ヨーロッパのMRO流通市場規模は2030年までにCAGR 2.8％で拡大の見通し
市場概要
ヨーロッパのMRO流通市場規模は2021年に2,028億8,000万米ドルと推定され、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）2.8％で成長すると予測されています。ノルウェー、スウェーデン、ドイツ、フィンランドを中心とした製造業や産業活動における修理、メンテナンス、サービス業務の需要の高まりが、メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場に成長機会をもたらすと予測。MRO製品とサービスのための熟練労働力の商業的利用可能性は、この地域における産業および製造活動の開発のための広い範囲を作成しました。これにより、ヨーロッパ経済の大手企業の売上も向上しています。さらに、ドイツ、イタリア、フランス、ロシアでは、工業生産高の増加によりMRO事業の拡大が見込まれています。
ヨーロッパのいくつかの産業は、重要な業務で使用されるサービスや機器の品質を向上させるため、統合サービスコンセプトを採用しています。このコンセプトはまた、修理やメンテナンスのコスト削減にも役立っています。この傾向は、予測される期間にわたって欧州市場を牽引すると予想されます。保守・修理作業は日々の業務活動に不可欠な部分であり、特に不況後のこの地域におけるMRO流通業界の高まりは、MROプロセスのアウトソーシングに関連する利点とともに、欧州のほとんどの産業が、これらの活動を社内で管理するよりも、流通業者との関係を好んでいます。このような要因が、予測期間中、欧州市場を牽引するものと思われます。
eコマース・プラットフォームの導入は、この地域の市場に大きな影響を与えています。ディストリビューターやMROに不可欠なコンポーネントのチャネルパートナーは、これらのプラットフォームを通じて、より最適化されたスムーズな業務フローを実現し、利益を得ています。これは、ヨーロッパ全域のMROサービスプロバイダーのビジネスモデルに直接影響を与えています。主要プレイヤーは、最適な運用コストの達成、品質の向上、生産量の最大化、競争市場で生き残るための小規模プレイヤーの買収に注力しています。主要プレーヤーは、部品の販売とともに、修理やメンテナンスのための追加サービスの提供に注力しています。また、部品の入出庫をスムーズにするため、在庫管理にも注力しています。
機械消耗品セグメントは2021年の市場をリードし、30%以上の収益シェアを占めています。機械消耗品の交換・修理の要因は、機械部品の消耗と機械能力の超過です。これらの消耗品には、ワイヤー、機械油、流体、回転子、シャフト、一般機械予備部品、切断装置、ファスナーなどが含まれます。耐久性が高く、洗練されたベアリングへの需要の高まりは、予測期間中、この製品セグメントを牽引すると予想されます。自動車業界や機械製造業界におけるベアリングの需要は、高荷重を効率的に伝達し、低メンテナンスが要求されることに起因しています。
鋳鉄、ステンレス鋼、銅、特殊合金、炭素鋼、熱可塑性プラスチックは、パイプ、バルブ、継手の製造に使用される主な原材料です。これらの製品は集約度の高い油やガスの供給に使用されるため、MRO作業が定期的に実施され、パイプ、バルブ、継手の流通に影響を与えています。照明、電線、ケーブルは、他の電気製品と比べて寿命が短いため、定期的な交換やメンテナンスが必要です。さらに、電化製品、ソケット、スイッチギアは、頻繁な間隔でのメンテナンスが必要です。この製品セグメントに関するMRO業務は、建築構造物に設置された電気回路にも焦点を当てています。この回路は、機械や設備への電流の流入と安定に大きく関わっているからです。
