自動テスト装置の世界市場（～2030年）：非メモリATE、メモリATE、ディスクリート
市場概要
世界の自動試験装置市場規模は2023年に76億4380万米ドルと評価され、2024年から2030年にかけては年平均成長率(CAGR)3.1%の成長が見込まれています。この成長は、自動車および半導体業界における自動試験装置(ATE)の使用によって牽引されています。接続デバイスおよび家電製品の大幅な増加、そして多くの企業が品質改善およびエンドツーエンドのテストソリューションに重点的に取り組む傾向が強まっていることから、市場はさらに成長すると予想されます。半導体製造企業におけるATEの導入により、性能能力と操作速度が向上し、半導体デバイスのコスト削減につながるため、成長に好影響を与えると予想されます。
システムオンチップ(SoC)の採用拡大と、民生用電子機器に対する高い需要が、予測期間中のATE市場の主な推進力になると見込まれています。自動車分野における電子部品の増加とスマートフォンの普及が市場を牽引すると見込まれています。小型化により、ATEの用途が広がりました。さらに、設計の複雑化と効果的なテストの必要性に伴う大幅な技術進歩が市場を後押しすると見込まれています。
半導体製造プロセスの進歩と新興国におけるワイヤレスネットワークの拡大は、今後数年間で自動試験装置市場の成長を大幅に促進すると予想されています。さらに、設計の複雑化と効果的な試験の必要性に伴う技術の大幅な進歩も、市場拡大の要因となることが予想されます。
最近の技術進歩により、半導体ICの製造コストと時間が大幅に削減され、企業の利益率が向上しました。自動試験装置メーカーは、製品ポートフォリオを強化し、半導体デバイスの最新改良に適合するために、常に研究開発活動に投資しています。
ATE市場の成長段階は低く、市場成長のペースは加速しています。市場は統合されており、トップ企業が市場の大部分のシェアを占めています。対象市場は高度な革新性を特徴としており、自動試験装置企業は研究開発(R&D)に投資し、新製品を投入しています。例えば、マレーシアに拠点を置くAemulus Corporationは、66万米ドル以上を研究開発に費やしました
また、主要企業による新製品発表の数が多いことも、この市場の特徴です。例えば、2023年4月には、STAr Technologies Inc.がウェハ受入テスト(WAT)の信頼性試験用に最新の3D/2.5D MEMSマイクロカンチレバープローブカードを発表しました。このプローブカードは物理的特性を提供し、試験効率の向上に貢献します。
対象となる市場のプレーヤーは、さまざまな国内および国際的な法律や規制の対象となります。これらの規制には、技術移転の制限や輸出入管理に関する規制などが含まれます。ベンダーは、各地域の要件や規制を満たす必要があるため、標準化に関する課題に直面しています。例えば、欧州議会による指令2002/95/ECでは、電子・電気機器における特定の有害物質の使用が禁止されています。
ATE市場では外部からの代替品による脅威は低く、また、機器のテストにさらなる手動テストは信頼性の高い方法ではなく、技術の進歩によりいずれは廃れていくでしょう。半導体業界では技術が絶え間なく変化しているため、ATE機器の低コスト代替品を開発することは困難です。
ITおよび通信、半導体、自動車および輸送、ヘルスケアなど、数多くの分野でATEが使用されています。例えば、家電業界では、家電製品、スマートフォン、フィットネス用ウェアラブル機器などの機能テストにATEが使用されています。同時に、ATEは出力信号を測定することで半導体デバイスの機能を検証します。
新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックは、いくつかの市場に悪影響を及ぼしており、ATE市場も例外ではありません。ウイルスの急速な拡大により厳格なロックダウンが実施されたため、生産の観点からATE市場は打撃を受けざるを得ませんでした。需要の観点では、特に2020年下半期におけるITおよび通信セグメントからの規制需要により、2020年のATE製品の需要は維持されました。リモート作業の継続的な傾向により、接続性およびIT製品に対する需要が増加し、その結果、自動テスト装置のニーズが高まりました。
自動テスト装置(ATE)は、テスト対象デバイス(DUT)の欠陥を特定し、デバイスの品質を確保するために使用されます。 企業が品質改善に重点的に取り組む中で、家電製品の数が大幅に増加しており、これが市場の需要を牽引しています。 家電業界は、収益面で大幅に成長しました。家電業界の成長の主な要因は、スマートフォンの販売台数の増加です。技術の進歩と5G技術の登場により、今後数年間でスマートフォンの需要が増加すると予想されています。
