整形外科用ナビゲーションシステムの世界市場規模/シェア/動向分析レポート（～2030）：膝、股関節、脊椎

2024年5月21日2024年5月21日 marketing 整形外科用ナビゲーションシステム

市場概要

整形外科用ナビゲーションシステムの世界市場規模は、2022年に23.6億米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.5％で成長すると予測されている。老年人口と関節再建症例の増加、医療費の増加、患者と医療従事者の高い意識レベルが、予測数年間の市場成長を促進すると予想される。低侵襲手術の普及率の上昇は、この市場の需要を促進すると予想される。膝の靭帯損傷、変形性関節症、関節リウマチ、骨粗鬆症などの整形外科疾患が増加している。これらの疾患は、筋肉、骨、関節、神経、靭帯、軟骨、腱からなる身体の筋骨格系に影響を及ぼす。そのため、可動域が狭くなり、こわばり、腫れ、筋肉痛が生じ、後に外科的治療が必要となる。

米国疾病予防管理センター（CDC）によると、関節炎の有病率は今後数十年で増加すると予想されている。疾病予防管理センターによると、米国の成人は5,440万人（4人に1人）が何らかの関節炎を患っており、2040年には7,800万人に達すると予想されている。そのうち3分の2は女性である。また、2040年までに、関節炎を訴える成人の推定数は3,460万人で、関節炎を持つ成人の43.2%になると予想されている。これは、整形外科手術のためのナビゲーション・システムの潜在的な必要性を示している。このことは、予見可能な将来における整形外科手術のためのナビゲーション・システムの潜在的な必要性を示している。

COVID-19の流行に直面し、多くの国では、COVID-19患者のために介護者を確保するために、緊急手術以外の外科手術をすべて放棄するという必要な決定を下した。パンデミックは、緊急手術以外の手術の制限により市場全体に悪影響を及ぼし、その結果、整形外科企業にとってはいくつかの手術に遅れが生じた。例えば、ストライカーの純収入は昨年から9.1％減少し、スミス・アンド・ネフューの2020年の収入は2019年から11.2％減少した。しかし、第3四半期からは、病院が徐々に選択的手術を再開したため、市場は急速に回復し始めた。したがって、今後数年間は、外科手術の需要の増加を想定して、整形外科用ナビゲーションシステムの市場は急速に回復すると予測される。

コンピュータ支援手術（CAS）には、出血量が少ない、入院期間が短い、リハビリが簡単といった利点があり、これも業界の収益を押し上げる要因になると予想されている。CASは、インプラントの正確な位置合わせ、機能性の向上、QOLの改善、痛みや組織の損傷、合併症の減少に役立っている。上記の要因により、低侵襲手術の需要は急速に増加している。さらに、整形外科手術のナビゲーション手技における技術進歩、変形性関節症の罹患率の増加、研究開発への資金提供の増加は、需要を押し上げると予想されるその他の要因である。

北米が市場を支配し、2022年には44.7%の最大収益シェアを占めた。インフラが整備されていること、認知度が高いこと、整形外科用ナビゲーションシステムの普及に関する政府の取り組みが好意的であることなどが、この地域の成長に寄与している。加えて、高齢者人口の増加、医療に対する政府支出の高さ、整備された償還構造、同地域における既存メーカーの存在などの要因も、同地域の市場成長に寄与している。さらに、米国整形外科委員会（American Board of Orthopedic Surgeryies）などの政府組織と、卒後医学教育認定評議会（Accreditation Council for Graduate Medical Education）などの教育機関との連携により、この分野での能力ベースの教育がさらに強化されている。これが整形外科ナビゲーション・システムの成長をさらに促進している。

予測期間中、アジア太平洋地域のCAGRは13.7%と最速の成長が見込まれている。この成長の背景には、満たされていない臨床ニーズが高いこと、人工関節置換術の低侵襲処置に関連する患者の意識を向上させるための政府の取り組みが増加していること、費用対効果の高い整形外科ナビゲーション・システムを製造するためのメーカーによる投資が増加していることなどがある。老年人口は整形外科疾患に罹患しやすく、中国、日本、インドがこの地域の主な貢献国であり、巨大なターゲット人口を提示している。こうしたことが、企業がアジア太平洋地域の整形外科用ナビゲーション・システム市場に進出している理由である。例えば、2023年5月、医療機器メーカーのExactech社は、アジア太平洋地域でのニュートン膝関節術の拡大を急ピッチで進める計画を発表した。同社によるこの発表は、第96回日本整形外科学会総会に続いて行われた。ニュートン膝関節テクニックは、ギャップバランスに関する重要なデータを提供することにより、手術における一貫したバランスを確保する手術プロセスを改善することを目的としている。

整形外科用ナビゲーションの世界市場は、用途別に膝、股関節、脊椎に区分される。2022年には、膝関節部門が46.3％の最大収益シェアで市場を支配した。膝関節全置換術の増加や、関連する利点に関する認知度の向上が、この市場の優位性に寄与している。加えて、人工膝関節全置換術、単コンパートメント（部分）人工膝関節置換術、膝頭置換術（膝蓋大腿関節置換術）、再置換術など、複数の手術条件における幅広い用途が、同分野の成長をさらに後押ししている。

