農業用アジュバントの世界市場規模/シェア/動向分析レポート（2023年～2028年）：製剤別、採用段階別

2023年9月11日 marketing 農業用アジュバント

農業用アジュバント市場は、2023年の38億米ドルから2028年には48億米ドルに成長すると予測され、予測期間中の年平均成長率は4.7%である。アジュバントは、作物保護化学物質の溶解性、安定性、展着性を向上させる。持続可能な農業に対する需要の高まりから、農業用アジュバントの開発・強化の可能性が高まっている。アジュバントは農薬散布の効果を高め、必要な農薬の量を減らすのに役立つ。したがって、農家が使用する作物保護化学物質の量を減らし、農業の持続可能性を確保するのに役立つ。

市場動向

推進要因天然で持続可能なアジュバントの使用の増加
化学由来のアジュバントに関連する環境リスクと健康リスクに対する認識が高まっている。その結果、政府当局とアジュバント製造業者は、再生可能で持続可能な製品に重点を移している。各社は、天然アジュバントに対する顧客のニーズを満たすための措置を講じている。例えば2020年3月、ステパン社はロゴス・テクノロジーズLLCのNatSurFact事業の買収を完了した。NatSurFactはラムノリピッドをベースとした再生可能資源由来のバイオ界面活性剤である。

抑制要因メーカーに対する厳しい規制ガイドライン
農業用アジュバントは、連邦殺虫・殺菌・殺鼠剤法（FIFRA）に基づき、環境保護庁（EPA）によって規制されている。FIFRAは、アジュバントが人の健康と環境にとって安全であることを保証するため、米国内で販売または使用される前に、すべてのアジュバントをEPAに登録することを義務付けています。EPAは、食品用として登録された農薬と併用されるすべての農業用アジュバントに対して許容量を設定しています。EUで有機アジュバント製品を認可している欧州連合のREACH（化学物質の登録、評価、認可、制限）も規制機関である。

機会：アジュバント散布を促進する精密農業技術
空中散布、スマート灌漑、可変量散布などの精密農業技術は、世界中で人気を集めている。農業用アジュバントは、農薬のより良い被覆、吸収、浸透を確保することにより、これらの技術の性能を最適化し、アジュバント・メーカーに機会をもたらす。

課題：農業プランテーションのコスト上昇
アジュバントは農業生産コストを増大させる。アジュバントの使用により農薬散布サイクルが短縮されるとはいえ、アジュバントにかかる費用は農業生産コストに大きく影響する。アジュバントの費用が高くなると農家の利益率が低下し、市場成長の妨げとなる。

この市場で著名な企業には、農業用アジュバントの老舗で財務的に安定したメーカーが含まれる。これらの企業は数年前から市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端の技術、強力な世界的販売・マーケティング網を有している。

農業用アジュバント市場の主要企業には、Corteva Agriscience（米国）、Evonik Industries AG（ドイツ）、Croda International Plc（英国）、Nufarm Limited（オーストラリア）、Solvay SA（ベルギー）、BASF SE（ドイツ）、Huntsman International LLC. (米国）、Clariant AG（スイス）、Helena Agri-Enterprises, LLC（米国）、CHS Inc.

機能別に見ると、実用アジュバント分野は高い成長率で伸びている。
実用アジュバントはスプレー改良剤としても知られ、スプレーミックスの物理的または化学的特性を変化させ、散布品質と植物表面への残留能力を向上させる。特殊用途アジュバントとも呼ばれる。標的植物への製剤の適用を高めるため、多目的アジュバントは農薬に添加される。

用途別では、除草剤分野が農業用アジュバント市場で最大のシェアを占めている。
除草剤は雑草駆除のために農業で広く使用されている。雑草は養分、日光、水などの資源をめぐって作物と競合し、作物の収量減につながる。除草剤耐性雑草の増加は、農業における重大な懸念事項である。除草剤耐性雑草の個体数は世界的に増加しており、雑草防除をより困難なものにしている。こうした課題に対処するため、農業用アジュバントの使用が増加している。

作物の種類別では、穀物・穀類が農業用アジュバント市場で最も速い市場シェアを占めている。
小麦、トウモロコシ、コメ、大麦、オート麦などの穀物・穀類作物は、世界中で広く栽培されている主食作物である。穀類・穀物作物は、食品、家畜飼料、さまざまな産業の原料として広く消費されているため、商品価値が高い。これらの作物の大規模栽培は、最適な収量と品質を確保するため、アジュバントを含む作物保護製品に対する大きな需要につながっている。

