世界のACモーター市場（～2029）：種類別、電圧別、極数別、定格電力別、エンドユーザー別、地域別分析レポート

2025年1月14日 marketing ACモーター

市場概要

ACモーター市場は、予測期間（2024～2029年）の年平均成長率7.5%で、2024年の推定46億米ドルから2029年には66億米ドルに達すると予測されています。ACモータードライブに対する需要の増加は、産業における効率性、信頼性、アプリケーションの多様性によるものです。誘導モータなどのACモータは、メンテナンスのコストを削減し、エネルギー効率が高く、堅牢であるため、自動化や産業プロセスに適用されています。製造業におけるエネルギー効率の高いソリューションと相まって自動化が進んでいることが、ACモーターが応用されている理由です。もう1つの利点は可変速駆動で、HVACや製造業などの産業で需要が高まるにつれて、モーター運転の柔軟性と制御性が向上します。

世界鉄鋼協会の予測によると、世界の鉄鋼産業は中国をリーダーとして上昇を続けるでしょう。これにインド、日本、米国が続きます。2023年には、中国は8億9,570万トンの生産を達成するために53.9の総生産割合を持っています。需要の増加は、高圧誘導電動機の成長に強い見通しをもたらしています。これらの生産工程では、圧延機、粉砕機、ファンなどの重機械がモータの動力に大きく依存しています。世界的な鉄鋼需要の増加に伴い、鉄鋼はより高い信頼性、効率性、耐久性で生産されることが期待されています。

鉄鋼業界の二酸化炭素排出量を削減するための国際的な取り組みは、最近2023年に加速しています。それは、炭素の漏れやクリーン技術への投資の必要性など、それらの実施に多くの問題が横たわっているからです。ネット・ゼロ・スチールに向けて、日本のG7議長国は、G7が採択した産業脱炭素化のための2023年アジェンダの範囲内で排出量測定を統合しようとしています。同じように、ドイツのG7議長国の下で始まった気候クラブは、産業転換の様々な段階にある国々をプールすることを目的としています。

誘導モーターと同期モーターは、多くの産業用途において、信頼性と効率で性能を発揮できる最も重要な要素です。しかし、これらのモータの市場成長の主な阻害要因の1つは、その運転に関連する高いメンテナンス費用です。最適な性能を達成し、不慮のダウンタイムを回避するためには、定期的な点検、修理、部品交換が必要となるため、誘導モータのメンテナンス費用は莫大になる可能性があります。このようなコストは、予算が限られている業界やコスト意識の高い業界にとってはさらに耐え難いものとなり、モータ全体の採用率に影響を与える可能性があります。

また、修理費用は新しいモーターの50%から80%です。ソリッドステート、電子スイッチの急速な技術開発により、コントローラーは使用後4～5年で廃棄されます。種類別では、このタイプのコントローラーは30,000時間、40,000時間とするメーカーもあります。

世界の自動車産業は、電気自動車技術の大きなシフトに伴い、電動モビリティへとシフトしています。ヨーロッパでは、社会の脱炭素化に向けた積極的な取り組みにより、電気モーターを搭載した電気自動車が増加しています。先進的なバッテリー技術により、バッテリーのコストは低下し、充電速度も向上しています。電気モーターを使用した環境に優しい電気自動車を普及させるために、税金の減免やインセンティブという形で政府の支援が増加していることも、電気モーター市場のプレーヤーにとってチャンスです。IEAによると、中国は2025年までに世界の乗用車用電気自動車の50%を占めるようになると予想されています。

温室効果ガスの排出を削減するため、世界中の多くの国が、減税、電気自動車購入の補助金、排出規制の強化などの措置を通じて電気自動車を推進しています。このような政策により、電気自動車のドライブトレインに使用される電気モーターに対する莫大な需要が喚起され、電気自動車の普及が加速しています。ACモーター、特に誘導モーターと永久磁石同期モーターは、その高いトルク出力、拡張性、効率のため、EVにとって非常に重要であり、したがって、製造業者の最初の選択肢となっています。

産業用などの用途では、熱管理は誘導モーター、特に高電圧モーターにおける重要な問題の1つです。そのため、冷却が不十分な場合、絶縁が破壊され、損失が増大し、時にはモータの故障につながります。

もう一つの大きな問題は絶縁の劣化です。高電圧は絶縁材料に徐々にストレスを与え、電気絶縁破壊を引き起こす可能性があります。湿気、ほこり、極端な温度などの環境要因が劣化を促進するため、この問題は悪化します。

さらに、振動や機械的ストレスの問題もあります。高電圧モーターにかかる機械的な力は非常に強いため、部品に過大なストレスがかかり、アライメントの問題や振動、騒音の増加につながる可能性があります。

この業界の主な参加企業は、定評のある安定した財務体質のACモーター・メーカーです。これらの企業は、特徴的な製品ポートフォリオ、高度な製造技術、強力な販売・マーケティングネットワークを持っています。この市場の主要企業には、ABB（スイス）、Siemens（ドイツ）、GE Vernova（米国）、WEG（ブラジル）、NIDEC（日本）などがあります。

