキュリティ市場への影響は、CIOの予算検討やコスト管理策に影響される可能性が高いです。IT予算の伸びが緩やかになり、予算が引き締まる可能性はありますが、クラウド・コンピューティング、セキュリティ・ソフトウェア、デジタルトランスフォーメーションは、企業にとって引き続き重要な優先事項であると予想されます。データセンターの建設やコンサルティング・プロジェクトが削減される可能性はあるものの、ITサービス・製品企業は、この景気の不透明な局面から少しずつ利益を上げ、より強く立ち上がることができる好位置につけています。不況期におけるクラウド・セキュリティ・ソリューションの回復力は、重要なセキュリティ・ニーズに対応しながらコスト効率の高いオプションを提供できる点にあり、厳しい経済状況を乗り切ろうとする企業にとって価値ある投資となります。
COVID-19の流行は、リモートワークやオンライン活動の急激な急増によって、クラウドセキュリティ市場に大きな影響を与えました。在宅勤務へのシフトに伴い、企業は事業継続性を迅速に確保するためにクラウドベースのツールやサービスを導入する必要がありました。しかし、クラウドセキュリティの脆弱性や課題も露呈しました。学校は、遠隔教育への移行に伴いサイバーセキュリティの問題に直面し、セキュリティ侵害の影響を受けやすくなりました。ソーシャル・エンジニアリング攻撃は、人々の恐怖心やオンライン情報への依存心を利用して増加しました。財政的な制約に直面している中小企業では、クラウドセキュリティを優先することが困難でした。
さらに、連絡先追跡アプリやリモートヘルスケアソリューションの開発を急いだ結果、セキュリティの見落としが生じ、これらのプラットフォームがサイバー攻撃の標的となる可能性が高まりました。クラウドベースのビデオ会議およびエンターテインメント・プラットフォームは需要が大幅に増加し、強固な暗号化と保護対策が必要となりました。クラウド市場はコラボレーション・ソリューションの需要増加により成長を遂げましたが、企業が規制要件を満たすために会計慣行を調整することなくクラウドサービスの導入を急いだため、コンプライアンス上の課題が生じました。クラウドの導入が急増するにつれ、可視性と複雑性の課題が高まり、サイバー攻撃者がリモートワーカーを悪用しやすくなりました。このような課題にもかかわらず、クラウドセキュリティ市場は、パンデミック時代におけるサイバーセキュリティリスクの高まりに対処するため、より優れた暗号化、認証、安全なクラウドサービスの必要性によって、成長機会も見られています。
市場動向
ドライバー DevSecOpsの成長
DevSecOpsの台頭がクラウドセキュリティ市場の成長を促進しています。DevSecOpsは、開発、セキュリティ、運用を統合し、ソフトウェア開発プロセス全体を通じてセキュリティを確実に統合します。DevSecOpsは、早期にセキュリティ問題を特定して対処することに重点を置き、クラウド環境をより安全なものにします。DevSecOpsのプラクティスを使用することで、組織は開発中にセキュリティの脆弱性をプロアクティブに検出して修正し、侵害のリスクを低減します。自動化されたセキュリティ・テストと継続的なモニタリングも、クラウド環境の安全性を維持するのに役立ちます。全体として、DevSecOps の採用は、クラウド・セキュリティの拡大を推進する上で重要な役割を果たしています。
阻害要因 認識不足
クラウドセキュリティ市場における重要な阻害要因は、クラウドコンピューティングに関連する潜在的なセキュリティリスクに対する企業の認識が不十分であることです。クラウド技術が広く採用されているにもかかわらず、多くの企業では、クラウド環境に存在する脆弱性や脅威に対する包括的な理解が不足しています。このような認識不足は、共有責任モデルを見落とし、セキュリティの責任はクラウド・サービス・プロバイダーだけにあると思い込むなどの誤解を招きがちです。さらに、データ漏洩、不正アクセス、設定の誤りなど、特定のセキュリティ・リスクを認識していない企業もあります。その結果、堅牢なアクセス制御、データの暗号化、定期的なセキュリティ監査、インシデント対応計画などの重要なセキュリティ対策が適切に実施されなかったり、優先順位が付けられなかったりする可能性があります。さらに、クラウド・サービス・プロバイダーやセキュリティ・ソリューションを選択する際にも、認識不足が十分な情報に基づいた意思決定の妨げになる可能性があります。
機会 IoT 環境の保護
IoTデバイスの台頭は、クラウド・セキュリティ市場に大きなチャンスをもたらします。スマート家電や産業用センサーのようなこれらのデバイスは一般的になりつつあり、データを収集・分析する接続デバイスの広大なネットワークを形成しています。IoTデバイスには多くの利点がある一方で、セキュリティ上の課題もあります。IoTデバイスには堅牢なセキュリティ機能がないことが多く、サイバー攻撃に対して脆弱である可能性があり、データ漏洩や混乱につながる可能性があります。クラウド・セキュリティ・プロバイダーは、強固な認証、セキュアな通信、リアルタイムの監視など、IoTセキュリティに特化したソリューションを提供することで、IoTデバイスから利益を得ることができます。また、IoTデバイス・メーカーや規制当局と協力してセキュリティ標準やベスト・プラクティスを確立し、信頼を構築してIoTセキュリティ全体を向上させることもできます。
