世界のゼロトラストアーキテクチャ市場（～2028）：提供別、組織規模別、展開形態別、業種別
ゼロトラストアーキテクチャの世界市場規模は、2023年の173億米ドルから2028年には385億米ドルに成長し、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は17.3％になると予測されています。ゼロ・トラスト・アーキテクチャー市場は、GDPRやHIPAAなどの規制コンプライアンス要件を満たすことが不可欠であり、ネットワークアクセスに対する厳格な制御の重要性が強調されていることから拡大しています。さらに、自己増殖型マルウェアやランサムウェアのような脅威がますます巧妙化し、高度なセキュリティ対策が必要になっていることを特徴とする、進化するサイバーセキュリティの状況も市場を後押ししています。さらに、デジタルトランスフォーメーションとクラウドの普及によって攻撃対象が拡大し、「決して信用せず、常に検証する」ゼロトラスト・アプローチが現代のサイバーセキュリティ戦略に不可欠な要素となっています。
市場動向
推進要因 デジタルトランスフォーメーションとクラウド統合によるゼロトラストアーキテクチャのニーズの高まり
デジタルトランスフォーメーションとクラウド環境の普及が相まって、ゼロトラスト・アーキテクチャへの移行が進んでいます。デジタルトランスフォーメーションは、デジタル技術をすべての業務に統合し、高度に相互接続されたITランドスケープを構築することを意味します。組織がIoTデバイス、クラウドアプリ、コネクテッドシステムを取り込むことで、このような環境が拡大し、潜在的な攻撃対象が増加します。さらに、マルチクラウド環境の利用が拡大しているため、さまざまなクラウドプラットフォームにわたってデータとアプリを保護するセキュリティフレームワークの必要性が高まっています。ゼロ・トラスト・アーキテクチャーが注目されているのは、「信頼せず、常に検証する」という原則に忠実だからです。すべてのユーザー、デバイス、アプリケーションのリクエストは、内部ネットワーク内であっても継続的に認証と認可を受けます。このアプローチにより、正当なエンティティのみが重要なリソースやデータにアクセスできるようになり、不正アクセスや脅威の横移動のリスクが低減されます。その結果、デジタルトランスフォーメーションとクラウド導入の融合は、複雑で相互接続されたIT環境において重要なデータを保護し、潜在的な損失を最小限に抑えるための堅牢なセキュリティソリューションとして、ゼロトラスト・アーキテクチャの需要を強調しています。
制約： ゼロトラスト・アーキテクチャへの移行の課題とコスト
ゼロ・トラスト・アーキテクチャーへの移行は、特に広範なネットワークを持つ組織にとって複雑でコストがかかります。このセキュリティ・モデルには深い理解が必要であり、実装を誤ると脆弱性につながる可能性があります。また、新しいハードウェアやソフトウェア、IT スタッフのトレーニングに多額の費用がかかります。既存の IT システムやポリシーの変更には時間とリソースがかかります。複数の拠点にまたがるレガシー・システムを持つ大規模な多国籍企業をゼロ・トラスト・アーキテクチャーに統合することは、多大な投資であり、完全な導入の障壁となります。
機会： ゼロ・トラスト・ソリューションとサービスの成長
ゼロ・トラスト・アーキテクチャーに対するニーズの高まりは、このセキュリティー哲学に準拠した新しい製品やサービスを生み出すエキサイティングな展望を提示しています。従来のセキュリティ手法では不十分と見なされることが増えており、組織は革新的なソリューションを求めるようになっています。このような需要の高まりにより、多要素認証と行動分析によって本人確認を強化するゼロトラスト・アイデンティティ・アクセス管理（IAM）ソリューションのような専門的なサービスが提供されるようになっています。このような取り組みをサポートするセキュリティ分析・監視ツールは、ユーザーとネットワークの活動を継続的に評価し、異常や脅威を迅速に検出して対応するために不可欠です。さらに、デバイスのセキュリティ・ステータスに基づいて安全なアクセスを保証する、ゼロ・トラストのエンドポイント・セキュリティ・ソリューションに対する需要も高まっています。クラウドの普及が進む中、厳格なアクセス制御を実施し、データを保護するゼロ・トラストのクラウド・アーキテクチャ・ソリューションを開発する機会があります。サービス・プロバイダーは、製品開発と並行して、ゼロ・トラスト・アーキテクチャ対策のシームレスな導入を促進するための実装、カスタマイズ・ソリューション、セキュリティ監査、教育プログラムを提供することができます。最終的に、企業はサイバーセキュリティの態勢を強化し、進化するセキュリティ課題に対処する上で極めて重要な役割を果たすことができます。
課題 伝統的なセキュリティモデルの境界線の減少
従来のセキュリティ・モデルは、組織の境界内での信頼に依存していましたが、クラウド・コンピューティングやリモート・ワークのような進化する要因は、これらの境界を曖昧にします。ゼロ・トラスト・アーキテクチャの基本原則は「信頼せず、常に検証する」ことであり、場所に関係なく、すべてのユーザーとデバイスの認証が必要です。ゼロトラストの原則をリモート従業員や個人のデバイスにまで拡大するには、堅牢なアイデンティティ・アクセス管理（IAM）ソリューションが不可欠です。IAMは、物理的な場所に関係なく、許可された個人のみが機密データにアクセスできるようにし、ゼロトラスト・アーキテクチャにおける重要な課題に対処します。
