自動車用歯車の世界市場展望：2030年までCAGR 3.0%で成長し、508億ドル規模に達すると推定

2024年11月1日 marketing 自動車用歯車

市場概要

自動車用歯車の世界市場は、2024年に427億米ドル、2030年には508億米ドルに成長し、予測期間の年平均成長率は3.0%と予測されている。世界の自動車生産台数の増加が市場を牽引すると予想される。可処分所得の増加、乗り心地に対する消費者の要求、ブランド認知度の上昇に伴い、SUVやプレミアム車に対する需要が先進国や発展途上国で高まっている。世界の自動車生産台数は、2020年の8,480万台から2023年には9,350万台へと、過去4年間で〜10%上昇している。同市場は自動車用ギヤ市場に直結しているため、自動車生産台数は自動車用ギヤの成長を牽引するだろう。

近年、乗用車と小型商用車の生産が大きく伸びている。乗用車の生産台数は、2020年の5,590万台から2023年には6,810万台に増加している。小型商用車の生産台数は、2020年の1,690万台から2023年には2,140万台に増加している。乗用車は、さまざまなギア比の複数のトランスミッションオプション（マニュアル、オートマチック、DCT、AMT）を利用できるため、トランスミッションギア市場をリードしている。また、乗用車はサンルーフ、ORVM、パワーウィンドウに非金属ギヤを使用しており、これが非金属ギヤの自動車用ギヤ市場を牽引する。軽商用車はすべて後輪駆動であり、ディファレンシャルが装備されているため、ディファレンシャルギア市場をリードしている。

電気自動車への消費者嗜好のシフトは、自動車用歯車業界を抑制するだろう-主要な歯車用途である純粋な電気自動車にはトランスミッションとディファレンシャルがないためである。IEAによると、2023年には欧州で1,400万台の電気自動車が新規登録され、中国では810万台、米国では140万台の電気自動車が生産された。電気自動車へのシフトにより、自動車に使用されるギアの数は大幅に減少する。

歯車材料は金属歯車と非金属歯車に分類される。非金属ギアは、サンルーフ、ORVM、パワーウィンドウ、自動テールゲートなどの用途に使用されるポリマー/プラスチック製である。これらのギアは、低騒音、低振動、軽量、低コストなどの利点があります。これらのギアは腐食やメンテナンスが不要で、ライトデューティー用途に理想的な選択肢となる。快適で便利な機能に対する消費者の需要の増加は、非金属ギアの使用をより顕著にするでしょう。

軽量で先進的なギアの高コストは、使用される材料、採用される製造技術、製品性能要件などの複数の要因に関連している。炭素繊維複合材料、アルミニウム合金、高強度鋼のような高度で軽量な材料は、他の材料に比べて高価です。また、軽量素材に要求される精度もコストを上昇させ、歯車メーカーにとって困難なものとなっています。先進的で軽量なギアを製造するための初期コストは高いものの、効率性の向上、排出ガスの低減、メンテナンスの低減といった長期的なメリットがあります。

自動車用歯車市場の主要メーカーは、最新技術、多様なポートフォリオ、強力なグローバル販売網を有している。市場の主要プレーヤーは、American Axle & Manufacturing Holding, Inc.（米国）、GKN Powder Metallurgy（米国）、Bharat Gears Ltd.（インド）、JTEKT Gears Ltd.（インド）である。(インド）、株式会社ジェイテクト（日本）、Robert Bosch GmbH（ドイツ）である。エコシステム分析では、主にコンポーネントプロバイダー、メーカー、自動車OEMを代表とする市場の様々なプレーヤーに焦点を当てている。

ギアタイプ別ディファレンシャル市場では、ベベルギアが市場の60％以上を占めると予想される。ベベルギアは、あらゆる車種のあらゆる種類のディファレンシャルに使用されている。ベベルギアは、トルセンデフを備えた超大型トラックのデフを除き、FFトランスアクスルやFR、AWD、4WDのデフに使用されている。ベベルギアの需要は、欧州と北米で4WD/AWD駆動構成を持つSUVの販売台数が増加しているため増加している。中国、日本、米国、カナダ、韓国などの国が高級SUV市場をリードしており、世界全体の生産台数の90%以上を占めている。2023年には、高級車全体のうち米国における高級SUVの生産台数は約75%であった。中国、ブラジル、インドなどの発展途上国は、過去数年間にSUVの需要が飛躍的に伸びた。これらの高級車やSUVには、フロントとリアの2つのディファレンシャルで構成されるAWD/4WDシステムが提供されている。北米では、通常後輪駆動であるピックアップトラックの需要も高い。また、全地域で大型トラックの車軸構成が拡大していることも、デファレンシャルユニットを押し上げ、ベベルギアの需要を増加させるだろう。ディファレンシャル市場は、乗用車の生産台数の増加と、ダブルディファレンシャルを使用する6×4や8×4構成の多軸トラックの生産台数の増加によって成長すると予想される。

