2022年に13.2億ドルの世界のアンチマネーロンダリング市場規模は、2030年まで年平均15.9%で成長すると展望

2023年7月25日 marketing アンチマネーロンダリング

レポート概要

世界のアンチマネーロンダリング市場規模は2022年に13億2000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）15.9%で成長すると予測されています。アンチマネーロンダリング（AML）市場の成長を牽引するのは、デジタル決済の導入拡大です。オンライン取引が増えるにつれ、不正取引を監視・検知する必要性が高まっています。AMLソリューションは、金融機関が疑わしい取引や口座名義人の通常の行動から外れた取引を特定・調査するのに役立ちます。これにより、詐欺や金融犯罪のリスクを低減することができます。

金融取引のグローバル化の進展も、アンチ・マネー・ロンダリング市場を牽引しています。国境を越えて事業を展開する企業が増えるにつれ、金融取引の追跡や監視が難しくなっています。さらに、デジタル通貨の利用が増加していることも、AMLコンプライアンスに新たな課題をもたらしています。デジタル通貨は非中央集権的で追跡が困難なため、サイバー犯罪者がこれらの通貨を使用して資金洗浄することが容易になっています。金融機関がデジタル通貨の取引を監視し、疑わしい活動を検出するためのAMLソリューションが開発されています。

マネーロンダリング防止市場のもう一つの原動力は、規制圧力の高まりです。世界各国の政府はより厳格なAML規制を導入しており、金融機関はこれらの規制を遵守する必要に迫られています。AMLソリューションは、金融機関がコンプライアンス義務を果たし、コンプライアンス違反による罰則を回避するのに役立ちます。さらに、金融犯罪が社会に与える影響に対する意識の高まりも、AML市場を牽引しています。金融犯罪は、テロリズムや麻薬取引などの違法行為の資金源となるなど、社会的・経済的に重大な影響を及ぼす可能性があります。AMLソリューションは金融犯罪を防止し、より安全で安定した社会の実現に貢献します。

AMLソリューションに人工知能（AI）と機械学習を活用することで、金融機関が金融犯罪を検知・防止する方法は大きく変わりました。これらのテクノロジーは、従来の手法では実現できなかったスピードで膨大な量のデータを分析することができます。機械学習アルゴリズムは、過去のデータから学習してパターンを特定し、疑わしい行動を予測することができます。また、新しい脅威や進化する脅威にも適応できるため、新たな金融犯罪の傾向を検知するための貴重なツールとなります。AIと機械学習の活用は取引監視にとどまりません。これらの技術は、金融機関の顧客デューデリジェンス・プロセスの強化にも役立つため、市場の成長を後押しします。

アンチマネーロンダリング市場の主な阻害要因の1つは、AMLソリューションの導入と維持にかかるコストです。多くの金融機関、特に小規模の金融機関は、特に重大なマネーロンダリング事件を経験していない場合、アンチマネーロンダリングソリューションの導入コストを正当化するのは難しいと考えるかもしれません。このような制約を克服するために、金融機関はAMLコンプライアンスにリスクベースのアプローチを導入することを検討することができます。このアプローチは、よりリスクの高い分野にマネーローンダリング防止の取り組みを集中させることで、コンプライアンスにかかるコストを最小限に抑えることができます。

COVID-19の大流行はアンチマネーロンダリング市場に好影響を与えました。金融機関は、金融犯罪の増加の可能性を含め、パンデミックによってもたらされた新たな課題に迅速に適応しなければなりませんでした。その結果、AMLソリューションの重要性がより強調され、疑わしい活動をより効果的かつ効率的に監視・検知する必要性が高まりました。パンデミックは、金融機関や規制当局間の連携や情報共有の活発化にもつながっており、マネーロンダリング防止の取り組みの効果向上に役立っています。

2022年にはソフトウェア分野が市場を支配し、63.0%以上の収益シェアを占めました。AMLソフトウェアは、高度なアルゴリズムと機械学習技術を使用して大量のデータを分析することにより、金融機関が疑わしい取引を検出、調査、報告するのに役立ちます。アンチマネーロンダリングソフトウェアを決済システムやリスク管理ソリューションなどの金融システムやツールと統合することで、ソフトウェア分野の需要がさらに高まりました。これらのソリューションは、金融機関が規制要件を遵守し、金銭的処罰や風評被害のリスクを軽減するのにも役立ちます。さらに、AMLソフトウェアにおける人工知能とビッグデータ分析の利用が増加していることも、予測される数年間における同分野の成長を促進する見込みです。

サービス分野は予測期間中に大きな成長を記録すると予測されています。サービス分野の主な促進要因の1つは、規制要件の複雑化と、AMLソリューションを効果的に実装するための専門知識の必要性です。アンチマネーロンダリング・サービスを第三者プロバイダーにアウトソーシングすることで、金融機関はプロバイダーの専門知識と技術インフラを活用することでコストを削減し、効率を向上させることができます。また、新技術の登場や規制要件の変化により、金融機関がAMLの最新動向に対応できるよう、コンサルティングや研修サービスの需要も高まっています。その結果、サービス分野は予測期間中、急成長が見込まれています。

