世界のアンモニア市場規模は2029年までに919.5億ドル、年平均3.0％で成長する見通し
市場概要
アンモニアの世界市場規模は2024年に794億7,000万米ドル、2029年には919億5,000万米ドルに達し、2024年から2029年にかけて年率3.0%で成長すると予測されています。国際エネルギー機関（IEA）によると、アンモニアの生産量は2050年までに40%近く増加し、経済成長と人口増加によって排出量が増加する可能性があります。一部の政府はカーボン・プライシングを導入し、アンモニア生産者は排出削減目標を設定しているため、アンモニア生産による世界の排出量は2030年までに3％増加し、その後徐々に減少すると予想されています。工業の成長により、化学、繊維、鉱業、冷蔵などの産業でアンモニアの需要が増加しています。農業部門は、アジア太平洋や北米などの地域ではアンモニアの主な消費者です。
アンモニアは農作物の生産を促進し、結果として食糧安全保障につながるため、農業に広く使われています。世界の人口が絶えず増加しているため、肥料などの製品に対する需要が高いのです。2019年から2022年までの肥料中のアンモニアの世界消費量の分析は、国際肥料協会から引用されたもので、下の図に示されたデータは、肥料中のアンモニアの消費量の変動を示しています。それでも一貫して高水準を維持しており、現代農業におけるアンモニアの重要性が強調されています。2050年までに世界の人口は90億人を超えると予想されています。増大する需要を満たすためには、食糧生産を60～70％増加させる必要があります。中国、インド、米国、ブラジルなどの主要農業国は、窒素肥料を生産するためにアンモニアに依存しています。農業需要が増加しているため、アンモニア市場の原動力となるでしょう。
アンモニアの製造に使用される主な原料は天然ガスと石炭で、これらは地政学や投機、エネルギー政策の変化により価格が変動します。天然ガスの価格変動は、需要期の変動や供給の中断、採掘や探査の技術進歩によって生じます。アンモニアの生産に使用される原料も変動しやすく、原料価格の変動は、市場に表示されるアンモニア価格に直接的な変動をもたらします。
気候変動に伴う環境への懸念の高まりにより、低炭素ソリューションが世界的に求められています。アンモニアは肥料製造に使用され、現在では新興のクリーンエネルギー分野の一部と見なされています。そのため、グリーン・アンモニアの生産が推進されています。このような方法の使用は、環境問題を解決し、持続可能な開発という世界的な目標に対応するものでもあり、その結果、低炭素アンモニアは生産者だけでなく消費者にとっても魅力的なものとなっています。現在、業界の大手企業の中には、このシフトに投資しているところもあります。
例えば
ヤーラは、米国メキシコ湾岸に2つの巨大なグリーン・アンモニア・プロジェクトを建設する予定です。
SABICアグリニュートリエンツはまた、インドの肥料市場に低炭素アンモニアを導入し、顧客であるインド農業肥料協同組合（IFFCO）に最初の5,000トンの注文を輸出しました。
このような取り組みにより、業界と市場関係者が持続可能性に関して何を達成しようとしているかが明らかになりました。
様々な用途でアンモニアに取って代わることができる他の技術が新たに開発されているため、これはアンモニア市場にとって大きな脅威です。農業ビジネスでは、合成アンモニアベースの肥料を必要とせずに作物に同じ利益を与える有機肥料や生物刺激剤を求める傾向があります。このような自然の代用品は、環境に優しい農業を望む農家の間で人気が高まっています。しかし、こうした解決策や製品が市場に出回り、おそらく競争力のある価格で販売されれば、従来のアンモニア肥料の必要性が減るかもしれません。
アンモニアのエコシステムには、原料サプライヤー、アンモニア・メーカー、流通業者、エンド・ユーザーが含まれます。原材料には、天然ガス、窒素用の空気、水素用の水が含まれます。アンモニア・メーカーは、原材料をハーバー・ボッシュ・プロセスでアンモニアに加工します。アンモニアは、製造後、流通業者のルートを通じて販売され、農業、繊維、冷凍、鉱業など、さまざまな業界の消費者に供給されます。このエコシステムは、世界中で増大するアンモニア需要を満たすと同時に、新たな持続可能性基準にも対応しているため、システム内の各ステークホルダーの重要性を示しています。
無水タイプのアンモニアは、アンモニア市場のタイプ別セグメントで最も急成長しています。急成長の理由は、入手と応用が容易なためです。無水アンモニアは農業で広く使用されており、人々が口にする食品の50%近くを供給するのに役立っています。無水アンモニアは有害な無機化学物質であり、有毒ガスであるため、一般的には二次消毒のために塩素と共に使用されますが、肥料の製造においては重要な役割を果たしています。無水アンモニアは、硝酸、冷媒、家庭用化学品、プラスチック、製紙、医薬品、火薬など、他の化学品の製造の原料としても使用されます。農家が食糧生産需要の増加に取り組む効率的な方法を必要とするため、世界的な食糧不足の増加により無水アンモニアの消費が増加しています。