北米市場は農業用アジュバント市場で最大のシェアを占めると予測されている。
北米における農業用アジュバントの需要は、同地域で精密農業の利用が増加しているため、顕著な成長を遂げている。これは、同地域のアジュバント製造業者と消費者にとって有利なビジネス環境を作り出している。北米には主要な農業用アジュバント企業が存在し、さまざまな作物タイプや用途要件に対応する幅広い製品を提供している。

主要企業

この調査レポートは、農業用アジュバント市場を製剤、採用段階、機能、作物タイプ、用途、地域に基づいて分類しています。

剤形別
懸濁濃縮剤
乳化性濃縮物
採用段階別
インフォーミュレーション
タンクミックス
機能別
活性剤アジュバント
界面活性剤
油性アジュバント
実用アジュバント
相溶化剤
緩衝剤／酸性化剤
消泡剤
水質調整剤
ドリフトコントロール剤
その他ユーティリティ剤
作物タイプ別
穀物
トウモロコシ
小麦
米
その他の穀物
油糧種子・豆類
大豆
ひまわり
その他油糧種子・豆類
果物・野菜
その他の作物
用途別
除草剤
殺虫剤
殺菌剤
その他の用途
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
その他の地域
対象読者
農業生産者、サプライヤー、流通業者、輸入業者、輸出業者
関連政府当局、商業研究開発（R&D）機関、FDA、EPA、USDA、DPR、PMRA、REACH、政府機関およびNGO、その他の規制機関
製造業者
商業研究開発（R&D）機関および金融機関
政府機関および研究機関

2022年4月、ランベルティSPAは、英国を拠点とし、園芸や芝生の用途向けに特殊界面活性剤を開発・販売しているターフテック・インターナショナル社を買収した。この買収により、ランベルティ社は同地域における製品ポートフォリオの拡大と多様化を図り、市場シェアを拡大する。
2021年6月、エボニックとトロップフェンはBREAK-THRU®を商品化し、アルゼンチンでBREAK-THRU® MSO MAXアジュバントを発売した。エボニックとアルゼンチンを拠点とするトロップフェン社とのパートナーシップの成功は、南米における生産者のニーズを結びつけ、可能にすることを目的としている。
2021年4月、NufarmグループはAttune Agricultureと提携し、メキシコでAmpersandアジュバントを販売する。

【目次】

1 はじめに（ページ – 47）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 包含と除外
1.3.3 対象地域
1.4 考慮した年数
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート, 2019-2022
1.6 数量単位
1.7 利害関係者
1.8 制限事項
1.9 変更点のまとめ

2 調査方法（ページ数 – 53）
2.1 調査データ
図1 農業用アジュバント市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 業界の専門家による主要な洞察
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
2.1.2.4 一次情報源
2.2 市場規模の推定
2.2.1 アプローチ1：ボトムアップアプローチ（農業用アジュバント市場ベース、地域別）
2.2.2 アプローチ2：トップダウンアプローチ（世界市場ベース）
2.3 データ三角測量
図 3 データ三角測量の方法
2.4 前提条件
2.5 限界とリスク評価

3 エグゼクティブサマリー（ページ数 – 61）
表2 農業用アジュバント市場のスナップショット（2023年対2028年
図4 剤形別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図5 市場：採用段階別、2023年対2028年（百万米ドル）
図6：機能別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図7：用途別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図8：作物タイプ別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図9 市場：地域別分析

4 プレミアムインサイト（ページ数 – 67）
4.1 農業用アジュバント市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 10 農作物保護のための農薬散布の増加が市場を牽引
4.2 北米：農業用アジュバント市場（機能別、国別
図11 2023年には活性剤アジュバントセグメントと米国が大きなシェアを占める
4.3 農業用アジュバント市場：地域別サブマーケット
図12 2023年には米国が最大シェアを占める
4.4 農業用アジュバント市場：製剤別
図13 2023年に市場をリードするのは濃縮懸濁液セグメント
4.5 農業用アジュバント市場：採用段階別
図14 2023年には製剤中セグメントが市場を支配する
4.6 農業アジュバント市場：機能別
図15 活性化剤アジュバント分野が2023年に大きなシェアを占める
4.7 農業アジュバント市場：作物タイプ別
図16 2023年には穀物・穀類分野が最大シェアを占める
4.8 農業アジュバント市場：用途別
図17 2023年に市場をリードするのは除草剤セグメント
4.9 農業アジュバント市場：用途別、地域別
図 18 アジア太平洋地域が予測期間中に殺虫剤分野で最大シェアを占める