VFDにおけるACドライブの需要は、ACドライブがより効率的に速度とトルクを制御することができ、かなりすべての産業で使用されているため、はるかに高いです。モータの周波数は、運転上の必要性に応じて AC ドライブによって変更されます。そのため、多くのエネルギーを節約でき、効率も向上します。実際、ポンプ、ファン、コンベアなどの用途では、ACドライブの方がより適応性が高く、エネルギー効率に優れています。エネルギー効率とコスト削減という点で、産業界の厳しい要件があるため、市場では、動作すべき所望の出力を損なうことなくエネルギーを節約するためにACドライブが使用されています。さらに、高度な自動化技術やモノのインターネット（IoT）技術と統合できるACドライブは、運用効率を高め、さまざまな分野でエネルギー効率と持続可能性が重視されるようになり、ACドライブの採用が進んでいます。

水の処理、汲み上げ、分配に使用されるほとんどのプロセスは非常にエネルギー集約的であるため、上下水道処理はACモータの最大のエンドユーザーと考えられています。ポンプ、コンプレッサ、エアレータなど、水処理と廃水処理に不可欠な機器に誘導モータを使用するのが、ACモータの最も一般的な種類です。

清潔な水に対する世界的な需要の高まりと水の再利用の重要性に加え、信頼性の高まりにより、処理プラントでは効率的なモーター駆動システムが求められています。ここでも、環境コンプライアンスと産業廃水を強制する厳しい規制のため、世界的な処理施設の増加はモーター需要の増加に直結します。主要な処理プログラムにおける運転コストを回避するため、よりエネルギー効率の高いモータが推進されており、この点でACモータの使用が促進されています。

アジア太平洋地域は、急速な工業化とインフラ整備のため、高出力定格のACモーターにとって最大の地域です。製造業、鉱業、エネルギー産業では、大規模な操業をサポートするために高出力モーターが必要です。中国やインドなどの国々は、産業オートメーションと再生可能エネルギーの導入を促進する政府のイニシアチブに支えられて需要を牽引しています。同地域の大規模な水処理プラントや電気自動車製造の増加が、ハイパワーモーターの需要に拍車をかけています。さらに、モーター効率の向上とコンパクトな高密度設計も市場をさらに拡大します。

2024年3月、GE VernovaのPower Conversion事業が、シンガポール海軍のMulti-Role Combat Vesselプログラムに統合型全電気推進システムを供給することで、海軍部門での役割を前進させていることを示す取引。この提携は、最先端のエネルギー変換技術を提供するGE Vernovaの能力を浮き彫りにし、海上アプリケーションにおける革新的なソリューションへのコミットメントを強化し、海軍艦隊のエネルギー効率と運用性能を向上させます。

2023年8月、SIEMENSは新しいSIRIUS 3UG5ライン・モニタリング・リレーを発表し、重大な損害が発生する前にネットワークや電圧の障害を検出し対処することで、電動機の保護を強化しました。
2022年9月、ABBはSamoticsと提携し、特に過酷な水中環境におけるモーターの状態監視サービスを強化しました。この戦略的な長期パートナーシップは、サモティクスのESA（Electrical Signature Analysis）技術を活用し、資産の健全性監視を改善するものです。さらに、ABBはサモティクスの株式10％を取得し、産業機器向け状態監視ソリューションの進展に向けた両社の協力とコミットメントを強化します。

2023年3月、GEのエネルギー事業のポートフォリオであるGE Vernovaは、2023年に向けてアメリカの製造業に4億5,000万米ドル以上の大規模な投資を行うことを発表しました。この投資は、生産能力の増強、設備のアップグレード、生産プロセスの改善を目的としています。モーターに特化したこの投資は、高度なモーター技術の開発と製造を支援し、より高い効率と信頼性を保証します。

主要企業・市場シェア

ACモーター市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。ACモーター市場の主なプレーヤーは以下の通り。

ABB (Switzerland)
Siemens (Germany)
GE Vernova (US)
NIDEC (Japan)
WEG SA (Brazil)
Shanghai Electric (China)
HD Hyundai Electric Co., Ltd. (South Korea)
Hitachi Industrial Products Ltd. (Japan)
Regal Rexnord (US)
TMEIC (Japan)
Wolong Electric (China)
ZCL Electric Motor Technology Co., Ltd. (Hebei)
CG Power & Industrial Solutions Ltd. (India)
Laxmi Hydraulic Pvt. Ltd. (India)
Kirloskar Electric Company (India)