外部MRO配電業務セグメントは2021年の市場をリードし、71%以上の収益シェアを占めています。企業の大半は、MRO業務に関する社内部門の労力を削減することに注力しています。その代わりに、これらの業務のタスクは、熟練した労働力を持つ外部のサービスプロバイダーに割り当てられています。欧州の外部MROサービスプロバイダーは、先端技術の機械に的確なソリューションを提供することに注力しています。定期的なメンテナンス、機械に関する技術的なノウハウ、複雑な機器の修理・メンテナンスに関する知識などの利点が、外部MROサービスプロバイダーの人気上昇の要因となっています。
内部MRO業務は、円滑な業務フローを確保するため、製造施設内で実施されます。MROサービスは主に、生産中に発生する予期せぬ問題による中断を避けるために利用されます。経営陣は、何らかの不具合により機械が故障した場合、即座に修理やメンテナンスを行うためにこれらの業務を実施します。運用コストの削減や優れた在庫管理は、社内のMRO管理に関連する利点の一部です。社内のMRO関連業務の専門部署は、製造工場への製品供給を担当します。これにより、オペレーションユニットでの問題解決にかかるターンアラウンドタイムを短縮することができます。
予防／定期メンテナンス業務部門は、58％を超える最大の収益シェアを占めています。この種のメンテナンスは、故障の可能性を減らすために特定の機械に対して行われます。予期せぬ故障から機械や設備を守り、円滑な操業を確保することが、企業の定期メンテナンスのニーズを高める要因となっています。予防保全は、性能向上のための一貫した実施サイクルを確立し、機器の安全性を高めるために企業が計画します。さらに、計画的なメンテナンスは、ダウンタイムを減らし、特定の機械の修理回数を減らすのに役立ちます。機械の寿命が延び、資産の保全が向上し、時間外コストが削減されることも、予防／計画メンテナンスが普及している要因です。
是正メンテナンスは、操業中に発生した故障や不具合を解決するために生産施設で実施されます。これらの保全活動は、主に、日常点検で潜在的な欠陥がある場合、および機器の故障が発生した場合に、条件監視で問題が感知された場合に実施されます。是正保全活動には、計画的是正保全と計画外是正保全の2種類があります。MROサービスプロバイダーは、機械や工具の定期点検を行うことで、生産設備に是正保全サービスを提供することに従事しています。さらに、機械の稼働部品の効率を監視するために、ユニットで定期検査が実施されます。
2021年には、直接販売チャネルセグメントが市場をリードし、70％以上の収益シェアを占めています。このセグメントは2022年から2030年まで安定したCAGRで成長すると予測されています。MRO業務で使用される部品の低コスト化と大量納入は、今後数年間、直接供給セグメントをさらに促進すると予測されています。直接供給は、MRO部品メーカーがチャネルメンバーを排除してOEMに直接製品を供給することです。そのため、製造会社だけでなくMROサービスプロバイダーにとっても、調達コストは少なくて済みます。しかし、製品に関連する価格は原材料の状況によって変動するため、在庫管理は非常に重要な課題です。
MRO部品の間接的な流通には、メーカー、卸売業者、販売業者、小売業者、エンドユーザーやOEMといった複数の事業体が関わっています。サプライチェーンには複数のレベルの流通業者や卸売業者が存在するため、様々な業務で使用されるMRO部品の価格構造に影響を与えます。正規ディーラーは、特定の企業が提供するあらゆる種類の製品の流通に関与しており、その結果、各製品に関する詳細な情報を消費者に提供し、個別のサービスを提供するのに役立っています。欧州では、MROサービスプロバイダーは、製品の品質とタイムリーな納品を保証する正規代理店から必要な部品を調達することを好みます。
