合成皮革市場規模は2028年までに880億米ドルまで、年平均成長率5.1%で増加すると予測
金額ベースでは、合成皮革市場規模は2023年の687億米ドルから2028年には880億米ドルまで、年平均成長率5.1%で増加すると予測されている。 人工皮革としても知られる合成皮革は、本革の質感と、場合によっては見た目を模倣するように設計された製造材料である。一般的にはポリウレタン（PU）やポリ塩化ビニル（PVC）のような合成素材から製造され、環境にやさしく、本革の代替品としてコスト効率も高い。合成皮革は、動物の皮革を原料としていないにもかかわらず、ポリマー、ファブリックの裏打ち、特殊なコーティングの組み合わせにより、本革の質感と外観を忠実に再現しています。この汎用性の高い素材は、履物、家具、自動車、衣類、バッグ、財布、その他を含む様々な産業で応用されている。
市場概要
促進要因 履物産業からの需要拡大
履物産業は合成皮革の主要な消費者であり、継続的な成長が期待されている。この拡大はアジア太平洋、南米、ヨーロッパなどの地域で顕著であり、合成皮革市場の有利な見通しに貢献している。都市化の急増と、現代的でスタイリッシュな靴のブランドに対する意欲の高まりが、この市場上昇の主な原動力となっている。ファッショナブルなフットウェアの需要が伸び続けるにつれて、合成皮革産業は推進力を増し、ダイナミックで活気のある、将来有望な分野となっている。
阻害要因 PUとPVCの人体への有害な影響
合成皮革の生産に使用される原料、特にポリウレタン（PU）とポリ塩化ビニル（PVC）は、健康と環境に重大なリスクをもたらす。イソシアネートであるPUは、人間や動物の健康、環境の両方に害を及ぼす可能性がある。特にPUの製造工場で働く労働者がそのガスにさらされると、肺の炎症や喘息発作、皮膚の炎症や呼吸困難を引き起こす可能性がある。一方、PVCには塩化ビニルモノマー、フタル酸エステル、ダイオキシンといった有毒な発がん性物質が含まれている。特にダイオキシンは毒性が強く、PVCのような塩素含有プラスチックを焼却した際に放出される。PUとPVCのこのような有毒な特性は、合成皮革産業にとって大きな制約となる。
機会： バイオベースの合成皮革の開発に注力
バイオベースの合成皮革の開発は、有害な特徴を持たない環境に優しい代替品を提供する。メーカーは、亜麻、綿、パーム、大豆、トウモロコシのような植物との混合物のような天然繊維から作られた合成皮革の商品化を優先すべきである。合成皮革市場で注目すべき新参者である “Pinatex “は、パイナップルの葉を利用し、その丈夫で柔軟な繊維を活用している。以前は廃棄物とみなされていたパイナップルの葉は、現在では靴、ハンドバッグ、アクセサリーなどの価値ある製品に再利用されている。EUや北米で有害化学物質に対する政府や環境規制が強化される中、バイオベースの合成皮革は業界にとって有望な機会となっている。
課題： 合成皮革の非生分解性
合成皮革は石油化学製品から作られるため、非生分解性で持続不可能である。合成皮革の分解プロセスは非常に遅く、マイクロプラスチックの生成につながる可能性がある。PVCとポリウレタンは合成皮革の生産に使用される主な素材であるが、炭素集約的な環境負荷と生分解性がないという批判にさらされている。例えばポリウレタン合成皮革は、完全に分解されるまでに数百年かかる。合成皮革は、ビニールに比べて揮発性有機化合物（VOC）のレベルが低いため、焼却処分の際に安全な選択肢となるが、有機素材で構成された本革のフルグレインレザーやトップグレインレザーは、わずか50年で生分解する。専門家によると、合成皮革は本革のように分解されず、別の合成皮革製品に「アップサイクル」することはできない。この固有の非生分解性は、合成皮革の場合に重要な課題となる。
この市場で著名な企業には、老舗の合成皮革メーカーが含まれる。これらの企業は以前から事業を展開しており、幅広い製品群、先駆的な技術、強力な国際的販売・マーケティング網を持っている。この市場のトップ企業には、株式会社クラレ（日本）、San Fang Chemical, Inc. (日本）、San Fang Chemical Industry Co. (Ltd.（台湾）、帝人株式会社（日本）、NAN YA PLASTICS CORPORATION（台湾）、Wanhua Chemical Group Co. (中国）、Mayur Uniquoters Limited（インド）、FILWEL Co. (日本）、Zhejiang Hexin Holdings Co. (Ltd.（中国）、Alfatex Italia SRL（イタリア）、H.R. Polycoats Private Limited（インド）である。