課題：転送中および保管中のデータの保護
クラウドセキュリティにとって、データの転送中と保管中の安全を確保することは大きな課題です。データがデバイスとクラウド間を移動したり、クラウドシステム内で静止したりすると、侵害や不正アクセスに対して脆弱になります。データのライフサイクル全体を通じて、データの機密性、完全性、可用性を確保することは極めて重要です。転送中のデータを保護するには、暗号化を使用してデバイスやネットワーク間のデータの安全性を維持する必要があります。しかし、暗号化キーの管理や特定の通信チャネルの設定は複雑です。クラウドやデータベースに保存された静止状態のデータの保護にも、慎重な対策が必要です。クラウドプロバイダーは暗号化オプションを提供していますが、組織は暗号鍵を適切に管理する必要があります。保存データを保護し、不正アクセスを検知するには、強固なアクセス制御、IAMポリシー、定期的なモニタリングが不可欠です。
オファリング別では、予測期間中のCAGRが最も高いのはサービス・セグメントです。
クラウドセキュリティ市場において、予測期間中のCAGRはサービス分野が最も高くなると予測されます。複雑化とサイバー脅威の増大により、企業はクラウド環境の管理とセキュリティ確保に専門家の支援を必要としています。マネージド・サービスは継続的な監視と脅威の検知を提供し、プロフェッショナル・サービスはコンサルティングとコンプライアンス管理を提供することで、企業が業界標準に準拠した安全な状態を維持できるよう支援します。クラウドセキュリティの重要性が高まるにつれて、これらのサービスに対する需要が市場の成長を後押ししています。
サービスモデル別では、IaaSが予測期間中最大の市場規模を占めています。
IaaSは企業に広く採用されているため、クラウド・セキュリティ市場で最も大きなシェアを占めています。IaaSは、企業がインターネット経由でITインフラにアクセスし、管理するための柔軟でコスト効率の高いソリューションを提供します。より多くの企業が業務をクラウドに移行するにつれて、インフラストラクチャのセキュリティ確保が最重要課題となっています。IaaSを利用することで、企業はハードウェアとソフトウェアのリソースをアウトソーシングでき、複雑なインフラを社内で管理する負担を軽減できます。しかし、このようなアウトソーシングにより、企業はクラウド・サーバー上でホストされる機密データやアプリケーションを保護する必要があるため、セキュリティ上の懸念も高まります。そのため、IaaS環境を潜在的なサイバー脅威やデータ侵害から保護する、堅牢なクラウド・セキュリティ・ソリューションが強く求められています。あらゆる規模の企業でIaaSの導入が進む中、市場規模は拡大を続け、成長を牽引しています。
サービス別では、マネージドサービスが予測期間中のCAGRが最も高い。
クラウドセキュリティ市場では、マネージドサービスの人気が高まっており、予測期間中のCAGRはマネージドサービスが最も高くなっています。クラウド技術の急速な導入に伴い、企業はクラウド・セキュリティの管理と強化に外部の専門知識を求めるようになっています。マネージド・サービスは包括的なアプローチを提供し、専門プロバイダーが企業に代わってクラウド・セキュリティのタスクを処理します。これにより、企業はクラウド環境の安全性を確保しながら、中核業務に集中することができます。マネージド・サービス・プロバイダーは、継続的な監視、脅威の検出、インシデント対応、セキュリティ・アップデートを提供し、潜在的なリスクを効果的に軽減します。サイバー脅威が高度化するにつれ、企業は率先してセキュリティ対策を講じることの重要性を認識し、マネージド・サービスはクラウド資産を保護するための積極的かつ警戒深いアプローチを提供します。マネージド・サービスの柔軟性と拡張性は、あらゆる規模の企業に適しており、その普及を後押ししています。
地域別では、予測期間中の市場規模が最も大きいのは北米。
北米は、いくつかの重要な理由により、予測期間中にクラウドセキュリティ市場で最大の市場シェアを占めると予想されます。まず、この地域には幅広いソリューションを提供する一流のクラウドサービスプロバイダーが存在します。さまざまな業界の企業が、こうした定評あるプロバイダーを好んで利用しています。第二に、北米には高度なITインフラが整備されているため、企業がクラウド・ソリューションをスムーズに導入しやすい。さらに、北米の企業はサイバー脅威の増加により、強固なセキュリティ対策の必要性を強く認識するようになっています。厳しいデータ保護規制も、クラウド・セキュリティ・ソリューションの需要を後押ししています。さらに、パンデミック後のリモートワークやデジタルトランスフォーメーションの台頭が、同地域におけるクラウドサービスの採用を後押ししています。
