世界のイソブテン市場：競合環境分析、企業プロファイル分析、市場規模、シェア、成長、需要、～2030年

 

市場概要

 

イソブテン市場は予測期間（2023-2030年）にCAGR 4.0%で成長すると推定される。

イソブテンは、2-メチルプロペンまたはイソブチレンとして知られる異性体C4炭化水素である。加圧下では、この無色のガスはすぐに液化する。ガスは、その反応性などの特徴から、化学合成において多用途で重要な基本構成成分である。イソブテンは、酸化防止剤、ポリイソブテン（PIB）、幅広いシトラール系製品など、様々なポリマーや最終製品を製造するために使用される原料である。

さらに、イソブテンは主にポリブチレン（ブチルゴム）の製造や、メチルtert-ブチルエーテルの合成における前駆体として使用される。これらの製品は、ホットメルト接着剤、コンパウンド、マスターバッチ、プラスチック包装、電気絶縁、圧縮包装、電線、ケーブルなどの専門用途で頻繁に使用されている。

イソブテン市場のダイナミクス
バイオベース添加剤の重要性の高まりがイソブテンの市場シェアを牽引

バイオベース添加剤の重要性の高まりがイソブテンの市場シェアを牽引

広く使用されているグリーン燃料添加剤であり、バイオベースのイソブテンとして知られる工業用化学物質は、植物に自然に存在するグルコースを変化させる特定の酵素を利用して作られる。

この酵素は、自然界では生物の約50％に存在する。イソオクタンは、ノッキングなどを止めるためにガソリンに添加される。この燃料は、危険性のあるガソリン成分メチルtert-ブチルエーテル（MBTE）に取って代わる可能性がある。地球温暖化対策における主要な関係者の将来の目標は、ネット・ゼロ・エミッションである。イソブテンは環境に優しく、オゾン層破壊や地球温暖化を引き起こす可能性はごくわずかであることが立証されている。

2018年4月、グローバル・バイオエナジー社とアムステルダムを拠点とするSkyNRG社は、ASTM認定のバイオイソブテン原料と変換方法を利用して持続可能な航空燃料を生産するために協力した。両社はグローバル・バイオエナジーズのイソブテンベースのSAFをジェット燃料の業界標準であるASTM D7566に統合したいと考えているが、その前に航空業界の承認が必要である。

グローバル・バイオエナジー社は、イソブテンの生成につながる代謝経路を作るため、合成生体触媒を作り、天然酵素と組み合わせた。したがって、イソブテンにつながる新しい代謝経路は、それ以前のほとんどのプロセスとは対照的に、自然界に存在しないメカニズムを含んでいる。

さらに、このユニークなバイオベースの生産方法は、現在スケールアップ中である。2014年以来、フランスのポマクルで約10トン／年の酸化グレードのイソブテンを生産するパイロットプラントが稼動しており、2017年にはドイツのロイナ製油所敷地内で100トン／年のポリマーグレードのイソブテンを生産するデモ設備が稼動を開始した。

価格の変動がイソブテンの成長に大きな挑戦的雰囲気を生み出す

イソブテンはここ数年、空前の伸びを示しており、エンドユーザー産業からの需要が同製品の市場シェアを拡大した大きな要因となっている。しかし、需要の拡大は市場にとって大きな障害となり、価格変動が大きな要因となっている。

例えば、2022年第1四半期には、原料供給が限られている代わりに、米国のイソブチレン価格がさらに上昇した。川下のポリイソブチレンとブチルゴム業界がバランスを維持しようとしているため、この地域の需要ファンダメンタルズは変動している。しかし、国内供給は投入コストの高騰により不穏な動きを見せ、生産者は国内外のコンバーター向けに原料価格の引き上げを余儀なくされた。