“タイプ別では、PUベースの合成皮革が2022年の合成皮革市場において金額ベースで最大のタイプになると推定される。”
合成皮革産業が急速に拡大しているのは、いくつかの大きな要因があるからである。PUベース合成皮革の多用途性、費用対効果、耐久性、環境上の利点により、合成皮革市場で最大のタイプとなっており、履物、家具、自動車、衣類、バッグ、財布＆ウォレットなどの幅広い最終用途産業に対応している。PUベースの合成皮革は耐久性が高く、摩耗や引き裂きに耐えることができるため、その性能は長持ちする。環境と倫理的配慮に対する懸念は、持続可能で無残な選択と一致するため、その人気をさらに高めている。
“最終用途産業に基づいて、履物セグメントは、金額ベースで、2022年に合成皮革市場の最大の市場になると推定されている。”
フットウェア部門は、多面的な要因に影響され、予測される期間において合成皮革市場における覇権を保持する準備がある。その優位性は、経済的、審美的、倫理的配慮の相乗効果によってもたらされる。合成皮革は、手頃な価格と品質やスタイルをシームレスに組み合わせた、靴メーカーにとって費用対効果の高い選択肢として浮上している。合成皮革固有の耐久性は、日々の過酷な使用に耐え、そのフォルムと視覚的な魅力を長期にわたって維持するために不可欠である。合成皮革を個性化する能力は、靴業界における合成皮革の地位をさらに強固なものにしている。その結果、フットウェアセグメントにおける合成皮革市場は、予測される期間において成長する態勢が整っている。
“アジア太平洋地域は2022年に合成皮革市場において金額ベースで最大の地域になると推定される”
合成皮革市場におけるアジア太平洋地域の主導的地位は、経済的、産業的、文化的な力が融合した結果である。急速な経済成長と都市化は、個人消費を押し上げ、ライフスタイルを変化させ、靴、バッグ、衣類のような合成皮革製品の需要を促進している。また、中国、韓国、台湾のような国々が、コスト効率の良い生産により、かなりの世界シェアを生産しており、合成皮革製造の重要なハブへと発展している。強固な製造インフラ、確立されたサプライチェーン、熟練した労働力が、この地域における合成皮革産業の拡大をさらに後押ししている。
主要企業
本レポートに掲載されている主なプレーヤーは、NAN YA PLASTICS CORPORATION（台湾）、Teijin Limited（日本）、San Fang Chemical Industry Co. (Ltd.（台湾）、株式会社クラレ（日本）、万禾塑料股份有限公司（台湾）などが含まれる。(日本）、萬化集団有限公司（中国）などがある。(Ltd.（中国）などが、ここ数年で主要な市場シェアを占めている主要メーカーである。世界中のユーザーの要求が変化しているため、コラボレーション、パートナーシップ、新製品開発に大きな焦点が当てられている。
合成皮革市場はタイプ別に以下のように区分される：
PUベース合成皮革
マイクロファイバー合成皮革
PVCベースの合成皮革
バイオベースの合成皮革
最終用途産業に基づいて、合成皮革市場は以下のように区分される：
履物
スポーツシューズ
フォーマルシューズ＆ブーツ
サンダル＆スリッパ
家具
チェア
ソファ
ビーンバッグ＆その他
自動車
シート
ステアリングホイールカバー
ドアトリム、ノブ、ギアボットカバー
衣類
ジャケット
ベルト
トップス・パンツ・その他
バッグ・財布
バッグ
財布
財布
その他
スポーツ
エレクトロニクス
医療用
合成皮革市場は地域別に以下のように区分される：
アジア太平洋
北米
ヨーロッパ
中東・アフリカ
南米
2022年、(株)クラレと(株)日本写真印刷が共同で合成皮革「クラリーノ」の素材インサート技術を開発し、モビリティ分野と家電分野を中心に販売を開始する。
2023年、San Fang Chemical Industry Co., Ltd.は、ベトナムに新しい合成皮革工場を建設するために約1億米ドル（30億台湾元に相当）を投資する意向を発表した。この施設は2024年までに完成する予定で、年間生産能力は200万平方メートルとなる。これにより、同社は生産能力を拡大することができる。
【目次】
1 はじめに （ページ – 38）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 合成皮革市場：包含と除外
1.2.2 合成皮革市場：タイプ別の定義と包含範囲
1.2.3 合成皮革市場：最終用途産業別の定義と包含事項
1.3 市場範囲
1.3.1 市場区分
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