トランザクションモニタリング分野は2022年に市場を支配し、35.0%以上の収益シェアを占めました。取引モニタリングはAMLコンプライアンス・プログラムの重要な要素であり、金融機関はすべての取引をリアルタイムで監視・分析することができます。取引モニタリング・ソフトウェアは、異常な取引金額やパターンなど、事前に設定されたリスク指標に基づいて疑わしい取引にフラグを立てることができます。この製品タイプは、マネーロンダリング、テロ資金調達、および金融システムにリスクをもたらすその他の金融犯罪の検出と防止に不可欠であり、アンチマネーロンダリング市場での採用をさらに促進します。

顧客ID管理分野は、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。顧客ID管理ソリューションは、金融機関がKYCプロセスを合理化・自動化し、手作業によるミスを減らし、全体的な顧客体験を向上させるのに役立ちます。さらに、これらのソリューションは、金融機関が高リスクの顧客や潜在的なマネーロンダリング活動を特定するために、継続的な顧客モニタリングやグローバル・ウォッチリストに対するスクリーニングを実施することも可能にします。金融機関は、コンプライアンス・プロセスを改善し、マネーロンダリングに関連するリスクを軽減しようとしています。

2022年のAML市場では、オンプレミス型セグメントが54.0%以上の売上シェアを占めました。オンプレミス・ソリューションは、企業独自のサーバー上にローカルに展開されるため、制御やカスタマイズの選択肢が広がります。このため、ITインフラを管理・維持するためのリソースが豊富な大手金融機関の間で、オンプレミス・ソリューションが普及しています。さらに、インターネット接続やクラウドインフラがそれほど強固でない地域では、オンプレミス型の展開が好まれています。

クラウド分野は大きな成長が見込まれます。クラウドベースのAMLソリューションでは、オンプレミスのハードウェアやITインフラが不要になるため、全体的な所有コストが削減され、費用対効果が高まります。さらに、クラウドベースのソリューションは拡張性と柔軟性を備えているため、金融機関は必要に応じてユーザーや機能を迅速かつ容易に追加・削除することができます。これは、自社でオンプレミスのAMLシステムを維持するリソースがないような小規模な金融機関にとっては特に重要です。さらに、クラウドベースのソリューションでは、権限を与えられたユーザーがインターネットに接続できる場所であればどこからでもシステムにアクセスできるため、アクセシビリティが向上します。

大企業セグメントは、2022年のアンチマネーロンダリング市場を支配し、68.0%以上の世界売上高シェアを占めました。大企業は大量の金融取引を扱うため、疑わしい活動を手作業で検出するのは困難です。AMLソリューションは、大企業がリアルタイムで取引を監視し、潜在的なマネーロンダリング活動を検出するのに役立ちます。また、大企業には高度なAMLテクノロジーやコンプライアンス・プログラムに投資するためのリソースがあるため、AMLソリューションを採用する可能性が高くなります。また、規制の負担が大きく、コンプライアンス違反が法的な影響を受ける可能性があることから、大企業にとってAMLソリューションは、リスクを軽減し、評判を守るために不可欠なものとなっています。

中小企業セグメントは大幅な成長が見込まれます。この成長は、中小企業に対するマネーロンダリング防止規制の遵守に対する規制当局の監視が強化されていることに加え、中小企業向けに手頃な価格で拡張可能なAMLソリューションに対するニーズが高まっていることに起因しています。また、クラウドベースのAMLソリューションは、オンプレミスのソリューションに比べて初期費用が安く、ITインフラも少なくて済むため、中小企業でも採用が進んでいます。さらに、中小企業による金融取引へのデジタル・チャネルの導入が進んでいることも、こうしたチャネルにおける不審な活動を監視・検出できるAMLソリューションの需要を後押ししています。

BFSIセグメントは2022年の市場を支配し、30.0%以上の世界収益シェアを占めています。BFSI部門におけるマネーロンダリング防止ソリューションの利用は、デジタルバンキングサービスの導入が進み、サイバー犯罪者による資金洗浄や国境を越えた資金移動が容易になっていることが背景にあります。また、BFSIセクターは大量の取引と複雑な業務が特徴で、金融機関が手作業で取引を監視するのは困難です。そのため、BFSIセクターがリスクを管理し、AML規制を確実に遵守するためには、AMLソリューションがますます重要になっています。

各国政府は金融犯罪を防止し、自国の経済を守るために厳しい規制を導入しています。この取り組みの一環として、各国政府は金融取引を監視し、疑わしい動きを特定し、金融犯罪の可能性を調査するためにAMLソリューションを導入しています。さらに、各国政府は金融機関やその他の組織と協力し、金融犯罪との闘いにおいて情報を共有し、取り組みを調整する動きが加速しています。

