世界の風力ブレード市場レポート：素材別（ガラス繊維、炭素繊維、その他）、ブレードサイズ別
市場規模
世界の風力ブレード市場は、2022年に223億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 7.3%で成長し、2030年には385億米ドルに達すると予測されている。
風力ブレードの開発は、風力エネルギー産業の成長と、効果的で信頼性が高く環境に優しい風力タービンブレードに対する需要の高まりを支える、相互に関連するさまざまな変数によって推進されてきた。風力ブレード市場は、規制の後押し、環境問題、経済動向など、こうした要因の結果として拡大することは間違いない。
アジア太平洋地域は、世界の風力ブレード市場の1/3以上を占める成長地域のひとつであり、アジア太平洋地域は急速に都市化が進み、経済的にも成長しているため、エネルギー需要が高まっている。この電力需要の増加に対応する持続可能な方法は、風力タービンを含む風力エネルギーの利用である。
アジア太平洋地域には、特に中国、インド、オーストラリア、韓国といった国々で豊富な風力資源がある。この資源は、風力エネルギーを取り込み、風力発電所の建設を促進する大きな可能性を秘めており、風力タービンブレードの必要性を高めている。
風力ブレード市場を牽引しているのは、電力需要の高まりです。風力発電は現在、信頼できる発電方法として認識されています。予測期間中、風力タービンブレードの市場は、商業、住宅、工業などさまざまな理由による電力需要の高まりにより、急成長すると予測されています。
さらに、陸上風力発電技術は、風速の低い場所をさらに保護し、過去数年間に建設されたメガワット容量あたりの発電量を最大化するために開発されてきた。Wind Energy Councilのデータによると、世界の陸上風力発電市場は2021年に72.5GWに達し、2020年から18％減少した。
この減少は、世界の2大陸上風力市場である中国と米国の成長が鈍化したことに起因している。しかし、2021年には、ヨーロッパ、アフリカ、中東が飛躍的な伸びを示し、陸上新設はそれぞれ19％、27％、120％増加した。
陸上風力エネルギー用途の増加
風力ブレード市場は、陸上風力エネルギー用途の増加によって大きく牽引されている。陸上風力発電は、再生可能エネルギー分野の様相を変化させ、風力タービンブレードの需要に影響を与えている。陸上風力発電プロジェクトは、人口密集地に近い広大な土地を利用できることから利益を得ている。
国家エネルギー管理局（NEA）によると、中国は2021年に4,750万kWの陸上風力発電容量を接続し、陸上設置の合計は3,1062万kWになると報告している。加えて、中国の陸上風力発電市場は今後数年間で急速に拡大し、国内市場と輸出市場の両方で必要不可欠な部品や材料の需要を押し上げると予想されている。
さらに、中国では火力エネルギーが発電量の約70％を占めている。中国では、火力発電による公害が増加しているため、よりクリーンで再生可能な電源の割合の拡大に力を入れている。
最新技術で手ごろなコストで発電できる風力発電所
Energy Efficiency & Renewable Energyによると、現代の風力発電所は数メガワット級にまで規模が拡大し、信頼性とコスト効率がますます向上している。ブレードの平均生産能力は1999年以来上昇しており、2016年の設置ブレードの平均生産能力は2.15MWであった。より長く、より軽いローター・ブレード、より高いタワー、より信頼性の高いドライブトレイン、性能を向上させる制御システムの開発を通じて、WETOの研究はこの変革に貢献してきた。
風力エネルギー技術室（WETO）は、次世代風力発電技術の機能性と信頼性を高めながら、風力エネルギーコストを削減するために商業パートナーと協力している。同事務所の研究活動の結果、平均稼働率（発電所の生産性を示す指標）は上昇し、1998年以前に建設された風力タービンの場合、2000年には30％であったものが、現時点では平均約35％にまで上昇している。
風力ブレードにおける再生可能エネルギー源の利用拡大
風力ブレードは、風の力学的エネルギーを利用して発電機を動かし、電気を生産する。風力エネルギーは、化石燃料への依存を減らすのに役立つ米国最大の再生可能エネルギー源であり続けている。風力エネルギーは、年間3億2,900万トンの二酸化炭素排出量の削減に貢献している。これは、7,100万台の自動車が排出する量と同じであり、酸性雨、汚染、温室効果ガス排出の原因となっている。
