自動車用フィルムの世界市場レポート：フィルム別、 車両別、素材別、用途別、地域別、～2031年
市場概要
自動車用フィルムの世界市場は、2023年に74億米ドルに達し、2031年には117億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは5.9%で成長する見込みです。
自動車の安全性とセキュリティは、自動車用フィルムによって大幅に強化され、この側面はメーカーと顧客の双方にとってますます重要になっています。フロントガラスや窓ガラスに貼られる安全フィルムは、ガラスの破片同士を密着させることで飛散防止性能を向上させます。
自動車用フィルムの市場は、自動車のカスタマイズ志向の高まりによって拡大しています。さまざまな色、模様、デザインの個性的な車を求める消費者にとって、これらのフィルムはシンプルでリーズナブルな価格の選択肢を提供します。この業界を牽引している主な要因の1つはパーソナライゼーションであり、これは人々の個性やライフスタイルを反映した個性的な車を求める欲求が原動力となっています。
アジア太平洋地域は、世界の自動車用フィルム市場の1/3以上を占める成長地域のひとつです。技術革新は、同地域の消費者の多様な需要を満たすだけでなく、アジア太平洋地域を自動車用フィルムの製造・輸出の中心地として確立し、市場の拡大と世界的な競争力を後押ししています。高性能で革新的な自動車用フィルムの需要は、アジア太平洋地域の自動車セクターが成長と変化を続けるにつれて増加し、地域市場の着実な拡大を促進すると予測されています。
市場ダイナミクス
発展途上国における乗用車需要の増加
自動車用フィルムの市場は、新興国における乗用車需要の高まりにより、将来的に上昇すると予測されています。自動車は、乗客を乗せることを念頭に作成、構築、または変更された場合、乗用車として認定されます。自動車用フィルムは、室内温度を下げ、運転手や同乗者を太陽光線や熱から保護するために乗用車に使用されます。
インドに本部を置くインド政府の非営利国家機関であるインド自動車工業会（SIAM）によると、2021年度の乗用車総販売台数は2020年の271万台から13.2％増の307万台に増加。
また、中華人民共和国国務院の報告によると、中国の2021年度の乗用車販売台数は前年比4.4%増の2,015万台で、主に新エネルギー車（NEV）の高い需要が牽引しています。このように、自動車用フィルムの市場は、発展途上国における乗用車需要の高まりによって牽引されています。
塗装保護フィルムの需要拡大
自動車産業によるペイントプロテクションフィルム（PPF）の需要拡大は、市場の拡大を後押しすると予想されています。自動車業界では、砂利やほこり、傷の原因となるその他の粒子から自動車を保護するために、ペイントプロテクションフィルム（PPF）を幅広く使用しています。自動車の生産台数が増加するにつれて、この業界からのPPFのニーズも増加します。
米国を拠点とする自動車査定ビジネス、ケリー・ブルー・ブックによる2023年3月の調査によると、2022年にペイント・プロテクション・フィルム（PPF）を装着していた自動車は、そうでない自動車に比べてリセールバリューが5％高かったとのことです。これは、PPFが自動車をより良い状態に保ち、見た目を長く保つのに役立つため、売却時に自動車の価値を高め、より多くの購入希望者を惹きつけることができるためです。このように、自動車用フィルム市場は、自動車業界からのペイント・プロテクション・フィルム（PPF）に対する需要の高まりによって将来的に牽引されるでしょう。
高い施工コスト
自動車用フィルムの施工には特殊な設備と専門知識が必要なため、施工価格が高くなり、見込み客を遠ざける可能性があります。フィルムの種類、車のサイズ、サービス提供者の所在地はすべて、全体的なコストに影響します。フィルムは重要で、カーボンやセラミックのような高級フィルムは通常のフィルムよりも高価です。
また、州ごとの色合いに関する法律や、好みの濃さによっても費用が左右されます。費用は高くなりますが、より高品質なフィルムはより高い保護性能と耐久性を提供します。車の大きさによって必要なフィルムの量が変わるため、施工費用が高くなります。オーダーメイドの場合、カット済みキットを上回る費用がかかることもあります。自動車用フィルムの施工価格は、これらの側面から総合的に形成されています。
環境への配慮と法規制への対応
自動車の改造と環境維持に関する法律の厳格化は、世界の自動車用フィルム業界が克服しなければならない大きな障壁のひとつです。ドライバーの視界と交通安全を守るために厳しいガイドラインを設けているところもあります。