加えて、n-ブチレンとイソブチレンの価格は世界的なインフレにより上昇した。さらに、米国は食料の一部をアジアと欧州のサプライヤーから輸入している。その結果、高価格の輸入貨物が米国市場におけるイソブチレンの価格上昇傾向を支えた。その結果、利益率を守るために、製品コストの上昇が顧客のそれを部分的に上回っている。

石油系イソブチレンは大きな市場シェアを占めており、原油価格の上昇がイソブテン事業にマイナスの影響を及ぼしている。ロシアとウクライナの間で進行中の問題は、原油上流価格に影響を与え、供給不足を招き、米国国内市場でのイソブテンのコスト高につながっている。2022年第1四半期には、川下のタイヤ産業やガソリン添加剤の需要も変化した。前月に上流の原油・天然ガス価格が回復したため、イソブチレン価格は2021年第4四半期と比較して大幅に上昇した。

COVID-19イソブテン市場成長への影響
COVID-19の影響により、世界のイソブテン市場は2020年に減少した。各国政府はCOVID-19の流行を食い止めるための対策を講じた。様々な期間にわたる厳格な立ち入り禁止や移動制限が課せられ、様々な産業の成長が阻害された。ロックダウンやその他の移動制限により、自動車や航空宇宙の活動は完全に停止し、必要不可欠なサービスも禁止された。

バイオベース原料からのイソブテンは成長段階にあり、新しいタイプの革新的な製品を生み出すための研究開発活動に大きく依存している。企業は、製品の品質を向上させるために研究開発活動に投資してきた。パンデミックのため、新素材可塑剤の試験と商業展開が遅れ、活動は大きな影響を受けた。イソブテンの潜在的可能性から、イソブテン分野では多くの新興企業が活動している。パンデミックの影響で、不透明な状況のために事業を閉鎖せざるを得なかった新興企業もあり、多くの新興企業の収益は深刻な影響を受けた。

イソブテン市場のセグメントとシェア分析
世界のイソブテン市場は、原料、用途、エンドユーザー、地域で区分される。

石油ベースのイソブテンは、高濃度での抽出が容易なため、圧倒的な市場シェアを示している。

世界のイソブテン市場は、石油系とバイオ系というタイプで区分される。石油ベースのイソブテンは、前述のタイプの中で市場を支配している。イソブチレンはしばしばイソブチレンと呼ばれ、ポリエチレンとポリプロピレンの製造に使用される重要な工業中間体である。イソブテンの重要な特徴として、高い燃焼性、無色、ベンジン臭が挙げられる。イソブタンは、ブチルゴムやポリイソブチレンの原料として使用される不飽和炭化水素であり、その他の化学工業原料、工業添加剤、溶剤の原料でもある。

イソブタンは、スチームクラッカーでナフサを分解した後に製造される。イソブテン製造のための無触媒水蒸気分解法は、それぞれの石油系化合物が工業規模で製造される基本的な方法の一つである。しかし、この方法では収率が低く、メタノールの消費量も多い。そのため、科学者たちはイソブテンを合成する他の方法を発明した。

イソブチレンを合成する重要な製造プロセスの1つは、MTBE（メチルtert-ブチルエーテル）エーテル化プロセスでメタノールを原料として使用し、イソブチレンを含む混合炭素4で分解反応を行うことである。このプロセスでは、メタノールは生成ガスからC3以下の軽質成分とC3以上の重質成分を除去するための効果的な吸収剤である。

それぞれのイソブチレン製造方法を用いて、98.5％以上の貫通収率、1.5％以下のメタノール消費量、99.9％以上の純度レベルを達成することができる。イソブチレンの製造方法は、イソブチレンの収率が低く、製造時に溶媒を過剰に使用するという初期の難点に対処している。