Energy Efficiency & Renewable Energyによると、米国の風力産業では50州全体で12万人以上が働いており、その数は増え続けている。米国労働統計局によれば、風力ブレードのサービス技術者は、今後10年間に米国で2番目に急速に拡大する職業である。風力産業は2050年までに、資産管理からブレード製造まで幅広い職種で、数十万人の労働者を支えるかもしれない。
世界的な再生可能エネルギー産業に不可欠な部品である風力ブレードの市場は、高い製造コストによって大きな制約を受けている。この問題は、技術革新や市場成長など、市場のさまざまな側面に大きな影響を与えている。風力タービンブレードの製造は、特殊な材料、最先端技術、熟練した労働力を必要とする、複雑で資源集約的な作業である。
これらの要素が相まって初期コストが上昇し、風力発電プロジェクトのコスト構造全体に大きな影響を与える。さらに、風力エネルギーのバリューチェーン全体が、製造価格の高騰によって悪影響を受ける可能性もある。投資収益が不透明なため、開発業者はプロジェクトのための資金調達が困難になり、投資家はより慎重になる可能性がある。
風力タービンブレードの市場にも、いくつかの点で限界がある。大型の風力ブレードを遠く離れた場所や沖合に届けることは、物流と輸送の大きな問題である。ブレードの大きさと重さのため、輸送は困難でコストがかかり、特殊なインフラと機械が必要となる。
さらに、風力ブレードの製造には高額な初期費用と高度な製造工程が必要で、これが収益性を損ない、市場の拡大を抑制する可能性がある。さらに、騒音排出や環境への影響に関する厳しい規制は、風力ブレード製造業者に困難をもたらし、厳格な基準やガイドラインを遵守する必要がある。
炭素繊維セグメントは、世界の風力ブレード市場で約XX%の主要シェアを占めている。炭素繊維で構成された複合材料は耐久性と耐疲労性に優れている。炭素繊維製の風力タービンブレードは、周期的な負荷や天候への暴露など、厳しい運転環境に対応できるため、運転寿命が長くなります。
例えば、Guritは、風力タービンブレードの製造に使用される引抜成形ガラス繊維および炭素繊維部品の世界的なメーカーであるFiberline Composites A/Sの株式の60％を取得した。ファイバーライン・コンポジットA/Sの買収により、重要かつ構造的に重要な引抜成形炭素およびガラス製品が加わり、Guritが現在提供している風力エネルギー分野向けのツーリング、コア材料、コアキッティング製品が強化された。
さらに、注入ガラスとは対照的に、炭素繊維引抜のコア技術は重量を大幅に削減し、風力タービンのブレードをより大きく、より硬く、より軽くすることを可能にする。Fiberline Compositesの事業から、Structural Profilesと名付けられたGuritの新事業部門が設立される。
アジア太平洋地域の風力ブレード市場は、2022年に1/3のシェアを占めるまでに大きく成長し、人気を博している。これは、海洋用途での風力タービンブレードの使用を支援する政府の取り組みや政策が拡大した結果であり、この地域の市場を押し上げている。インドの風力ブレード市場は、アジア太平洋地域で最も速い成長率を示した市場であり、中国の風力ブレード市場は最大の市場シェアを占めている。
Global Wind Energy Council（世界風力エネルギー協議会）によると、2019年には世界各地の風力タービンメーカー約33社により、合計容量63,076MWの風力タービン合計22,893基が設置された。33社のうち20社はAPACからの供給である。世界最大の風力タービン製造拠点の所在地でもあるアジア太平洋地域は、2019年に12,784基の風力タービンを建設し、世界全体の生産台数の55.8％を占めた。
風力ブレードメーカー
世界の主なプレーヤーは、Vestas Wind Systems、LM Wind Power、Siemens Gamesa、Suzlon Energy、Enercon、Nordex Group、GE Renewable Energy、ACCIONA Windpower、Goldwind、WINDAR Renovablesなどである。
COVID-19の影響分析
COVID-19パンデミックは、持続可能なエネルギー源への転換において重要な役割を果たす世界の風力エネルギー部門に大きな課題をもたらした。2019年後半に始まり、2020年に世界的な緊急事態となったパンデミックは、風力ブレード事業とその関連産業全体に波及する混乱の連鎖反応を引き起こした。