直接販売チャネルは、窒素ベースの肥料、工業化学品、新エネルギー用途に大量のアンモニアを必要とする農業生産者、製造業者、エネルギー生産者など、市場の大口顧客のために、アンモニア市場で成長しています。これにより、アンモニア生産者は顧客と長期契約を結ぶことができ、収益の安定性とサプライチェーンの信頼性が保証されます。このような分野で使用されるアンモニアは非常に大量であるため、直販が最も効果的です。直接販売には、アンモニア製造業者にとっていくつかの利点があります。中間業者を省くことができるため、従来のモデルよりも利益を上げることができ、顧客と直接関わることができるため、顧客の問題に対する適切な解決策を提供することができ、特定の顧客の要求に合った、よりパーソナライズされた商品やサービスを提供することができます。
最終用途産業である農業は、肥料中の窒素化合物を供給する能力により、引き続きアンモニア市場を支配しています。世界の食品生産量の約半分は鉱物肥料によって生産されており、農業におけるさらなる収量を支えるアンモニアの重要性が確立されています。世界人口の増加や食生活の変化に伴い、アンモニアの重要性は今後ますます高まるでしょう。アンモニアは空気中から窒素を抽出し、作物が最も必要とする栄養素の形に変えるため、必要不可欠です。アンモニアは肥料の生産に不可欠な構成要素であり、社会の食糧安全保障に貢献しています。アンモニアの生産統計によると、製品の約80％が肥料産業で使用されています。肥料は、植物による栄養吸収の増加、成長促進、作物の品質向上、さらには土壌肥沃度の保全と増強において大きな役割を果たしています。
2023年のアンモニア市場はアジア太平洋地域が圧倒的に多く、次いで欧州。アジア太平洋地域のアンモニア需要は、アジア太平洋地域の持続可能性とエネルギー効率の高い材料への焦点とともに、農業ニーズの高まりによって牽引されています。OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030による分析では、アジア太平洋地域は2030年までに世界の農水産物全体の53%を生産する可能性があると見られています。アンモニアは、アジア太平洋地域における農作物や家畜の生産を強化するための肥料需要の増加を満たす上で重要な役割を果たすでしょう。尿素や硝酸アンモニウムなどの窒素系肥料の成分として、アンモニアは土壌肥沃度と作物収量の向上に重要な役割を果たします。米、小麦、トウモロコシなどの作物生産量の増加は、肥料の生産に使用されるアンモニアの増加に大きく寄与すると予想されます。これらの肥料は、人口の増加と消費者の食習慣の増加に対応するため、農作物の収穫量を増やす上で重要です。アンモニアベースの肥料は、インド、中国、南東アジア諸国などの国々の農業を支える重要な役割を担っています。この地域で最大のアンモニア消費国はインドで、穀物や野菜の主要食糧を支える作物生産のニーズを満たすために、国内でのアンモニアの生産または輸入を増やす必要があります。アンモニア市場は、よりクリーンで持続可能なエネルギーシステムへのアジア太平洋地域の移行からも恩恵を受けています。
2024年8月、OCIグローバルは、テキサス州ボーモントで現在建設中の110万トンのクリーン・アンモニア・プロジェクトの持分100％をウッドサイド・エナジー・グループ・リミテッドに売却する拘束力のある株式売買契約を締結しました。この取引は競争的プロセスに従って行われ、合意された購入価格は、無現金・無借金ベースで23億5,000万米ドルに設定されています。
2024年7月、CFインダストリーズ・ホールディングスは、ミシシッピ州ヤズー・シティの施設で二酸化炭素（CO2）排出量を年間最大50万トン削減することを目的とした炭素回収・隔離（CCS）プロジェクトを推進する計画を発表。同社はエクソンモービル社と、回収したCO2の輸送と恒久的な地中貯留に関する最終的な商業契約を締結し、2028年に貯留を開始する予定。プロジェクトの一環として、CFインダストリーズ社は約1億米ドルを投資し、ヤズー・シティ・コンプレックスにCO2脱水・圧縮装置を建設します。このユニットでは、アンモニア製造の副産物であるCO2を最大50万トンまで回収・貯蔵する予定。
2024年7月、CFインダストリーズ・ホールディングスと、世界最大のバイオ燃料生産会社で持続可能なバイオ製品のリーダーであるPOET LLCは、トウモロコシ生産とエタノールの炭素強度を下げるために低炭素アンモニア肥料の使用を試験するための協力を発表。
2024年5月、ヤラクリーンアンモニアとインドのAMグリーンのグリーンアンモニア生産部門であるGreenko ZeroCは、インドのカキナダにあるAMグリーンの生産施設のフェーズ1から再生可能アンモニアを供給するためのタームシートに調印しました。