トランスミッションギア市場では、トランスミッションのタイプ別に見ると、DCTが最も急成長しているセグメントのひとつと推定される。顧客は、通常の交通状況に対応できる快適かつ性能重視の技術を求めているため、よりスムーズな運転体験を提供するDCTの市場が拡大している。DCTは、ギアを事前に選択できる設計の結果、連続する2つのギア間のタイムラグが無視できるほど小さい高速ギアシフトを提供する。北米は、その迅速なギアシフト機能と強化されたドライビング・ダイナミクスにより、地域の顧客にアピールする利点があるため、DCTの最大ギア市場を支配している。さらに、アジア太平洋地域では、高品質なドライビング体験に対する消費者の嗜好の変化により、DCTの市場トレンドが急速に変化している。同地域では、多くのOEMがこのトランスミッションを自動車に搭載し始めている。乗用車は、主に中型SUVやセダンにDCTトランスミッションが搭載されている。ポルシェ、フォルクスワーゲン、フォード、クライスラー、現代自動車、起亜自動車といったグローバルOEMは、既存モデルにDCTを組み込んでいる。複数のOEMがこの移行を主導し、性能を向上させ、進化する消費者の嗜好に対応するためにDCTシステムを統合しているため、ヘリカルギアの需要は今後も増加し続けるだろう。

FR/AWD構成で提供されるハイブリッドSUVは、ディファレンシャルシステムの自動車ギア市場をリードすると予想される。FR/AWDのハイブリッド車の市場浸透率は低いが、その優位性から市場シェアは拡大すると予想される。RAV4ハイブリッドやプリウスAWDは、滑りやすい路面でもハンドリングを確保できる先進的なAWD-iシステムを搭載している。レクサス、トヨタ、ヒュンダイ、ボルボ、フォードなどの主要なPHEV OEMは、今後数年間でFRおよび4WD/AWDのPHEVモデルを発売する。これは、この車両セグメントに搭載されるディファレンシャルとギアの需要を促すだろう。

さらに、FR車や4WD/AWD車には、車両バランスを改善し、どのような路面でも十分なトラクションを提供するロック式またはリミテッド・スリップ・ディファレンシャル（LSD）が装備されることがほとんどで、ドライバーの信頼性向上につながる。デファレンシャルには、ベベルギア、ピニオンギア、ハイポイドギア、ヘリカルスパーギアが装着されている。FR/AWDの走行モードを持つハイブリッドSUVの需要は、デファレンシャルギア市場を牽引するだろう。

主要企業・市場シェア

アジア太平洋地域では、Toyota Motor Corporation (Japan), Hyundai Motor Co., Ltd. (South Korea), Tata Motors Ltd. (India), Suzuki Motor Corporation (Japan), and Mahindra and Mahindra (India) などがある。この地域は2023年の世界のSUV生産台数の約50%を占め、そのほとんどがAWD/4WDシステムを搭載している。その結果、ディファレンシャルギアの需要が生まれる。それとは別に、デュアルクラッチトランスミッションや自動マニュアルトランスミッションに向かう市場の消費者マインドが、トランスミッションのようなギアの需要を促進する要因となっている。

さらに、スムーズなギアシフトに対する要求が急速に高まっているため、乗り心地が劇的に変化している。その結果、人々はデュアルクラッチトランスミッションや自動マニュアルトランスミッションを好むようになり、トランスミッションギア市場は改善している。さらに、人口の可処分所得が増加し、サンルーフ、パワーウィンドウ、ORVMのような快適機能に対する需要が中国、インド、日本、韓国のような国々で増加し続けている。これは、そのようなアプリケーションで使用される非金属歯車の推進要因として機能し、地域の自動車用歯車市場の成長をサポートします。

世界的なプレーヤーが自動車用歯車市場を支配し、いくつかの地域のプレーヤーで構成されています。市場の主要プレーヤーは、American Axle & Manufacturing Holding, Inc.（米国）、GKN Powder Metallurgy（米国）、Bharat Gears Ltd.（インド）、JTEKT Gears Ltd.（インド）である。(インド）、株式会社ジェイテクト（日本）、Robert Bosch GmbH（ドイツ）である。