企業は、競争で優位に立ち、競争に勝ち続けるためのマーケティング戦略として、パソコン、携帯電話、その他の電子機器などの電子機器の販売価格の引き下げに重点的に取り組んでいます。消費者からの需要の高まりにより、半導体メーカーには継続的な価格圧力がかかっており、メーカーは規模の経済を採用して利益率を維持しようとしています。ICの生産コスト全体に占めるパッケージングおよびテストコストの割合は50%を超えており、将来的には73%以上に上昇すると予想されています。半導体チップの製造においては、製造コストは利益率の一部とは見なされていません。各企業は、損傷による損失を減らすために、製造技術の向上に重点的に取り組んでいます。
非メモリATEセグメントは、自動テスト装置市場を牽引し、2023年には世界収益の63%以上のシェアを占めました。IoTデバイスや自律走行車の最近のイノベーション、および防衛および航空宇宙分野における著しい進歩により、市場力学は劇的に変化しました。企業は、優れた製品品質と低テストコストに加え、より迅速な市場投入を実現することで、顧客満足度の向上に重点的に取り組んでいます。これらの要因は、市場にとって重要な成長要因となります。
製品セグメントは、非メモリ、メモリ、ディスクリート、その他の自動試験装置にさらに細分化されています。 半導体チップの製造における複雑性の増大は、多大なテストコストと時間を必要とします。 半導体企業はテストコストの削減に重点的に取り組み、テスト工程では社内開発ではなく外部委託の装置を検討しており、これが成長を促す主な要因の1つとなっています。
ITおよび通信のATEセグメントが市場を牽引し、2023年には世界収益の48.5%以上のシェアを占めました。 垂直市場別では、市場は自動車、家電、航空宇宙・防衛、IT・通信、ヘルスケア、その他に分類されます。その他」の区分には、銀行、金融サービス、保険(BFSI)、エンターテインメント、電子商取引などが含まれます。 半導体組立・製造業界における自動試験装置の用途拡大により、ATEの需要が牽引されると予想されます。 情報技術および通信業界は、予測期間を通じて大きな市場を維持すると予想されます。
自動試験装置の需要は、主に電子製品に使用される半導体デバイスの生産量の増加、複雑化、性能レベルの向上、および半導体デバイス技術の発展に伴い牽引されています。さらに、半導体メーカー間の価格圧力の高まりにより、サプライヤーは複数のデバイスで資本設備の活用を促進せざるを得なくなっています。半導体組立および製造業界におけるアプリケーションの増加により、自動車用テスト機器半導体市場の成長が促進されると予想されています。
アジア太平洋地域は市場をリードし、2023年には世界の収益の76%以上を占めました。この地域は半導体産業の存在感が大きいため、予測期間を通じて市場を支配すると予想されています。中国と台湾が地域別売上高の最大シェアを占めると予想されています。アダプティブ・テスティング、高度なDFT(Design-For-Test)、高速ミックスドシグナル・テスタ、ファインピッチ・プローブカード、設計標準など、いくつかの将来技術が市場力学を大きく変えると予想されています。中国、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、台湾などの国々による先進的な製造プロセス開発に向けた政府主導の取り組みの増加も、成長を後押しすると予想されています。
北米の自動試験装置市場は、航空宇宙および防衛分野における自動試験装置の適用拡大により、予測期間中に収益シェアの面で大幅な成長が見込まれています。
主要企業・市場シェア
市場で事業展開している主要企業の一部には、Astronics Corporation、ADVANTEST CORPORATION、Chroma ATE Inc.、Teradyne Inc.などがあります。
Astronics Corporationは米国に拠点を置く企業で、エレクトロニクス、航空宇宙、防衛産業向けに先進技術ソリューションを提供しています。 同社は、航空電子工学製品や自動試験システムなど、多数の製品およびサービスを提供しています。 事業は航空宇宙および試験システムの2つのセグメントで展開されています。 同社は米国、フランス、カナダ、英国に主な事業拠点を置いています。
Chroma ATE Inc.は台湾に拠点を置く企業で、インテリジェント製造システム、精密試験および測定機器、自動試験システムを提供しています。 同社はパワーエレクトロニクス、半導体、電気自動車、受動部品など、さまざまな市場に製品を提供しています。 米国、欧州、日本、韓国、東南アジア、中国に事業所を構え、グローバルに事業を展開しています。
TESEC CorporationとRoos Instrumentsは、新興の自動テスト装置メーカーです。