業種別では、小売・eコマース分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。
いくつかの説得力のある要因により、小売およびeコマース部門ではゼロトラストアーキテクチャの採用が大幅に増加しています。これには、機密性の高い顧客情報や製品データなど、サイバー攻撃の格好の標的となる高価値のデータや資産を管理していることが挙げられます。さらに、クラウド・コンピューティング、モバイル・コマース、IoTなどのデジタル技術の導入が進む小売・電子商取引組織は、セキュリティ・リスクの高まりに直面しており、ゼロ・トラスト・アーキテクチャーは貴重な防御戦略となっています。さらに、PCI DSSやGDPRなどの厳格なコンプライアンス要件により、これらの組織は包括的なセキュリティ対策の実施を余儀なくされており、ゼロトラストは堅牢なフレームワークを提供します。さらに、小売企業やeコマース企業の間では、データとシステムを保護することのメリットに対する意識が高まっており、ゼロトラストの導入が進んでいます。
組織規模別では、中小企業が予測期間中に最も高い年平均成長率を示すでしょう。
中小企業は大企業に比べて脆弱であると認識されているため、中小企業を標的としたサイバー脅威が増加していることが、ゼロトラスト・アーキテクチャ市場の爆発的な成長をもたらしています。ゼロトラスト・アーキテクチャは、包括的なセキュリティ・フレームワークを提供し、強化された保護を提供することでこうした懸念に対処します。さらに、中小企業の間でもそのメリットに対する認識が高まっており、データとシステムを保護するための総合的なセキュリティアプローチの必要性を認識する企業が増えています。ソリューションの価格も上昇傾向にあり、この高度なセキュリティ技術が中小企業にとってより身近なものとなっています。さらに、ソリューションの導入と管理が簡素化されたことで、ITリソースが限られている中小企業にとってますます魅力的なものとなり、この市場セグメントでの採用がさらに加速しています。
地域別では、北米が予測期間中に最も大きな市場規模を占めています。
北米のゼロトラストアーキテクチャ市場は、Cisco、Palo Alto Networks、Zscalerなどの大手企業の存在により活況を呈しています。これらの大手企業は、北米の組織に最先端のソリューションや技術への早期アクセスを提供しています。さらに北米は、サイバー脅威からデータとシステムを保護するゼロトラストのような包括的なセキュリティ戦略の重要性を認識する、サイバーセキュリティ意識の高い組織を誇ります。また、同地域では厳格なサイバーセキュリティ規制が施行されており、ゼロトラストがコンプライアンスに役立つ強固なセキュリティ対策の導入を企業に促しています。さらに、北米はクラウドコンピューティングを早くから受け入れているため、クラウドサービスへの安全なアクセスと利用を可能にする上で、ゼロトラストが重要な役割を果たしています。
主要企業
Palo Alto Networks（米国）、VMware（米国）、Zscaler（米国）、Akamai（米国）、Microsoft（米国）、Cisco（米国）、IBM（米国）、Citrix（米国）、Check Point（米国）、Trellix（米国）、Forcepoint（米国）、CrowdStrike（米国）、Cloudflare（米国）、Fortinet（米国）、Google（米国）、Netskope（米国）、 Perimeter 81社（米国）、Twingate社（米国）、Appgate社（米国）、Zero Networks社（イスラエル）、Versa Networks社（米国）、Axis Security社（米国）、Ivanti社（米国）、NordLayer社（米国）、GoodAccess社（チェコ共和国）などが、ゼロトラストアーキテクチャ市場の主要プレーヤーなどです。
この調査レポートは、ゼロトラストアーキテクチャ市場を、提供、組織規模、展開形態、業種、地域のセグメント別に分類しています。
オファリング別
ソリューション
サービス
組織規模別
中小企業（SMEs）
大企業
導入形態別
クラウド
オンプレミス
業種別
銀行、金融サービス、保険 (BFSI)
政府および防衛
ITおよびITeS
ヘルスケア
小売・EC
エネルギー・公益事業
その他の業種
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
中東・アフリカ
中南米
2023年4月、Palo Alto NetworksとAccentureは、統合されたPrisma SASEソリューションによってサイバー耐性を強化するために提携しました。この提携により、ゼロトラスト・ネットワーク・アクセスが合理化され、リモート・ワークフォースのセキュリティ上の懸念に効果的に対処できます。
2023年4月、シスコとマイクロソフトは、ゼロトラスト・アプローチでネットワーキングとセキュリティを統合した、セキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）クラウド・アーキテクチャを共同で発表しました。この戦略的提携により、マイクロソフトのアプリケーション・パフォーマンスが最適化され、セキュリティが強化され、検知・対応機能が強化されます。