主要企業
クラウドセキュリティ市場で定評のある主要市場プレーヤーには、IBM（米国）、Broadcom（米国）、Check Point（イスラエルおよび米国）、Google（米国）、AWS（米国）、Zscaler（米国）などがあります、 Akamai Technologies（米国）、Forcepoint（米国）、Fortinet（米国）、F5（米国）、Qualys（米国）、TrendMicro（日本）、Palo Alto Networks（米国）、Proofpoint（米国）、Tenable（米国）、Netskope（米国）、Microsoft（米国）、Cisco（米国）、 Imperva（米国）、Trellix（米国）、Rapid7（米国）、Skyhigh Security（米国）、FireMon（米国）、Sysdig（米国）、LookOut（米国）、Fidelis Cybersecurity（米国）、DataTheorem（米国）、OpsCompass（米国）、Tufin（米国）、 Menlo Security（米国）、Tigera（米国）、Orca Security（米国）、Ascend Technologies（米国）、Secberus（米国）、Ermetic（イスラエル）、Sonrai Security（米国）、Wiz（米国）、Caveonix（米国）、Banyan cloud（米国）、AccuKnox（米国）。
本調査では、クラウドセキュリティ市場をオファリング、サービスモデル、タイプ、業種、地域別に分類。
2023年5月、AWSは新サービス「Amazon Security Lake」を発表しました。これは、複数のソースから収集した組織のセキュリティデータを、専用のデータレイクに自動的に一元化するクラウドセキュリティサービスです。Amazon Security Lakeは、ハイブリッド環境およびマルチクラウド環境におけるセキュリティ態勢の改善、セキュリティイベントへの迅速な対応、セキュリティデータ管理の簡素化を支援します。Amazon Security Lakeにより、企業はセキュリティデータを集約、正規化、保存できるため、脅威の検出、調査、対応を迅速に行うことができます。これにより、潜在的なセキュリティ脅威に対する可視性が向上し、顧客は好みの分析ツールを活用して包括的なセキュリティインサイトを得ることができます。
2023年5月、チェック・ポイント（米国およびイスラエル）は、Harmony Endpoint 保護ソリューションに脆弱性評価と自動パッチ管理機能を追加しました。これにより、パッチが適用されていないシステムの脆弱性を悪用したサイバー攻撃の増加に対処することが可能になります。
IBM（米国）は2023年4月、EDR/XDR、SIEM、SOAR、クラウドネイティブのログ管理機能を統合した包括的なクラウドセキュリティ製品である新プラットフォーム「IBM Security QRadar Suite」を発表。IBM Security QRadar Suiteは、ハイブリッド・クラウド環境におけるセキュリティ・アナリストのエクスペリエンスを統合し、効率化するように設計されています。高度なAIと自動化により、アナリストは脅威をより迅速かつ効率的に検知、調査、対応できるようになります。AWS上のサービスとして提供され、クラウド環境やデータソースにまたがるシンプルな導入、可視化、統合を実現します。
2022年9月、グーグル（米）はマンディアント（米）を買収。Mandiantの機能を統合することで、Google Cloudのセキュリティオペレーションスイートが強化され、脅威インテリジェンス、インシデント管理、暴露管理が改善されます。Mandiantが加わることで、企業は資産の暴露を監視し、セキュリティ管理を検証し、セキュリティ体制を強化することが可能になります。この買収は、包括的なセキュリティ・ソリューションを顧客に提供するというGoogle Cloudのコミットメントを強化するものです。
2021年11月、Qualys（米国）はTD SYNNEX（米国）と提携しました。この提携により、TD SYNNEXの販売代理店は、VMDRアプリやパッチマネジメントを含むクオリスのクラウドベースのセキュリティおよびコンプライアンスソリューションにアクセスできるようになります。これにより、セキュリティ運用の簡素化、脅威検知の強化、ビジネスコンプライアンスコストの削減が可能になります。このパートナーシップにより、クオリスのプレゼンスが強化され、TD SYNNEXのパートナーエコシステムへのアクセスが拡大します。
【目次】
1 はじめに （ページ – 38）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.4 考慮した年数