5 市場概観（ページ – 72）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 19 農業用アジュバント市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 健康志向の高まりと有機栽培食品の消費によるグリーンアジュバント需要の増加
図 20 2030 年までの欧州市場におけるバイオ界面活性剤の力強い市場成長
5.2.1.2 使用効率の向上による農薬廃棄の制限
表3 界面活性剤処理トウモロコシと無処理トウモロコシの比較
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 アジュバント製造に関する厳しい規制
5.2.2.2 石油価格の上昇
図21 植物油と原油の価格比較（2018～2021年
5.2.3 機会
5.2.3.1 生物学的製剤におけるアジュバント開発ニーズの増加
5.2.3.2 アジュバント製品のイノベーションへの投資の増加
5.2.3.3 アジュバントを使用したUAVの空中浮遊の可能性
5.2.4 課題
5.2.4.1 農家の生産コストへの影響
表4 農薬とアジュバントの価格、2019年（米ドル／ガロン）

6 業界の動向（ページ数 – 78）
6.1 導入
6.2 バリューチェーン
6.2.1 研究・製品開発
6.2.2 製造
6.2.3 生産・製造
6.2.4 マーケティング、販売、物流、小売
図22 農業用アジュバント市場のバリューチェーン分析
6.3 バイヤーに影響を与えるトレンド
図23 農業用アジュバント市場：買い手に影響を与える動向
6.4 規制の枠組み
表5 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表6 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表7 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表8 南米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表9 中東：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
6.4.1 北米
6.4.1.1 米国
6.4.1.2 カナダ
6.4.1.3 欧州
6.4.1.4 英国
6.4.1.5 ドイツ
6.4.2 アジア太平洋
6.4.2.1 オーストラリア
6.4.2.2 南アフリカ
6.5 特許分析
図 24 世界市場で承認された農業用アジュバントの特許数（2013 年～2023 年
図 25 農業用アジュバントの特許認可件数が最も多い国・地域（2013～2023 年
表10 農業用アジュバントに関連する主要特許のリスト（2020～2023年
6.6 貿易データ
表11 主要国の農業用アジュバントの輸入額（2022年）（千米ドル
表12 主要国の農業用アジュバントの輸出額、2022年（千米ドル）
図26 主要国の消毒剤の輸入データ、2018-2022年（千米ドル）
図27 主要国の消毒剤の輸出データ、2018年～2022年（千米ドル）
6.7 価格分析
表13 農業用アジュバント市場：機能別平均販売価格（ASP）、2020-2022年（米ドル/トン）
表14 市場：平均販売価格（Asp）：地域別、2020-2022年（米ドル/トン）
表15 市場：平均販売価格（Asp）：主要プレーヤー別、2023年（米ドル/kg）
6.8 市場地図とエコシステム
6.8.1 需要サイド企業
6.8.2 供給側企業
図28 農業用アジュバント市場：市場地図
表16 農業用アジュバント市場：サプライチェーン（エコシステム）
6.9 技術分析
6.9.1 液体バイオ肥料の技術的進歩
6.10 ポーターの5つの力分析
表17 農業用アジュバント市場：ポーターの5力分析
6.10.1 競争相手の強さ
6.10.2 供給業者の交渉力
6.10.3 買い手の交渉力
6.10.4 代替品による脅威
6.10.5 新規参入による脅威
6.11 ケーススタディ
6.11.1 アジュバントの毒性無視が市販農薬製剤の安全係数に影響
6.11.2 エボニックは作物保護ソリューション向けに持続可能な界面活性剤を開発した
6.12 主要ステークホルダーと購買基準
6.12.1 購入プロセスにおける主要利害関係者
図 29 主要なタイプの購入における利害関係者の影響力
表18 主要タイプの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
6.12.2 購入基準
図30 トップタイプの主要な購入基準
表19 グミサプリメントタイプの主な購入基準
6.13 主要な会議とイベント
表20 農業用アジュバント市場：主要会議・イベント（2023～2024年

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www.marketreport.jp/contact
レポートコード： AGI 3064