アプリケーションタイプ
トランスミッション
ディファレンシャルシステム
ステアリングシステム
その他の自動車用途

車種別
乗用車
小型商用車
大型商用車

材料タイプ別
金属
非金属

ギアタイプ別
遊星歯車
ベベルギア
ラック＆ピニオンギア
ハイポイドギア
ウォームギア
ヘリカルギア
スパーギア
ピニオンギア
非金属歯車

ハイブリッド車用歯車用途別市場
トランスミッションシステム
デファレンシャルシステム
ステアリングシステム
その他自動車用途

自動車用歯車市場：ギアタイプ別
ベベルギア
ハイポイドギア
ウォームギア
スパーギア
ピニオンギア
ヘリカルギア

トランスミッションタイプ別トランスミッションギア
オートマチックトランスミッション
自動マニュアルトランスミッション
マニュアルトランスミッション
デュアルクラッチトランスミッション

地域別
アジア太平洋
北米
欧州
その他の地域

2023年5月、AAMはエナテック・キャピタルによるベンチャーキャピタルファンド「グローバル・ストラテジック・モビリティ・ファンド」に1000万米ドルを投資した。この投資により、AAMはエナテックのモビリティ事業の広大なネットワークにアクセスできるようになり、AAMの製品強化に役立つ。

ダウレイ・グループは2023年4月、GKNオートモーティブ、GKN粉末冶金、GKN水素事業をメルローズ・インダストリーズplcからダウレイ・グループplcに分割することを発表した。Dowlais Group plcはこの会社分割により、上記3社をMelrose Industries Plcから買収した。

ジェイテクトは2022年8月、電気自動車の普及に対応するため、電気自動車eAxle用デフ「ジェイテクトウルトラコンパクトデフ」を開発した。同デフは小型で耐久性に優れている。高トルク密度、高耐久性を実現。JUCD(ジェイテクトウルトラコンパクトデフ)は、小型でありながらデフ強度は同等です。