風力発電所の建設を開始するためには、風力ブレード、タワー、ナセルを含む部品が予定通りに到着する必要がある。しかし、この伝染病は人や設備の移転を困難にし、プロジェクトのスケジュールに遅れをもたらした。パンデミックによる世界経済への影響がもたらした前述の不確実性により、いくつかのプロジェクトは延期されたり、断念されたりもした。
COVID-19パンデミックの風力タービンブレード市場への影響は相反するものだった。たとえパンデミックが元々プロジェクトの遅延やサプライチェーンの不調を引き起こしたとしても、市場の予後は長期的には依然として良好である。パンデミックの後、風力エネルギーを含む再生可能エネルギー産業は、グリーン刺激策に欠かせない存在になると予想される。
持続可能でクリーンなエネルギー源に対するニーズの高まりから、風力エネルギー・プロジェクトへの投資が増加している。COVID後のシナリオでは、経済が回復し、各国が脱炭素化に集中するにつれて、風力ブレード市場は大きな発展を遂げると予想される。
ロシア・ウクライナ紛争の影響
当時進行していたロシアとウクライナの紛争は、再生可能エネルギーを含む多くの産業、ひいては風力タービンブレード市場に影響を与える可能性があった。風力ブレードのような部品について、風力エネルギー産業はグローバルなサプライチェーンに依存している。
戦争によって輸送ルートの遅延や不足、貿易制限などが生じれば、風力タービン部品、特にブレードの入手性に影響が出る可能性がある。経済の不確実性は、投資家の信頼を損ない、風力発電所を含む再生可能エネルギー・プロジェクトに対する資金を損なう可能性があり、地政学的緊張や紛争によってもたらされることもある。風力タービンブレードの需要と新規風力発電プロジェクトの成長は、この件によって影響を受ける可能性がある。
主な動向
2023年5月2日、インド最大の再生可能エネルギーソリューションプロバイダであるスズロン・グループは、ジュニパー・グリーン・エナジー社（Juniper Green Energy Private Limited）の69.3 MW風力発電所開発向けに、3 MW製品シリーズ第2弾を受注しました。スズロンの新製品であるハイブリッド・ラティス・チューブラー（HLT）タワーを備えた風力タービン発電機（WTG）22基（各定格3.15 MW）が建設される。
2021年6月3日、韓国のCS Wind Corp.は、米国にある世界最大のタワー製造工場であるヴェスタスを買収した。CS WindとデンマークのVestas Wind Systems A/Sは、CS Windが1億5,000万米ドルを支払ってVestasの風力タワー製造の100％株式を取得する取引に合意した。
2020年4月30日、シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー社は、ポルトガルのヴァゴスにある陸上風力タービンブレード製造施設を所有・運営するリア・ブレード社の全株式と、その他必要な運営資産を取得した。この取引の完了により、同事業はセンビオンの一部資産を完全に取得したことになる。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
素材別スニペット
ブレードサイズ別
用途別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
業界分析
ドライバー
電力需要の増加
最新技術により、風力発電所は手頃なコストで電力を生産できるようになった
陸上風力エネルギー利用の増加
風力ブレードにおける再生可能エネルギー源の使用増加
阻害要因
高い製造コスト
遠隔地や沖合への大型風力ブレードの輸送が困難
ビジネスチャンス
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
素材別
はじめに
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：素材別
市場魅力度指数：素材別
ガラス繊維
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析(%)
炭素繊維
その他
ブレードサイズ別
ブレードサイズ別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：ブレードサイズ別
市場魅力度指数：ブレードサイズ別
<30m未満
ブレードサイズ別
市場規模分析とYoY成長率分析(%)
30-60メートル
>60メートル以上
…
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www.globalresearch.jp/contact
資料コード： EP7508-datam