低侵襲手術のような技術的進歩の増加は、改良されたインプラント材料の利用可能性を伴い、膝関節手術の手術件数を増加させる可能性が高く、それによってセグメントの成長を支えている。さらなる成長は、この分野における今後の技術革新によるものである。例えば、2022年3月、Pixee Medical社は、人工膝関節全置換術のための初の拡張現実（AG）ガイダンスシステム「Knee+」を発売した。このシステムは、整形外科医が、使い捨てのかさばる資本設備を使用することなく、拡張現実メガネの助けを借りて器具をリアルタイムで3D位置決めするのに役立つ。

脊椎部門は、予測期間中CAGR 13.4%と最も速い成長が見込まれている。この成長は、脊椎疾患の増加に伴う脊椎手術件数の増加によるものである。脊椎損傷は、脊髄神経または脊髄への神経損傷または骨棘の弱体化のいずれかに起因する死亡率および罹患率の主な原因である。慢性的な機能障害を軽減するためには、迅速な内科的・外科的治療が不可欠である。

加えて、スポーツ傷害の発生率の増加、交通事故や転倒の増加も、セグメントの成長につながる。このような要因から、主要市場プレーヤーはこのセグメントへの投資を増やしている。例えば、2022年9月、大手医療技術企業であるStryker社は、米国食品医薬品局（FDA）から510（k）認可を受けた初の脊椎ナビゲーションソフトウェア「Q Guidance System」を発売した。このナビゲーション・ソフトウェアは、手術能力の向上を目指す頭蓋手術をサポートするために設計されている。

技術に基づき、市場は電磁式、光学式、その他に区分される。光学セグメントが2022年に最大の収益シェアで市場を支配した。このシステムは外科手術における技術的な手順を後押しし、複雑な手順への道を開いた。光学式手術ナビゲーションシステムは、旧式の手術システムよりも完成が容易である。さらに、高精度のステレオビジョンの原理に基づいて構築されている。これらのシステムは、非常に高い精度が要求され、主要なアクセス経路を必要とする医療処置に応用されている。光コヒーレンストモグラフィ（OCT）やラマン分光法などの光ナビゲーションシステムの中には、骨の継承能力を感知するために使用できるものもあり、外科医は骨の視覚イメージから恩恵を受けることができる。このような技術に付随する利点は、セグメントの成長につながる。

電磁ナビゲーション・システムは、磁場発生装置と磁場検出器からなる電磁技術を利用して、身体のライブ画像を作成する。このナビゲーション・システムは、多くの身体的条件に極めて弱い高齢者にとって特に重要である。米国国立がん研究所によると、電磁式体外衝撃波治療（ESWT）システムは整形外科手術用に設計されている。整形外科用ESWTシステムは、痛みを緩和するための整形外科処置に使用される。また、足底筋膜炎、外側上顆炎、腱板石灰化腱炎などの慢性整形外科疾患の治療にも使用される。このことが、今後数年間の同分野の成長を支えるものと予想される。

最終用途に基づき、市場は病院と外来手術センターに区分される。2022年には、病院セグメントが最大の収益シェアで市場を支配した。病院は、疼痛管理や整形外科処置に関連する多くの治療オプションを提供している。さらに、技術的に高度な医療機器の存在と、これらの施設下での患者数の増加が、このセグメントの成長をさらに促進している。

外来手術センター（ASC）の最終用途分野は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想される。待ち時間の短縮、個別化されたケア、滞在期間の短縮といった要因が、こうしたセンターへの需要を高めている。このような環境での革新的な手術方法により、入院せずに検査や処置を行うことができる。このことが、同分野の成長を支えるものと予想される。

主要企業・市場シェア

少数の企業が優位に立つ主な要因としては、広範な製品ポートフォリオと幅広いグローバル販売網が挙げられる。しかし、他のプレーヤーもM&Aや新製品開発活動によって大きな市場シェアを獲得している。例えば、2023年1月、脊椎と整形外科を主要業務とする世界的な医療機器企業であるOrthofix社と、脊椎に関する外科的障害に焦点を当てた医療技術企業であるSeaSpine社が対等合併を発表した。この合併により、Orthofix Medical Inc.は整形外科と脊椎の世界的リーディングカンパニーとなる。

主要プレーヤーは、市場への浸透を高めるため、販売代理店契約、拡大戦略、新製品開発など様々な戦略に取り組んでいる。例えば、2020年11月、Stryker社は、四肢・外傷の世界市場における地位を強化するため、Wright Medical社の買収を発表し、より多くの患者へのリーチ、技術革新の進展、転帰の改善に十分な機会を提供している。

2020年7月、スミス+ネフュー社は人工股関節全置換術用RI.HIPナビゲーションという機器を発表した。この機器はCEマーク認証と米国食品医薬品局（FDA）の人工股関節全置換術用510(k)クリアランスを取得した。このような取り組みの結果、この業界の競争力は今後数年間は高くなると予想される。