2023年5月、ZscalerはCenter for Internet Security（CIS）と戦略的パートナーシップを結び、CIS CyberMarketを活用して州政府、地方政府、部族政府、準州政府のサイバーセキュリティを強化しました。このパートナーシップを通じて、ZscalerのZero Trust Exchangeは、日々進化するサイバー脅威から保護するための、予算に応じた最先端のZero Trustソリューションを提供します。
2022年6月、ヴイエムウェアはNISTのNCCoEと提携し、ゼロトラストアーキテクチャの導入を合理化することで、多様なビジネスニーズに対する実用的な洞察とユースケースを提供し、最終的に設計プロセスを簡素化します。
2022年5月、富士通とアカマイは戦略的提携を結び、オーストラリア企業のサイバーセキュリティ対策を強化し、重要なインフラやデジタル資産を保護します。この提携は、ランサムウェアやサイバー脅威に対する最先端の防御を提供することを目的としています。
【目次】
1 はじめに （ページ – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
表1 ゼロトラスト・アーキテクチャとゼロトラスト・セキュリティの比較
1.3 調査範囲
1.3.1 市場区分
1.3.2 対象地域
1.4 考慮した年数
1.5 考慮した通貨
表2 米ドル為替レート、2018年～2022年
1.6 利害関係者
1.7 景気後退の影響
2 調査方法（ページ数 – 36）
2.1 調査データ
図1 ゼロトラストアーキテクチャ市場：調査設計
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 プライマリーの内訳
図2 一次インタビューの内訳（企業タイプ別、呼称別、地域別
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.2 データ三角測量
2.3 市場規模の推定
図3 市場規模の推定：調査フロー
2.3.1 トップダウンアプローチ
図4 アプローチ1（供給側）：ゼロトラストアーキテクチャベンダーのソフトウェア／サービスからの収益
図5 アプローチ1（供給側分析）
2.3.2 ボトムアップアプローチ
図6 市場規模推計手法（アプローチ2）：ボトムアップ（需要側）-製品／ソリューション／サービス
2.4 市場予測
表3 要因分析
2.5 調査の前提
2.6 制限とリスク評価
2.7 景気後退の影響分析
3 エグゼクティブサマリー（ページ数 – 46）
表4 ゼロトラストアーキテクチャ市場の成長、2017～2022年（百万米ドル）
表5 2023～2028年の市場成長率（百万米ドル）
図7 2023年に最大市場を占めるのは北米
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 49）
4.1 ゼロトラストアーキテクチャ市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図8 高度なサイバー攻撃の増加と規制遵守の必要性が市場の成長を促進
4.2 提供サービス別市場
図9 予測期間中、サービス分野がより高い成長率で成長
4.3 組織規模別市場
図 10：予測期間中に高い成長率を示す大企業セグメント
4.4 市場：導入形態別
図11：予測期間中、クラウドの成長率が上昇
4.5 市場：上位3業種と地域
図12：予測期間中、IT＆ITESセグメントと北米が最大市場を占める
4.6 市場投資シナリオ
図13 今後5年間はアジア太平洋地域が有利な投資市場となる見通し
5 市場概要と業界動向（ページ数 – 52）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 14 ゼロトラストアーキテクチャ市場の促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 サイバー脅威の進化が強固なネットワークセグメンテーションの成長を促進
5.2.1.2 デジタルトランスフォーメーションとクラウドの採用がゼロトラストアーキテクチャの需要を促進
5.2.1.3 ゼロトラストアーキテクチャの採用を促進する規制遵守の重視の高まり
5.2.1.4 周辺セキュリティからゼロトラストアーキテクチャの採用へのシフトが市場を牽引
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 レガシーシステムがゼロトラスト導入に影響
5.2.2.2 導入の複雑さとコスト
5.2.3 機会
5.2.3.1 IoT導入の拡大がゼロトラストアーキテクチャの機会を創出
5.2.3.2 ゼロトラスト・アーキテクチャとサービスにおける機会の拡大
5.2.3.3 MSSの需要がゼロトラストアーキテクチャの成長機会を促進
5.2.4 課題
5.2.4.1 従来のセキュリティモデルの強度の低下
5.2.4.2 ゼロトラスト・アーキテクチャにおける断片的なセキュリティ運用
5.3 事例分析
5.3.1 デロイトのカスタマイズソリューションが大手産業組織のゼロトラストアーキテクチャ達成を支援
5.3.2 オプティヴが国内法律事務所のゼロトラスト達成を支援
5.3.3 Colortokensのゼロトラスト・ソリューションで小児病院が回復力を強化
5.4 バリューチェーン分析
図 15 バリューチェーン：ゼロトラストアーキテクチャ市場