【目次】

1 はじめに（ページ – 28）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場区分と対象地域
1.3.2 含むものと含まないもの
1.4 考慮した年
1.5 通貨
1.6 単位
1.7 利害関係者
1.8 変更点のまとめ
2 調査方法（ページ – 35）
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 自動車生産台数を推定するために参照した二次資料
2.1.1.2 市場規模を推定するために参照した主な二次資料のリスト
2.1.1.3 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要参加者のリスト
2.1.3 サンプリング手法とデータ収集方法
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.3 データの三角測量
2.4 調査の仮定と関連リスク
2.5 調査の限界
3 エグゼクティブサマリー（ページ数 – 48）
3.1 レポート概要
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 52）
4.1 非金属歯車市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
4.2 自動車タイプ別市場
4.3 材料タイプ別市場
4.4 用途別市場
4.5 ギアタイプ別市場
4.6 ハイブリッド車用ギア市場：用途別
4.7 トランスミッションギア市場：トランスミッションタイプ別
4.8 ディファレンシャルギア市場：ギアタイプ別
4.9 地域別市場
5 市場概観 (ページ – 57)
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 ドライバ
5.2.1.1 自動車生産台数の増加が自動車用ギヤ市場の成長を牽引
5.2.1.1.1 乗用車と小型商用車の生産増加
5.2.1.1.2 中級車と高級車の需要の増加
5.2.1.1.3 SUVの増加
5.2.1.1.4 大型商用車の増加
5.2.1.2 低カーボンフットプリント技術への需要の高まり
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 電気自動車の普及拡大
5.2.3 機会
5.2.3.1 軽量ギア材料の採用
5.2.3.2 ハイブリッド車の増加
5.2.3.3 自動車におけるポリマー/プラスチックギヤの採用増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 先進軽量ギヤの高コスト
5.3 消費者ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 ケーススタディ
5.4.1 自動車部品メーカーが効率的にギアを生産できるよう、高度なエンジニアリング樹脂を推奨している。
5.4.2 自動車用ギヤボックスの強度計算に及ぼすギヤホイールの材質と熱処理の影響について調査研究を行った。
5.4.3 セコ・ツールズは切削工具と工具システムのメーカーがギア製造と組立工程を最適化するのを支援した。
5.5 投資と資金調達のシナリオ
5.6 特許分析
5.6.1 導入
5.7 貿易分析
5.7.1 自動車用ギアの輸入シナリオ
5.7.2 自動車用歯車の輸出シナリオ
5.8 サプライチェーン分析
5.9 エコシステム分析
5.1 価格分析
5.10.1 地域別
5.10.2 ギアタイプ別
5.11 規制情勢
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織
5.12 技術動向
5.12.1 主要技術
5.12.1.1 ギア用軽量材料
5.12.2 補完技術
5.12.2.1 歯車製造における先進製造技術
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.13.2 購入基準
5.14 主要会議・イベント（2024～2025年
5.15 サプライヤー分析
5.16 自動車用ギア製造 – 材料分析
6 自動車用ギア市場, ギアタイプ別 (ページ – 89)
6.1 はじめに
6.2 遊星歯車
6.2.1 オートマチックトランスミッション車の成長が市場を押し上げる
6.3 かさ歯車
6.3.1 デファレンシャル搭載車の増加が市場を牽引
6.4 ラック＆ピニオンギア
6.4.1 乗用車・商用車の生産台数増加が需要を促進
6.5 ハイポイドギア
6.5.1 ハイポイドギアは、その特徴的なデザインから車両ディファレンシャルに広く利用されている。
6.6 ウォームギア
6.6.1 ウォームギアは、ハイポイドギアやスパーギアと共にトルセンディファレンシャルで動力を伝達する。
6.7 ヘリカルギア
6.7.1 自動車生産台数の急増が市場を牽引
6.8 平歯車
6.8.1 マニュアルトランスミッションが市場成長を牽引
6.9 ピニオンギア
6.9.1 SUVと小型トラックの需要増加が需要を押し上げる
6.10 非金属ギア
6.10.1 Cセグメント以上の自動車の成長が市場成長を促進する
6.11 業界の洞察
7 自動車用歯車市場, 用途別 (ページ – 106)
7.1 導入
7.2 トランスミッション
7.2.1 自動車のスムーズなギアシフトへの需要が市場成長を促す
7.3 ディファレンシャル
7.3.1 多軸構成のSUVやプレミアムカーの人気が高まり、需要に拍車がかかる
7.4 ステアリング
7.4.1 最新の運転支援技術への需要が成長を促進する
7.5 その他の用途
7.6 産業洞察
8 自動車用歯車市場, 材料タイプ別 (ページ – 116)
8.1 はじめに
8.2 金属歯車
8.2.1 金属製ギアは強度に優れ、自動車用途での使用を促進する
8.3 非金属ギア
8.3.1 非金属歯車の低い製造コストが需要を押し上げる
8.4 業界の洞察
9 自動車用ギア市場, 車種別 (ページ – 122)
9.1 導入
9.2 乗用車
9.2.1 SUVと高級車の需要増加が市場成長を促進
9.3 小型商用車
9.3.1 ラストワンマイルデリバリーの需要増とインフラ整備が成長を後押し
9.4 大型商用車
9.4.1 輸送、製造、鉱業、建設活動の急増が需要を促進する
9.5 産業洞察
10 ディファレンシャルギア市場：ギアタイプ別（ページ数 – 131）
10.1 はじめに
10.2 かさ歯車
10.2.1 オープン、ロック、トルクベクタリングデフィファレンシャルの採用が市場を牽引
10.3 ピニオンギア
10.3.1 4WD/AWD車の需要増が成長に拍車をかける
10.4 ハイポイドギア
10.4.1 ハイポイドギアは、そのユニークな設計により車両用ディファレンシャルに一般的に使用されている。
10.5 ヘリカルギア
10.5.1 トランスアクスル/FF車の増加が成長に拍車をかける
10.6 ウォームギア
10.6.1 ウォームギヤは同じ車軸上の車輪が旋回中異なる速度で回転することを可能にする
10.7 平歯車
10.7.1 平歯車は、ディファレンシャルの両側で回転運動とトルクの伝達を容易にする
10.8 業界の洞察
11 ハイブリッド車用ギア市場, 用途別 (Page No. – 142)
11.1 導入
11.2 トランスミッション
11.2.1 先進トランスミッションシステムに対する需要の高まりが市場を活性化
11.3 ディファレンシャル
11.3.1 RWD/AWDモードを搭載したハイブリッドSUVの需要拡大が市場を牽引
11.4 ステアリング
11.4.1 自動車販売台数の増加に伴い、ラック＆ピニオンギアセットの成長が見込まれる
11.5 その他の用途
11.6 産業洞察
12 トランスミッションギア市場, トランスミッションタイプ別 (ページ – 151)
12.1 導入
12.2 オートマチックトランスミッション
12.2.1 パワーデリバリーと乗り心地の向上に対する需要が市場を牽引
12.3 自動マニュアルトランスミッション
12.3.1 自動マニュアルトランスミッションによるコスト優位性が需要を促進
12.4 マニュアルトランスミッション
12.4.1 低コストと燃費向上へのニーズが成長を牽引
12.5 デュアルクラッチトランスミッション
12.5.1 スムーズなギアシフトと利便性の向上が需要を促進する
12.6 業界の洞察

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レポートコード：AT 4014