2022年のアンチマネーロンダリング市場は北米が独占し、29.0%以上の収益シェアを占めました。北米地域がアンチマネーロンダリング市場を独占しているのは、同地域に多数の金融機関が存在し、マネーロンダリングやテロ資金供与に対抗するための規制が厳しいためです。米国政府はAML規制を積極的に施行し、銀行秘密法や愛国者法を含むこれらの規制を遵守しない金融機関に多額の罰則を課しています。その結果、この地域の金融機関によるAMLソリューションへの支出が増加しています。

欧州地域市場は、2023年から2030年にかけて最も急成長する市場になると予測されています。欧州は、特に英国、ドイツ、フランスで金融機関によるAMLソリューションの導入が進んでいることから、アンチマネーロンダリング市場において急成長している地域となっています。同地域では、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与との闘いを強化することを目指しており、金融機関の間でAMLソリューションに対する需要が高まっています。さらに、この地域ではデジタル化が急速に進んでおり、オンライン取引や金融犯罪が増加しています。このため、同地域ではAMLソリューションの需要がさらに高まっています。

主要企業・市場シェア

アンチマネーロンダリング市場の主要企業は、AMLソリューションの需要拡大に対応するため、革新的なソリューションの開発・投入に継続的に注力しています。各社は研究開発活動に多額の投資を行い、製品ラインナップを充実させ、競合他社をリードしています。これらの企業はまた、戦略的パートナーシップ、提携、買収を通じて世界的なプレゼンスを拡大しています。さらに、主要な市場参入企業は、さまざまな最終用途産業におけるAMLソリューションの需要拡大に対応するため、製品ポートフォリオの拡充にも注力しています。

さらに、市場プレーヤーは、AMLソリューションの効率性と有効性を向上させるため、人工知能や機械学習などの先進技術にも投資しています。例えば、2023年3月、レグテックおよびフィンテック・ソリューション・プロバイダーのCSIは、決済会社や銀行向けの不正防止およびマネーロンダリング防止技術のグローバル・プロバイダーであるHawk AIと提携し、WatchDOG AMLおよびWatchDOG Fraudを提供しました。これらの製品は、人工知能と機械学習を使用して自動監視を提供し、多層的なアプローチを通じて疑わしい行為や不正行為をリアルタイムで検出して報告することができます。アンチマネーロンダリング市場の著名なプレーヤーには以下のようなものがあります：

NICE Actimize

タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド

コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ

ACI Worldwide, Inc.

SAS Institute, Inc.

フィサーブ社

オラクル・コーポレーション

BAEシステムズ

アクセンチュア

オープンテキスト株式会社

エクスペライン・インフォメーション・ソリューションズ

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査の目的のため、Grand View Research社は世界のアンチマネーロンダリング市場レポートをコンポーネント、製品タイプ、展開、企業規模、最終用途、地域に基づいて区分しています。

コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）

ソフトウェア

サービス

製品タイプの展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）

コンプライアンス管理

通貨取引報告

顧客アイデンティティ管理

取引モニタリング

展開の見通し（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）

クラウド

オンプレミス

企業規模の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）

大企業

中小企業

エンドユースの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）

BFSI

政府機関

ヘルスケア

ITおよび電気通信

その他

地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

フランス

アジア太平洋

中国

インド

日本

韓国

オーストラリア

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

中東・アフリカ

サウジアラビア王国（KSA）

アラブ首長国連邦

南アフリカ

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競争環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1. デジタル決済導入の増加
3.3.1.2. 金融取引のグローバル化の進展
3.3.2. 市場課題インパクト分析
3.3.2.1. AMLソリューションの導入・維持コスト
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章. アンチマネーロンダリング市場コンポーネントの推定とトレンド分析
4.1. コンポーネントの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.2. アンチマネーロンダリング市場の推定と予測：コンポーネント別
4.2.1. ソフトウェア
4.2.2. サービス
第5章マネーロンダリング対策市場アンチマネーロンダリング市場製品タイプの推定と動向分析
5.1. 製品タイプの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. マネーロンダリング対策市場の予測：製品タイプ別
5.2.1. コンプライアンス管理
5.2.2. 通貨取引報告
5.2.3. 顧客アイデンティティ管理
5.2.4. 取引モニタリング
第6章マネーロンダリング対策市場マネーロンダリング対策市場展開の推定と動向分析
6.1. 展開動向分析と市場シェア、2022年および2030年
6.2. マネーロンダリング対策市場の推定と予測：デプロイメント別
6.2.1. クラウド
6.2.2. オンプレミス
第7章マネーロンダリング対策市場アンチマネーロンダリング市場企業規模の推定と動向分析
7.1. 企業規模の動向分析と市場シェア、2022年および2030年
7.2. マネーロンダリング対策市場の推定と予測：企業規模別
7.2.1. 大企業
7.2.2. 中小企業
第8章マネーロンダリング対策市場アンチマネーロンダリング市場最終用途の推定と動向分析
8.1. エンドユースの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
8.2. マネーロンダリング対策市場の推定と予測：エンドユース別
8.2.1. BFSI
8.2.2. 政府機関
8.2.3. ヘルスケア
8.2.4. IT・通信
8.2.5. その他

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レポートコード： GVR-3-68038-449-9