1.7.1 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ – 43)
2.1 調査データ
図1 合成皮革市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次インタビュー – 需要側と供給側
2.1.2.2 主要産業インサイト
2.1.2.3 専門家へのインタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.3 ボトムアップアプローチ
図2 市場規模推計方法：アプローチ1（供給側）-製品売上高
図3 市場規模推計方法：アプローチ1ボトムアップ（供給側）-全製品の総売上高
図4 市場規模推計手法：アプローチ2ボトムアップ（需要側）：販売製品
2.4 トップダウンアプローチ
図5 市場規模推計方法：アプローチ3 – トップダウン
2.5 データ三角測量
図6 合成皮革市場：データ三角測量
2.6 成長率の前提／成長予測
2.6.1 供給サイド
図7 供給側からの市場成長率予測
2.6.2 需要サイド
図8 需要サイドのドライバーと機会からの市場成長予測
2.7 景気後退の影響
2.8 要因分析
2.9 前提条件
2.10 限界
2.11 リスク評価
3 要約（ページ – 53）
図9 予測期間中、PUベースの合成皮革セグメントが市場を支配する
図 10 2023～2028 年の間にフットウェア分野が合成皮革の最大の最終用途産業となる
図 11 アジア太平洋地域が予測期間中に最も急成長する市場
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 – 56）
4.1 合成皮革メーカーにとって魅力的な市場機会
図12 合成皮革が提供する利点が市場を牽引する
4.2 アジア太平洋地域の合成皮革市場、タイプ別、国別
図13 中国とPUベースセグメントが2022年のアジア太平洋地域の合成皮革市場を牽引
4.3 合成皮革市場、地域別
図14 アジア太平洋地域は2023年から2028年にかけて最も高い成長率を示す
4.4 合成皮革市場：地域別、最終用途産業別
図15 2022年にはフットウェア分野が合成皮革市場を牽引
4.5 合成皮革市場、国別
図16 2023年から2028年にかけて中国が合成皮革の最速成長市場となる
5 市場概観（ページ – 59）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 17 合成皮革市場の成長に影響を与える要因
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 履物産業からの需要の増加
5.2.1.2 動物福祉と環境への影響への懸念
5.2.1.3 純粋皮革に対する利点
5.2.1.4 高級車や電気自動車の需要増加
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 PUとPVCの人体への悪影響
5.2.2.2 自動車産業における合成皮革の代替品
5.2.3 機会
5.2.3.1 バイオベースの合成皮革の開発に注力
5.2.4 課題
5.2.4.1 合成皮革の非生分解性
5.3 ポーターの5つの力分析
図18 ポーターの5つの力分析
5.3.1 サプライヤーの交渉力
5.3.2 買い手の交渉力
5.3.3 代替品の脅威
5.3.4 新規参入の脅威
5.3.5 競争相手の激しさ
表1 合成皮革市場：ポーターの5つの力分析
5.4 マクロ経済指標
5.4.1 主要国のGDP動向と予測
表2 主要経済国別GDP推移と予測（2020～2028年）（億米ドル
6 業界動向（ページ数 – 66）
6.1 サプライチェーン分析
図19 合成皮革市場：サプライチェーン
6.1.1 原材料
6.1.2 合成皮革メーカー
6.1.3 最終用途産業への流通
6.2 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.2.1 合成皮革メーカーの収益シフトと新たな収益ポケット
図20 合成皮革市場の収益シフト
6.3 エコシステムマップ
図21 合成皮革市場：エコシステム
表3 合成皮革市場：エコシステム
6.4 主要ステークホルダーと購買基準
6.4.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者
図22 上位3つの最終用途産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表4 上位3産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響度(%)