機械・設備製造アプリケーションセグメントは2021年の市場をリードし、12.5％以上の2番目に高い売上高シェアを占めています。機械・設備製造は、欧州で最も競争が激しく、かつ最大の製造セグメントの1つです。大規模な機械製造セグメントが存在することで、保守・修理機器や定期サービスに対する膨大な需要が生まれます。欧州は、世界でも有数の機械製造地域です。外国人投資家から見れば、国内需要そのものが素晴らしい成長機会を提供しています。海外の業界プレーヤーは、この業界の一員となり、さまざまな垂直分野でさまざまな強みを持つバリューチェーンの重要な一部となることができます。
ヨーロッパの電気・電子機器製造部門は、いくつかの変化を遂げつつあり、製造設備に新技術を採用しています。家庭用および商業用アプリケーションにおける先端技術機器へのニーズの高まりにより、メーカーは生産工程に必要な採用を余儀なくされています。これはMRO事業にプラスの影響を与えています。欧州の製薬業界は、循環器系疾患、新生物、呼吸器系疾患の新しい治療施設に対する政府の取り組みにより、予測期間中に成長すると予測されています。製薬会社は施設内の機器や機械の効率的なメンテナンスに注力しているため、関連するMROサービスは今後数年間で増加すると予測されます。
ドイツが市場を支配し、2021年には全体の収益シェアの21.5%以上を占めました。同国の経済成長に貢献している産業は、自動車、金属、石炭、工作機械、光学、繊維、プラスチック製品、化学、電気機器、船舶、高精度機器、製薬など。イタリアの食品・飲料産業は、予測期間中に安定したCAGRで成長すると予測されています。パスタやベーカリー製品などの特殊食品に対する国際的な需要の高まりは、明るい見通し。食品と包装食品の生産増加は、予測期間中の市場成長をサポートすると予想。フランスの化学産業は、有機・無機製品、医薬品、ファインケミカル、香料などを生産しています。
同国には水力発電所や炭鉱があるため、化学企業はこれらの場所に工場を設立する傾向にあります。さらに、石油化学製品の生産に携わる企業は、南部のマルセイユやノルマンディー地方のル・アーヴルに近い地域に工場を設立しています。フィンランドの自動車・機械製造業は、主に軍用車両、トラック、バス、トラクター、林業機械、その他のモーター製造に使用されています。自動車に関連するメンテナンスと修理は、メーカーまたはサードパーティのMROサービスプロバイダーが行います。さらに、日本には少なくとも8つの造船所があり、MRO関連の業務を頻繁にサポートしています。
主要企業・市場シェア
同市場の著名な参加企業は、製品製造のための新技術開発への投資と、複数の応用産業にわたるビジネスを強化するためのバリューチェーンにおける様々な段階の強化に注力しています。これらの企業はまた、新製品開発、販売チャネルの拡大、製品ポートフォリオの拡充などの戦略を採用しています。例えば、Valeo ServicesはDana Inc.と提携し、電気自動車やハイブリッド車向けの48Vエンド・ツー・エンド・システムを開発しました。欧州MRO流通市場の有力企業には、以下のような企業があります：
Cromwell Group (Holdings) Ltd.
グラコ社
WABCO
メントAS
Valeo Service U.K. Ltd.
アセンダム
Bodo Möller Chemie GmbH
リンドベリ＆ルンドAS
MCtechnics
ネウモ・エグモ・スペインSL
ガゼキム・コンポジット・ノルデンAB
Plastorgomma Srl
ノルウェー油田供給AS
クロンCIS社
エルムブリッジ・サプライ・カンパニー・リミテッド
メイツ イタリアーナ SRL
ABIC Kemi AB、Ferguson plc
RSコンポーネント
トランスファーマルチソートエレクトロニクスSp.