TESEC Corporationは、日本に拠点を置く半導体装置メーカーです。 同社は半導体業界向けに自動ハンドラーおよびテストシステムを提供しています。 また、ハンドラーおよびテストシステムに加え、アフターサービスも提供しています。 米国、マレーシア、中国に拠点を置き、グローバルに事業を展開しています。
Roos Instrumentsは米国に拠点を置く企業で、半導体業界向けに自動テスト機器の製造とソフトウェア開発を行っています。 自動テスト機器向けのアプリケーションベースのソリューションを提供し、テスト機器モジュールの設計を行っています。 エンドツーエンドのソリューション、テストインフラ、エキスパートシステムソフトウェアの開発を行っています。
主要な自動試験装置企業:
Aemulus Corporation
Chroma ATE Inc.
VIAVI Solutions Inc.
Astronics Corporation
株式会社アドバンテスト
Cohu, Inc
Teradyne Inc.
STAr Technologies Inc.
TESEC Corporation
Roos Instruments
Marvin Test Solutions, Inc.
Danaher
2023年1月、Roos InstrumentsはRI8607 50 GHzテストセットの発売を発表しました。この新しい機器は、Cassiniのベクトル測定システムの機能を強化します。この機器は、自動車用レーダーやセルラーバックホールなど、さまざまな用途に使用できます。
2022年10月、Chroma ATE Inc.は、次世代の高性能電源ICテストプラットフォーム「Chroma 3650-S2」を発表しました。これは、バッテリー、電源管理IC(PMIC)、および電力変換のテスト用に設計された自動テスト装置です。
2022年5月、株式会社アドバンテストは、ICエンジニアリング研究所の4倍の容量増加を可能にしながら、V93000プラットフォーム用のコンパクトなテストステーションを発売しました。この機器は、エンジニアリング環境におけるデジタルデバイスの機能および構造テスト用に設計されています。
2021年5月、Astronics Corporationは抗菌機能付きアウトレットユニットを発表しました。このユニットは、安全性をさらに高めるための高度な試験装置であり、旅行体験の向上と乗客および航空会社向けのソリューションの提供を実現します。
このレポートでは、2017年から2028年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける業界の最新動向と機会についての分析を提供しています。この調査では、Grand View Researchは、製品、タイプ、垂直、地域に基づいて、世界の自動試験装置市場レポートをセグメント化しています。
製品の見通し(収益、百万米ドル、2017年~2030年)
非メモリATE
メモリATE
ディスクリートATE
その他
タイプ別展望(収益、USD百万;2017年~2030年)
ロジックテスティング
リニアまたは混合信号装置
受動部品ATE
ディスクリートATE
プリント基板(PCB)テスティング
相互接続および検証テスティング
垂直市場別予測(収益、単位:百万米ドル、2017年~2030年)
自動車
民生用電子機器
航空宇宙/防衛
IT/通信
ヘルスケア
その他
地域別予測(収益、単位:百万米ドル、2017年~2030年)
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
中国
日本
韓国
台湾
タイ
シンガポール
マレーシア
オーストラリア
南アメリカ
ブラジル
中東およびアフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
南アフリカ
【目次】
第1章 自動試験装置市場:調査手法および範囲
1.1. 市場区分と範囲
1.2. 市場定義
1.3. 調査手法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータの分析
1.3.3. 市場の策定とデータの視覚化
1.3.4. データの検証と発行
1.4. 調査範囲と想定
1.4.1. データソースの一覧
第2章 自動試験装置市場:エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し
2.2. 分野別見通し
2.3. 競合に関する洞察
第3章 自動試験装置市場:変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場の紹介/系譜の見通し
3.2. 業界のバリューチェーン分析
3.3. 市場力学
3.3.1. 市場推進要因の分析
3.3.1.1. 民生用電子機器の成長
