自動車用タイヤの世界市場：車両タイプ別、タイヤ構造別、流通チャネル別、、地域別、2020-2028

2022年12月19日 team 自動車用タイヤ

Stratistics MRCによると、自動車用タイヤの世界市場は2022年に1114億ドルを記録し、2028年には1393億4000万ドルに達し、予測期間中にCAGR3.8％で成長すると予測されています。自動車用タイヤは、ホイールリムの外側を囲む円柱状のゴム被覆された車両部品です。タイヤの主な役割は、ホイールリムの安全性を保ち、車と地面との間の牽引力として機能することです。また、ゴムの成分により柔軟なクッションの役割を果たし、振動の影響を軽減したり、車両からのストレスを吸収したりする。ゴムタイヤは、トレッド、ジョイントレスキャップパイル、ビーズのほか、合成ゴム、カーボンブラック、布などで構成されている。

自動車販売店協会連合会（FADA）によると、2020年11月の乗用車販売台数は、2019年11月の2,79,365台に対して2,91,001台となり、4.17％増となりました。

交通事故率の上昇を受け、各国政府は安全規制を段階的に厳しく更新しており、それが業界の拡大を後押ししている。先進国の監視機関は、事故率の上昇を抑えるために、自動車に最新の自動車用タイヤの装着を義務付けています。さらに、自動車の生産・販売台数の増加も、業界を前進させます。世界的な自動車販売の伸びは、自動車用タイヤの需要を押し上げています。

市場の成長を阻害する主な理由は、タイヤ製造に使用される原材料の需給バランスの崩れであると予測されます。さらに、自動車メーカーと部品メーカーの両方が、免税手続きを達成する義務の結果、商業的および規制的な問題を抱えています。したがって、タイヤの再成型の増加や原材料の価格変動は、市場に課題をもたらすと予想されます。

グリーンタイヤは環境にやさしく、特に大型車では燃費が向上するため、若い人たちの関心が高まっています。低転がり抵抗のグリーンタイヤは、商用車の燃費を少なくとも2％向上させることができます。一方、グリーンタイヤはコストがかかりますが、その分回収できると推定されます。自動車生産台数の多さとグリーンタイヤの需要増が、市場拡大の要因となっています。これらは、市場成長のための有利な機会を提供します。

消費者はCNG車やハイブリッド車を運転することの利点をよく知っています。それにもかかわらず、自動車用タイヤの利点や燃費を下げるために果たす役割について理解が不足しているのです。インドやインドネシアなどの新興市場の消費者は、自動車用タイヤが提供する可能性のある利点にあまり興味を示しません。このことが、自動車用タイヤの需要を大きく阻害しています。

COVID-19の影響は、車載用タイヤ事業にマイナスの影響を与えています。COVID-19の発生により、世界中の政府が厳しい封鎖措置を実施し、2020年の大半と2021年の数カ月間、重要な原材料の生産に使用される製品の輸出入を制限することを余儀なくされたのです。このため、自動車用タイヤにとって重要な原材料の供給が急減しました。また、自動車の流通や生産は、自動車用タイヤの販売と密接に関係しています。世界的な自動車の販売と製造の減少により、パンデミックは自動車タイヤ産業に大きな影響を及ぼしました。

乗用車分野では、発展途上国からの乗用車の需要増加により、有利な成長が見込まれます。乗用車の需要は、為替レート、GDP成長率、インフレ率、政府政策などの経済状況の変化に大きく影響されます。さらに、乗用車の需要は、燃料価格や交通インフラの変化による影響も頻繁に受けます。乗用車の需要は、米国の景気見通しの改善や中国・インドなどの新興国経済の成長により、今後増加すると予測されます。

ラジアルタイヤは、正確なステアリング、路面との接触性の向上、走行時の低発熱、柔軟なサイドウォールなどにより、予測期間中に最も速いCAGR成長を遂げると予想されます。また、ラジアルタイヤはトラクションを素早く発生させるため、大型車の運転時に快適さを求めるニーズの高まりにも対応しています。さらに、ラジアルタイヤはトレッドに関連する問題への耐性が高いことも、このカテゴリーの拡大を後押しする主な要素となっています。

アジア太平洋地域は、アジアの発展途上国における自動車需要の増加により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。予測期間中、中国やインドなどの新興国がこの地域の成長を促進すると予想されます。これらの国々は、急速に拡大する国内消費、変化する基準、手頃な労働力、膨大な人口基盤を背景に、将来の世界経済の成長に貢献すると期待されています。農村部の需要増加により、インドはLCVと乗用車の市場が最も急速に拡大している国です。

欧州は、EUの主要市場からの強い需要により、予測期間中のCAGRが最も高くなると予測されています。欧州の自動車製造は、盛んで競争の激しい分野です。これは主に、世界のトップクラスの自動車メーカーの多くがヨーロッパに製造施設を有しているため、多数の自動車OEMが存在することに起因しています。この地域の自動車タイヤOEM産業は、この地域の様々な政府が実施した二酸化炭素排出量を最小限に抑えるための強化策の結果、成長を遂げました。また、欧州ではスポーツ・ユーティリティ・カーの販売台数が伸びています。

市場の主要企業

自動車用タイヤ市場の主要企業には、Apollo Tires、横浜ゴム株式会社、株式会社ブリヂストンが含まれます。株式会社ブリヂストン、Goodyear Tire & Rubber Company、Hankook Tires Group、Pirelli & C SpA、Michelin Tires、Cooper Tire & Rubber Company、Continental Automotive AG、Nokian Tires plc、MRF株式会社、杭州中石ゴム有限公司、Nexen Tire Corporation、Qingdao Fullrun Tire Corp, Ltd.等です。