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート、2017年～2022年
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
2 調査方法（ページ数 – 44）
2.1 調査データ
図 1 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 プライマリーの内訳
2.1.2.2 主要な業界インサイト
2.2 データの三角測量
図2 データ三角測量
2.3 市場規模の推定
2.3.1 トップダウンアプローチ
図3 アプローチ1（サプライサイド） クラウドセキュリティベンダーが提供するソフトウェア／サービスからの収益
図4 アプローチ1：サプライサイド分析
図5 クラウドセキュリティ市場の推定：調査フロー
2.3.2 ボトムアップアプローチ
図6 アプローチ2（ボトムアップ；需要サイド）： 製品／ソリューション／サービス
2.4 市場予測
表2 要因分析
2.5 主要プレーヤーの企業評価手法
図7 主要プレーヤーの企業評価マトリクス 基準の重み付け
2.6 新興企業/中小企業の評価方法
図8 新興企業/SMの企業評価マトリックス：基準の重み付け
2.7 調査の前提
2.8 限界とリスク評価
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ – 57）
図 9 クラウドセキュリティ市場は予測期間中に大きく成長
図10 市場：主要セグメント
図11 市場：地域別スナップショット
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ番号 – 62）
4.1 クラウドセキュリティ市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図12 主要ベンダーによる投資の増加、有機的・無機的開発が市場を後押し
4.2 2023年対2028年のクラウドセキュリティ市場（提供サービス別
図13 2028年までにソリューション分野のシェアが拡大
4.3 ソリューション別市場（2023年対2028年
図 14 2028 年までに casb セグメントが最大シェアを占める見込み
4.4 サービス別市場（2023年対2028年
図 15：予測期間中、プロフェッショナルサービス分野が市場をリード
4.5 タイプ別市場（2023年対2028年
図 16：予測期間中に市場をリードする視認性評価とリスク評価セグメント
4.6 サービスモデル別市場（2023年対2028年
図 17：予測期間中、市場をリードするIASセグメント
4.7 業種別市場（2023年対2028年
図 18：予測期間中、BFSI 分野が最大シェアを占める見込み
4.8 市場投資シナリオ
図 19 アジア太平洋地域は、今後 5 年間の投資対象として最良の市場に浮上
5 市場概要と業界動向（ページ – 67）
5.1 はじめに
図 20 クラウドセキュリティの柱
5.2 市場ダイナミクス
図21 クラウドセキュリティ市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 マルチクラウド環境の採用の増加
5.2.1.2 DevSecOpsの成長
5.2.1.3 AIおよびMLソリューションの高い採用率
5.2.1.4 BYODおよびCYODトレンドの高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 クラウドセキュリティに関する認識の欠如
5.2.2.2 クラウドセキュリティ管理の複雑さ
5.2.2.3 高いナビゲーションコストと厳しい規制
5.2.2.4 クラウドセキュリティプロバイダーに対する組織の依存度
5.2.3 チャンス
5.2.3.1 クラウドコンピューティング環境の発展
5.2.3.2 モバイルコンピューティングの成長
5.2.3.3 IoTデバイスの高い普及率
5.2.3.4 サイバー犯罪者の高度化
5.2.4 課題
5.2.4.1 熟練したセキュリティ専門家の不足
5.2.4.2 輸送中のデータの安全確保が困難
5.3 クラウドセキュリティ市場：責任共有モデル
図 22 市場：責任共有モデル
5.4 ケーススタディ分析
5.4.1 フォーティネット、AWS 環境におけるスケーラブルなクラウドセキュリティでオートデスクを強化
5.4.2 金融サービス企業がパロアルトネットワークスのプリズマ・クラウド・セキュリティ・スイートを導入し、コンピューティング・コストを最適化
5.4.3 ST. ジョーンズ病院がクラウドインフラのセキュリティ確保にマイクロソフトの Azure を採用
5.5 バリューチェーン分析
図 23 バリューチェーン分析
5.5.1 クラウドセキュリティベンダー
5.5.2 技術ベンダー
5.5.2.1 クラウドサービスプロバイダ
5.5.2.2 規制機関およびコンプライアンス組織
5.5.2.3 監査・認証機関