イソブテン市場の地域別シェア
アジア太平洋地域は世界の医薬品産業の主要プレーヤーであり、インドと中国が主要生産国のひとつである。

アジア太平洋地域は急速に工業化が進んでおり、様々な産業分野で大きな成長を遂げている。アジア太平洋地域は世界の自動車産業で優位を占めており、世界の自動車の50％以上が生産されている。自動車生産は中国、日本、インドに集中している。消費マインドが高まり、乗用車や軽自動車への支出が増加しているのは、この変動要因の結果である。

この地域の発展途上国は、自動車産業の拡大に取り組んでいる。これらの国の政府は、貿易自由化のためのプログラムや規制の枠組みを常に重視している。

アジア太平洋地域は世界の医薬品産業においても主要なプレーヤーであり、インドと中国が主要生産国のひとつである。日本、タイ、韓国も製薬産業が発達している。イソブテンは、医薬品有効成分や中間体の工業生産に利用されている。

この地域は、化粧品およびパーソナルケア製品産業も発達している。安価な労働力と業界に優しい政策を利用し、多くの多国籍化粧品会社がアジア太平洋に第一次生産施設を開設している。中国、韓国、シンガポール、日本は、この地域をリードする化粧品生産国である。イソブテンは、エアゾール式ヘアスプレーやデオドラントの推進剤として使用されている。また、様々なスキンケア製品の消泡剤としても使用されている。

 

競争環境

 

世界のイソブテン市場は、ローカルおよびグローバルな主要プレーヤーによる競争が激しい。市場の成長に貢献している主要企業は、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、BASF SE、Linde plc、東京化成工業株式会社、Honeywell International Inc.、Evonik Industries AG、Merck KGaA、Global Bioenergies、SONGWON、Vinati Organics Limitedなどである。

主要企業は、製品の発売、買収、提携など、いくつかの成長戦略を採用しており、イソブテン市場の世界的な成長に貢献している。

例えば、2020年にエボニックはマールC4の生産ネットワークに約1500万ユーロを投資する。2021年12月には、目標とするデボトルネッキング対策により、いわゆるイソブテン誘導体の現地生産能力が大幅に向上する。さらに、ロジスティクスをさらに拡大し、顧客が必要とする量と納期に関してより柔軟に供給できるようにする。
リナス株式会社

概要 BASF SEは、様々な産業向けの化学製品を製造する多国籍化学会社である。70万人以上の株主を擁する最大級の上場企業である。同社は製品ポートフォリオを13のカテゴリーに分類している。同社は、輸送、化学、建設、電子・電気、エネルギー・資源、家具・木材、ホームケア、クリーニング、農業など16の分野で製品を提供している。ルートヴィヒスハーフェンには30以上のグループ会社がある。BASF SEは6つのバーバンド拠点と90カ国以上の361の生産拠点で活動している。

製品ポートフォリオ： イソブテン イソブテン（別名イソブチレン）はナフサを分解して生成される。不飽和炭化水素である。ポリイソブチレンやブチルゴムの原料として使用される。高い燃焼性、毒性、無色、ベンジン臭がイソブテンの主な特性である。

重要な開発

2021年3月22日、OMVと化学会社BASFのパートナーシップは、ブルクハウゼン（ドイツ）にあるOMVのISO C4新工場の稼働開始により、新たな高みに到達した。2020年末から、両社が共同で開発した最先端技術に基づくこの工場では、高純度のイソブテンが生産されている。

 

 

【目次】

 

調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブサマリー
原材料別市場
用途別市場
エンドユーザー別市場
地域別市場
市場ダイナミクス
市場への影響要因
ドライバー
バイオベース添加剤の重要性の高まりがイソブテンの市場シェアを牽引
XX
阻害要因
価格の変動はイソブテンの成長にとって大きな挑戦的雰囲気を生み出す
XX
機会
XX
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の市場分析
COVID-19市場シナリオ以前
現在のCOVID-19市場シナリオ
COVID-19後または将来のシナリオ
COVID-19の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
原材料別
はじめに
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：原材料別
市場魅力度指数：原料別
石油ベース
原料別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
バイオベース

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