3.3.1.2. 接続デバイスの急増
3.3.1.3. 費用対効果の高い試験に重点を置く企業
3.3.1.4. 技術における主な革新とデバイスの複雑化
3.3.2. 市場抑制要因の分析
3.3.2.1. 主要企業間の革新製品をめぐる競争
3.3.3. 業界の機会
3.3.3.1. 自律走行車の最近のイノベーション
3.3.3.2. 仮想現実およびワイヤレス通信業界での利用の増加
3.3.4. 業界の課題
3.4. 自動試験装置市場分析ツール
3.4.1. ポーターの分析
3.4.1.1. 供給業者の交渉力
3.4.1.2. 購入業者の交渉力
3.4.1.3. 代替品の脅威
3.4.1.4. 新規参入者の脅威
3.4.1.5. 競争上の競合
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済および社会情勢
3.4.2.3. 技術情勢
3.4.2.4. 環境の状況
3.4.2.5. 法制度の状況
3.5. ケーススタディ分析
第4章 自動試験装置市場:製品別予測と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 自動試験装置市場:製品別動向分析、2023年および2030年の米ドル百万単位
4.3. 非メモリATE
4.3.1. 非メモリATE市場の収益予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
4.4. メモリATE
4.4.1. メモリATE市場の収益予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
4.5. ディスクリート
4.5.1. ディスクリート市場の収益予測と見通し、2017年~2030年(百万米ドル)
4.6. その他
4.6.1. その他市場の収益予測と見通し、2017年~2030年(百万米ドル)
第5章 自動テスト装置市場:タイプ別予測と傾向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 自動テスト装置市場:タイプ別推移分析、2023年および2030年(単位:百万米ドル
5.3. ロジック・テスティング
5.3.1. ロジック・テスティング市場の収益予測、2017年~2030年(単位:百万米ドル
5.3.2. リニア・ミックスド・シグナル装置
5.3.2.1. リニアまたはミックスドシグナル機器市場の収益予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.3. パッシブコンポーネントATE
5.3.3.1. パッシブコンポーネントATE市場の収益予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.4. ディスクリートATE
5.3.4.1. ディスクリートATE市場の収益予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.4. プリント基板(PCB)テスト
5.4.1. プリント基板(PCB)テスト市場の収益予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.5. 相互接続および検証テスト
5.5.1. 相互接続および検証テスト市場の収益予測と見通し、2017年~2030年(百万米ドル)
第6章 自動テスト装置市場:垂直市場の見通しと傾向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 自動テスト装置市場:垂直市場の動き分析、2023年および2030年(百万米ドル)
6.3. 自動車
6.3.1. 自動車市場の収益予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.4. 民生用電子機器
6.4.1. 民生用電子機器市場の収益予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.5. 航空宇宙および防衛
6.5.1. 航空宇宙および防衛市場の収益予測、2017年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6. ITおよび通信
6.6.1. ITおよび通信市場の収益予測、2017年~2030年(単位:百万米ドル)
6.7. ヘルスケア
6.7.1. ヘルスケア市場の収益予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.8. その他
6.8.1. その他市場の収益予測、2017年~2030年(百万米ドル)
…
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