主な展開

2022年3月、Hankook Co, Ltd.は、プレミアム電気自動車向けに特別に設計されたiONを発売し、EVの高性能化と効率の最適化を実現すると発表しました。同社はiONの投入により、EVの需要拡大と交換の観点から適切なタイヤの必要性に注目し、検討している。

2021年7月、ザ・グッドイヤーは、ローカル・モータース、ジャクソンビル交通局（JTA）と共同で、非空気タイヤ（NPT））を開発しました。このホイールアッセンブリーは、都市部の自律走行車の輸送をサポートする。

2021年7月、ピレリは、ハイブリッド車や電気自動車、SUV市場向けに初の高負荷指数タイヤを発表した。このタイヤは、より重い車両をサポートし、内蔵バッテリーの重量増に対応するために設計・開発されました。

2021年4月、横浜ゴム株式会社は、ハイブリッド車や電気自動車、SUV市場向けの高負荷インデックスタイヤを発表した。横浜ゴム（株）は、タイヤの摩耗や損傷の状態を検知する技術を開発しました。この機能により、車両オーナーや運行管理者に損傷したタイヤの交換をタイムリーに警告することができ、より効率的なタイヤメンテナンスが可能となり、安全を確保しながらタイヤの寿命を延ばし、コストや環境への影響を低減させることができる。

2021年4月、Apollo Tiresはインドで商用車（CV）セグメント向けにクロスプライ技術の新製品を発表しました。

2021年3月、Nokian Tires PLCは、フィンランドの工場で乗用車用タイヤの生産能力を約30％増強すると発表した。

対象となる車種
– 電気自動車
– 商用車
– 乗用車

対象となるセクション幅
– <200MM
– 200-230MM
– 230MM以上

対象となるタイヤ構造
– バイアス
– ラジアル
– チューブ
– チューブレス

対象となる材料
– 天然ゴム
– 合成ゴム

対象となるタイヤの種類
– 夏用タイヤ
– 冬用タイヤ
– オールシーズンタイヤ

リムサイズ
– 15インチ未満
– 15～20インチ
– 20インチ以上

対象となるアスペクト比
– <60
– 60-70
– >70

対象となる販売チャンネル
– 相手先ブランド製造（OEM）
– アフターマーケット

対象地域
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋地域
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南米のその他
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ地域

【目次】

1 エグゼクティブサマリー

2 前書き
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データバリデーション
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査資料
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件

3 市場トレンドの分析
3.1 はじめに
3.2 ドライバ
3.3 制約
3.4 オポチュニティ
3.5 脅威
3.6 新興国市場
3.7 Covid-19の影響

4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者のバーゲニングパワー
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入者の脅威
4.5 競合他社との競争

5 自動車用タイヤの世界市場、車種別
5.1 導入
5.2 電気自動車
5.3 商用車
5.3.1 重い商用車
5.3.2 軽商用車
5.4 乗用車

6 自動車用タイヤの世界市場、セクション幅別
6.1 はじめに
6.2 <200MM
6.3 200〜230MM
6.4 >230MM

7 自動車用タイヤの世界市場：タイヤ構造別
7.1 はじめに
7.2 バイアス
7.3 ラジアル
7.4 チューブ
7.5 チューブレス

8 自動車用タイヤの世界市場、素材別
8.1 はじめに
8.2 天然ゴム
8.3 合成ゴム

9 自動車用タイヤの世界市場：タイヤタイプ別
9.1 はじめに
9.2 夏用タイヤ
9.3 ウィンタータイヤ
9.4 オールシーズンタイヤ

10 自動車用タイヤの世界市場：リムサイズ別
10.1 はじめに
10.2 15インチ未満
10.3 15～20インチ
10.4 20インチ以上

11 自動車用タイヤの世界市場：アスペクト比別
11.1 はじめに
11.2 <60
11.3 60-70
11.4 >70

12 自動車用タイヤの世界市場：流通経路別
12.1 はじめに
12.2 相手先商標製品メーカー（OEM）
12.3 アフターマーケット

13 自動車用タイヤの世界市場、地域別
13.1 はじめに
13.2 北米
13.2.1 米国
13.2.2 カナダ
13.2.3 メキシコ
13.3 欧州
13.3.1 ドイツ
13.3.2 英国
13.3.3 イタリア
13.3.4 フランス
13.3.5 スペイン
13.3.6 その他ヨーロッパ
13.4 アジア太平洋地域
13.4.1 日本
13.4.2 中国
13.4.3 インド
13.4.4 オーストラリア
13.4.5 ニュージーランド
13.4.6 韓国
13.4.7 その他のアジア太平洋地域
13.5 南米
13.5.1 アルゼンチン
13.5.2 ブラジル
13.5.3 チリ
13.5.4 南米その他
13.6 中東・アフリカ
13.6.1 サウジアラビア
13.6.2 UAE
13.6.3 カタール
13.6.4 南アフリカ
13.6.5 中東・アフリカ地域以外

14 主要開発品
14.1 合意、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
14.2 買収と合併
14.3 新製品上市
14.4 拡張
14.5 その他の主要戦略

15 会社プロファイル
15.1 アポロタイヤ
15.2 横浜ゴム(株) 15.2 横浜ゴム
15.3 株式会社ブリヂストン
15.4 グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー
15.5 ハンコックタイヤグループ
15.6 ピレリ＆C SpA
15.7 ミシュランタイヤ
15.8 Cooper Tire & Rubber Company（クーパー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー
15.9 コンチネンタル・オートモーティブAG
15.10 Nokian Tyres plc (ノキアンタイヤ)
15.11 MRF Ltd.
15.12 Hangzhou Zhongce Rubber Co.
15.13 ネクセンタイヤコーポレーション
15.14 青島福隆汽車零部件有限公司

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資料コード： SMRC22063