5.5.3 システムインテグレーター
5.5.3.1 マネージドセキュリティサービスプロバイダ
5.5.4 トレーニングおよび教育プロバイダー
5.5.5 企業と顧客
5.6 エコシステム分析
図 24 エコシステムマップ
5.6.1 市場エコシステムにおけるプレイヤーの役割
表3 市場エコシステムにおけるプレイヤーの役割
5.7 ポーターの5つの力分析
図25 ポーターの5つの力分析
表4 ポーターの5つの力分析がクラウドセキュリティ市場に与える影響
5.7.1 新規参入の脅威
5.7.2 代替品の脅威
5.7.3 供給者の交渉力
5.7.4 買い手の交渉力
5.7.5 競合の激しさ
5.8 価格設定モデル分析
表5 価格分析
5.9 技術分析
5.9.1 エッジコンピューティングがクラウドセキュリティに与える影響
5.9.2 サーバーレスコンピューティングがクラウドセキュリティに与える影響
5.9.3 サセがクラウドセキュリティに与える影響
5.9.4 自動クラウドオーケストレーションがクラウドセキュリティに与える影響
5.9.5 マルチクラウド環境がクラウドセキュリティに与える影響
5.10 特許分析
図 26 特許所有者トップ 10
5.11 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図27 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.12 関税と規制の状況
5.12.1 ペイメントカード業界データセキュリティ基準（PCI-DSS）
5.12.2 一般データ保護規制（gdpr）
5.12.3 カリフォルニア州消費者プライバシー法（ccpa）
5.12.4 個人情報保護及び電子文書法（pipeda）
5.12.5 医療保険の携行性と説明責任に関する法律（HIPAA）
5.12.6 国際標準化機構27001（ISO）
5.13 規制機関、政府機関、その他の組織
表6 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者
図28 購入プロセスにおける利害関係者の影響
表7 購入プロセスにおける関係者の影響
5.15 主要会議・イベント（2023～2024年
表 8 主要なカンファレンスとイベント（2023～2024 年
6 クラウドセキュリティ市場：提供サービス別（ページ数 – 95）
6.1 はじめに
6.1.1 オファリング 市場促進要因
図 29 予測期間中に最も高い成長を記録するサービス分野
表9：オファリング別市場、2017～2022年（百万米ドル）
表10：オファリング別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.2 ソリューション
表11 ソリューション： 地域別市場、2017-2022年（百万米ドル）
表12 ソリューション： 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
図30 予測期間中に最も高い成長を達成するCiemセグメント
表13 ソリューション別市場、2017年～2022年（百万米ドル）
表14 クラウドセキュリティ市場：ソリューション別、2023～2028年（百万米ドル）
6.2.1 CASB
6.2.1.1 デジタル資産を保護するCASBの能力活用に注力し、需要を促進
図 31 CASBの概要
6.2.2 CWPP
6.2.2.1 ワークロード保護を強化する需要がCWPPソリューションの成長を促進
図 32 クラウドワークロード保護制御の階層
6.2.3 CSPM
6.2.3.1 デジタル時代のデータ保護とインフラ保護を優先し、成長を促進する必要性
図33 クラウド管理プラットフォームの機能
6.2.4 CDR
6.2.4.1 クラウドアプリケーションを保護する革新的なアプローチが需要を促進
6.2.5 CIEM
6.2.5.1 アクセスガバナンスと保護を強化するCIEMソリューションの急速な採用が市場を後押し
6.3 サービス
表15 サービス クラウドセキュリティ市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル）
表16 サービス：クラウドセキュリティ市場 市場：地域別、2023～2028年（百万米ドル）
図34：予測期間中に高い成長を達成するマネージドサービス分野
表17：サービス別市場、2017年～2022年（百万米ドル）
表18 サービス別市場：2023-2028年（百万米ドル）
6.3.1 プロフェッショナルサービス
6.3.1.1 堅牢かつセキュアなクラウドインフラの導入が需要を牽引
6.3.2 マネージドサービス
6.3.2.1 クラウドコンピューティングソリューションに関連するセキュリティリスクへの取り組みが需要を後押し
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レポートコード：TC 2452