さらに、環境問題への関心が高まる中、危険な化学物質を含まず、生態系への影響も少ないカーフィルムを提供したいという要求が高まっています。業界参加者は、製品の性能とコストを維持しながら、これらの厳しい規制基準を満たすという大きなハードルを抱えており、これが市場の拡大を制限しています。
セグメント分析
自動車用フィルムの世界市場は、フィルム、車両、材料、用途、地域によって区分されます。
産業界における自動車用ウィンドウフィルムの需要増加
自動車用ウィンドウフィルム分野は、世界の自動車用フィルム市場の1/3以上を占める成長地域の一つです。自動車用ウィンドウフィルムの利用が拡大している理由は、紫外線からの保護レベルの向上です。自動車用フィルムは自動車をより環境に優しくし、エアコンへの負担を軽くします。ウィンドウ・コーティングは視認性を向上させるだけでなく、熱を遮断しながら光を車内に取り込みます。
皮膚がん財団は、ウィンドウ・ティントは紫外線を最大99％カットすることで、皮膚がんや早期老化のリスクを軽減すると述べています。2021年のASE（オートモーティブ・サービス・エクセレンス）業界の調査によると、ウィンドウ・ティントは夏場の車内温度を60％も下げ、快適性を向上させ、エアコン・システムの損傷を最小限に抑えることができるとしています。米国道路交通保護局（National Highway Traffic Protection Administration）は、高品質のウィンドウ着色は、割れたガラスを含み事故を回避することで、保護層をさらに増やすことができると述べています。
地理的浸透
アジア太平洋地域における自動車用フィルムの需要拡大と生産ラインの増加
アジア太平洋地域は自動車用フィルムの世界市場で圧倒的な強さを誇っています。中国、インド、日本における自動車産業の拡大が自動車用フィルムの需要を牽引しており、アジア太平洋地域は世界の自動車用フィルム市場の主要な成長エンジンとなっています。都市化、インフラ整備、可処分所得の増加による自動車所有の増加は、OEMおよびアフターマーケット用途の自動車用フィルムの重要な市場を生み出しています。
例えば、2023年、イーストマン・ケミカル・カンパニーは、アジア太平洋地域の自動車および建築分野向けの塗装保護および窓用フィルムの大手メーカーである愛紅科技（大連）有限公司を買収しました。この買収は、イーストマンのパフォーマンスフィルムにおける成長戦略に沿ったものであり、主要市場におけるプレゼンスを強化し、中国およびアジア太平洋地域におけるスペシャリティ材料企業として優れた価値を提供するという当社のコミットメントを強化するものです。
アジア太平洋地域のトップメーカーや研究機関の存在は、自動車用フィルムの技術的なブレークスルーや創造性も育みます。熱やまぶしさの軽減、自己修復性、インテリジェントな着色機能などの洗練された機能を備えた最先端の自動車用フィルムの主要メーカーは、韓国や日本のような国にあります。
例えば、2023年、コベストロの彰化事業所は新しい生産ラインを稼働させ、自動車および風力分野の塗装保護フィルム（PPF）向けにDesmopan UP TPUシリーズを導入しました。台湾の新ラインでは、PPF用の高性能TPUをグローバルに生産しており、自動車塗装や風力タービンのブレード保護に適した、高い耐久性、適応性、美観を備えた長持ちする保護を提供します。
COVID-19の影響分析
世界の自動車用フィルム市場は、COVID-19の大流行により、サプライチェーン・オペレーションや需要ダイナミクスの変更など、多くの変化を経験しました。ウイルスの蔓延を食い止めるために実施された最初の渡航禁止と大規模な封鎖により、自動車の販売と製造が急激に減少しました。自動車メーカーは生産台数を減らしたり、設備を一時的に閉鎖したりしたため、自動車用フィルムの市場は減少しました。
また、自動車メーカーは、特にパンデミックに見舞われた地域から供給される部品や原材料のサプライチェーンが中断された結果、さらに困難に直面しました。しかし、自動車用フィルムのいくつかの市場は、危機の間、回復力を維持し、成長さえしました。ウィンドウティントやペイントプロテクションフィルムなどのアフターマーケット用自動車用フィルムは、消費者がウイルスに感染する可能性を減らすために自動車を使用するようになったため、需要が急増しました。
さらに、安全対策や衛生面への意識の高まりから、車内用の抗菌コーティング剤の需要も急増しました。今後、景気回復の速度、予防接種キャンペーン、より持続可能でハイテクなアイテムへの顧客の嗜好の変化により、自動車用フィルム産業がどれだけ早く改善されるかが決まります。