プレミアファーネル、ソネパル
ヴルトグループ
ラップグループ
ヴァイドミューラー・インターフェイスGmbH & Co. KG
Pepperl+Fuchs AG
ebm-papstグループ
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
リタールGmbH & Co. KG
フエニックス・コンタクト
シュナイダーエレクトリック
パナソニックインダストリーヨーロッパGmbH
Festo AG & Co. KG
ABBグループ
ローデ・シュワルツ
フルーク・コーポレーション
Testo SE & Co. KGaA
BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Wera Werkzeuge GmbH
ルビックス
デクール＆カボー
Eriksグループ
2023年5月、Bodo Möller Chemie GmbHは、ディストリビューターのスペシャリストとして、ベネルクスとの協力関係を拡大し、エレクトロニクス用途の製品流通に注力することになりました。その目的は、MRO流通市場、特にサーマルインターフェイス材料における地位を強化すること。
2023年3月、パナソニックインダストリーヨーロッパ社は、2つのメカニカルパルス（MP）レンチ、EYFLF1とEYFLF2を発表。これらは、締結アプリケーションの保守・修理・運用（MRO）の技術者や専門家に人間工学に基づいた効率的なソリューションを提供します。
2022年12月、シュナイダーエレクトリックはモーター効率を向上させるAltivarTM Soft Starter ATS480を発売しました。この開発は、エネルギーと運用管理を改善することにより、産業環境におけるモータを管理するための保守と修理の専門家を提供するためのMRO流通を意味します。
2022年12月、ラップグループはWentronicと提携し、eMobility製品のMRO流通を通じてオンラインビジネスをグローバルに強化しました。この提携により、eMobilityソリューションがオンライン販売チャネルを通じて幅広いお客様にご利用いただけるようになりました。
2022年6月、フエニックス・コンタクトは、コンプライアンス基準を満たしながら環境と健康を保護するため、鉛含有量を削減する持続可能な製品ポートフォリオを発表しました。この開発により、メンテナンスおよび修理の専門家は、MRO流通業界のオペレーションにおける持続可能な実践に貢献できるようになりました。
2021年9月、Pepperl+Fuchs AGは通信とモバイルコンピューティングビジネスユニットを強化するためにAava Mobile Oyを買収しました。この開発は、保守・修理・運用（MRO）のための堅牢なモバイルデバイスにプラスの影響をもたらしました。
2021年2月、Wurth Electrical Wholesale GroupはKaczmarek Electric S.A.と提携し、保守・修理・運用（MRO）を目的とした電気製品の流通によりポーランドでの地位を拡大。
本レポートでは、2017年から2030年にかけての地域および国レベルでの収益成長を予測し、各セグメントにおける最新の業界動向について分析しています。本調査の目的で、グランドビューリサーチ社は欧州のMRO流通市場レポートを製品、ソーシング/サービスタイプ、メンテナンスタイプ、用途、流通チャネル、国別に区分しました：
製品の展望（売上高、百万米ドル、2017年-2030年）
ベアリング、パワートランスミッション
パイプ、バルブ、継手
電気製品
包装用品
機械消耗品
調達/サービスタイプの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
内部MRO
外部MRO
メンテナンスタイプの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
予防／定期メンテナンス
是正メンテナンス
流通チャネルの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
直接
間接的
アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2017～2030年）
食品、飲料、タバコ
繊維、アパレル、履物
木材・製紙
鉱業、石油・ガス
基礎金属・金属製品
ゴム、プラスチック、非金属製品
化学品
医薬品
エレクトロニクス
機械・設備
電気機器
輸送機器
製造業
その他
各国の見通し（売上高, USD Million, 2017 – 2030）
チェコ共和国
ハンガリー
スロバキア
オーストリア
フィンランド
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ポーランド
スウェーデン
デンマーク
スイス
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 第三者の視点
1.3.5. 第一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データソース一覧
1.7. アプリケーション産業とNAICS分類コードのマッピング