5.4.1 コンポーネント
5.4.2 計画と設計
5.4.3 統合と展開
5.4.4 コンプライアンスと監査
5.4.5 エンドユーザー
5.5 エコシステム
表 6 エコシステム分析：市場
図 16 エコシステム：市場
5.6 ポーターの5つの力分析
図 17 ポーターの 5 つの力分析：ゼロトラストアーキテクチャ市場
表 7 ポーターの 5 つの力モデル：影響分析
5.6.1 新規参入の脅威
5.6.2 サプライヤーの交渉力
5.6.3 買い手の交渉力
5.6.4 代替品の脅威
5.6.5 競合の激しさ
5.7 価格分析
5.7.1 主要メーカーの平均販売価格動向（製品別
図18 主要企業の平均販売価格動向：上位3製品
表8 主要企業の平均販売価格動向（製品別
5.7.2 指標価格分析（提供サービス別
表 9 クラウドフレア：指標価格分析
表10 instasafe：インディカティブ価格分析
5.8 テクノロジー分析
5.8.1 人工知能（AI）と機械学習（ML）
5.8.2 IAM
5.8.3 クラウドネイティブ・ゼロトラスト
5.8.4 ネットワークセグメンテーション
5.9 特許分析
図 19 ゼロトラストアーキテクチャ市場：特許分析
図 20 2022 年市場における特許の地域別分析
表11 ゼロトラストアーキテクチャにおける少数の特許一覧（2022～23年
5.10 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図21 ゼロトラストアーキテクチャ市場：顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.11 ビジネスモデル
表12 ビジネスモデル
5.12 規制の状況
5.12.1 ペイメントカード業界データセキュリティ基準（PCI-DSS）
5.12.2 一般データ保護規制（gdpr）
5.12.3 カリフォルニア州消費者プライバシー法（ccpa）
5.12.4 1999年グラム・リーチ・ブライリー法（GLBA）
5.12.5 個人情報保護および電子文書法（pipeda）
5.12.6 医療保険の携行性と説明責任に関する法律（HIPAA）
5.12.7 国際標準化機構（ISO）規格 27001
5.12.8 規制機関、政府機関、その他の組織
表 13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表 14 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図22 購入プロセスにおける利害関係者の影響力(%)
表16 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響度(％)
5.13.2 購入基準
図 23 上位 3 つのアプリケーションにおける主な購入基準
表17 上位3アプリケーションの主な購入基準
5.14 主要会議とイベント（2023～2024年
表18 コンファレンスとイベント（2023～2024年
6 ゼロトラストアーキテクチャ市場：提供サービス別（ページ数 – 82）
6.1 はじめに
6.1.1 オファリング：市場促進要因
図 24：予測期間中、ソリューションセグメントが市場規模を拡大
表 19：オファリング別市場、2017～2022 年（百万米ドル）
表20 オファリング別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.2 ソリューション
6.2.1 ゼロトラストアーキテクチャモデルによる業務効率の最適化が市場を牽引
表21 ソリューション：地域別市場、2017年～2022年（百万米ドル）
表22 ソリューション：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.2.2 IDおよびアクセス管理（iam）
6.2.3 マイクロセグメンテーション
6.2.4 ゼロトラストネットワークアクセス（ztna）
6.2.5 継続的モニタリング
6.2.6 最小権限アクセス
6.3 サービス
6.3.1 ゼロトラストアーキテクチャの実装を強化する包括的サービス
表 23 サービス：地域別市場、2017～2022 年（百万米ドル）
表 24 サービス：地域別市場、2023～2028 年（百万米ドル）
7 ゼロトラストアーキテクチャ市場：組織規模別（ページ – 90）
7.1 はじめに
7.1.1 組織規模：市場促進要因
図 25：予測期間中は大企業が優勢
表25：組織規模別市場、2017年～2022年（百万米ドル）
表26：組織規模別市場、2023～2028年（百万米ドル）
7.2 中小企業
7.2.1 ゼロトラストアーキテクチャの採用に拍車をかける中小企業のデジタルトランスフォーメーション
表 27 中小企業：地域別市場、2017 年～2022 年（百万米ドル）
表28 中小企業：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
7.3 大企業
7.3.1 大企業におけるゼロトラストアーキテクチャの変革的導入が成長に寄与
表29 大企業：市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル）
表30 大企業：地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：TC 8852