自動車産業がパンデミックの初期ショックから着実に回復するにつれて表面化したいくつかのトレンドが、世界的な自動車用フィルム市場の軌跡に影響を与えました。インターネットショッピングやリモートワークの普及により、消費者の嗜好がトラックやSUVのような大型車に変化し、これらの自動車を題材にした自動車映画の市場が拡大したこと。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
さらに、紛争が消費者の嗜好や行動に変化をもたらすことも多いため、紛争の影響は経済的な考察にとどまりません。世界的な緊張の高まりや戦争によって、人々は自動車や映画のような非必需品にお金を使うことをためらうようになるかもしれません。そのため、消費者は不安を感じ、用心深くなります。紛争や地政学的不安定の影響を直接受けている地域では、消費者は自動車アフターマーケット製品よりも必需品への支出を優先するかもしれません。
政治紛争やロシアの戦争参加は、世界の自動車用フィルム部門に大きな影響を与えています。自動車用フィルムの原材料、特に石油系素材のコストは、地域の不安定さがもたらす原油価格の変動によって影響を受けています。
また、ロシアへの制裁措置やその報復措置によるサプライチェーンの混乱や貿易ルートの途絶により、自動車用フィルムの入手や流通も予測不可能です。自動車用フィルム市場の世界的な成長軌道は、業界のボラティリティの高まりによって影響を受けており、これはメーカーによる生産および価格戦略に関する意思決定に影響を及ぼしています。
主な動向
2023年2月1日、イーストマン・ケミカル・カンパニーは、アジア太平洋地域の自動車および建築分野向けの塗装保護フィルムおよび窓用フィルムの大手メーカーである愛紅科技（大連）有限公司を買収しました。この買収は、イーストマンのパフォーマンスフィルムにおける成長戦略に沿ったものであり、主要市場におけるプレゼンスを強化し、中国およびアジア太平洋地域における特殊素材企業として優れた価値を提供するための取り組みを強化するものです。
2023年5月23日、コベストロの彰化事業所は新しい生産ラインを稼働させ、自動車および風力分野の塗装保護フィルム（PPF）向けにDesmopanUP TPUシリーズを導入しました。台湾の新ラインはPPF用の高性能TPUをグローバルに生産しており、自動車塗装や風力タービンのブレード保護に適した、高い耐久性、適応性、美観を備えた長持ちする保護を提供します。
2023年6月28日、東レ株式会社は、先進モビリティ用途向けの高断熱ソーラーコントロールフィルムを開発しました。このフィルムは、革新的なナノ多層膜技術を活用し、ガラスのような透明性を持ちながら、赤外線に対して最高レベルの断熱性を提供します。東レの研究では、このフィルムを電気自動車に搭載することで、空調消費電力の削減、航続距離の延長、車内の快適性の向上、自律走行に不可欠な5G通信のサポートが可能になることを実証しています。
競合状況
同市場の主な世界的プレーヤーには、3M社、Eastman Chemical Company社、Johnson Window Films, Inc.社、Saint Gobain社、Zeofilms社、Avery Dennison Corporation社、Nexfil USA社、Hexis S.A.社、RENOLIT SE社、Ergis S.A.社などがあります。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
フィルム別スニペット
車両別スニペット
素材別スニペット
用途別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
発展途上国における乗用車需要の増加
ペイントプロテクションフィルムの需要拡大
阻害要因
高い施工コスト
環境への懸念と規制への対応
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMI意見
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID-19前のシナリオ
COVID-19中のシナリオ
COVID-19後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
…
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