第2章. 要旨
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 欧州MRO流通市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 世界MRO市場の展望
3.1.2. 世界の産業用工具・機械市場の展望
3.2. 普及・成長展望マッピング
3.3. ヨーロッパのMRO流通市場 産業バリューチェーン分析
3.3.1. 欧州MRO流通業界における電子商取引の影響
3.3.2. テクノロジーの概要
3.3.3. 製造業の動向
3.3.3.1. アウトソーシングと受託製造の動向
3.3.4. 販売チャネル分析
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場促進要因分析
3.5.1.1. 技術の進歩とサプライチェーンの最適化
3.5.1.2. 様々な最終用途産業の成長
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.2.1. 流通業者への価格圧力の高まり
3.5.3. 業界の課題
3.6. 事業環境の分析 欧州MRO流通市場
3.6.1. 産業分析 – ポーターの分析
3.6.1.1. サプライヤーパワー
3.6.1.2. バイヤーパワー
3.6.1.3. 代替の脅威
3.6.1.4. 新規参入の脅威
3.6.1.5. 競合ライバル
3.6.2. PESTEL分析
3.6.2.1. 政治情勢
3.6.2.2. 環境的ランドスケープ
3.6.2.3. 社会的ランドスケープ
3.6.2.4. 技術的ランドスケープ
3.6.2.5. 経済的ランドスケープ
3.6.2.6. 法的状況
3.7. 以下の製品に関する定性的分析
3.7.1. ベアリング＆パワートランスミッション
3.7.1.1. トランスミッション部品
3.7.1.2. 空気圧機器
3.7.1.3. 電子部品
3.7.2. 電気部品（レースウェイおよび支柱を除く）
3.7.2.1. ケーブル
3.7.2.2. 照明システム
3.7.2.3. 電気およびモーター制御
3.7.2.4. 電気ボックス
3.7.2.5. 導管
3.7.2.6. 分岐回路および配線装置
3.7.2.7. 高圧開閉器およびフィーダ
第4章. ヨーロッパのMRO配電市場 製品の推定と動向分析
4.1. 製品動向分析と市場シェア、2021年・2030年
4.2. 以下の市場規模予測・動向分析、2017年〜2030年
4.2.1. ベアリングとパワートランスミッション
4.2.1.1. ベアリング&パワートランスミッション製品別市場規模推計・予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
4.2.2. パイプ、バルブ、継手
4.2.2.1. パイプ、バルブ、継手製品別の2017～2030年市場の予測および予測 (百万米ドル)
4.2.3. 電気製品
4.2.3.1. 市場の予測：電気製品別、2017年～2030年（百万米ドル）
4.2.4. 包装用品
4.2.4.1. 欧州MRO流通市場の推定と予測：包装用品別、2017年〜2030年（百万米ドル）
4.2.5. 機械消耗品
4.2.5.1. 機械消耗品別の市場推定と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
第5章. 欧州MRO流通市場 ソーシング/サービスの推定と動向分析
5.1. ソーシング/サービスの動向分析と市場シェア、2021年・2030年
5.2. 2016年〜2027年の市場規模予測・トレンド分析
5.2.1. 内部MRO
5.2.1.1. 内部MROソーシング/サービス別市場規模推計・予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
5.2.2. 外部MRO
5.2.2.1. 外部MROソーシング/サービス別、2017年～2030年市場の推定と予測 (百万米ドル)
第6章. 欧州MRO流通市場： メンテナンスタイプの推定と動向分析
6.1. 整備タイプの動向分析と市場シェア、2021年・2030年
6.2. 以下の市場規模＆予測＆動向分析、2016〜2027年
6.2.1. 予防/定期メンテナンス
6.2.1.1. 2017〜2030年の予防/定期メンテナンス別市場規模推計および予測 (百万米ドル)
6.2.2. 修正メンテナンス
6.2.2.1. 是正メンテナンス別の市場推定と予測、2017～2030年 （百万米ドル）
第7章. 欧州のMRO流通市場 流通チャネルの推定と動向分析
7.1. 流通チャネルの動き分析と市場シェア、2021年・2030年
7.2. 2016年から2027年までの以下の市場規模予測・動向分析
7.2.1. ダイレクト
7.2.1.1. 直接販売チャネル別市場規模推計・予測、2017年～2030年 （百万米ドル）
7.2.2. 間接販売
7.2.2.1. 市場の推定と予測、間接流通チャネル別、2017年～2030年（USD Million）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-1-68038-886-2