世界の鉄道市場：種類別（旅客鉄道、鉄道貨物）、エンドユーザー別（鉱業、建設、農業、その他）、～2030年

2023年11月16日2023年11月16日 marketing 鉄道

市場概要

世界の鉄道市場規模は2022年に2,812億4,000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測されています。市場を牽引するのは、鉄道路線プロジェクトへの継続的な投資と世界各地の鉄道網の拡大でしょう。特にアジア太平洋地域では、現在、国内外の鉄道プロジェクトがいくつか計画、開発、建設の段階にあり、今後の市場成長の好材料となっています。

鉄道車両リースは世界中で大きなトレンドとなっており、これは鉄道輸送に好影響を与えると予測されています。貨物の性質や鉄道輸送における最新技術の使用にもよりますが、この輸送手段は安全であるだけでなく、費用対効果も高くなります。さらに、貯蔵施設や電源の進歩、輸送時期の改善により、鉄道輸送業界に新たな成長の見通しが生まれそうです。

COVID-19パンデミックの鉄道貨物事業への影響はまちまち。北米と南米では鉄道貨物輸送量が減少し、アジアでは増加しました。2020年4月、フランスの国有鉄道会社SNCFは、旅客・貨物需要の低迷に対応するため、事業の修正を発表。TGVとIntercitésの運行本数を通常の10％程度に減らし、TransilienとTERの運行本数、およびKeolisが運営する輸送網を通常の平均15％から20％程度に減らしました。SNCFの鉄道貨物サービスは、通常の65％のキャパシティで運行されていました。

多くの国で、COVID-19の影響でトラック運転手が不足し、海上輸送や航空輸送が制限されたため、トラック、海上、航空による輸送コストが大幅に上昇しました。それに比べて鉄道貨物のコストは低く、鉄道貨物への切り替えはサプライチェーンの利点となりました。予測期間中、鉄道貨物をデジタル化するための投資、インフラ拡張、技術導入の増加が予想され、市場成長の拡大につながります。

旅客鉄道セグメントは、2022年の世界売上高シェア58.8%で市場をリード。同セグメントは、安価な旅客鉄道運賃のおかげで観光産業が活発化し、今後数年間で成長を遂げると予測されています。さらに、旅客鉄道網の拡大への投資の増加や、新幹線や地下鉄のような、より新しく高速な列車の導入が、このセグメントの成長を促進すると思われます。また、旅客鉄道セグメントは予測期間中に最も速い成長を記録する見込みです。

鉄道貨物分野は、貨物輸送における鉄道路線への依存度の高まりと鉄道運賃の低下により、安定した成長を遂げています。さらに、鉄道網の強力な接続により、航空便では到達不可能な遠隔地での商品輸送が容易になります。世界的な貿易と貨物量がパンデミックの影響を受けたとはいえ、貨物量と輸送量がパンデミック前のレベルに戻るにつれて、予測期間中に市場は回復すると予想されます。

2022年の鉄道市場では、農業分野が収益ベースで34.2%の最大シェアを占めています。安定的かつ効率的な鉄道サービスは、農業にとって特に重要です。鉄道輸送は基本的に、海上輸送や最終市場から遠く離れた農村部における、低価値のバルク商品にとって利用可能な唯一の費用対効果の高い輸送オプションです。このような要因が、これまで農業鉄道セグメントを牽引してきました。インドでは、堅牢なインド鉄道網が、国内の最も遠隔地に住む小規模農家を、農産物を販売できる主流市場へとつないでいます。

鉱業セグメントは、予測期間中に最速のCAGR 5.9%を記録し、2030年までに市場規模において農業セグメントを追い抜くと予想されています。モノレールシステムは、その効率性と安価なランニングコストから、石炭や鉱石鉱山での採用が増加しています。モノレール・システムは、輸送システムが最適化され、道路輸送と鉄道輸送を組み合わせることができるすべての採鉱プロジェクトにおいて、急速に不可欠なコンポーネントとなっています。貨物輸送のチャンスを生かそうと、インド鉄道は全国の鉱山地区を鉄道網で結ぶためのマッピングを行っています。

北米は2022年に30%強の最大市場シェアを占め、予測期間を通じてリードを維持する見込み。米国鉄道協会によると、貨物鉄道は米国経済の柱であり、米国には世界トップクラスの貨物鉄道網があります。同国における貨物鉄道の成長は、設備、インフラ、技術の強化への継続的な投資と関連付けることができます。同地域の旅客鉄道サービスは、消費者需要の高まり、旅客の安全対策の強化、技術面および運営面での進歩が原動力となっています。

アジア太平洋地域は、鉄道新設への政府投資の増加や、鉄道輸送への人口の依存度が高いことから、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 6.4%を記録する見込みです。例えば、TimetricのConstruction Intelligence Center（CIC）によると、アジア太平洋地域は鉄道投資で世界をリードしています。また、世界最大の輸送インフラ市場でもあり、PwCは2025年までに年間約9,000億米ドルの支出があると予測しています。これとは別に、アジア諸国からの輸出入の増加が市場成長を後押しすると予測されています。