【目次】

はじめに
25

研究方法論
30

要旨
43

プレミアムインサイト
49

市場概要
53
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 鉄鋼業界の脱炭素化に焦点を当てた国際的イニシアティブ – 炭素排出量削減のためのクリーンエネルギーへの世界的移行 – 急速な工業化とスマートテクノロジーの採用拡大 RESTRAINTS- 高コストにもかかわらず定期的なメンテナンスの必要性 – 厳しい規制基準への準拠要件 OPPORTUNITIES- 電気自動車の需要増加 – 石油・ガスセクターにおけるACモーターの採用拡大 CHALLENGES- 高電圧誘導モーターの熱、絶縁、機械的問題 – サプライチェーンの問題
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析交流モーターの平均販売価格動向（定格出力別）（2021～2023年交流モーターの平均販売価格動向（地域別）（2021～2023年
5.5 バリューチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析主要技術- 永久磁石モーター隣接技術- スイッチドリラクタンスモーター
5.9 特許分析
5.10 貿易分析輸出データ（HSコード8501）輸入データ（HSコード8501）
5.11 主要会議とイベント、2025年
5.12 ケーススタディ分析メンツェルモーターズ、セメント工場に誘導モーターを納入しダウンタイムを最小化ウェグ、エネルギー生産用高圧モーターで中央アジア最大のガス工場に電力を供給
5.13 関税と規制の状況関税分析規制機関、政府機関、その他の組織交流モーターに関連する地域別および世界の法規制
5.14 ポーターの5つの力分析供給者の交渉力買い手の交渉力新規参入の脅威代替品の脅威競争相手の激しさ
5.15 主要ステークホルダーと購買基準購買プロセスにおける主要ステークホルダー購買基準
5.16 Ai/ジェネレーティブAiが市場に与える影響 Ai/ジェネレーティブAiのACモータへの応用 Ai/ジェネレーティブAiが市場に与える影響(種類別、地域別) Ai/ジェネレーティブAiが市場に与える影響(地域別)
5.17 世界のマクロ経済見通し GDPの動向とインフレ予測市場における製造付加価値の側面

ACモーター市場、極別
89
6.1 はじめに
6.2 需要を押し上げる2極の高速運転能力
6.3 4極は中程度の速度と高トルクを必要とする産業用および商業用アプリケーションに適し、セグメント成長を促進
6.4 高トルク、低速、高負荷を必要とする用途への導入が増加する6極がセグメント成長をサポート
6.5 市場の成長を促進する重負荷および低速の産業用アプリケーションにおける8極の使用増加
6.6 高精度と効率で要求の厳しいタスクを処理する10極の能力が市場を牽引
6.7 その他

交流モーター市場、定格電力別
98
7.1 導入
7.2 信頼性が高く効率的な電力供給を必要とする産業用および商業用アプリケーションでの 500～900 kw の使用が市場を牽引
7.3 900～1,200 kw 超では、安定した効率で重い機械的負荷を扱う能力が需要を急増させる 7.4 1,200～5,000 kw 超では、安定した効率で重い機械的負荷を扱う能力が需要を急増させる
7.4 >1,200～5,000 kw 堅牢な設計と極めて高い出力容量により、高負荷の産業用途での採用が増加
7.5 >5,000～9,000kw 新興市場における大規模プロジェクトが成長機会を創出
7.6 9,000～12,000kw超の再生可能エネルギー、産業オートメーション、インフラ整備の進展が需要を拡大
7.7 1万2,000～1万5,000キロワット超需要を押し上げる重要な産業プロセスを推進するための大幅な出力供給における卓越性
7.8 1万5,000～2万5,000キロワット超の連続的な高負荷条件下で効率を維持する能力が市場を牽引
7.9 25,000kw超高負荷運転における比類なき効率、信頼性、優れた性能が需要を促進

交流モーター市場、種類別
109
8.1 導入
8.2 誘導電動機のシンプルさ、拡張性、費用対効果の高さが需要を喚起
8.3 極端な条件下でも一定速度で動作する同期モータの能力が普及を後押し

交流モーター市場、電圧別
114
9.1 導入
9.2 3～3.6kVは中電圧用途での使用が増加し、市場を牽引
9.3 3.7～4.9 kvの大型処理装置への採用が増加し、セグメント成長を促進
9.4 5～7.2 kv 高効率、低メンテナンス、互換性が採用を促進
9.5 7.2 kvを超えるメガスケールアプリケーションにおける高電圧精密ドライバのニーズがセグメントの成長を促進交流モータ市場：エンドユーザー別

交流モーター市場、エンドユーザー別
121
10.1 導入
10.2 節電と信頼性の高い運転に重点を置く上下水道処理が需要を急増
10.3 電力産業における安定した電力供給へのニーズの高まりが市場成長に寄与
10.4 鉄鋼・金属分野持続可能性目標の達成と操業コスト削減への注目の高まりが市場を牽引
10.5 炭素排出量削減が急務の石油化学が採用を促進
10.6 持続可能な採鉱慣行による操業効率の向上が需要を押し上げる鉱業
10.7 海洋・造船業の環境規制強化が需要を後押し
10.8 炭素排出量削減の緊急ニーズと電気自動車需要の高まりが市場を牽引する自動車製造業
10.9 排出量削減とオペレーショナル・エクセレンスの向上に重点を置く石油・ガス業界が需要を拡大
10.10 その他のエンドユーザー

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レポートコード：EP 9262