6.4.2 購入基準
図23 最終用途産業トップ3の主な購買基準
表5 最終用途産業トップ3の主な購買基準
6.5 価格分析
6.5.1 主要企業の平均販売価格動向（最終用途産業別
図24 主要企業の平均販売価格動向（最終用途産業別
表6 主要企業の平均販売価格動向（最終用途産業別）（米ドル／平方メートル
6.5.2 平均販売価格動向（地域別
図25 合成皮革の地域別平均販売価格動向
表7 合成皮革の地域別平均販売価格動向（米ドル／平方メートル）
6.6 ケーススタディ
6.6.1 クラレのクラリーノと日本写真印刷の素材インサート技術に関するケーススタディ
6.6.2 OEM用代替・非動物性皮革に関するケーススタディ
6.6.3 三笠産業のバレーボールに関するケーススタディ
6.7 技術分析
6.8 世界の規制の枠組みと合成皮革市場への影響
6.8.1 合成皮革に対する規制（国・地域別
表8 北米：合成皮革に関する規制
表9 欧州：合成皮革に関する規制
表10 アジア太平洋地域：合成皮革に関する規制
表11 その他の地域：合成皮革に関する規制
6.8.2 規制機関、政府機関、その他の団体
6.9 2023～2024年の主要会議・イベント
表12 合成皮革市場：会議・イベントの詳細リスト
6.10 貿易データ
6.10.1 合成皮革の輸入シナリオ
図26 合成皮革の輸入（主要国別、2017～2022年
表13 合成皮革の輸入、地域別、2017-2022年（百万米ドル）
6.10.2 合成皮革の輸出シナリオ
図27 合成皮革の輸出、主要国別、2017-2022年
表14 合成皮革の輸出、地域別、2017-2022年（百万米ドル）
6.11 特許分析
6.11.1 アプローチ
6.11.2 文書タイプ
表15 2012年から2022年の間に付与された特許総数の12.4
図28 合成皮革の登録特許、2012～2022年
図29 合成皮革の特許公開動向（2012～2022年
6.11.3 特許の法的地位
図30 合成皮革に関する特許出願の法的状況
6.11.4 管轄地域の分析
図31 中国における企業の最大特許出願件数
6.11.5 出願者のトップ
図32 2012年から2022年の間に陝西科学技術大学が登録した特許件数の最大値
表16 過去11年間の特許所有者トップ10（米国
7 合成皮革市場, タイプ別 (ページ No. – 88)
7.1 はじめに
図 33 合成皮革市場は予測期間中、PU ベースの皮革セグメントが支配する
表17 合成皮革市場、タイプ別、2017～2021年（百万平方メートル）
表18 合成皮革市場、タイプ別、2022-2028年（百万平方メートル）
表19 合成皮革市場、タイプ別、2017-2021年（百万米ドル）
表20 合成皮革市場、タイプ別、2022-2028年（百万米ドル）
7.2 puベースの合成皮革
7.2.1 自動車産業と衣料産業からの需要が市場を牽引する
7.3 マイクロファイバー合成皮革
7.3.1 滑らか、柔らかい、軽量、優れた引張強度、抗菌性、引き裂き、傷、摩耗に対する優れた耐性が市場を牽引する
表21 pu系合成皮革市場、地域別、2017-2021年（百万平方メートル）
表22 pu系合成皮革市場、地域別、2022-2028年（百万平方メートル）
表23 puベース合成皮革市場、地域別、2017-2021年（百万米ドル）
表24 puベース合成皮革市場、地域別、2022-2028年（百万米ドル）
7.4 ポリ塩化ビニールベースの合成皮革
7.4.1 高強度、様々な気候条件への耐性、メンテナンスの容易さが市場を牽引する
表25 ポリ塩化ビニールベースの合成皮革市場、地域別、2017-2021年（百万平方メートル）
表26 ポリ塩化ビニールベースの合成皮革市場、地域別、2022-2028年（百万平方メートル）
表27 ポリ塩化ビニールベースの合成皮革市場、地域別、2017-2021年（百万米ドル）
表28 ポリ塩化ビニールベースの合成皮革市場、地域別、2022-2028年（百万米ドル）
7.5 バイオベース合成皮革
7.5.1 政府規制の増加と環境問題の高まりが市場を牽引する
表29 バイオベースレザー市場、地域別、2017-2021年（百万平方メートル）
表30 バイオベースレザー市場、地域別、2022-2028年（百万平方メートル）
表31 バイオベースレザー市場、地域別、2017-2021年（百万米ドル）
表32 バイオベースレザー市場、地域別、2022-2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：CH 4801