主要企業・市場シェア
アンモニア市場の主要プレーヤー
CF Industries Holdings, Inc. (US)
Yara International ASA (Norway)
Saudi Basic Industries Corporation (Saudi Arabia)
OCI Global (Netherlands)
BASF SE (Germany)
Nutrien (Canada)
Qatar Fertiliser Company (Qatar)
Koch Fertilizer, LLC (US)
EuroChem Group (Switzerland)
CSBP Limited (Australia)
Group DF (Ukraine)
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd (India)
JSC Togliattiazot (Russia)
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Indonesia)
Gulf Coast Ammonia (US)
Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. (India)
Jaysons Chemical Industries (India)
Mysore Ammonia Pvt. Ltd. (India)
Steelman Gases Pvt. Ltd. (India)
Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japan)
Surat Ammonia and Chemical Company (India)
J.R. Simplot Company (US)
Anmol Chemicals Private Limited (US)
UBE Corporation (Japan)
Grupa Azoty S.A. (Poland)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス 動因：農業用アンモニア需要の増加、穀物・油糧作物需要の増加、人口増加、冷凍需要の増加 制約：価格設定の変動、生産コストの高さ チャレンジ：低炭素ソリューションの重視の高まり、新興市場からの需要の増加 チャレンジ：代替技術、規制対応
業界動向
6.1 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
6.2 価格分析 主要企業の平均販売価格（タイプ別） アンモニアの地域別平均販売価格動向（2022～2029年
6.3 ポーターズファイブフォース分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
6.4 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
6.5 バリューチェーン分析
6.6 エコシステム分析
6.7 貿易分析 輸出シナリオ（HSコード2814） 輸入シナリオ（HSコード2814）
6.8 技術分析 主要技術- ハーバー・ボッシュ・プロセス- 電気化学的窒素還元 副次的技術- 再生可能エネルギー統合- 高度熱回収システム
6.9 アンモニア分野でのAIの統合によるアンモニア市場への遺伝子AIの影響 アンモニア市場でAIを活用するためのベストプラクティス アンモニア市場でのAIのユースケース
6.10 規制の状況 規制機関、政府機関、その他の組織
6.11 ケーススタディ分析 グリーンアンモニア影響評価 ケーススタディ アンモニア廃水処理
6.12 特許分析方法論 特許分析
6.13 主要会議・イベント（2024-2025年
6.14 マクロ経済分析 導入GDP
6.15 投資と資金調達のシナリオ
アンモニア市場、タイプ別
7.1 導入
7.2 肥料生産における無水アンモニアの重要性の高まり
7.3 効率的な水処理ソリューションに対する需要の高まり
アンモニア市場：販売チャネル別
8.1 はじめに
8.2 大規模バイヤーからの強い直接需要
8.3 Eコマース分野の間接的成長
アンモニア市場：最終用途産業別
9.1 はじめに
9.2 農業生産性の維持に不可欠な農業
9.3 繊維 高品質繊維製品に対する需要の高まり
9.4 冷凍分野 コールドチェーンロジスティクスの急速な拡大
9.5 金属の抽出・加工における浸出剤としての鉱業用途の拡大
9.6 医薬品 高齢化と慢性疾患の増加
9.7 その他の最終用途産業
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レポートコード：H 9195