主要企業・市場シェア

同市場には、イノベーション、M&A、技術・インフラ・拡張への投資といった戦略に注力し、市場での地位を高めている国内外の企業が参入しています。

2021年3月、カナディアン・パシフィック鉄道とカンザスシティ・サザン鉄道は、米国で運行されている7つのクラスI鉄道のうちの2つであり、合併合意を発表しました。合意案によると、カナディアン・パシフィックは株式と現金でカンザスシティ・サザンを買収。

2020年7月、EUはフランスの高速鉄道会社アルストムによるボンバルディア鉄道部門の買収を承認。アルストムは多くのアクセス保証を約束し、日立の共同高速プラットフォームに貢献していたボンバルディアの資産を引き渡す必要がありました。

世界の鉄道市場における主なプレーヤーは以下の通り：

JR東海

SNCFグループ

ユニオン・パシフィック・コーポレーション

OAO RZD（ロシア鉄道）

BNSF鉄道

インド鉄道

ドイツ鉄道

JSCロシア鉄道

CSXコーポレーション

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向とビジネスチャンスの分析を提供しています。この調査レポートは、世界の鉄道市場をタイプ、最終用途、地域別に分類しています：

タイプ別展望（売上高、億米ドル、2017年～2030年）

鉄道貨物

旅客鉄道

最終用途の展望（売上高、10億米ドル、2017年 – 2030年）

鉱業

建設

農業

その他

地域別展望（売上高、10億米ドル、2017～2030年）

北米

米国

カナダ

メキシコ

欧州

ドイツ

英国

フランス

イタリア

スペイン

アジア太平洋

日本

中国

インド

オーストラリア

インドネシア

中南米

ブラジル

中東・アフリカ

UAE

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競争の展望
第3章. 鉄道市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系統展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 利益率分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 業界の課題
3.3.4. 産業機会
3.4. 市場参入戦略
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. 業界分析 – ポーターの分析
3.5.1.1. サプライヤーパワー
3.5.1.2. バイヤーパワー
3.5.1.3. 代替の脅威
3.5.1.4. 新規参入の脅威
3.5.1.5. 競合ライバル
3.5.1.6. 業界の機会
第4章消費者行動分析消費者行動分析
4.1. 消費者の動向と嗜好
4.2. 購買決定に影響を与える要因
4.3. 消費者の製品採用
4.4. 考察と提言
第5章. 鉄道市場タイプ別推定と動向分析
5.1. タイプ別動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. 鉄道市場のタイプ別推定・予測（10億米ドル）
5.3. 鉄道貨物
5.4. 旅客鉄道
第6章. 鉄道市場最終用途の推定と動向分析
6.1. エンドユースの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.2. 鉄道市場の推計と予測：最終用途別 (億米ドル)
6.3. 鉱業
6.4. 建設
6.5. 農業
6.6. その他
第7章. 鉄道市場地域別推定と動向分析
7.1. 地域別動向分析と市場シェア、2022年・2030年
7.2. 北米
7.2.1. 北米の鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.2.2. 米国
7.2.2.1. 主要国の動態
7.2.2.2. 米国の鉄道市場の予測および予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.2.3. カナダ
7.2.3.1. 主要国の動態
7.2.3.2. カナダの鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.2.4. メキシコ
7.2.4.1. 主要国の動向
7.2.4.2. メキシコの鉄道市場の推計と予測、2017～2030年 (10億米ドル)
7.3. 欧州
7.3.1. 欧州鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.3.2. 英国
7.3.2.1. 主要国の動態
7.3.2.2. 英国の鉄道市場の推計と予測、2017～2030年 (10億米ドル)
7.3.3. フランス
7.3.3.1. 主要国の動態
7.3.3.2. フランスの鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.3.4. ドイツ
7.3.4.1. 主要国の動態
7.3.4.2. ドイツの鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.3.5. スペイン
7.3.5.1. 主要国のダイナミクス
7.3.5.2. スペインの鉄道市場の推計と予測、2017～2030年 (10億米ドル)
7.3.6. イタリア
7.3.6.1. 主要国の動向
7.3.6.2. イタリアの鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.4. アジア太平洋
7.4.1. アジア太平洋地域の鉄道市場の推計と予測、2017～2030年 (10億米ドル)
7.4.2. インド
7.4.2.1. 主要国のダイナミクス
7.4.2.2. インドの鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.4.3. 中国
7.4.3.1. 主要国の動態
7.4.3.2. 中国の鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.4.4. 日本
7.4.4.1. 主要国の動態
7.4.4.2. 日本の鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.4.5. インドネシア
7.4.5.1. 主要国のダイナミクス
7.4.5.2. インドネシアの鉄道市場の推計と予測、2017～2030年 (億米ドル)
7.4.6. オーストラリア
7.4.6.1. 主要国の動向
7.4.6.2. オーストラリアの鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.5. 中南米
7.5.1. 中南米の鉄道市場の推計と予測、2017～2030年 (10億米ドル)
7.5.2. ブラジル
7.5.2.1. 主要国のダイナミクス
7.5.2.2. ブラジルの鉄道市場の推計と予測、2017～2030年 (10億米ドル)
7.6. 中東・アフリカ（MEA）
7.6.1. 中東・アフリカの鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
7.6.2. アラブ首長国連邦
7.6.2.1. 主要国のダイナミクス
7.6.2.2. UAEの鉄道市場の推計と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)

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