整形外科ナビゲーションシステムの主要企業
B. ブラウンSE
ストライカー
メドトロニック
スミス+ネフュー
医療機器ビジネスサービス
ジンマー・バイオメット
アンプリチュード・サージカル
キナメド・インコーポレイテッド
グローバス・メディカル
オーサライン
エキザクテック社
ピクシーメディカル

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、世界の整形外科用ナビゲーションシステム市場を用途、技術、最終用途、地域に基づいて区分している。

アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

膝

股関節

脊椎

技術の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

電磁式

光学式

その他

最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

病院

外来手術センター

地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

フランス

イタリア

スペイン

デンマーク

スウェーデン

ノルウェー

アジア太平洋

日本

中国

インド

オーストラリア

タイ

韓国

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

アルゼンチン

中東・アフリカ

南アフリカ

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

クウェート

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. アプリケーション
1.1.2. テクノロジー
1.1.3. 最終用途
1.1.4. 地域範囲
1.1.5. 推定と予測スケジュール
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. アプリケーションの展望
2.2.2. 技術展望
2.2.3. 最終用途の展望
2.2.4. 地域別展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 整形外科用ナビゲーションシステム市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連・付随市場の展望
3.2. 普及・成長見通しマッピング
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.4. 整形外科用ナビゲーションシステム市場分析ツール
3.4.1. 産業分析 – ポーターの分析
3.4.1.1. サプライヤーパワー
3.4.1.2. 買い手の力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 技術的ランドスケープ
3.4.2.3. 経済情勢
第4章. 整形外科ナビゲーションシステムアプリケーションの推定と動向分析
4.1. 整形外科用ナビゲーションシステム市場主な要点
4.2. 整形外科用ナビゲーションシステム市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
4.3. 膝
4.3.1. 膝関節市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル)
4.4. 股関節
4.4.1. 股関節市場の推定と予測、2018～2030年 (USD Million)
4.5. 脊椎
4.5.1. 脊椎市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第5章. 整形外科用ナビゲーションシステム技術推計と動向分析
5.1. 整形外科用ナビゲーションシステム市場主な要点
5.2. 整形外科用ナビゲーションシステム市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
5.3. 電磁式
5.3.1. 電磁式市場の推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル)
5.4. 光学
5.4.1. 光学市場の推定と予測、2018～2030年 (USD Million)
5.5. その他
5.5.1. その他市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第6章. 整形外科用ナビゲーションシステムエンドユースの推定と動向分析
6.1. 整形外科用ナビゲーションシステム市場主な要点
6.2. 整形外科用ナビゲーションシステム市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
6.3. 病院
6.3.1. 病院市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million）
6.4. 外来手術センター
6.4.1. 外来手術センター市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第7章. 整形外科用ナビゲーションシステム市場地域別推定と動向分析
7.1. 地域別展望
7.2. 整形外科用ナビゲーションシステムの地域別市場主な収穫
7.3. 北米
7.3.1. 北米市場の推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Million）
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 2018～2030年の米国市場の推定と予測（売上高、USD Million）
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. カナダ市場の推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Million）
7.4. 欧州
7.4.1. 欧州市場の推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Million）
7.4.2. 英国
7.4.2.1. 英国市場の推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Million）
7.4.3. ドイツ
7.4.3.1. ドイツ市場の推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Million）
7.4.4. フランス
7.4.4.1. フランス市場の推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Million）
7.4.5. イタリア
7.4.5.1. イタリア市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.4.6. スペイン
7.4.6.1. スペイン市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.4.7. スウェーデン
7.4.7.1. スウェーデン市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.4.8. ノルウェー
7.4.8.1. ノルウェー市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.4.9. デンマーク
7.4.9.1. デンマーク市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.5. アジア太平洋地域
7.5.1. アジア太平洋地域の市場の推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Million）
7.5.2. 日本
7.5.2.1. 日本市場の推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Million）
7.5.3. 中国
7.5.3.1. 中国市場の推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Million）
7.5.4. インド
7.5.4.1. インド市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.5.5. オーストラリア
7.5.5.1. オーストラリア市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.5.6. タイ
7.5.6.1. タイ市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.5.7. 韓国
7.5.7.1. 韓国市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.6. ラテンアメリカ
7.6.1. 中南米市場の推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Million）
7.6.2. ブラジル
7.6.2.1. ブラジル市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.6.3. メキシコ
7.6.3.1. メキシコ市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.6.4. アルゼンチン
7.6.4.1. アルゼンチン市場の推定と予測、2018～2030年（売上高、USD Million）
7.7. 中東・アフリカ
7.7.1. MEA市場の推定と予測、2018年～2030年（売上高、USD Million）
7.7.2. サウジアラビア
7.7.2.1. サウジアラビアの市場推定と予測、2018年～2030年 (収益、USD Million)
7.7.3. 南アフリカ
7.7.3.1. 南アフリカの市場推定と予測、2018年～2030年（収益、USD Million）
7.7.4. アラブ首長国連邦
7.7.4.1. UAEの市場推定と予測、2018年～2030年（収益、USD Million）
7.7.5. クウェート
7.7.5.1. クウェート市場の推定と予測、2018年～2030年（収益、USD Million）

…

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www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-1-68038-780-3